Análisis del tamaño y la cuota de mercado del embalaje de cartón ondulado en Sudamérica: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de embalaje de cartón ondulado en Sudamérica

La expansión del comercio electrónico acelera la demanda de cartón ondulado.

El comercio electrónico en Brasil generó 1.2 millones de toneladas de embalaje en 2023, lo que representa un aumento interanual del 22% que impulsó directamente el mercado de cajas de cartón corrugado en Sudamérica. Los centros de distribución optan cada vez más por contenedores modulares de 300 mm × 200 mm × 150 mm con ranuras regulares, que se deslizan fácilmente a través de clasificadores automatizados, reduciendo el material de relleno y la intervención humana. El sector del comercio electrónico en Colombia registró un crecimiento del 15% en 2024, con un volumen constante de cartón corrugado en torno a los centros de distribución de Bogotá y Medellín. Los mercados transfronterizos que envían pedidos argentinos desde inventarios brasileños extienden los mismos estándares de embalaje a través de las rutas del Mercosur, consolidando la demanda estructural en el mercado de cajas de cartón corrugado de Sudamérica. Se espera que la implementación en ciudades secundarias se acelere en los próximos dos o tres años a medida que madure la infraestructura de última milla.

Transición hacia la reducción de peso para el ahorro de costes logísticos

Las compañías de transporte regionales aplican tarifas por peso volumétrico que penalizan los embalajes voluminosos, lo que impulsa a los remitentes a pasar de cartón ondulado de pared simple tipo B de 450 g/m² a cartón ondulado de doble pared tipo E o F de 380 g/m², reduciendo los costos de flete aéreo hasta en un 18 %. Los exportadores chilenos de cerezas redujeron la masa unitaria un 12 % durante la temporada 2024-2025 tras adoptar cajas de cartón ondulado tipo F, mientras que la eficiencia del volumen de palés mejoró un 8 %. Los exportadores peruanos de aguacate emplearon cajas de cartón ondulado tipo E ventiladas que cumplen con los protocolos de palés NIMF 15 y mantienen el flujo de aire durante tránsitos de 35 días, impulsando aún más el perfil del mercado de cajas de cartón ondulado en Sudamérica. La actualización a corrugadoras de microflauta requiere una inversión de capital superior a los 15 millones de dólares, lo que crea una brecha de adopción entre los grandes convertidores y las plantas regionales más pequeñas. No obstante, los altos recargos por combustible de aviación mantienen el período de recuperación de la inversión corto para las empresas que operan grandes programas de flete aéreo.

El aumento de las exportaciones de productos frescos requiere cajas ventiladas.

Chile registró exportaciones de cerezas por valor de 3.091 millones de dólares durante 2024, lo que representa un aumento del 50.6% y se tradujo en millones de cajas ventiladas de 5 kg y 2 kg.^{[ 1 ]Circlepack Chile, “Chile rompe récord de exportación de cerezas”, círculopack-chile.com} Las exportaciones agrícolas no tradicionales de Perú aumentaron un 14.4%, lideradas por los envíos de aguacate, que crecieron un 35.1%, y los de mango, un 41.8%. Los revestimientos de atmósfera modificada insertados dentro de las cajas de cartón corrugado añaden de 7 a 10 días adicionales de vida útil, lo que garantiza la calidad durante los viajes largos y genera una nueva fuente de ingresos en el mercado sudamericano de cajas de cartón corrugado. Los exportadores de café de Brasil ahora especifican cartón corrugado de triple pared para cargamentos de 60 kg para cumplir con los códigos europeos de contacto con alimentos. Dado que los productores fijan las especificaciones de empaque entre 12 y 18 meses antes de la cosecha, la demanda se mantiene constante, lo que protege a los transformadores de las fluctuaciones económicas generales.

Mayor adopción de la impresión digital para tiradas cortas

La impresión digital de inyección de tinta representó el 38.47 % del volumen de impresión de cartón ondulado en 2025, pero está escalando más rápido con un CAGR del 5.78 % hasta 2031. El convertidor colombiano Papelsa introdujo cabezales en línea que incorporan códigos QR y gráficos, reduciendo los tiempos de entrega al cliente de 14 días a 48 horas. Smurfit WestRock instaló prensas HP PageWide T1195i en todas sus plantas brasileñas, alcanzando 305 m min-¹ y reduciendo la carga de inventario de preimpresión. La transformación reduce las cantidades mínimas de pedido a tiradas de 500 unidades, lo que invita a los propietarios de marcas a probar SKU localizados y profundizar el mercado de cajas de cartón ondulado en Sudamérica. Aunque una prensa digital necesita alrededor de dos años para amortizarse, la creciente fragmentación de SKU mantiene los casos de inversión atractivos para las grandes fábricas integradas.

Volatilidad en los precios del papel recuperado

Los precios de los contenedores de cartón corrugado usados ​​en Brasil se dispararon un 90% interanual en octubre de 2024, elevando los costos del cartón reciclado un 24.6% y comprimiendo los márgenes de los convertidores en aproximadamente 400 puntos básicos. La oferta argentina se redujo drásticamente cuando Celulosa Argentina cerró en septiembre de 2025, eliminando 120,000 toneladas de capacidad nacional y elevando los precios de importación un 17% por encima de los precios de referencia regionales. Si bien las fábricas integradas cubren la volatilidad mediante redes de recolección propias, las plantas independientes permanecen expuestas hasta que los ciclos de precios se normalicen en un plazo de 18 meses, lo que afecta la rentabilidad en todo el mercado de cajas de cartón corrugado de Sudamérica. La consolidación de la industria podría acelerarse si la presión sobre los márgenes se repite en futuros picos.

Intensificación de la competencia por parte de los formatos de envases flexibles

Las bolsas con base plana ofrecen un ahorro de masa del 40-50% en comparación con las cajas de cartón corrugado, ganando cuota de mercado en snacks, alimentos para mascotas y concentrados líquidos. La categoría de alimentos para mascotas de Brasil, que creció un 9% en 2024, ahora prefiere formatos flexibles que ofrecen la comodidad de las porciones individuales, reduciendo la necesidad de envases secundarios de cartón corrugado. El régimen del Impuesto Verde de Colombia acelera inesperadamente el uso de películas multicapa al aplicar tarifas más bajas a los formatos flexibles que a los plásticos rígidos, mientras que el cartón corrugado sigue exento de impuestos, pero pierde diferenciación. La penetración de los formatos flexibles se desarrolla en un plazo de 24 a 36 meses a medida que las cadenas de suministro rediseñan el número de cajas, pero la logística de exportación y el comercio electrónico aún dependen de la resistencia del apilamiento, preservando el volumen principal del mercado de cajas de cartón corrugado en Sudamérica. Por lo tanto, los convertidores se están diversificando hacia líneas de bolsas junto con la capacidad de cajas.

Análisis de segmento

Por tipo de material: El cartón Kraft virgen para revestimientos cumple con los requisitos de calidad para la exportación.

El cartón kraft virgen para embalaje alcanzó una cuota del 38.15 % en 2025, y su CAGR del 5.62 % implica una preferencia constante entre los exportadores que envían cerezas, aguacates y café tostado a compradores lejanos. El mercado sudamericano de cajas de cartón ondulado para grados vírgenes se está expandiendo a medida que los importadores inspeccionan los cartones para comprobar la absorción de agua y la resistencia al aplastamiento tras cinco semanas en el mar. El cartón reciclado para embalaje sigue siendo esencial para la distribución local, pero la volatilidad del papel recuperado, que provocó fluctuaciones de precios del 90 % a finales de 2024, presiona a los convertidores que carecen de redes de recogida propias. Los recubrimientos especiales, incluidas las barreras repelentes al agua para las exportaciones de salmón, están ganando terreno a medida que los convertidores buscan nichos de mayor margen alineados con los objetivos de sostenibilidad.

La planta Piracicaba II de Klabin, inaugurada en abril de 2026, añade 300 000 toneladas de cartón reciclado y garantiza la seguridad del suministro nacional. Los exportadores toleran costes unitarios entre un 12 % y un 15 % superiores para los sustratos vírgenes con el fin de evitar reclamaciones de rechazo de 50 000 USD en los puertos de destino, lo que refuerza la lógica económica de la prima en el mercado sudamericano de cajas de cartón ondulado. Las normas de ANVISA y MAPA sobre migración de materiales en contacto con alimentos armonizan aún más las especificaciones con el cartón kraft virgen certificado, simplificando el cumplimiento para los exportadores de carne, café y productos frescos, a la vez que señalan un cambio constante en la combinación de materiales hasta 2031.^{[ 2 ]ANVISA, “Embalajes para alimentos”, gov.br/anvisa}

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de flauta: Las microflautas transforman la economía del comercio electrónico

El cartón ondulado tipo B representó el 34.63 % de los envíos en 2025, manteniéndose como la opción tradicional por su resistencia y amortiguación equilibradas. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) prevista del 5.23 % para el cartón ondulado tipo F pone de manifiesto la tendencia hacia paredes más delgadas que reducen los costes por peso volumétrico y maximizan el volumen de los palés, especialmente en los centros de distribución de rápida expansión. El cambio de cartón ondulado tipo B de pared simple (450 g/m²) a cartón ondulado tipo BE de doble pared (380 g/m²) reduce los gastos de transporte aéreo hasta en un 18 %, un ahorro que repercute en todo el mercado de cajas de cartón ondulado de Sudamérica. 

El cartón ondulado tipo C sigue siendo fundamental para el embalaje de electrodomésticos con capacidades de carga superiores a 1,000 psi, mientras que el cartón ondulado tipo A mantiene una baja cuota de mercado debido a su ineficiencia cúbica. La empresa colombiana Papelsa adaptó sus máquinas corrugadoras para producir combinaciones de cartón ondulado tipo B y E, ofreciendo a sus clientes agroexportadores diseños ventilados que protegen los arándanos y las uvas durante el transporte a larga distancia. La altura inferior a 1.5 mm del cartón ondulado tipo F también permite la impresión de gráficos similares a los de offset, lo que atrae a marcas de cosméticos y electrónica que contribuyen a diversificar las fuentes de ingresos en el mercado sudamericano de cajas de cartón ondulado.

Por tipo de envase: Los envases ranurados regulares ganan impulso en el comercio electrónico.

Las cajas troqueladas personalizadas lideraron el mercado con una cuota del 48.65 % en 2025, pero se espera que los contenedores ranurados estándar crezcan un 5.45 % anual, ya que los centros de distribución demandan cajas que se autoensamblan en máquinas de alta velocidad y se apilan eficientemente en palés con diferentes productos. Un tamaño estándar de 300 mm × 200 mm × 150 mm supone un ahorro de hasta un 25 % en comparación con el troquelado personalizado, una vez que se tienen en cuenta las herramientas y la mano de obra de configuración, una diferencia cada vez más significativa en las oleadas de comercio electrónico centradas en la alimentación.

Las cajas plegables son ideales para cosméticos y pequeños aparatos electrónicos listos para la venta, donde la viveza de la impresión justifica un sobreprecio del 30-40%. Las cajas para palés fabricadas con cartón de triple pared están ganando terreno a las exportaciones de café y soja a granel, al sustituir gradualmente los sacos de yute para cumplir con las normativas europeas sobre contacto con alimentos. Los expositores para tiendas y los contenedores octogonales siguen siendo un nicho de mercado, pero su demanda crece de forma constante a medida que los supermercados brasileños buscan ventas de productos de compra impulsiva en los extremos de los pasillos, lo que mantiene diversificado el mercado sudamericano de cajas de cartón ondulado en todos los niveles de valor.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de pared: Las paredes dobles satisfacen las necesidades de durabilidad para la exportación.

Las cajas de cartón de pared simple cubrieron el 45.17 % de la demanda de 2025, pero las de doble pared crecerán un 5.56 % anualmente, ya que ofrecen un 40 % más de resistencia al apilamiento con solo un 22 % más de peso. Los exportadores peruanos de aguacate redujeron las reclamaciones por daños en un 18 % tras cambiar a diseños de doble pared ventilados, lo que demuestra que la inversión inicial en embalaje se recupera rápidamente gracias a la reducción de los gastos por rechazo.

Aunque la cuota de mercado de las cajas de triple pared es inferior al 10%, están ganando terreno en el sector de la maquinaria pesada y los bidones para productos químicos a granel, donde las cargas de palés superan las 2 toneladas métricas. Los exportadores brasileños de café ya utilizan cajas de triple pared para los envíos de 60 kg de grano tostado, con el fin de cumplir con las normas de etiquetado de la UE, lo que refuerza la rentabilidad de las cajas de cartón ondulado en determinados mercados. Las cajas de una sola cara siguen restringidas al relleno de huecos, lo que indica un riesgo mínimo de canibalización del volumen de cajas en el mercado sudamericano de cajas de cartón ondulado.

Por Printing Technology: La inyección de tinta digital revoluciona la economía de las tiradas cortas

En 2025, las prensas flexográficas representaban el 61.53% de la cuota de mercado; sin embargo, la impresión digital de inyección de tinta, con un crecimiento anual del 5.78%, está erosionando rápidamente ese dominio al eliminar las costosas planchas y permitir tiradas inferiores a 2,000 unidades. Las líneas HP PageWide de Smurfit Westrock alcanzan los 305 m/min y generan códigos QR serializados que se integran con aplicaciones de fidelización de marca, una funcionalidad imposible en las prensas tradicionales. Además, la creciente demanda de personalización y plazos de entrega más cortos impulsa aún más la adopción de la tecnología de inyección de tinta digital.

La laminación litográfica conserva los envases de prestigio para perfumes y licores premium, pero la serigrafía sobrevive principalmente en Argentina y Perú, donde los convertidores no pueden justificar la inversión de 2 millones de dólares en prensas. Los sistemas de tinta curable por UV añaden valor de barrera contra la humedad para los envases de acuicultura almacenados en muelles refrigerados, lo que demuestra la persistencia de este nicho de mercado. A medida que la proliferación de referencias (SKU) continúa en el mercado sudamericano de cajas de cartón corrugado, la agilidad de la inyección de tinta digital consolidará su posición como la tecnología preferida de los convertidores para campañas de entrega rápida.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector de usuario final: Los productos eléctricos experimentan un auge gracias a la deslocalización cercana.

Los alimentos frescos y los productos agrícolas representaron el 43.56 % del valor de 2025, y su volumen sigue siendo fundamental para la utilización de las máquinas corrugadoras en Brasil, Perú y Chile, donde la estacionalidad genera picos trimestrales predecibles. Sin embargo, se prevé que los productos eléctricos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.68 %, ya que las nuevas plantas de automoción y electrónica en Brasil generan una demanda adicional de embalaje que favorece el uso de cajas de cartón de doble y triple pared en lugar de cajas de madera desechables. Los alimentos procesados ​​siguen siendo un segundo pilar sólido, pero los aperitivos y los alimentos para mascotas están adoptando cada vez más envases flexibles, lo que reduce la cantidad de cajas secundarias de cartón corrugado, especialmente en los supermercados urbanos, donde la eficiencia en el espacio en los estantes es clave en la estrategia de comercialización.

El mercado sudamericano de cajas de cartón corrugado vinculado a los centros de distribución de comercio electrónico es relativamente pequeño hoy en día, representando menos del 12% del tonelaje de 2025, pero avanza a tasas de dos dígitos a medida que la penetración de la compra de comestibles en línea se profundiza más allá de las ciudades de primer nivel y los servicios de mensajería regionales perfeccionan la cobertura de última milla. Las bebidas utilizan bandejas de cartón corrugado y paquetes de film retráctil, aunque ciertas líneas de latas migran directamente a configuraciones de envoltura paletizada, diluyendo marginalmente los volúmenes de cajas. Las marcas farmacéuticas y de cuidado personal pagan primas del 40-50% por paquetes de flauta F laminados litográficamente o digitales que ofrecen viveza de impresión, evidencia de manipulación y aislamiento térmico en la cadena de frío, aumentando la participación de valor más rápidamente que el tonelaje en bruto. Los productos químicos industriales, los materiales de construcción y los bienes pesados ​​diversos completan la participación residual, lo que subraya que la exposición diversificada a los destinos posteriores amortigua a los convertidores de los choques específicos de la categoría y mantiene el crecimiento general en una trayectoria estable de un dígito medio hasta 2031.

Análisis geográfico

Brasil generó el 52.37% de los ingresos de 2025 y produjo 6.1 millones de toneladas de cartón ondulado, respaldado por un 85% de contenido reciclado que asegura el equilibrio de fibra local. El proyecto Piracicaba II de Klabin, en línea desde abril de 2026, inyecta una cantidad sustancial de cartón reciclado en los corredores logísticos de São Paulo y Río y reduce la dependencia de las importaciones de cartón para embalaje. Smurfit Westrock invirtió 205 millones de BRL (41 millones de USD) para instalar prensas digitales HP y aumentar la velocidad de las corrugadoras, consolidando el papel de Brasil como líder tecnológico en el mercado sudamericano de cajas de cartón ondulado. Sin embargo, el puerto de Santos operó a plena capacidad durante 2024 con solo un 23% de salidas puntuales, lo que infló los costos de inventario y complicó la confiabilidad del suministro para los fabricantes de cajas que esperaban entregas de cartón liner.^{[ 3 ]S&P Global, “Congestión portuaria en Santo Brasil 2024”, spglobal.com}

Perú lidera el crecimiento con una CAGR proyectada del 6.15% hasta 2031, impulsada por las exportaciones agrícolas no tradicionales, que aumentaron un 14.4% y se concentran en aguacates, arándanos y uvas. El embalaje de equipos mineros complementa el volumen de alimentos, lo que requiere cajas de cartón de doble y triple pared que resistan vibraciones y humedad en las rutas que conectan los Andes con el Pacífico. Chile registró un récord de exportación de cerezas por USD 3.091 millones en 2024, que absorbió cajas de cartón ventiladas, mientras que el bono verde de USD 250 millones de CMPC desbloquea la capacidad de pulpa de Guaíba II para respaldar el suministro de cartón kraft virgen. Estos avances refuerzan la importancia de los productores andinos dentro de la cadena de suministro del mercado de cajas de cartón corrugado de Sudamérica.

La contracción de la producción argentina del 12% en 2023 y la quiebra de Celulosa Argentina en 2025 crearon un déficit de suministro de 120 000 toneladas, lo que incrementó las importaciones de pulpa de madera dura de Uruguay en un 17% y redujo los márgenes de los convertidores. El crecimiento del comercio electrónico en Colombia, del 15%, fomenta la adopción del cartón ondulado, impulsado por incentivos fiscales que penalizan los plásticos de un solo uso pero favorecen los envases de fibra. Los exportadores de banano de Ecuador y los exportadores de carne de res de Uruguay impulsan la demanda local, pero la limitada capacidad de las fábricas impide que estos países desafíen el dominio brasileño en el mercado sudamericano de cajas de cartón ondulado. La capacidad regional sigue siendo geográficamente desigual, lo que mantiene las barreras de entrada para nuevos actores en economías más pequeñas.