Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la computación en la nube en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de computación en la nube en Sudamérica

Iniciativas de transformación digital acelerada en todas las empresas

Las estrategias empresariales han evolucionado desde la migración básica de cargas de trabajo hasta modelos de negocio con IA integrada, y el 73 % de las organizaciones sudamericanas planean implementar la IA en los próximos 12 meses. Las cargas de trabajo de IA requieren entre 10 y 50 veces más cómputo que las aplicaciones tradicionales, lo que impulsa a las empresas a reservar capacidad de ráfaga en nubes públicas, incluso cuando los data lakes permanecen locales. La hoja de ruta de digitalización industrial de Brasil busca aumentar la penetración de la fabricación inteligente al 50 % de las fábricas para 2033, impulsando así una inversión sostenida en la nube. ^{[ 1 ]Agência Gov, “Investimentos de R$ 186,6 mil millones impulsionam transformação digital da indústria brasileira”, agenciagov.ebc.com.br}

El programa de Microsoft de USD 2.7 millones en Brasil destina capacitación en IA a 5 millones de ciudadanos, lo que indica que las empresas hiperescaladoras consideran la capacitación de la fuerza laboral como un generador de demanda, más que como una iniciativa filantrópica. A medida que las compras se centran en la profundidad de la plataforma, la diferenciación competitiva pasa de los precios de la infraestructura básica a la integración de IA, datos y herramientas para desarrolladores.

Políticas gubernamentales favorables que promueven la adopción de la nube

Los planes de políticas concilian cada vez más la soberanía con la competitividad. La OSIC 15/2024 de Brasil establece normas unificadas de seguridad en la nube para las cargas de trabajo federales y aclara las condiciones para el procesamiento transfronterizo de datos. Las zonas francas de Argentina para centros de datos ofrecen exenciones fiscales que mejoran los perfiles de rentabilidad de los proyectos, mientras que una plantilla de mercado digital avalada por el Banco Mundial estandariza los criterios de compra del sector público. ^{[ 2 ]Banco Mundial, “Transformar el gobierno mediante compras inteligentes”, worldbank.org}La política nacional de banda ancha e inteligencia artificial de Ecuador muestra que las economías más pequeñas pueden replicar el modelo para canalizar la inversión en la nube hacia un crecimiento inclusivo. ^{[ 3 ]BNamericas, “La nueva política de transformación digital de Ecuador”, bnamericas.com} Unas reglas más claras reducen el riesgo de incumplimiento y alargan los horizontes de recuperación de la inversión, reforzando así la trayectoria de crecimiento del mercado de computación en la nube de América del Sur.

Creciente penetración de la conectividad a Internet de alta velocidad

Las redes troncales de fibra y la densificación del 5G están reduciendo la brecha de latencia entre zonas urbanas y rurales. Brisanet ha desplegado 61,000 km de FTTH en el noreste de Brasil y ha conectado sus activos 5G a microcentros de datos distribuidos que localizan el tráfico para cargas de trabajo en el borde. La adquisición de torres por parte de SBA Communications a Millicom por 975 millones de dólares añade 7,000 sitios, mejorando la cobertura de última milla, crucial para el IoT basado en la nube. El plan de inversión de capital de 1 millones de dólares de V.tal profundiza las rutas de interconexión a hiperescala, garantizando que las nubes empresariales alcancen umbrales de rendimiento inferiores a 10 ms, esenciales para cargas de trabajo de análisis predictivo. Estas mejoras se traducen directamente en una mayor intensidad de uso, ampliando así la base direccionable del mercado de computación en la nube de Sudamérica.

Aumento de la preferencia por las implementaciones híbridas y multicloud

La heterogeneidad regulatoria y la preocupación por la dependencia de proveedores están impulsando las arquitecturas hacia soluciones híbridas. La implementación de Microsoft y Oracle Database@Azure en el sur de Brasil permite a las industrias reguladas mantener sus bases de datos Oracle y, al mismo tiempo, aprovechar los análisis de Azure en las mismas instalaciones. La opción de nube distribuida con aislamiento de Google Cloud ofrece a los clientes brasileños capacidad de IA soberana, donde todos los datos de entrenamiento permanecen en el país. Las instituciones financieras también citan la cobertura de continuidad de negocio como una razón para evitar la dependencia de un solo proveedor. A medida que los patrones híbridos maduran, las plataformas de orquestación se vuelven cruciales, expandiendo la demanda más allá del cómputo puro hacia herramientas de gobernanza y observabilidad dentro del mercado de computación en la nube de Sudamérica.

Preocupaciones persistentes sobre la privacidad y seguridad de los datos

La LGPD de Brasil, combinada con las normas del Banco Central para datos financieros, obliga a los proveedores a ofrecer visibilidad granular de los procesos de aislamiento y cifrado de la tenencia. Existen leyes similares, pero no idénticas, en Argentina y Chile que complican las arquitecturas multirregionales. Google Cloud aborda este problema con opciones de residencia para los servicios de Gemini que nunca salen de territorio brasileño, pero estas compilaciones dedicadas inflan las estructuras de costos. Las empresas aún citan las vulnerabilidades de las API y las amenazas internas como obstáculos importantes, lo que ralentiza las migraciones en verticales reguladas y frena la expansión general del mercado de computación en la nube en Sudamérica.

Disponibilidad limitada de personal capacitado en la nube

Se estima que la brecha de habilidades digitales en Sudamérica dejará más de 2 millones de puestos vacantes para 2025, lo que ralentizará la velocidad de los proyectos. Microsoft y Google han lanzado programas plurianuales de capacitación, pero el talento sigue concentrado en los centros metropolitanos, lo que limita el acceso de las pymes provinciales a profesionales certificados. La escasez es grave para los ingenieros de IA y los arquitectos de seguridad en la nube, cuya remuneración ahora rivaliza con la de Norteamérica. Sin una capacitación acelerada, los plazos de implementación se alargarán, lo que frenará la adopción del mercado de computación en la nube en Sudamérica a corto plazo.

Análisis de segmento

Modelo de implementación en la nube: las estrategias híbridas impulsan la modernización empresarial

Los sistemas híbridos están transformando la asignación de cargas de trabajo. La nube pública conserva el 71.97 % del mercado de computación en la nube de Sudamérica, principalmente para cargas de trabajo flexibles de front-end y analítica. Sin embargo, se prevé que el segmento híbrido registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.04 %, lo que refleja las presiones regulatorias sobre la custodia de datos y la necesidad de procesamiento en el borde de baja latencia. Las instituciones financieras y las multinacionales implementan datos confidenciales en instancias privadas, mientras que invierten en recursos públicos para el entrenamiento de modelos de IA, garantizando así el cumplimiento normativo sin sacrificar la agilidad.

Las ofertas de nube soberana impulsan esta tendencia. La Nube Distribuida con espacio aéreo de Google y las implementaciones de zonas locales de Microsoft demuestran la disposición de los proveedores a ofrecer servicios específicos para cada región que cumplan con las normativas de localización. Estas iniciativas amplían el tamaño del mercado de computación en la nube en Sudamérica, al animar a sectores previamente reticentes, como la administración pública y la sanidad, a iniciar migraciones graduales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de servicio: los servicios de plataforma aceleran la velocidad del desarrollo

El software como servicio (SaaS) sigue representando el 53.19 % del gasto, favorecido por su rápida recuperación de la productividad. Sin embargo, la plataforma como servicio (PaaS) lidera el impulso con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.35 %, a medida que los desarrolladores se orientan hacia microservicios en contenedores, entornos de trabajo de bajo código y marcos MLOps integrados. ^{[ 4 ]Globant, “Formulario 20-F 2024”, globant.com}Las empresas quieren entornos de ejecución abstractos que reduzcan los ciclos de aprovisionamiento de semanas a minutos e incorporen medidas de seguridad.

La adopción de PaaS incrementa directamente el tamaño del mercado sudamericano de computación en la nube para aceleradores de IA y servicios basados ​​en eventos. El lanzamiento de Vertex AI de Google en São Paulo y el centro de IA generativa Bedrock de AWS ilustran la dinámica de la competencia a gran escala. Para las pymes, los estudios low-code facilitan la creación de ofertas digitales sin necesidad de grandes equipos de ingeniería internos, democratizando así la innovación en toda la región.

Por tamaño de organización: el crecimiento de las PYME supera la adopción empresarial

Las grandes organizaciones aportaron el 62.24 % de los ingresos de 2024, aprovechando modelos multicloud para armonizar el cumplimiento regional con los catálogos de servicios globales. Las pymes, con el apoyo de la línea de crédito del BNDES de Brasil, que comienza con un 6.13 % para las regiones del norte, superarán a las empresas establecidas con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.07 %.

A medida que los precios de pago por crecimiento convergen con las curvas de depreciación de las instalaciones locales, se prevé que la cuota de mercado de la computación en la nube en Sudamérica, en manos de las pymes, se expanda. Iniciativas para la fuerza laboral como AWS y el programa de Escola da Nuvem para certificar a 6,000 profesionales para 2025 se dirigen directamente a este grupo, superando los obstáculos para la adopción que históricamente limitaban la penetración de la nube fuera de las ciudades de primer nivel.

Por industria de usuario final: los servicios financieros lideran mientras que el comercio minorista acelera

Las instituciones de servicios financieros mantuvieron el 21.13 % de los ingresos de 2024, implementando la nube para la modernización del core bancario, el análisis de riesgos y plataformas de pago instantáneo como PIX. El sector minorista, impulsado por el comercio electrónico y la personalización omnicanal, registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida del segmento, con un 10.46 %, lo que impulsará la demanda de motores de recomendación y visibilidad de inventario a gran escala.

El auge de la telemedicina en el sector sanitario y los proyectos de la Industria 4.0 en el sector manufacturero impulsan aún más el mercado de la computación en la nube en Sudamérica. Las cargas de trabajo gubernamentales, como la de Gov.br en Brasil, que atiende a 155 millones de usuarios registrados, resaltan los beneficios de escala de la adopción por parte del sector público y sientan precedentes para las administraciones vecinas.

Análisis geográfico

Brasil, que capta el 42.39% del gasto de 2024, es un pilar fundamental del ecosistema regional. PIX procesa aproximadamente USD 300 000 millones mensuales, lo que subraya los volúmenes de transacciones que requieren backends en la nube resilientes. Un plan de digitalización público-privado combinado de BRL 186 600 millones (USD 36 700 millones) y despliegues a gran escala, como la implementación de la TPU Trillium de Google, garantizan que Brasil siga siendo el principal centro de cargas de trabajo de IA. La inversión de USD 2700 millones de Microsoft amplía aún más la cartera de talento y la densidad de centros de datos.

Argentina es el país con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.71 %. Las zonas francas de centros de datos, junto con las reformas en ciberseguridad, resultan atractivas para los proveedores, mientras que la base exportadora de servicios de software del país genera una sofisticada comunidad de compradores. La selección de Chile para la región de AWS, valorada en 4 millones de dólares, y la ubicación en Uruguay del campus de Google, valorado en 850 millones de dólares, ilustran cómo las naciones más pequeñas aprovechan la estabilidad política y los perfiles de energía verde para atraer capital de hiperescala.

Mercados del resto de Sudamérica, como Colombia, Perú y Ecuador, se benefician de la instalación de cables submarinos que reducen la latencia entre puntos de presencia (POP). La expansión de Equinix en Santiago, valorada en USD 130 millones, y la estrategia de torres de SBA Communications mejoran el rendimiento de la última milla, lo que permite casos de uso en tiempo real en sectores como la agrotecnología y la minería. A medida que se iguala la conectividad, los clientes regionales adquieren la confianza necesaria para transferir cargas de trabajo críticas a la nube, ampliando así la penetración del mercado de la computación en la nube en Sudamérica.