Mercado de productos químicos para la protección de cultivos en América del Sur ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Tendencias del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en América del Sur

Los frecuentes cambios climáticos, como sequías y olas de calor, y las prácticas agrícolas intensivas aumentaron el consumo general de pesticidas por hectárea.

• Entre 2017 y 2022, se ha producido un aumento notable en el consumo de pesticidas por hectárea en toda América del Sur, con un crecimiento de 5,277 gramos por hectárea. Este aumento significativo pone de relieve la creciente dependencia de la región de los pesticidas en las prácticas agrícolas, impulsada por una combinación de factores influyentes. Estos incluyen los efectos adversos del cambio climático, como frecuentes sequías y olas de calor, así como la adopción de técnicas agrícolas intensivas como la labranza cero y prácticas de monocultivo.
• En consecuencia, la proliferación de malezas, plagas y enfermedades se ha vuelto más frecuente, lo que requiere una utilización intensificada de productos pesticidas y sus tasas de aplicación para proteger cultivos valiosos. Países como Brasil, Argentina y Paraguay enfrentaron desafíos debido a las condiciones climáticas con respecto a los rendimientos agrícolas.
• En la región, los herbicidas se han convertido en los pesticidas predominantes utilizados por hectárea, experimentando un crecimiento sustancial de 3,702 gramos por hectárea en 2022 en comparación con 2017. Este notable aumento puede atribuirse principalmente a la creciente prevalencia de infestaciones de malezas en los campos agrícolas. Los agricultores de países como Brasil y Argentina han adoptado cada vez más variedades resistentes a herbicidas para cultivos importantes como la soja, el maíz y el trigo. Sin embargo, esta adopción generalizada también ha llevado a un aumento de especies de malezas que desarrollan resistencia a los herbicidas. En Argentina, más de 30 especies de malezas han mostrado resistencia a diversos herbicidas, mientras que en Brasil el número ha aumentado a 51. Esto podría conducir a una mayor utilización de herbicidas por hectárea. Así, factores como el cambio climático y otras prácticas agrícolas intensivas incrementaron el consumo de fungicidas e insecticidas por hectárea.

El uso intensivo de pesticidas y las importaciones de países europeos hacen que los precios de los ingredientes activos fluctúen considerablemente.

• América del Sur se destaca como un usuario destacado de pesticidas, impulsado principalmente por prácticas agrícolas intensivas como el monocultivo, la labranza cero y el objetivo de aumentar la producción de alimentos. Sin embargo, la región depende en gran medida de las importaciones de pesticidas de países europeos, ya que se permite la exportación de muchos productos cuyo uso está prohibido.
• En 2019, los precios de los pesticidas experimentaron un crecimiento sustancial atribuido al aumento de las condiciones de sequía, lo que provocó un mayor uso de pesticidas, un aumento en la demanda de pesticidas y la falta de disponibilidad de ciertos pesticidas. Todos estos factores contribuyeron al aumento de los precios de los pesticidas, que registraron un crecimiento de hasta un 5-10% con respecto a los precios de 2017.
• En 2022, la cipermetrina tomó la delantera como insecticida ampliamente utilizado, con un precio del ingrediente activo de 21,087.6 dólares por tonelada métrica. Su adopción generalizada en la industria agrícola se debe a su eficacia en el control de una variedad de insectos, incluidos los gusanos bola manchados, los gusanos bola rosados, los barrenadores tempranos de las manchas y las orugas peludas.
• En 2022, la atrazina experimentó un notable aumento de precio, alcanzando los 13,810.3 dólares por tonelada métrica. Encuentra aplicación en el control previo y posterior al brote de malezas de hoja ancha y gramíneas, con su mayor uso en cultivos de maíz extensivo, maíz dulce, sorgo y caña de azúcar. El uso de atrazina está restringido en los países de la UE, pero está aprobada para su exportación. Como resultado, los países sudamericanos son los principales importadores de atrazina de los países de la UE.
• El precio del mancozeb fue de aproximadamente 7,810.9 dólares por tonelada métrica en 2022. Este fungicida de contacto ofrece protección a una amplia gama de cultivos, como frutas, verduras y cultivos extensivos, así como el manejo del césped. Su versatilidad y eficacia le han valido una valiosa reputación entre los agricultores.

Análisis de segmentos: función

Segmento de herbicidas en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en América del Sur

Los herbicidas dominan el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en América del Sur, y representan aproximadamente el 49 % de la participación de mercado en 2024. La prominencia del segmento se debe a los desafíos persistentes de las malezas que plantean amenazas significativas para los cultivos en toda la región. En las principales regiones productoras de soja de Brasil y Argentina, Amaranthus palmeri ha surgido como una de las malezas más prevalentes, causando pérdidas de rendimiento que van desde el 20 % en casos de infestación mínima hasta el 63 % en casos graves. La adopción de herbicidas se acelera aún más por la escasez de mano de obra, el aumento de los salarios y los desafíos asociados con el desmalezado manual. Además, la expansión de las prácticas agrícolas sin labranza y la creciente resistencia de las malezas a los métodos de control convencionales han hecho necesario un mayor uso de herbicidas en varios cultivos.

Segmento de molusquicidas en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en América del Sur

Se proyecta que el segmento de molusquicidas exhibirá la tasa de crecimiento más rápida de aproximadamente el 6% durante el período de pronóstico 2024-2029. Este rápido crecimiento se atribuye principalmente a la creciente amenaza de especies invasoras como el caracol gigante africano (Achatina fulica) y el caracol manzana dorado (Pomacea canaliculata) en los paisajes agrícolas de América del Sur. Estas plagas voraces son conocidas por sus rápidas tasas de reproducción y su capacidad de causar daños sustanciales a varios cultivos, afectando particularmente al arroz, el maíz y las verduras. La creciente conciencia entre los agricultores sobre el impacto económico de estas plagas, junto con el desarrollo de formulaciones de molusquicidas más efectivas, está impulsando el crecimiento del segmento. Las formulaciones a base de metaldehído han demostrado ser particularmente efectivas en los campos agrícolas para atacar y reducir las poblaciones de caracoles.

Segmentos restantes en la segmentación de funciones

Otros segmentos importantes del mercado son los insecticidas, fungicidas y nematicidas, cada uno de los cuales desempeña un papel crucial en la protección de los cultivos. Los insecticidas son esenciales para controlar diversas plagas, como pulgones, trips, moscas blancas y cicadélidos, que amenazan a los principales cultivos. Los fungicidas son vitales para controlar enfermedades fúngicas graves, en particular en la producción de soja, donde enfermedades como la roya asiática de la soja pueden causar pérdidas significativas de rendimiento. Los nematicidas, si bien representan una cuota de mercado menor, son cruciales para controlar los nematodos agalladores y otras plagas transmitidas por el suelo que pueden afectar gravemente el rendimiento de los cultivos, especialmente en cultivos de alto valor como las zanahorias y las patatas. Estos segmentos contribuyen colectivamente a las estrategias integrales de gestión de plagas en toda la agricultura sudamericana.

Análisis de segmentos: modo de aplicación

Segmento foliar en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en América del Sur

El método de aplicación foliar domina el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en América del Sur, y representa aproximadamente el 49 % del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se puede atribuir a su eficacia, facilidad de aplicación y versatilidad en diversos cultivos. La pulverización foliar se practica ampliamente en la región para el manejo de plagas y enfermedades, y ofrece a los agricultores flexibilidad en términos de tiempo y dosis de aplicación. El método ha demostrado ser particularmente eficaz para controlar los ataques generalizados de plagas y proporciona una orientación precisa de las plagas en las hojas de las plantas. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por su aplicación práctica en operaciones agrícolas a gran escala, donde ofrece una forma eficiente de cubrir áreas extensas de manera rápida y eficaz.

Segmento de tratamiento de suelos en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de América del Sur

El segmento de tratamiento de suelos está experimentando el crecimiento más rápido en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de América del Sur, con proyecciones que indican una tasa de crecimiento de aproximadamente el 5% durante 2024-2029. Este crecimiento acelerado está impulsado por la creciente importancia de mantener la salud del suelo entre los agricultores y la creciente adopción de métodos de tratamiento del suelo. Las aplicaciones al voleo y en surcos están surgiendo como prácticas comunes de tratamiento del suelo entre los productores. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por su eficacia en el manejo y la protección del suelo, en particular en la reducción de la prevalencia de enfermedades transmitidas por el suelo, insectos y malezas que afectan la germinación de las semillas y la salud de los cultivos. Los agricultores reconocen cada vez más los beneficios del tratamiento del suelo para brindar protección integral a los cultivos desde el suelo.

Segmentos restantes en modo de aplicación

Otros modos de aplicación en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en América del Sur incluyen la quimigación, el tratamiento de semillas y la fumigación, cada uno de los cuales cumple propósitos específicos en la protección de cultivos. La quimigación ha ganado prominencia, particularmente en regiones con sistemas de irrigación extensivos, ofreciendo un método eficiente de entregar productos químicos para la protección de cultivos a través del agua de riego. El tratamiento de semillas ha surgido como un método preventivo crucial, brindando protección temprana a los cultivos y reduciendo la necesidad de múltiples aplicaciones durante la temporada. La fumigación, si bien representa una participación menor, desempeña un papel vital en aplicaciones específicas como el control de plagas en el almacenamiento y el tratamiento del suelo previo a la siembra, lo que contribuye a la efectividad general de las estrategias de manejo de plagas en la región.

Análisis de segmentos: tipo de cultivo

Segmento de legumbres y semillas oleaginosas en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de América del Sur

Las legumbres y las semillas oleaginosas representan el segmento dominante en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de América del Sur, con aproximadamente el 47% del valor de mercado en 2024. Esta importante participación de mercado está impulsada principalmente por el cultivo extensivo de soja, girasol y canola en toda la región. La prominencia del segmento se ve reforzada aún más por la necesidad crítica de proteger estos cultivos de alto valor de varios desafíos, incluida la infestación de malezas Amaranthus palmeri en las regiones productoras de soja de Brasil y Argentina, que puede causar pérdidas de rendimiento que van del 20% al 63% según la gravedad de la infestación. El predominio del segmento también se atribuye a la creciente disposición de los agricultores a invertir en estrategias de protección de cultivos para estos cultivos de alto valor para maximizar su retorno de la inversión, en particular mediante la adopción de varios métodos de aplicación, incluido el tratamiento del suelo y la aplicación foliar.

Segmento de césped y plantas ornamentales en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de América del Sur

El segmento de césped y plantas ornamentales está surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de América del Sur, y se proyecta que se expandirá a una tasa de aproximadamente el 4 % durante 2024-2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por la rápida urbanización en los países de América del Sur, que ha llevado a una mayor demanda de espacios verdes y áreas ajardinadas bien mantenidas. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente necesidad de soluciones efectivas de manejo de plagas en campos de golf, campos deportivos, parques públicos y paisajes residenciales. Los herbicidas ocupan una posición importante dentro de este segmento, en particular para controlar varios tipos de malezas en áreas de césped ornamental, mientras que la creciente adopción de diferentes métodos de aplicación de pesticidas y la creciente conciencia sobre los beneficios de mantener el césped y las plantas ornamentales saludables continúan impulsando el crecimiento del segmento.

Segmentos restantes en el tipo de cultivo

Otros segmentos importantes del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en América del Sur son los cultivos comerciales, las frutas y verduras, y los granos y cereales. El segmento de cultivos comerciales, que abarca el café, el cacao, la caña de azúcar y el algodón, enfrenta desafíos únicos debido a plagas como las cochinillas, los trips y los barrenadores de las bayas. El segmento de frutas y verduras se ocupa de los requisitos específicos de gestión de plagas para cultivos como mangos, naranjas, tomates y patatas, mientras que el segmento de granos y cereales se centra en la protección de cultivos cruciales como el trigo, el maíz, la cebada y el arroz contra diversas plagas y enfermedades. Cada uno de estos segmentos contribuye significativamente a la dinámica general del mercado, y sus necesidades específicas de gestión de plagas impulsan la innovación en las soluciones de protección de cultivos.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en América del Sur

Mercado de productos químicos para la protección de cultivos en América del Sur en Brasil

Brasil domina el panorama de los productos químicos para la protección de cultivos en América del Sur, con aproximadamente el 64% del valor de mercado en 2024. El sector agrícola del país enfrenta desafíos significativos por plagas, enfermedades y malezas, particularmente en el cultivo de soja, donde los lepidópteros y las chinches apestosas representan amenazas importantes. El gusano cogollero del sur por sí solo causa pérdidas sustanciales de rendimiento de hasta el 17% en la producción de soja. Las extensas operaciones agrícolas del país, junto con la prevalencia de malezas resistentes en ciertas áreas, han llevado a una mayor adopción de productos para la protección de cultivos. El mercado está particularmente impulsado por el patógeno fúngico Phakopsora pachyrhizi (roya asiática de la soja) en la región sur de la Amazonia, que puede causar pérdidas de rendimiento de hasta el 90%. La combinación de diversos desafíos de plagas, extensas tierras agrícolas y la necesidad de productos fitosanitarios efectivos continúa consolidando la posición de Brasil como el mercado líder en la región.

Mercado de productos químicos para la protección de cultivos en América del Sur en Argentina

Se proyecta que el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de Argentina crecerá aproximadamente a una tasa anual compuesta del 5 % entre 2024 y 2029, lo que lo convierte en el mercado de más rápido crecimiento de la región. La experiencia agrícola del país y sus vastas tierras agrícolas crean una base sólida para el crecimiento del mercado. El manejo de malezas es particularmente crucial en Argentina, donde los herbicidas ocupan la mayor participación, con un 86.8 % en valor. El país enfrenta desafíos significativos por parte de varias especies de malezas, entre ellas la fleabane, la verdolaga, el pasto Johnson, la pata de ganso, el pasto dedo y el pasto de corral, que afectan en gran medida el rendimiento de los cultivos de campo. El gusano cogollero sudamericano, Helicoverpa gelotopoeon, representa una amenaza importante para los cultivos herbáceos como la soja, el guisante y el lino. El modo de aplicación foliar es muy preferido para la aplicación de fungicidas e insecticidas, lo que refleja el enfoque sofisticado del país para los productos de protección de cultivos. La creciente demanda de los principales cereales y semillas oleaginosas, tanto a nivel nacional como internacional, sumada a la creciente preocupación por la seguridad alimentaria, sigue impulsando la expansión del mercado.

Mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Sudamérica en Chile

El mercado de productos químicos para la protección de cultivos de Chile se caracteriza por su paisaje agrícola diverso y el cultivo de diversos cultivos, entre ellos manzanas, maíz, uvas, avena, frijoles, duraznos, trigo y cebollas. La geografía única del país, que abarca desde el desierto de Atacama en el norte hasta el clima frío y húmedo de las regiones del sur, crea distintos desafíos y oportunidades para la protección de cultivos. Los fungicidas desempeñan un papel crucial en el mercado chileno, y productos como Captan y Thiram se utilizan ampliamente. La eficacia de estos fungicidas varía según la composición del suelo: Captan muestra una mayor interacción con suelos con alto contenido de materia orgánica, mientras que Thiram demuestra mejores resultados en suelos ricos en arcilla. El sector agrícola del país continúa evolucionando con la introducción de productos químicos agrícolas innovadores que presentan diferentes modos de acción, lo que proporciona a los agricultores soluciones más integrales para el manejo de plagas y enfermedades.

Mercado de productos químicos para la protección de cultivos en América del Sur y otros países

El mercado de productos químicos para la protección de cultivos en otros países sudamericanos, como Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Bolivia, presenta un panorama diverso y dinámico. Estos países están experimentando una importante expansión agrícola para satisfacer la creciente demanda de alimentos y los requisitos de productos básicos. El sector agrícola en estas regiones enfrenta desafíos únicos, y los hongos son una preocupación particular para los agricultores, ya que afectan a varios cultivos, incluidos los granos. La presencia de patógenos fúngicos como Alternaria spp., Blumeria graminis, Cladosporium spp., Fusarium spp., Puccinia spp. y Zymoseptoria spp. requiere estrategias sólidas de productos fitosanitarios. Los patrones climáticos, las diferentes presiones de plagas y la creciente conciencia sobre los beneficios del uso de pesticidas para preservar el rendimiento de los cultivos continúan dando forma a la dinámica del mercado en estos países. Los sectores agrícolas de estas naciones están adoptando cada vez más insumos agrícolas modernos para mejorar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria.

Gratis con este informe

Junto con el informe, también ofrecemos un paquete de datos completo y exhaustivo con más de 50 gráficos sobre el consumo de insecticidas, fungicidas y herbicidas por hectárea y el precio medio de los ingredientes activos utilizados en insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas y molusquicidas. El paquete de datos incluye Globe, Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Sudamérica y África.