Análisis del tamaño y la participación del mercado de colágeno en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de colágeno en Sudamérica

Creciente demanda de alimentos y bebidas funcionales ricos en proteínas

Los consumidores urbanos de São Paulo y Buenos Aires identifican cada vez más el colágeno como una fuente práctica de proteínas que proporciona una alta densidad de macronutrientes y beneficios funcionales, como el apoyo articular y la hidratación de la piel. Esta tendencia se alinea con la tendencia latinoamericana hacia la nutrición para llevar. En Brasil, el segmento de bebidas funcionales ha alcanzado un crecimiento de dos dígitos, impulsado por la incorporación de péptidos de colágeno hidrolizado en formatos listos para beber, dirigidos a profesionales con un ritmo de trabajo intenso. GELITA ofrece productos como RTE-JELLY y RTE-DRINK, que se disuelven rápidamente en líquidos fríos. Esta innovación permite a las marcas mejorar jugos, batidos y bebidas deportivas sin comprometer sus cualidades sensoriales. Más allá de las bebidas, los productos de panadería y las barras de snacks representan una oportunidad creciente. Los péptidos de colágeno presentes en estos productos no solo mejoran la textura y la retención de humedad, sino que también contribuyen a cubrir las necesidades diarias de proteínas. La marca Peptan de Rousselot, producida en sus instalaciones brasileñas, destaca la biodisponibilidad del ingrediente. Aproximadamente el 57 % de los péptidos de colágeno consumidos se convierten en aminoácidos libres, mientras que el 43 % se transforma en dipéptidos y tripéptidos en cuestión de horas. Esto posiciona al colágeno como una fuente de proteína altamente eficiente, especialmente para la nutrición deportiva y los productos sustitutivos de comidas. Su doble funcionalidad, que combina macronutrientes y propiedades bioactivas, lo distingue de las proteínas de suero o soja estándar, lo que justifica su precio premium en el mercado de alimentos funcionales.

Creciente adopción de suplementos nutracéuticos a base de colágeno

Los consumidores de Brasil y Argentina compran cada vez más suplementos de colágeno a través de farmacias y plataformas de comercio electrónico. Este crecimiento se debe principalmente a campañas de concienciación que destacan los beneficios del colágeno, como una mayor elasticidad de la piel, uñas más fuertes y mayor bienestar articular. Eurofarma lanzó su suplemento Fortice en 2021, dirigido a más de 400,000 médicos mensualmente. La compañía comercializa este producto de venta libre como una solución similar a la receta médica para la artritis y la condromalacia. Eurofarma aspira a generar 45 millones de reales (9 millones de dólares) en ingresos en tres años, estableciendo un nicho en el mercado interno brasileño, cuyo valor anual es de aproximadamente 240 millones de reales. En febrero de 2024, el productor brasileño GelcoPEP demostró la eficacia del colágeno hidrolizado (tipos I y III) en un ensayo aleatorizado, simple ciego y controlado con placebo. Los participantes que consumieron 10 gramos diarios durante 180 días reportaron una mejora del 88% en la resistencia de las uñas y una reducción del 78% en la caída del cabello, en comparación con el 47% para ambos resultados en el grupo placebo. Esta evidencia clínica no solo respalda las afirmaciones de marketing, sino que también facilita las negociaciones de reembolso con las aseguradoras de salud privadas, lo que podría acelerar la adopción entre los consumidores de ingresos medios. En un avance regulatorio clave, la Resolución 2/2024 de Argentina, vigente desde agosto de 2024, aprobó oficialmente el colágeno y el colágeno hidrolizado como ingredientes permitidos en suplementos dietéticos según el Código Alimentario Argentino.^{[ 1 ]Fuente: Ministerio de Agricultura de Brasil, “Exportaciones brasileñas de gelatina y colágeno”, GOV.BR}Esta decisión resuelve ambigüedades regulatorias previas que habían limitado los lanzamientos de productos.

Ampliación del enfoque de la cosmética y el cuidado personal hacia los activos antienvejecimiento

Brasil se consolidó como líder mundial al registrar 10.6 millones de procedimientos estéticos, incluyendo tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Los productos de belleza a base de colágeno, disponibles tanto en formato tópico como ingerible, se han vuelto esenciales en el mercado de la nutricosmética. Marcas como Naära comercializan polvos de colágeno formulados con péptidos VERISOL, ácido hialurónico, licopeno y luteína. Estos polvos, promocionados como "bebidas de belleza", afirman combatir el fotoenvejecimiento, la flacidez y las arrugas con una dosis diaria recomendada de 10 gramos. VERISOL de GELITA recibió la aprobación de ANVISA por sus propiedades para la salud de la piel, confirmando su eficacia con una ingesta diaria de 2.5 gramos. Esta aprobación ha permitido la creación de alianzas de marca compartida con fabricantes de cosméticos. La combinación de colágeno ingerible y tópico refleja una creciente tendencia de belleza "desde adentro hacia afuera" en los mercados urbanos sudamericanos, donde los consumidores se centran en obtener beneficios sistémicos en lugar de resultados superficiales. Productos como AestheFill, que contienen ácido poli-L-láctico (PLLA), han abierto un segmento premium para dermatólogos y cirujanos plásticos. Sin embargo, un estudio brasileño de 2024 identificó 55 casos de complicaciones relacionadas con los rellenos de PLLA, hidroxiapatita de calcio y policaprolactona. Esto pone de relieve la urgente necesidad de una formación exhaustiva de los profesionales y un riguroso seguimiento posterior a la comercialización, incluso con el aumento de la demanda.

Uso emergente del colágeno inyectable en la medicina regenerativa

La reciente clasificación de ANVISA de los implantes y rellenos dérmicos de colágeno como dispositivos médicos de Clase IV, según la RDC 751/2022, destaca los avances regulatorios necesarios para respaldar las aplicaciones de medicina regenerativa, incluyendo andamiajes tisulares, implantes oculares, rellenos óseos y selladores quirúrgicos. El portafolio MedellaPro de GELITA refleja este cambio, con gelatina de endotoxina ultrabaja (≤10 UE/g) diseñada para bioimpresión 3D e ingeniería de tejidos. Este cambio representa una transición de la gelatina convencional a grados de alta pureza y específicos para cada aplicación, con precios superiores en el mercado. En 2024, investigadores de la Universidad de São Paulo realizaron estudios de regeneración cutánea, examinando matrices de colágeno para la cicatrización de heridas y el tratamiento de quemaduras.^{[ 2 ]Fuente: Universidad de São Paulo. "Investigación sobre regeneración cutánea y estudio de las complicaciones del colágeno". usp.br}Si estos enfoques demuestran rentabilidad, podrían impulsar una demanda institucional significativa, especialmente en el sistema de salud pública brasileño. Sin embargo, el segmento inyectable sigue enfrentando desafíos. El requisito de autorización de comercialización completa, respaldada por evidencia clínica y la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), extiende la duración de los productos a 18-24 meses.

Aprobaciones regulatorias rigurosas para colágeno de grado médico y alimentario

En marzo de 2023, la RDC 751/2022 de ANVISA estableció un sistema de clasificación de riesgo por niveles para los dispositivos médicos a base de colágeno. Los productos implantables o de absorción sistémica se clasifican como Clase III o IV, y requieren autorización de comercialización, expedientes técnicos detallados, pruebas de biocompatibilidad y certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que debe verificarse mediante auditorías in situ. Las aprobaciones para dispositivos de Clase III y IV tienen una validez de 10 años, pero deben renovarse con evidencia clínica actualizada, lo que genera costos recurrentes para los fabricantes. Los fabricantes extranjeros sin personalidad jurídica en Brasil deben designar un Titular de Registro en Brasil. Esta entidad gestiona los expedientes técnicos, garantiza el etiquetado en portugués y supervisa la vigilancia poscomercialización, lo que aumenta las responsabilidades administrativas. En 2024, la ANMAT de Argentina simplificó los procedimientos de importación para los dispositivos médicos de Clase I y II. Sin embargo, los productos de colágeno de mayor riesgo aún enfrentan largos plazos de revisión de varios meses. En noviembre de 2025, la Resolución 859/2025 del Senasa revisó las definiciones de colágeno y gelatina para alinearlas con las normas de la Farmacopea Europea y la USP. Si bien este cambio facilita la certificación de exportaciones, también exige que los productores nacionales reformulen o reetiqueten sus productos para cumplir con las especificaciones actualizadas. Como resultado, el colágeno de grado médico ahora enfrenta un retraso de 12 a 24 meses desde su desarrollo hasta su comercialización, lo que desalienta a las pequeñas empresas a buscar aplicaciones farmacéuticas o de medicina regenerativa.

Altos costos de abastecimiento y procesamiento de materias primas de colágeno de alta calidad

Sudamérica cuenta con abundantes subproductos bovinos y pesqueros, pero enfrenta desafíos en la extracción y purificación de colágeno de grado farmacéutico o cosmético debido a la disponibilidad limitada de equipos avanzados, como sistemas de hidrólisis enzimática, ultrafiltración y secado por aspersión, entre los procesadores regionales. La extracción de colágeno marino de pieles y escamas de pescado produce menores rendimientos por tonelada de materia prima en comparación con las pieles bovinas. Por ejemplo, los estudios indican que las pieles de pez Tambatinga de la acuicultura amazónica brasileña producen solo un 35.5% de colágeno, lo que requiere un mayor rendimiento de procesamiento para lograr la viabilidad comercial. La diferencia de costo entre la gelatina comercial y los péptidos de colágeno bioactivos puede superar el 300%, impulsada por la necesidad de control de peso molecular, bajos niveles de endotoxinas y una calidad constante del lote. La inversión de JBS de R$ 150 millones (USD 30 millones) en abril de 2024 para expandir la capacidad de su matadero Campo Grande II a 4,400 cabezas de ganado por día subraya la escala requerida para generar suficientes volúmenes de piel para la extracción de colágeno. Sin embargo, a los mataderos más pequeños les resulta difícil justificar inversiones similares. Brasil sigue dependiendo de las importaciones de colágeno marino especializado y péptidos hidrolizados. En 2023, la factura de importaciones del país alcanzó los 252.7 millones de dólares, con los ingredientes de colágeno sujetos a un arancel promedio del 7.86 %, según el Ministerio de Economía de Brasil.^{[ 3 ]Fuente: Ministerio de Economía de Brasil. "Estadísticas comerciales y datos arancelarios de Brasil 2023". Gov.br}.

Análisis de segmento

Por fuente: El colágeno marino aumenta a pesar del predominio bovino

En 2025, el colágeno de origen animal lideró el mercado sudamericano, representando el 65.21% de los ingresos, lo que destaca la sólida integración de la región en las cadenas globales de suministro de carne de res y cerdo. En 2024, Brasil y Argentina procesaron en conjunto más de 3.2 millones de toneladas de carne de res, generando subproductos como pieles, huesos y tejido conectivo esenciales para la extracción de gelatina y colágeno. Sin embargo, el colágeno marino está creciendo rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.89%, ya que las pieles de acuicultura atraen a los consumidores que buscan péptidos más limpios. La gelatina de pescado Tambatinga, con una impresionante concentración Bloom de 263, ha demostrado su viabilidad para gomitas y cápsulas. La creciente popularidad de las etiquetas de sostenibilidad y las dietas pescetarianas está impulsando un mayor gasto en productos marinos, lo que indica un panorama positivo para el mercado sudamericano del colágeno.

El colágeno porcino ocupa un nicho dentro del segmento de origen animal, limitado por las restricciones dietéticas religiosas de ciertos grupos de consumidores. Sin embargo, su valioso perfil de aminoácidos y la solidez de su gel lo convierten en una opción preferida para las cápsulas farmacéuticas. En marzo de 2024, el Reino Unido aprobó la importación de gelatina y colágeno porcino brasileño, uniéndose a El Salvador y Estados Unidos, que ya habían otorgado aprobaciones ese mismo año. Este avance podría desviar la oferta hacia mercados internacionales de mayor valor, lo que podría reducir la disponibilidad nacional. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina ha avanzado en un proyecto de péptidos bioactivos para extraer colágeno de subproductos cárnicos. Para 2025, el proyecto alcanzó un nivel de madurez tecnológica de 4-5, lo que refleja los esfuerzos del sector público por convertir los subproductos básicos en ingredientes funcionales. Si bien el precio elevado del colágeno marino —a menudo entre un 200 % y un 300 % superior al de las alternativas bovinas— limita su alcance en segmentos sensibles al precio, sirve como herramienta de diferenciación para las marcas que se dirigen a consumidores urbanos adinerados dispuestos a pagar por la pureza y la sostenibilidad percibidas.

Por forma: los formatos líquidos se aceleran en los canales de bebidas listas para beber

En 2025, los productos en polvo lideraron el mercado de colágeno en Sudamérica, representando el 78.12 % de la cuota de mercado. Este dominio se debió a sus ventajas logísticas y la flexibilidad de formulación. Los péptidos secados por aspersión, por ejemplo, se disuelven instantáneamente, lo que permite a panaderías, pastelerías y marcas de batidos enriquecer sus recetas sin alterar la textura ni la calidad. Además, la facilidad de transporte es fundamental; un tambor de 25 kg que no requiere cadena de frío es especialmente adecuado para la distribución en regiones remotas de la Amazonía o los Andes, donde mantener el almacenamiento en frío es complicado.

Por otro lado, el colágeno líquido está experimentando un sólido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 7.22 %. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente demanda de productos de conveniencia. Los viales monodosis, premezclados con péptidos, vitaminas y ácido hialurónico, se adaptan a estilos de vida activos y son populares como compras impulsivas en farmacias y gimnasios. La expansión de los pasillos de bebidas funcionales pone de manifiesto un cambio en las preferencias de los consumidores, donde el atractivo sensorial y la eficiencia en el tiempo a menudo superan el mayor coste unitario. Estos cambios en el comportamiento de los consumidores están configurando las estrategias de investigación y desarrollo de los proveedores de ingredientes del sector del colágeno en Sudamérica, lo que pone de relieve la importancia de la innovación para satisfacer estas demandas.

Por aplicación: los cosméticos superan a los productos farmacéuticos en crecimiento

En 2025, el sector de alimentos y bebidas representó el 42.18% de los ingresos por aplicaciones de colágeno en Sudamérica. Esta participación subraya el amplio uso de gelatina en confitería, postres y productos lácteos, junto con la creciente adopción de péptidos de colágeno en barras de proteína, jugos fortificados y nutrición deportiva. La marca Peptan de Rousselot ha logrado un progreso significativo en el mercado de alimentos funcionales al asociarse con más de 300 empresas mediante iniciativas de co-branding. Proporcionan materiales de marketing y soporte técnico para facilitar el lanzamiento de productos sin problemas. Los suplementos dietéticos siguen siendo un área de aplicación clave, con polvos y cápsulas de colágeno ampliamente distribuidos a través de farmacias, plataformas de comercio electrónico y canales de marketing multinivel. El suplemento Fortice de Eurofarma, diseñado para prescripción médica, ejemplifica la creciente tendencia a medicalizar la suplementación con colágeno en Brasil.

Se proyecta que la cosmética y el cuidado personal, el segmento de mayor crecimiento, crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.01% hasta 2031. Este crecimiento se debe a los 10.6 millones de procedimientos estéticos registrados en Brasil en 2020 y a la sostenida demanda de productos de belleza ingeribles por parte de los consumidores. Las marcas VERISOL y QYRA de GELITA, ambas aprobadas por la ANVISA para afirmaciones sobre la salud de la piel, son fundamentales en las formulaciones nutricosméticas. Estos productos ofrecen beneficios como reducción de arrugas, mejor hidratación y mayor elasticidad con dosis diarias de tan solo 2.5 gramos. En un ensayo clínico realizado en 2024, GelcoPEP informó una tasa de satisfacción del 94% entre los participantes con respecto a la apariencia del cabello después de 180 días de suplementación con colágeno hidrolizado. Esta evidencia respalda las afirmaciones de marketing y valida los precios premium. Las aplicaciones farmacéuticas, incluidos los rellenos dérmicos inyectables y los andamiajes tisulares, enfrentan desafíos debido a los requisitos de la ANVISA para dispositivos médicos de Clase IV. Sin embargo, la aprobación de AestheFill (PLLA) en diciembre de 2020 ha establecido un marco regulatorio para los bioestimulantes a base de colágeno. Por último, en el segmento de aplicación más pequeño, la nutrición animal incorpora péptidos de colágeno en alimentos para acuicultura y suplementos para mascotas. Marine Protein, con sede en Ecuador, comercializa su PerfectDigest FPI para aves de corral, afirmando beneficios como una mejor conversión alimenticia y una mayor ganancia de peso diaria en pollos de engorde.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2025, Brasil contribuyó con el 35.68% de los ingresos del mercado de colágeno de Sudamérica, impulsado por USD 375 millones en exportaciones de gelatina y colágeno a casi 70 países, según informó GOV.BR. La industria nacional de colágeno cuenta con el respaldo de tres plantas de GELITA, que emplean a 350 personas y cuentan con declaraciones de propiedades saludables avaladas por la ANVISA, lo que sirve de base para los clústeres nacionales de I+D. Además, la modernización del laboratorio Amparo de Rousselot y la inversión de USD 30 millones de JBS en la ampliación de su matadero han mejorado significativamente la disponibilidad de materia prima y la capacidad de innovación, fortaleciendo la cadena de suministro de Brasil y posicionándolo como un actor clave en el mercado regional.

Se proyecta que Argentina liderará el mercado con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.62 % hasta 2031, impulsada por avances regulatorios como la Resolución 2/2024, que legalizó el uso de colágeno en suplementos, y la Resolución 859/2025, que alineó las definiciones de colágeno con las farmacopeas globales. La introducción de la trazabilidad del ganado basada en RFID en 2026 garantizará la procedencia de la piel, consolidando aún más la posición de Argentina como exportador premium. Además, el organismo público de investigación INTA está implementando activamente tecnologías piloto de extracción de péptidos bioactivos, que se espera faciliten la transferencia de tecnología a empresas privadas, impulsando la innovación y el crecimiento en el sector del colágeno.

El resto de Sudamérica está aprovechando los acuerdos comerciales regionales para impulsar el crecimiento del mercado. El sólido sistema de trazabilidad SNIG/SIRA de Uruguay garantiza la producción de pieles de exportación, mientras que la planta planificada de Gelnex en Paraguay aprovechará los favorables incentivos a la inversión, impulsando así la capacidad de producción de la región. En Chile, la industria del salmón se perfila como un proveedor clave de pieles marinas para la extracción de péptidos, abordando la escasez de suministro de bovinos en los mercados costeros. Estas colaboraciones y sinergias transfronterizas están potenciando la integración del mercado sudamericano de colágeno, creando oportunidades que trascienden las fronteras nacionales.