Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la ciberseguridad en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de ciberseguridad en Sudamérica

Transición rápida a arquitecturas nativas de la nube

Los marcos nativos de la nube están redefiniendo las prioridades de adquisición en el mercado de ciberseguridad sudamericano, a medida que las agencias y empresas migran sus cargas de trabajo a entornos híbridos distribuidos. Las herramientas perimetrales tradicionales no pueden proteger los activos en contenedores o sin servidor, lo que impulsa la demanda hacia una gestión unificada de la postura de seguridad en la nube, la protección de la carga de trabajo y los controles centrados en la identidad. El plan Digital 2030+ de Brasil, que exige la adopción prioritaria de la nube en todas las agencias federales, impulsa el gasto indirecto en las industrias reguladas. IBM informa que quienes adoptan la automatización basada en IA en Sudamérica cierran los ciclos de vida de las brechas 83 días antes que sus competidores, una métrica que resuena con fuerza entre las instituciones financieras y los proveedores de servicios de salud que enfrentan costos de 3.22 millones de dólares en brechas. ^{[ 1 ]IBM, “Informe sobre el costo de una filtración de datos en 2024 – América Latina”, ibm.com} La consolidación de proveedores se acelera a medida que los equipos de seguridad buscan plataformas integradas para reducir la proliferación de herramientas y la carga de conjuntos de habilidades.

Explosión de la economía del ransomware como servicio

Los kits de herramientas de ransomware ahora cuestan tan solo USD 40, lo que permite a los actores poco cualificados lanzar ataques sofisticados. Kaspersky señala que Sudamérica sufrió 560,000 incidentes de ransomware entre octubre de 2023 y octubre de 2024, el 10 % del volumen global. Las técnicas de cifrado poscuántico dificultan la recuperación convencional, mientras que las capacidades de las fuerzas del orden son deficientes en varias jurisdicciones sudamericanas. Las empresas se están orientando hacia la detección y respuesta de endpoints, las copias de seguridad inmutables y los contratos de retención para la respuesta a incidentes, lo que aumenta la demanda de servicios gestionados de detección y respuesta. Los atacantes prefieren cada vez más las tácticas de envenenamiento de datos al cifrado masivo, lo que obliga a las organizaciones a validar la integridad de los datos después de la remediación.

Leyes obligatorias de protección de datos (LGPD, Ley 21.459 de Chile)

La LGPD y la Ley 21.459 impulsan la inversión continua en seguridad, ya que su cumplimiento exige monitoreo continuo, diseño de privacidad y notificación rápida de infracciones. La autoridad de protección de datos de Brasil tramitó 28,610 denuncias en 2021 y duplicó su personal en tres años, lo que indica una supervisión más estricta. ^{[ 2 ]Grupo del Banco Mundial, “Documentos del programa Brasil Digital 2030+”, worldbank.org}Por lo tanto, las multinacionales estandarizan los controles en toda la región para evitar prácticas fragmentadas, lo que genera una fuerte demanda de herramientas de descubrimiento de datos, clasificación y gobernanza de la identidad. Los paneles de control automatizados de cumplimiento, las evaluaciones del impacto en la privacidad y la auditoría granular de permisos se convierten en partidas presupuestarias cruciales tanto en el sector público como en el privado.

Gasto en seguridad OT/ICS para infraestructura crítica

Un total de 68 ataques ciberfísicos de OT causaron daños reales en todo el mundo en 2024, lo que impulsó a las empresas de servicios públicos, mineras y operadores de energía a actualizar sus sistemas heredados con firewalls industriales, segmentación de red y monitoreo de intrusiones con reconocimiento de protocolos. El Decreto 338 de Colombia y los programas de modernización de la red eléctrica de Brasil ilustran las políticas de incentivos y castigos regulatorios que impulsan el gasto en OT. Los proveedores que ofrecen plataformas de seguridad de OT diseñadas específicamente obtienen una ventaja sobre las soluciones adaptadas a TI al cumplir con los estrictos requisitos de seguridad y disponibilidad inherentes a los procesos industriales.

Escasez de talento cibernético y alta inflación salarial

El treinta y uno por ciento de las organizaciones más pequeñas de América del Sur reportan puestos de seguridad vacantes, una brecha que eleva los costos promedio por infracciones en USD 167,226 cuando ocurren incidentes. ^{[ 3 ]Foro Económico Mundial, “Perspectivas globales sobre ciberseguridad 2024”, weforum.org} La escasez impulsa un fuerte crecimiento salarial, lo que obliga a las empresas a externalizar las operaciones de seguridad o a adoptar plataformas con un alto grado de automatización. Los programas de fuerza laboral colombianos buscan captar 23,000 nuevos profesionales, pero aún no logran satisfacer la demanda. Los proveedores de servicios de seguridad gestionada, la configuración de bajo código y la formación en concienciación sobre seguridad están experimentando una mayor adopción, pero la escasez de talento continúa alargando los plazos de implementación y elevando el coste total de propiedad.

Regímenes de cumplimiento fragmentados y específicos de cada país

Las organizaciones que operan en varios países sudamericanos deben conciliar plazos de notificación de infracciones, normas de residencia de datos y estructuras de multas divergentes. Un incidente multinacional puede activar distintos plazos legales y plantillas de documentación, lo que aumenta el riesgo legal y la carga de trabajo de cumplimiento. Los proveedores se adaptan añadiendo motores de políticas modulares que adaptan los controles a las normativas locales; sin embargo, las pymes a menudo carecen del margen legal o la liquidez necesarios para seguir las constantes actualizaciones regulatorias. La fragmentación ralentiza los despliegues de seguridad transfronterizos y diluye las economías de escala, lo que frena la trayectoria general de crecimiento del mercado de ciberseguridad en Sudamérica.

Análisis de segmento

Ofreciendo – Soluciones que anclan el gasto en seguridad

Las soluciones captaron el 63.45 % del mercado de ciberseguridad de Sudamérica en 2024, ya que las empresas priorizaron las plataformas integradas para simplificar las operaciones y reducir la superposición de proveedores. Se proyecta que los productos de seguridad en la nube, que abarcan desde el reforzamiento de contenedores hasta la gestión de la postura SaaS, se expandirán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.25 %, la más rápida dentro del espectro de soluciones. Las plataformas unificadas que combinan la seguridad de la carga de trabajo, la identidad y las aplicaciones ayudan a los clientes a implementar políticas de confianza cero, a la vez que reducen los presupuestos de integración. Los servicios representaron el 36.55 % restante, pero los servicios de seguridad gestionada se encaminan a una TCAC del 13.8 %, ya que las empresas recurren a centros de operaciones (SOC) externos para mitigar la falta de talento. El tamaño del mercado de servicios de ciberseguridad de Sudamérica se ve impulsado aún más por la consultoría de cumplimiento vinculada a las auditorías de la LGPD y las inspecciones regulatorias chilenas.

El rápido auge de la seguridad en la nube se alinea con la creciente demanda de políticas como código, visibilidad multinube y autocorrección, especialmente entre clientes del sector financiero y sanitario que se enfrentan a estrictas exigencias de tiempo de actividad y protección de datos. La protección de la infraestructura sigue siendo una prioridad para los operadores de infraestructuras críticas que implementan firewalls industriales e inspección profunda de paquetes en entornos SCADA. Las suites integradas de gestión de riesgos atraen el interés de las multinacionales que necesitan paneles de control unificados para gestionar regulaciones fragmentadas y demostrar controles basados ​​en la evidencia durante las revisiones regulatorias. En consecuencia, los proveedores de plataformas que abarcan la prevención, la detección y la gobernanza unifican importantes segmentos del gasto en ciberseguridad del mercado sudamericano.

Por modo de implementación: la transformación de la nube supera a los modelos tradicionales

Las instalaciones locales representaron el 58.20 % de la cuota de mercado de ciberseguridad en Sudamérica en 2024, gracias a las leyes de residencia de datos y a los sistemas heredados consolidados en los sectores de servicios públicos y defensa. Sin embargo, las implementaciones en la nube, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 11.41 %, reflejan la transición estructural hacia la computación elástica y la economía de las suscripciones. Las pymes tienden a preferir firewalls, puertas de enlace de correo electrónico y agentes de endpoints SaaS que eliminan los costos iniciales de hardware. Los modelos operativos híbridos cobran impulso, combinando controles locales para cargas de trabajo altamente sensibles con motores de análisis en la nube que orquestan la inteligencia de amenazas, la aplicación automatizada de parches y el mapeo de cumplimiento. Los paneles de control unificados que abarcan ambos ámbitos se convierten en un criterio de compra crucial, ya que los clientes buscan una visibilidad integral de sus activos.

Las estrategias gubernamentales que priorizan la nube, en particular la hoja de ruta Digital 2030+ de Brasil, aceleran la migración del sector público y brindan confianza a las empresas privadas en cuanto a la alineación regulatoria. Las entidades financieras, limitadas por los mandatos regulatorios, implementan nubes privadas piloto equipadas con módulos de seguridad de hardware y tokenización para proteger los datos de pago. La ventaja en rendimiento y resiliencia que ofrecen las zonas regionales de nube también reduce la latencia, lo que permite una respuesta más rápida a incidentes y fortalece el tamaño del mercado de ciberseguridad en Sudamérica, vinculado a las cargas de trabajo de análisis avanzado.

Por sector vertical de usuario final: el sector sanitario lidera la curva de crecimiento

BFSI posee una participación de mercado del 24.50 % en 2024, manteniéndose como el sector vertical de ciberseguridad más grande, impulsado por estrictos requisitos regulatorios, activos digitales de alto valor y la sofisticada focalización de amenazas por parte de organizaciones cibercriminales. Sin embargo, el sector gubernamental se perfila como el sector vertical de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.67 % hasta 2030, impulsado por la aceleración de la transformación digital, la implementación de servicios de gobierno electrónico y la implementación de mandatos de ciberseguridad que han ampliado las áreas de ataque más allá de la infraestructura de TI tradicional. Este crecimiento refleja la urgente necesidad de las agencias gubernamentales de proteger los datos de los ciudadanos y, al mismo tiempo, facilitar la prestación de servicios digitales, dado que el ransomware afecta al 95 % de las brechas de seguridad del sector público a nivel mundial, según los informes de inteligencia de amenazas de Ventas de Seguridad.

Los proveedores de TI y telecomunicaciones mantienen el impulso inversor para proteger los datos de sus suscriptores y cumplir con la neutralidad de red, mientras que los fabricantes incrementan su inversión en segmentación de OT y mantenimiento predictivo de la seguridad de datos. Las empresas minoristas y de comercio electrónico se centran en las capas de seguridad de pagos, la tokenización y la prevención del fraude para proteger la confianza de los clientes en un contexto de auge del comercio digital. Las empresas de energía y servicios públicos destinan sus presupuestos a la resiliencia de la red y la detección de anomalías en tiempo real, colaborando con especialistas que comprenden la norma IEC 61850 y otros protocolos de infraestructura crítica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tamaño de empresa: las pymes intensifican la adopción de la seguridad

Las grandes empresas representaron el 76.00% de la demanda en 2024, aprovechando equipos dedicados y plataformas multicapa. Sin embargo, los presupuestos de las pymes se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.56%, reduciendo la brecha de protección histórica. Los precios de pago por uso, la configuración automática y los paquetes de inteligencia de amenazas permiten lograr defensas robustas sin necesidad de expertos internos. Los gobiernos y los bancos multilaterales implementan programas de cupones y becas de capacitación para impulsar la preparación de las pymes, impulsando aún más este segmento dentro del mercado de ciberseguridad de Sudamérica.

Las hojas de ruta de los proveedores incorporan cada vez más paneles de control simplificados, políticas preconfiguradas y un sistema de triaje de incidentes guiado por IA, adaptado a los niveles de competencia del mercado medio. Al mismo tiempo, las grandes empresas siguen invirtiendo en analítica avanzada, superposiciones de confianza cero y monitorización continua de controles. Las exigencias de la cadena de suministro, provenientes de grandes compradores, obligan a las pymes proveedoras a formalizar sus estándares de ciberseguridad, lo que genera un efecto multiplicador en todos los tamaños y sustenta un sólido crecimiento en el mercado de ciberseguridad de Sudamérica.

Análisis geográfico

Brasil se mantiene como líder indiscutible, representando el 45.12% de los ingresos regionales en 2024. La aplicación continua de la LGPD, las agresivas asignaciones federales para ciberseguridad y el establecimiento de centros de entrega de MSSP fortalecen su posición estratégica. La sólida cartera de proyectos de redes inteligentes, impuestos digitales y gobierno electrónico de Brasil lo posiciona para una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.29% hasta 2030. El tamaño del mercado de ciberseguridad de Sudamérica asignado al sector público brasileño, por sí solo, establece el punto de referencia en cuanto a madurez regulatoria y volumen de contratación.

Argentina y Chile conforman el segundo nivel, cada uno con distintos catalizadores de crecimiento. El auge de las fintech en Argentina, respaldado por normas obligatorias de autenticación robusta, impulsa la demanda empresarial, incluso cuando las fluctuaciones cambiarias complican la planificación del capital. Chile se beneficia de la Ley 21,459, que moderniza el sector minero, y de un próspero ecosistema de centros de datos que impulsa la adopción local de la nube. Ambos países muestran una creciente colaboración con proveedores internacionales e integradores locales para cerrar brechas de resiliencia.

Colombia, Perú y Ecuador representan territorios emergentes donde la preparación cibernética está rezagada, pero el impulso está cobrando impulso. La hoja de ruta de la economía digital de Colombia y el Decreto 338 elevan los requisitos básicos para los operadores de infraestructura, pero las agencias de cumplimiento aún amplían sus capacidades de investigación. Perú y Ecuador muestran una aceleración de la digitalización de las pymes, aunque la escasez de presupuesto y talento frena su adopción. Venezuela sigue afectada por desafíos macroeconómicos, pero los sectores esenciales mantienen un gasto básico en seguridad para proteger las redes críticas. En conjunto, estas geografías impulsan el mercado de ciberseguridad de Sudamérica más allá de su concentración histórica y generan un potencial de crecimiento a largo plazo a medida que mejora la claridad regulatoria.