Análisis de participación y tamaño del mercado de energía de centros de datos de América del Sur: tendencias de crecimiento y pronósticos (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de energía de los centros de datos en Sudamérica

Creciente adopción de megacentros de datos y computación en la nube

Los megacentros de datos que superan los 50 MW se han convertido en el formato predilecto de los operadores de hiperescala. Scala Data Centers inició la construcción de un campus de 54 MW en Eldorado do Sul, basado en un contrato de suministro 100 % renovable y una subestación dedicada de 560 MW. La plataforma de Patria, valorada en 1 millones de dólares, y la expansión de Microsoft, valorada en 2.4 millones de dólares, demuestran la confianza institucional en la economía de escala, impulsando a los desarrolladores hacia equipos de conmutación de media tensión, bloques UPS redundantes y subestaciones in situ replicables en toda la región. Una mayor densidad y las cargas consolidadas están mejorando la eficiencia del consumo energético y reduciendo los costes de terreno y personal, además de elevar los estándares de interconexión de servicios públicos, la tolerancia a fallos y la elaboración de informes de sostenibilidad.

El aumento de las cargas de trabajo de IA/ML impulsa la demanda de energía de alta densidad

Los clústeres de entrenamiento de IA consumen hasta seis veces la energía de los racks tradicionales, lo que aumenta las densidades hacia los 70 kW y obliga a los operadores a revisar las rutas eléctricas desde el transformador hasta el nodo del servidor.^{[ 1 ]Vertiv, “Presentación para inversores del primer trimestre de 1”, vertiv.com} Las tecnologías de refrigeración líquida y de chip directo reducen las cargas térmicas hasta en un 40 %, pero requieren bombas redundantes, circuitos derivados de mayor capacidad y barras colectoras de baja impedancia. Argentina está comercializando la generación nuclear de Patagonia para consolidar los campus de GPU, cuyo consumo continuo de energía puede superar los 500 MW por sitio.^{[ 2 ] Resto del Mundo, “Propuesta de un centro de datos de IA con energía nuclear en Argentina”, restofworld.org} Por lo tanto, las revisiones de diseño inmediatas en Brasil y Chile se centran en equipos de medio voltaje que puedan soportar zonas de IA densas y de baja latencia, lo que subraya los presupuestos de equipos de más rápido crecimiento en el mercado de energía de centros de datos de América del Sur.

PPAs acelerados de energía renovable para reducir los gastos operativos y los impuestos al carbono

Los operadores cambian de electricidad spot a contratos cautivos de energía eólica y solar que cubren la volatilidad de precios y cumplen con las normas de carbono. En 2025, Scala Data Centers firmó un PPA de energía eólica de 900 MW que garantiza tarifas fijas durante 20 años, aislando los gastos operativos y exportando el exceso de energía a la red durante las cargas no críticas. La cartera de proyectos solares distribuidos de Chile, de más de 3 GW, permite a los proveedores de coubicación fijar precios inferiores a USD 40/MWh, mientras que los sistemas de almacenamiento de energía en baterías garantizan energía despachable hasta por cuatro horas.^{[ 3 ] Resto del Mundo, “Propuesta de un centro de datos de IA con energía nuclear en Argentina”, restofworld.org} Este impulso del PPA guía la selección del sitio: la proximidad a los corredores renovables ahora se ubica junto con el acceso a la fibra al asignar capital dentro del mercado de energía de centros de datos de América del Sur.

Programas de Modernización de la Red (Proinfra Brasil, PMGD Chile)

La hoja de ruta Proinfra de Brasil exige la instalación de cables de tierra ópticos en las nuevas líneas de transmisión, lo que permite la integración de las telecomunicaciones y una detección más rápida de las interrupciones. El programa PMGD de Chile ofrece incentivos para la generación distribuida de hasta 9 MW, creando focos de energía solar integrada que reducen la congestión de los alimentadores cerca de Santiago. Si bien ambos programas refuerzan la confiabilidad a largo plazo, destacan las debilidades a corto plazo. Los apagones de 2024 en Brasil afectaron a 3.1 millones de propiedades, obligando a los operadores de coubicación a utilizar generadores diésel durante períodos prolongados. Como respuesta, los propietarios de centros de datos están instalando alimentaciones duales desde subestaciones separadas, interruptores de transferencia sincronizados y sistemas de baterías en modo isla que pueden sostener la carga completa de TI durante varios minutos hasta que los motores de respaldo se estabilicen.

Alto gasto de capital para equipos de conmutación e interconexiones de media tensión

La planta de transformadores de Eaton, con un valor de USD 340 millones, pone de manifiesto la escasez de suministro y los elevados precios de los componentes eléctricos esenciales. Los plazos de los proyectos ahora incluyen plazos de entrega de 12 meses para la aparamenta de media tensión, con precios spot que se han inflado en dos dígitos desde 2023. Los operadores más pequeños de Argentina y ciudades secundarias de Brasil se enfrentan a plazos de amortización más largos, ya que la aparamenta redundante y los sistemas de transferencia automática pueden representar un tercio del gasto de capital total. Algunos promotores dividen los proyectos en bloques de 5 MW por fases para facilitar el flujo de caja, pero este enfoque introduce complejidad en futuras actualizaciones y eleva el coste total del ciclo de vida.

Inestabilidad crónica de la red fuera de las áreas metropolitanas de nivel 1

El operador de la red eléctrica nacional de Brasil pronostica un aumento del 50% en la generación distribuida para 2029, lo que implica el riesgo de sobrecarga local y desviaciones de voltaje. Las fuertes tormentas de 2024 dañaron las líneas de transmisión en Rio Grande do Sul y São Paulo, lo que provocó interrupciones rotativas que duraron varias horas. Los operadores respondieron sobredimensionando las reservas de diésel, instalando baterías de almacenamiento para la autonomía y explorando diseños de microrredes que combinan energía solar fotovoltaica con baterías de iones de litio. Estas medidas mejoran la resiliencia, pero incrementan el costo inicial y dificultan el cumplimiento de las licencias ambientales.

Análisis de segmento

Por Power Infrastructure: Los sistemas UPS lideran los ingresos

Las plataformas UPS captaron el 26.4 % del mercado de energía para centros de datos en Sudamérica en 2024, lo que subraya su papel como la principal protección contra interrupciones de la red. Sin embargo, las unidades de distribución de energía registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 13.2 %, ya que los clústeres de IA requieren la monitorización de circuitos derivados y el balanceo de carga a escala. La demanda de equipos de conmutación también aumenta, pero se enfrenta a retrasos en la adquisición, lo que lleva a los operadores a realizar pedidos anticipados dos años antes de la fecha de puesta en servicio. Los buses ductos refrigerados por líquido y las cadenas de baterías de iones de litio de alta capacidad reconfiguran las topologías tradicionales, garantizando que las soluciones integradas superen las ventas de componentes independientes hasta 2030. 

Los ingresos por servicios se multiplican porque los operadores necesitan experiencia en asesoría y mantenimiento para integrar sistemas UPS, almacenamiento de baterías e interfaces renovables. Como resultado, los proveedores que ofrecen cadenas de suministro integrales tienen una mayor participación en el mercado que los proveedores de productos específicos. Se proyecta que el tamaño del mercado de energía para centros de datos en Sudamérica, atribuible a servicios, se acelere más que el de los equipos, a medida que los regímenes regulatorios imponen métricas rigurosas de tiempo de actividad y eficiencia. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: TI y telecomunicaciones marcan el ritmo

Los operadores de TI y telecomunicaciones concentran más de la mitad del consumo actual de megavatios, lo que refleja la adopción acelerada de la nube por parte de empresas que buscan agilidad en los costos y el cumplimiento de la soberanía de datos. Las empresas de servicios financieros están en una dinámica de migración, como lo demuestra la hoja de ruta completa de transición a la nube de Banco Itaú para 2028. Los proyectos en los sectores de la salud y las ciencias de la vida están en auge, impulsados ​​por cargas de trabajo de imágenes que requieren zonas de computación de baja latencia dentro de las fronteras nacionales. 

Los operadores de telecomunicaciones expanden sus nodos de borde para transportar el tráfico 5G localmente, pero aún así ubican las cargas de trabajo principales en centros de hiperescala. Su enfoque híbrido impulsa la demanda de bloques de energía de gama media de entre 3 MW y 10 MW. En conjunto, estas verticales garantizan una cartera de ingresos resiliente en toda la industria de energía para centros de datos de Sudamérica, a la vez que diversifican el riesgo de cada sector. 

Por rango de capacidad de potencia: ≥15 MW genera sobretensiones

Los proyectos superiores a 15 MW registran la curva de expansión más pronunciada, ya que los hiperescaladores agrupan clústeres de entrenamiento de IA, almacenamiento y cachés de entrega de contenido bajo un mismo techo. Las instalaciones en el rango de 5 a 15 MW siguen siendo atractivas para los operadores de coubicación que valoran la ampliación modular y controlan la inversión de capital. Las instalaciones inferiores a 5 MW se centran en la proximidad al borde y los nodos de recuperación ante desastres, y a menudo dependen de módulos de energía prefabricados para garantizar la velocidad. 

La adopción de refrigeración líquida está estrechamente relacionada con el tamaño de la capacidad. Los operadores de más de 15 MW exigen la integración de unidades de distribución de refrigerante en la distribución de la aparamenta, mientras que las instalaciones más pequeñas conservan la refrigeración por aire hasta que las cargas de trabajo justifiquen las modernizaciones. Esta divergencia influye en los patrones de compra dentro de la jerarquía de tamaño del mercado de energía para centros de datos de Sudamérica. 

Por tamaño del centro de datos: el crecimiento a hiperescala supera a otros

Los centros de datos masivos representaron el 54.5 % del mercado en 2024, pero el subconjunto de hiperescala registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.5 %, lo que refleja la entrada acelerada de empresas globales de la nube en la región, impulsada por la LGPD de Brasil y la próxima ley de protección de datos de Chile. Las instalaciones empresariales crecen modestamente, manteniendo el control local para cargas de trabajo sensibles a la latencia y reguladas. La coubicación mayorista se sitúa entre estos extremos, atrayendo a empresas medianas nativas de la nube que buscan vías de expansión flexibles. 

Los megasitios difuminan las fronteras tradicionales al combinar suites mayoristas con salas dedicadas a hiperescala. Los operadores en este segmento suelen negociar líneas de transmisión directas a parques renovables, integrando la confiabilidad energética como un factor diferenciador. En consecuencia, los diseños integrados de energía renovable y almacenamiento se están convirtiendo en estándar en los nuevos modelos del mercado energético de centros de datos de Sudamérica. 

Análisis geográfico

Brasil sigue siendo el mayor productor, con más del 80% de la carga de TI instalada y beneficiándose de una matriz energética con un 85% de energías renovables que ofrece tarifas eléctricas competitivas (mme.gov.br). El gobierno federal enumera 22 nuevos proyectos de centros de datos que podrían requerir hasta 9 GW de capacidad incremental, lo que impulsa a las empresas de servicios públicos a acelerar la construcción de subestaciones en los alrededores de Campinas y Rio Grande do Sul. Microsoft y AWS destinaron conjuntamente más de 4.5 millones de dólares para profundizar su presencia regional, lo que generó un efecto de arrastre en los proveedores de equipos de conmutación, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y baterías. A pesar de los sólidos fundamentos, la congestión de la transmisión en los alrededores de São Paulo impulsa a los desarrolladores a explorar corredores secundarios como Minas Gerais para obtener margen de maniobra en la red. 

Chile emerge como el nodo de mayor crecimiento, impulsado por más de 3 GW de energía solar distribuida y una cartera nacional de BESS de más de 6 GW (energystoragenews.com). La participación de 4 millones de dólares de Amazon refuerza la confianza en la ley de soberanía de datos de Chile y su proceso simplificado de permisos, que reduce el tiempo promedio de construcción en seis meses. El marco PMGD facilita además la conexión solar detrás del medidor, reduciendo la exposición a la volatilidad de los precios spot. La combinación de energías renovables, claridad regulatoria y proximidad a cables submarinos en Chile lo posiciona como una puerta de entrada al Pacífico para el mercado de energía de centros de datos de Sudamérica. 

Colombia y Argentina son competidores emergentes. Bogotá se beneficia de un plan gubernamental para obtener el 25% de su matriz energética de fuentes alternativas para 2050, lo que atrae la expansión de los centros de datos KIO. Argentina busca centros de datos centrados en IA mediante ofertas de carga base nuclear e incentivos a la inversión consagrados en la reforma RIGI de 2024, a pesar de la volatilidad cambiaria que eleva los costos de importación de equipos eléctricos. En otros países, Perú y Uruguay albergan proyectos de menor envergadura destinados a satisfacer la demanda empresarial nacional, pero la inercia de la red y el tamaño modesto del mercado mantienen la expansión cautelosa. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.