Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la logística contractual en Sudamérica: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de logística contractual en Sudamérica

Auge del comercio electrónico y demanda de entregas en el mismo día o al día siguiente.

Los operadores de plataformas transformaron la logística de un costo variable a un activo fijo, ya que la velocidad de cumplimiento ahora determina la participación en los corredores que albergan el 60% del volumen regional de comercio electrónico. Mercado Libre duplicó sus centros de distribución en Brasil a 21 para 2025, agregando 880,000 metros cuadrados y asegurando la entrega el mismo día en São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Shopee siguió su ejemplo abriendo un almacén de 220,000 metros cuadrados en São Paulo en marzo de 2026, reduciendo el tiempo de procesamiento de pedidos a menos de 12 horas. El centro de distribución de Amazon en Brasilia, de 67,000 metros cuadrados, construido por CEVA en once semanas, procesa 135,000 paquetes diarios. Argentina ya entrega el 30% de los pedidos en línea en 24 horas, acercando el inventario a Córdoba y Rosario. Los flujos de logística inversa en Brasil generan un margen incremental del 8-12% para los proveedores que inspeccionan, reempaquetan y vuelven a publicar importaciones que enfrentan una carga impositiva combinada del 77%.^{[ 1 ]Shopee Brasil, “Sala de Prensa”, shopee.com.br}.

Crecimiento de la producción y las exportaciones de automóviles

La relocalización de la producción alivia las tensiones entre Estados Unidos y China y garantiza el cumplimiento de las estrictas normas de contenido del T-MEC. La planta de BYD en Camaçari alcanzó las 150 000 unidades en 2025 y, tras una inversión de 1060 millones de dólares, duplicará su producción para finales de 2026, lo que requerirá centros de secuenciación dedicados a menos de 30 minutos de la línea de producción. Great Wall Motors está construyendo un complejo de 20 000 millones de dólares, mientras que Nissan invirtió 540 millones de dólares para añadir un segundo turno en Resende, lo que permitirá doce rutas diarias de reparto. El aumento de los aranceles a los vehículos eléctricos en Brasil, que alcanzarán el 35 % en julio de 2026, está acelerando el ensamblaje local y aumentando la prima por la instalación de módulos de baterías, la reprogramación del software y el etiquetado de conformidad. La producción de 3.95 millones de unidades de México sirve como referencia que los gobiernos regionales buscan emular.

Programas de modernización de infraestructuras

Las mejoras en puertos y ríos de Chile, Perú y Brasil aumentan la capacidad y reducen los tiempos de espera. La ampliación de San Antonio, con una inversión de 4450 millones de dólares, incrementa el volumen de carga a 2 millones de TEU y reduce el tiempo de espera a menos de dos días. La terminal de aguas profundas de Chancay, en Perú, acorta el tránsito a Shanghái en 13 días y gestionó 450 000 TEU en su primer año. Brasil está profundizando el canal del río Paraguay a 3.5 metros, lo que reduce los costos de transporte de soja en un 18 %.

Deslocalización cercana de las cadenas de suministro de Norteamérica y la UE

Los fabricantes trasladan el ensamblaje final para obtener ventajas arancelarias y reducir su exposición a la región Asia-Pacífico. Las marcas de electrónica incrementaron las solicitudes de servicios de configuración y preparación de kits en un 35 % en 2025, transformando componentes importados en productos terminados que cumplen con las normas del Mercosur y que se almacenan en zonas francas hasta su personalización. El acuerdo UE-Mercosur, que entró en vigor provisionalmente el 1 de mayo de 2026, elimina más del 90 % de los aranceles sobre bienes industriales, lo que convierte a Sudamérica en una alternativa viable a Europa del Este para las exportaciones con destino a la UE.

Cuellos de botella en la infraestructura vial y portuaria

Santos movió 1.3 millones de TEU en 2025, pero aún registra tiempos de espera promedio de cuatro a cinco días, el doble que los de otros puertos del Canal de Panamá, debido a que el proyecto Tecon 10 no alcanzará su plena capacidad hasta 2040. Valparaíso depende de camiones para el 85% de su carga con destino a Santiago, lo que añade entre 150 y 200 USD por contenedor y hasta un día completo de tránsito. La red de carreteras de Argentina se deterioró durante su crisis fiscal, dejando el 70% de las autopistas por debajo de los estándares aceptables e incrementando los costos de mantenimiento de las navieras hasta en un 20%.

Regímenes aduaneros y tributarios transfronterizos complejos

Las declaraciones manuales aún cubren el 40% de los camiones con destino a Argentina, lo que genera esperas de entre ocho y doce horas en los principales cruces fronterizos, cuatro veces más que en las fronteras del T-MEC. Si bien el acuerdo UE-Mercosur reduce los aranceles, su mecanismo de salvaguardia del 5% obliga a los transportistas a incluir contingencias del 10-15% en las tarifas plurianuales. El programa Remessa Conforme de Brasil reduce el arancel federal al 20% para paquetes de menos de 50 USD, pero las tarifas ICMS estatales varían, lo que obliga a los vendedores a pagar una tarifa del 3-5% por servicios tributarios de terceros.^{[ 2 ]Banco Central de Brasil, “Política Monetaria”, bcb.gov.br} .

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: El transporte domina, pero el empaquetado de kits capta parte del margen.

En 2025, los servicios de transporte representaron el 62.87 % de la cuota de mercado de la logística contractual en Sudamérica, lo que pone de manifiesto la magnitud de un continente donde el 60 % de la carga aún se transporta por carretera. Se prevé que los servicios de valor añadido experimenten un crecimiento del 6.18 %, gracias a las estrategias de aplazamiento que reducen los costes de inventario hasta en un 25 %, y a las nuevas normativas de etiquetado que exigen la divulgación del contenido reciclado. 

El transporte por carretera debería beneficiarse de la autorización de bitrenos en Argentina, que reduce los costos por palé en un 12 %. El transporte ferroviario sigue siendo limitado, representando el 15 % de la cuota de carga de Brasil, aunque la modernización de la línea Urquiza podría redirigir hasta dos millones de toneladas de la carretera al ferrocarril para 2028. El transporte aéreo se centra en productos farmacéuticos y perecederos que transitan por Guarulhos, donde los transportistas ahora reservan con antelación cámaras frigoríficas adyacentes a la plataforma. El crecimiento del transporte marítimo se alinea con el plan de DP World de aumentar la capacidad de Santos a 1.7 millones de TEU para 2026, lo que refleja los fuertes flujos de contenedores vinculados al mercado de logística contractual de Sudamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por duración del contrato: Los acuerdos plurianuales cubren el riesgo cambiario.

Los contratos de más de 3 años dominan el 57% de la cuota de mercado de logística contractual en Sudamérica en 2025, y avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.64% hasta 2031, lo que subraya la preferencia del mercado sudamericano por la certeza de las tarifas fijas cuando los tipos de interés oficiales se sitúan en dos dígitos o más. Las cláusulas de ajuste cambiario indexadas al IPP de Estados Unidos o al IPC local ofrecen protección a los proveedores, pero los desfases de 60 a 90 días aún los exponen a una compresión temporal de los márgenes. 

Los contratos a corto plazo persisten en sectores con demanda volátil. Las plataformas de comercio electrónico prefieren plazos de uno a tres años que permiten una rápida reorientación de rutas, mientras que la inestabilidad del peso argentino impide que los transportistas locales se comprometan más allá de sus presupuestos anuales. Los proveedores del sector automotriz también optan por contratos a corto plazo, ya que los cambios de modelo pueden provocar variaciones en los volúmenes de producción de entre un 30 % y un 40 % en un solo año.

Por sector de usuario final: Automotriz lidera la cuota de mercado, Salud lidera el crecimiento

El sector manufacturero y automotriz acaparó el 27.11 % de la cuota de mercado de logística contractual en Sudamérica en 2025, gracias a la expansión de las plantas de ensamblaje de BYD, Great Wall y Nissan. Los centros de secuenciación ubicados a menos de 30 minutos de la línea de producción gestionan la entrada de piezas y la salida de vehículos terminados bajo el sistema justo a tiempo, lo que les permite mantener precios premium en el mercado de logística contractual de Sudamérica. El sector de la salud y farmacéutico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.33 % gracias al cumplimiento de las normas de cadena de frío tras las pérdidas de vacunas en Brasil y a las nuevas instalaciones con certificación de Buenas Prácticas de Distribución (BPD) en Colombia y Perú. 

El comercio minorista y el comercio electrónico siguen siendo pilares estructurales de la demanda. La inversión de 5.76 millones de dólares de Mercado Libre duplicó su presencia nacional para 2025, mientras que la expansión de Shopee en São Paulo trasladó el inventario de ocho sitios de terceros a un único centro de distribución de alto rendimiento. Los flujos de alimentos y bebidas se benefician de tolerancias más estrictas a las variaciones de temperatura en las exportaciones de frutos rojos de Chile, y el transporte de productos químicos se mantiene estable, impulsado por clústeres petroquímicos que exigen proveedores con certificación ISO.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Brasil acaparó el 48.21% del gasto en logística contractual en Sudamérica en 2025, gracias a sus 215 millones de consumidores, su diversa base industrial y la expansión de su servicio de entrega a través de plataformas digitales. Solo Mercado Libre incorporó 880 000 metros cuadrados y 21 centros de distribución para 2025, logrando una cobertura de entrega el mismo día en sus tres principales áreas metropolitanas. En 2025, JSL generó ingresos por 9600 millones de reales brasileños (1720 millones de dólares) y mantiene 1.7 millones de metros cuadrados distribuidos en 65 centros, ofreciendo una alta densidad de entrega en la última milla que representa un desafío para los competidores extranjeros. La congestión portuaria y la escasez de mano de obra siguen siendo obstáculos, pero la eliminación de los aranceles del acuerdo UE-Mercosur impulsa la competitividad de las exportaciones.

Se prevé que Colombia crezca un 6.09% hasta 2031. La apertura de Puerto Antioquia en febrero de 2026 redujo los tiempos de tránsito en Medellín en un 47% y sentó las bases para un mayor acceso al Pacífico una vez que el megapuerto de Urabá entre en funcionamiento. La tienda de Emergent Cold en Cartagena y la ampliación del aeropuerto, con una inversión de 1.7 millones de dólares, aceleran el flujo de productos farmacéuticos.^{[ 3 ]Puerto Antioquia, “Lanzamiento Operacional”, puertoantioquia.com}. 

Argentina experimenta una mejora, ya que el 82% de las empresas de logística invierten en 2026, principalmente en sistemas de gestión de almacenes (WMS) y construcción de almacenes que aprovechan los ahorros de eficiencia de Bitrenes. Sin embargo, los trámites aduaneros manuales y las fluctuaciones del peso moderan el crecimiento. Chile se beneficia de la expansión de San Antonio, que reduce el tiempo de espera a menos de dos días, y la terminal de Chancay en Perú ahora ofrece una ruta a Shanghái de 10 días, lo que impulsa la competitividad en el Pacífico. El resto de Sudamérica atrae capital hacia la modernización de las barcazas en el río Paraguay y la expansión del transbordo en Montevideo, ambas esenciales para el mercado de logística contractual en general de Sudamérica.