Análisis del tamaño y la cuota de mercado del mercado de fluidos de refrigeración por inmersión para centros de datos en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de fluidos de refrigeración por inmersión para centros de datos en Sudamérica

Crecientes inversiones a hiperescala en Brasil y Chile

Amazon Web Services destinó 4 millones de dólares a infraestructura chilena en mayo de 2025, mientras que Scala Data Centers propuso un campus de IA en São Paulo, con una inversión de 50 millones de dólares, que utilizará tanques de inmersión para refrigerar clústeres de más de 40 kW por rack, lo que impulsará la demanda de soluciones de refrigeración por inmersión para centros de datos en Sudamérica. La expansión de 200 MW de Tecto, finalizada en diciembre de 2024, demuestra aún más las ventajas de la escala, que reducen los costos de adquisición de fluidos en toda la región.

El aumento de los precios de la electricidad impulsa la optimización del coste total de propiedad (TCO).

Los aranceles brasileños aumentaron un 15% en 2024 y los recortes de subsidios argentinos redujeron los márgenes operativos, lo que impulsó a los operadores a adoptar baños monofásicos que disminuyen el consumo de energía de los ventiladores y eliminan las unidades CRAC.^{[ 1 ]Ministerio de Minas y Energía de Brasil, “Las tarifas eléctricas aumentarán un 15% en 2024”, gov.br} iM Data Centers logró un PUE de 1.15 en su centro de Miami utilizando bucles de refrigeración directa al chip Accelsius, muy por debajo del promedio regional de 1.6 para refrigeración por aire, lo que valida las mejoras en el coste total de propiedad. La certificación Intel de Shell, prevista para mayo de 2025, garantiza la fiabilidad del sistema para despliegues a gran escala.

La escasez de agua en las regiones andinas fomenta el uso de refrigeración líquida.

Google rediseñó sus proyectos en Chile después de que las autoridades alertaran sobre la escasez de agua en el volcán Atacama, destacando cómo la inmersión elimina 1.8 litros por kWh de demanda de refrigeración.^{[ 2 ]Google Cloud, “Rediseño de la región de Chile para la sostenibilidad del agua”, cloud.google.com} Perú ahora exige informes de uso para instalaciones de más de 5 MW, y las normas colombianas de 2025 imponen de facto sistemas de circuito cerrado, lo que posiciona la adopción del mercado de fluidos de refrigeración por inmersión para centros de datos en Sudamérica como una herramienta de cumplimiento normativo.

Despliegues regionales de clústeres de IA/ML en tecnología financiera y comercio electrónico

Las redes GPU de detección de fraude de MercadoLibre en São Paulo y Buenos Aires funcionan a 45 kW por rack; CloudWalk registró un tiempo de actividad del 99.9 % durante el Black Friday de Brasil de 2024 después de cambiar a gabinetes de inmersión, lo que ilustra la resiliencia del rendimiento, fundamental para un sector fintech que se prevé que crezca un 28 % anual.^{[ 3 ]Relaciones con los inversores de MercadoLibre, “La expansión de la logística con IA utiliza refrigeración líquida”, mercadolibre.com}

Mayor inversión inicial en comparación con los sistemas de refrigeración por aire tradicionales.

Los sistemas de inmersión pueden requerir un gasto inicial entre un 40% y un 60% mayor debido a los tanques, las bombas y el monitoreo de fluidos; la depreciación de la moneda en Argentina y Perú amplifica el impacto del precio, extendiendo los horizontes de recuperación de la inversión a pesar de los ahorros a largo plazo.

La limitada producción local de refrigerantes especiales incrementa los costes de importación.

La región importa casi la totalidad de sus existencias de ésteres sintéticos y fluorocarbonos. Los precios al contado del R32 en China aumentaron un 108 % en 2024, elevando los costes de entrega entre un 25 % y un 35 % al añadirse los aranceles y el flete, lo que supone un obstáculo para los operadores más pequeños.

Análisis de segmento

Por tipo de fluido: Los ésteres de base biológica impulsan la transición hacia la sostenibilidad

Los ésteres de base biológica están en vías de expandirse a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.81 % hasta 2030, reduciendo la brecha con la cuota de mercado del petróleo mineral, que se prevé alcance el 56 % en 2024. Productos como Envirotemp 360 cumplen con la norma OECD 301B de biodegradabilidad y un punto de inflamación superior a 283 °C, lo que favorece los indicadores ESG. El petróleo mineral sigue siendo la base de las implementaciones monofásicas a gran escala debido a su bajo coste por litro y su compatibilidad demostrada. El proyecto piloto Cell-Shield EV de TotalEnergies demuestra que la química de ésteres puede aplicarse tanto en vehículos como en estaciones de carga, ampliando así la demanda potencial.  

Los sintéticos y fluorocarbonos de segunda categoría se utilizan en nichos específicos de sistemas bifásicos, pero están sujetos a la vigilancia por su contenido en PFAS. El biopropilenglicol de Dow, con certificación ISCC-PLUS, ilustra la transición de los proveedores hacia materias primas bajas en carbono, lo que probablemente influirá en las compras en el mercado de fluidos de refrigeración por inmersión para centros de datos en Sudamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de fase: Los sistemas monofásicos predominan debido a su simplicidad operativa.

Los baños monofásicos representaron el 69 % de los ingresos en 2024 y se prevé que mantengan su liderazgo con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 11.21 %. El ON PG25 de Castrol, lanzado en diciembre de 2024, está diseñado para circuitos de baño directo al chip, con baja viscosidad y compatibilidad de materiales. El CompuZol de Lubrizol ofrece un mayor margen de flujo térmico, reduciendo los problemas de estrangulamiento térmico.  

La demanda en dos fases se mantiene estable en los centros de entrenamiento de IA de alta exigencia; Chemours se asoció en el primer trimestre de 2025 con Navin Fluorine para reforzar la capacidad local, lo que indica una maduración sin eclipsar la simplicidad de la fase única.

Por tipo de centro de datos: El edge computing impulsa el crecimiento más rápido.

Los proveedores de servicios en la nube controlaban el 51 % del mercado en 2024; sin embargo, los nodos perimetrales y locales registrarán una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.11 % a medida que proliferen la inferencia de IA sensible a la latencia y las reglas de soberanía. Las empresas de servicios financieros que implementan racks de más de 30 kW en ubicaciones metropolitanas con recursos limitados consideran la refrigeración líquida como un factor clave. La solución Intelliscale de CyrusOne integra tanques y unidades de refrigeración líquida (CDU) para entornos hiperescalables y de micro-periferia.  

Los operadores de colocación integran salas de refrigeración por inmersión en campus existentes para captar clientes de primer nivel. El mercado de fluidos de refrigeración por inmersión para centros de datos en Sudamérica abarca, por lo tanto, desde salas de megavatios hasta instalaciones temporales en contenedores de 100 kW, creando canales de suministro paralelos para fluidos a granel y envasados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: la atención médica emerge como líder en crecimiento

En 2024, el sector de TI/ITES mantuvo una cuota de mercado del 41%, mientras que los grupos hospitalarios y los laboratorios genómicos registrarán una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 11.3%, impulsados ​​por diagnósticos basados ​​en IA que elevan la densidad de potencia a 50 kW por rack. Las cargas de trabajo de modelado farmacéutico dependen de frecuencias de reloj de GPU sostenidas, solo alcanzables con refrigeración líquida. Las instituciones de banca, servicios financieros y seguros (BFSI) adoptan tanques para motores de riesgo en tiempo real, mientras que las instalaciones gubernamentales y de defensa prefieren baños sellados para cumplir con los protocolos de aislamiento de aire. Los estudios de medios que renderizan contenido 8K también se suman a la curva de adopción del mercado de fluidos de refrigeración por inmersión para centros de datos en Sudamérica, lo que subraya la versatilidad térmica en diversos sectores.

Análisis geográfico

Brasil concentra más de la mitad de los ingresos del mercado de fluidos refrigerantes para centros de datos en Sudamérica, gracias a las exenciones fiscales implementadas en abril de 2025, el fondo de mil millones de dólares de Patria y el plan maestro de São Paulo para la IA (Ciudad de la IA). El clúster fintech liderado por MercadoLibre y CloudWalk mantiene el consumo base.  

Chile ocupa el segundo lugar; su Plan Nacional de Centros de Datos de 2.5 millones de dólares, sumado a la inversión de 4 millones de dólares de AWS, canaliza la liquidez hacia un país con escasez hídrica, donde la capacidad de almacenamiento de datos sin agua es fundamental. La ley de ciberseguridad, promulgada en enero de 2025, prioriza la computación local, lo que intensifica aún más la demanda interna.  

Argentina y Colombia muestran un impulso inicial. Las zonas francas de Buenos Aires reducen los aranceles a la importación de fluidos, y el código colombiano de eficiencia hídrica para 2025 incentiva la construcción de nuevas instalaciones con sistemas de refrigeración de circuito cerrado. Perú y los mercados secundarios aún están en desarrollo, pero las iniciativas de digitalización minera podrían impulsar la adopción de sistemas de refrigeración por inmersión a medida que aumente la densidad de racks.