Tamaño y participación del mercado de defensa de América del Sur
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 24.41 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 31.30 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.10% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de defensa de Sudamérica por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de defensa sudamericano se situó en 24.41 millones de dólares en 2026 y se proyecta que alcance los 31.30 millones de dólares para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.10 %. La continua recapitalización de los inventarios de la Guerra Fría, el resurgimiento de disputas territoriales como el conflicto del Esequibo entre Venezuela y Guyana, y la ampliación de las misiones de seguridad fronteriza influyen en las prioridades de adquisición en todas las fuerzas armadas. La aceleración de las adquisiciones de aviones de combate e ISR en Argentina, Perú y Brasil subraya la transición hacia la modernización del poder aéreo, mientras que los satélites encargados en el marco del programa PESE de Brasil indican que la capacidad espacial está emergiendo como un nuevo escenario competitivo. Al mismo tiempo, las fluctuaciones en los precios de las materias primas y las investigaciones anticorrupción siguen siendo restricciones estructurales, que a menudo retrasan la ejecución de contratos y aumentan las primas de riesgo para los proveedores.
Conclusiones clave del informe
- Por fuerzas armadas, el segmento del Ejército tuvo una participación del 41.32% del mercado de defensa de América del Sur en 2025, mientras que se prevé que el segmento de la Fuerza Aérea se expanda a una CAGR del 5.34% hasta 2031.
- Por tipo, los vehículos representaron el 25.01% del tamaño del mercado de defensa de América del Sur en 2025, pero los sistemas no tripulados lideraron el crecimiento con una CAGR del 5.45% hasta 2031.
- Por dominio, los sistemas terrestres representaron una participación del 44.78% del tamaño del mercado de defensa sudamericano en 2025; sin embargo, se proyecta que los activos espaciales avancen a una CAGR del 6.24% hasta 2031.
- Por naturaleza de las adquisiciones, las compras extranjeras representaron el 56.78% del gasto de 2025, mientras que se espera que la producción local crezca a una CAGR del 6.86%, impulsada por estrictas cláusulas de compensación.
- Por geografía, Brasil lideró con el 54.23% de los desembolsos de 2025, mientras que Colombia registró el crecimiento más rápido con una CAGR del 6.22% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de defensa en Sudamérica
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Recapitalización acelerada de inventarios de defensa antiguos y heredados | + 1.2% | Brasil, Argentina, Chile, Perú | Mediano plazo (2-4 años) |
| El resurgimiento de las tensiones interestatales fortalece las prioridades de defensa territorial | + 0.9% | Zonas marítimas Venezuela-Guyana, Perú-Ecuador, Argentina-Chile | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La expansión de los programas de seguridad y vigilancia fronteriza impulsa la adquisición de vehículos aéreos no tripulados y C4ISR | + 1.0% | Brasil, Colombia, Perú | Mediano plazo (2-4 años) |
| El impacto multiplicador de fuerza de la financiación militar externa y la asistencia en materia de seguridad | + 0.7% | Colombia, Perú, Ecuador | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Aumento de las asignaciones de defensa para la protección de corredores estratégicos de recursos naturales | + 0.6% | Brasil, Chile-Argentina, Perú | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La adopción temprana de programas satelitales de órbita terrestre baja (LEO) aumenta la demanda de comunicaciones por satélite seguras | + 0.5% | Brasil, Argentina, Chile | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Recapitalización acelerada de inventarios de defensa envejecidos
La mayoría de las plataformas sudamericanas entraron en servicio durante las décadas de 1970 y 1980, lo que generó deficiencias en la preparación que se están abordando mediante programas de reemplazo a gran escala. Argentina recibió sus primeros seis cazas F-16 en diciembre de 2025, lo que marca la primera entrega de aeronaves de combate nuevas del país en casi cuatro décadas e inicia un ciclo de actualización de Lockheed Martin que se extenderá hasta 2032. La línea de producción de Gripen E/F de Brasil, en la planta de Gavião Peixoto de Embraer, está entregando aeronaves ensambladas localmente, alcanzando un 40-50% de contenido nacional y apuntando a una mayor participación industrial. El retiro continuo de cazas de 30 años y aviones de combate de superficie de 25 años garantiza volúmenes sostenidos para el mercado de defensa sudamericano durante el horizonte de pronóstico.
El resurgimiento de las tensiones interestatales fortalece las prioridades de defensa territorial
La disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo se intensificó hasta 2025, lo que provocó un aumento del 78 % en el presupuesto de defensa de Guyana en 2024 y obligó a sus vecinos Brasil y Colombia a reforzar sus guarniciones y patrullas fluviales en el norte. Fronteras similares sin resolver entre Perú y Ecuador, así como los intereses marítimos de Argentina y Chile, están desviando el gasto de la seguridad interna hacia la disuasión convencional, en particular radares de vigilancia de largo alcance y plataformas de ataque.
La expansión de los programas de seguridad y vigilancia fronteriza impulsa la adquisición de vehículos aéreos no tripulados y C4ISR
El programa SISFRON de Brasil, con un presupuesto de 2.8 millones de dólares, amplió la cobertura de sensores a lo largo de 16,886 km de su frontera. Al mismo tiempo, el contrato con Colombia para el UAV Atlante II, con un presupuesto de 300 millones de dólares, entregará dieciséis UAV entre 2027 y 2030 para la vigilancia antinarcóticos. Las mejoras complementarias de C4ISR, como el pedido del radar SABER M200 Vigilante de Embraer por 102 millones de reales (18.48 millones de dólares), demuestran la convergencia de los sistemas de detección y comunicación que respaldan la defensa fronteriza integral.
El impacto del financiamiento militar externo y la asistencia en materia de seguridad como multiplicadores de fuerza
El Financiamiento Militar Extranjero de EE. UU. de USD 550 millones en el año fiscal 2024 y USD 462.5 millones en el año fiscal 2025 respalda la renovación de los helicópteros colombianos y las actualizaciones del C4ISR, lo que amplía los presupuestos locales. Marcos de financiamiento similares para el acuerdo pendiente con Perú sobre el F-16 Bloque 70 amplían el alcance de los proveedores e integran la interoperabilidad con los activos estadounidenses, lo que eleva la capacidad general del mercado de defensa sudamericano.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Presión sobre el gasto de defensa debido a la volatilidad fiscal impulsada por los precios de las materias primas | -0.8% | Perú, Argentina, Venezuela, Chile | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Retrasos en las adquisiciones relacionados con investigaciones de gobernanza y anticorrupción | -0.6% | Brasil, Perú, Argentina | Mediano plazo (2-4 años) |
| La limitada capacidad industrial de defensa autóctona provoca retrasos en la ejecución del programa | -0.4% | Regional, aguda en Colombia, Perú, Ecuador | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Los estrictos requisitos de compensación y contenido local aumentan los costos totales del programa | -0.5% | Brasil, Argentina, Chile | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Presión sobre el gasto de defensa debido a la volatilidad fiscal impulsada por los precios de las materias primas
La fuerte exposición de Perú al cobre restringió el financiamiento para su paquete F-16 Bloque 70 de USD 3.42 millones después de que el oleoducto minero de USD 64 millones se estancara en medio de oscilaciones de precios, lo que redujo el espacio fiscal para la defensa.[ 1 ] Analistas del Fondo Monetario Internacional, “Perspectivas económicas del Perú y análisis del sector minero”, imf.org La creciente inflación de Argentina retrasó de manera similar la adquisición de aviones de combate hasta que la aprobación parlamentaria desbloqueó USD 941 millones en 2024.[ 2 ]Editores de Bloomberg, “Inflación en Argentina y restricciones del presupuesto de defensa”, bloomberg.com Venezuela, dependiente del petróleo, y Chile, dependiente del cobre, enfrentan incertidumbres presupuestarias paralelas, que añaden volatilidad a las perspectivas del mercado de defensa de América del Sur.
Retrasos en las adquisiciones vinculados a investigaciones de gobernanza y anticorrupción
El proyecto brasileño de submarinos Prosub y el acuerdo Gripen de Saab han sido objeto de un nuevo escrutinio, lo que ha ralentizado los hitos en materia de submarinos nucleares y las negociaciones para la segunda ronda de cazas. En Perú, el escándalo "Rolexgate" paralizó las decisiones sobre licitaciones de F-16 y navales. Al mismo tiempo, las revisiones judiciales obligatorias de Argentina suelen extender los ciclos contractuales por más de un año, lo que, en conjunto, frena la trayectoria de crecimiento del mercado de defensa sudamericano.
Análisis de segmento
Por las Fuerzas Armadas: El dominio terrestre se encuentra con el resurgimiento del poder aéreo
El Ejército representó el 41.32% del gasto regional para 2025, ya que la infantería, los blindados y la artillería siguen siendo cruciales para la contrainsurgencia y la defensa fronteriza en el mercado de defensa de Sudamérica. El programa Guaraní 6x6 de Brasil, las entregas del Pandur II de Colombia y las mejoras de los tanques TAM de Argentina superan en conjunto los 500 millones de dólares en contratos activos, lo que garantiza un flujo constante de entregas de vehículos. Paralelamente, la modernización de la artillería en el marco del programa Astros 2020 de Brasil y los proyectos de morteros móviles mejoran el apoyo de fuego con capacidad de respuesta, esencial para las operaciones en selva y montaña.
La Fuerza Aérea está recuperando prominencia, lista para expandirse a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.34 % hasta 2031, impulsada por la recapitalización de las multinacionales de cazas. El primer lote de F-16 de Argentina restablece un rol de superioridad aérea que ha permanecido inactivo desde la década de 1980, mientras que el pedido de F-16C/D Bloque 70 de Perú, aprobado por la DSCA, una vez financiado, retirará sus antiguas flotas de Mirage 2000 y MiG-29. El lanzamiento del Gripen de Brasil y el posible lote de 34 unidades consolidan un ecosistema de ensamblaje final autóctono, impulsando la experiencia local en aviónica y sistemas de misión. La integración continua de aeronaves ISR fortalece aún más la conciencia situacional en el mercado de defensa sudamericano.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tipo: los vehículos lideran, los sistemas no tripulados aceleran
Los vehículos representaron el 25.01% de los ingresos de 2025, con programas emblemáticos como los blindados de transporte de personal Guarani, el mantenimiento del Leopard 2 y los transportes Pandur II, que respaldan la cartera de pedidos. Los contratos de munición sostenidos, en particular el tramo de más de 1 millones de dólares de Brasil con la CBC, garantizan a los proveedores tasas de consumo predecibles, lo que reduce la dependencia de las importaciones y se alinea con los objetivos de compensación.
Los sistemas no tripulados muestran la expansión más rápida, con un 5.45 % anual hasta 2031, lo que refleja el contrato del Atlante II en Colombia, el refuerzo de la flota del Hermes 900 en Brasil y la adopción del helicóptero CAMCOPTER S-100 en Chile. La innovación local está emergiendo: el UAV Dragom de Colombia señala un avance hacia el codesarrollo, mientras que la hoja de ruta de munición merodeadora de Brasil indica una demanda de capacidades de UAV armados. Las sinergias con C4ISR y la adquisición de guerra electrónica están construyendo una cadena de destrucción integrada en todo el mercado de defensa de Sudamérica.
Por dominio: Primacía de la tierra, emergencia del espacio
Los sistemas terrestres mantuvieron una participación del 44.78 % en el mercado de defensa de Sudamérica en 2025, impulsados por la gran extensión de fronteras desprotegidas y las constantes amenazas insurgentes. Las continuas inversiones en artillería móvil, vehículos aéreos no tripulados tácticos y movilidad blindada facilitan la respuesta rápida en terrenos selváticos, desérticos y montañosos.
Las funciones espaciales avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.24 %, la más alta entre los dominios, impulsada por la constelación PESE de Brasil y proyectos complementarios de Argentina y Chile. Junto con las estaciones terrestres de fabricación china repartidas por todo el continente, estos satélites mejoran la ISR persistente y las comunicaciones seguras, consolidando la capacidad espacial como un nuevo pilar del mercado de defensa de Sudamérica.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por naturaleza de las adquisiciones: los mandatos de compensación se inclinan hacia la producción indígena
Las compras extranjeras representaron el 56.78% de los gastos de 2025 debido a la limitada capacidad local para fabricar cazas, submarinos o sensores sofisticados. Sin embargo, se proyecta que la producción nacional aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.86%, ya que la norma de compensación del 100% de Brasil obliga a las empresas principales a localizar tareas que abarcan desde el ensamblaje final hasta la fabricación de subsistemas. Los 139 millones de dólares en ingresos de defensa de Embraer para el primer trimestre de 2025, combinados con una cartera de pedidos de 4.2 millones de dólares, demuestran el potencial comercial de este modelo.[ 3 ]Equipo de Relaciones con Inversores de Embraer, “Resultados del primer trimestre de 2025”, ri.embraer.com.br
Por otra parte, Avibras Indústria Aeroespacial y CBC Global Ammunition se adjudican nichos de mercado en cohetes, municiones y armas pequeñas. COTECMAR (Colombia) y los astilleros chilenos se centran en el mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y la construcción naval selectiva, lo que demuestra que la participación industrial se está expandiendo más allá de Brasil, aunque de forma desigual. Estas dinámicas, en conjunto, transforman las cadenas de suministro dentro del mercado de defensa sudamericano.
Análisis geográfico
Brasil representó el 54.23% del gasto regional en 2025, impulsado por programas multimillonarios de combate de superficie y subsuelo, la línea de cazas Gripen y la red fronteriza SISFRON.[ 4 ]Corresponsales de Naval News, “Brasil pone en servicio el tercer submarino clase Riachuelo S42”, navalnews.com Los proyectos espaciales del PESE y un comando embrionario de ciberdefensa subrayan las ambiciones multidisciplinarias de Brasilia. Colombia avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.22 %, respaldada por más de mil millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero combinado de EE. UU. durante los años fiscales 2024-2025 y por operaciones persistentes de interdicción de drogas. La adquisición del UAV Atlante II, la flota de APC Pandur II y la construcción de la fragata COTECMAR-Damen marcan el ciclo de modernización más sólido del país en décadas, integrando la coproducción en la construcción naval e inaugurando una capacidad nacional de drones.
Argentina, Chile, Perú y el resto del continente comparten la porción restante del mercado de defensa sudamericano. El primer lote de F-16 de Argentina revitaliza la capacidad de los aviones de combate a pesar de las dificultades financieras ligadas a la inflación. Chile mantiene sus flotas de Leopard 2 y F-16 gracias a los ingresos del cobre, aunque la debilidad de los precios está limitando las inversiones discrecionales. El acuerdo peruano por el F-16 Bloque 70, valorado en 3.42 millones de dólares, y el contrato por el buque Hyundai, valorado en 463 millones de dólares, dependen de la recuperación del mercado del cobre y de la estabilidad política tras las investigaciones de corrupción de 2024.
Panorama competitivo
Los aviones de primera clase a nivel mundial representan más del 50% de las entregas de plataformas, lo que indica una concentración moderada del mercado de defensa en Sudamérica. Lockheed Martin Corporation mantiene trabajos de actualización cruciales gracias a su contrato de aviónica de USD 265.90 millones para los F-16 argentinos, lo que garantiza ingresos a largo plazo incluso en transferencias de segunda mano. Saab AB, a través de su alianza con Embraer SA, cumple con la política de compensación de Brasil, preservando al mismo tiempo la propiedad intelectual de los subsistemas de alta gama.
La cartera de Embraer, que incluye las exportaciones del A-29 Super Tucano a Portugal y Uruguay, los transportes C-390 y los radares SABER, confirma su posición como el único integrador regional de primer nivel, con un crecimiento interanual de los ingresos del 72 % en el primer trimestre de 2025. Avibras Indústria Aeroespacial y CBC Global Ammunition cubren nichos de capacidad en cohetes, municiones y armas cortas, lo que refleja el éxito de sus estrategias de especialización en el marco de acuerdos de compensación. La presión competitiva está aumentando por parte de los nuevos participantes chinos, rusos e iraníes que ofrecen financiación flexible, como lo demuestra la compra de los UAV Shahed por parte de Venezuela en noviembre de 2025. Los regímenes de cumplimiento, como la FCPA estadounidense y la Ley de Empresas Limpias de Brasil, introducen incertidumbres jurídicas.
Líderes de la industria de defensa de Sudamérica
Lockheed Martin Corporation
Saab AB
Airbus SE
Avibras Industria Aeroespacial S/A
Embraer SA
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Diciembre de 2025: Dinamarca entregó el primer avión F-16 a Argentina en virtud de un acuerdo de defensa que involucra 24 aeronaves, con entregas planificadas en etapas hasta 2028, fortaleciendo la cooperación bilateral en materia de defensa y avanzando en las capacidades militares de Argentina.
- Septiembre de 2025: Brasil firma un contrato de USD 900 millones con EE.UU. para la adquisición de misiles Javelin, convirtiéndose en el primer país sudamericano en unirse al grupo exclusivo de operadores de este avanzado sistema de misiles.
- Julio de 2025: Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo para la entrega de ocho nuevos vehículos blindados Stryker M1126, cuyos envíos están programados para comenzar a principios de 2026, lo que marca un paso significativo en su colaboración en materia de defensa.
Alcance del informe sobre el mercado de defensa de América del Sur
El mercado de defensa de Sudamérica abarca todos los aspectos de la adquisición de vehículos militares, armamento y otros equipos, así como los planes de actualización y modernización. El informe también ofrece información sobre la asignación presupuestaria y el gasto de cada país de la región en el pasado, el presente y el futuro.
El mercado de defensa de Sudamérica está segmentado por fuerzas armadas, tipo, dominio, naturaleza de la contratación y país. Las fuerzas armadas dividen el mercado en ejército, armada y fuerza aérea. Por tipo, el mercado se clasifica en entrenamiento y protección de personal, C4ISR y guerra electrónica (EW), vehículos, armas y municiones, sistemas no tripulados y sistemas espaciales y cibernéticos. Por dominio, el mercado se segmenta en terrestre, aéreo, naval, espacial, cibernético y espectro electromagnético. Por naturaleza de la contratación, el mercado se segmenta en producción nacional y contratación extranjera. El informe también ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para los países de la región. El tamaño del mercado se proporciona para cada segmento en términos de valor (USD).
| Fuerza Aérea |
| Ejército |
| Azul |
| Capacitación y Protección del Personal |
| C4ISR y la guerra electrónica (EW) |
| Vehículos |
| Armas y Municiones |
| Sistemas no tripulados |
| Sistemas espaciales y cibernéticos |
| País de origen |
| Aire |
| Naval |
| Spacios (Amplitud) |
| Espectro cibernético y electromagnético |
| Producción Indígena |
| Contratación extranjera |
| Argentina |
| Brazil |
| Chile |
| Colombia |
| Perú |
| Resto de Sudamérica |
| Por las Fuerzas Armadas | Fuerza Aérea |
| Ejército | |
| Azul | |
| Por Tipo | Capacitación y Protección del Personal |
| C4ISR y la guerra electrónica (EW) | |
| Vehículos | |
| Armas y Municiones | |
| Sistemas no tripulados | |
| Sistemas espaciales y cibernéticos | |
| Por dominio | País de origen |
| Aire | |
| Naval | |
| Spacios (Amplitud) | |
| Espectro cibernético y electromagnético | |
| Por naturaleza de la contratación | Producción Indígena |
| Contratación extranjera | |
| Por geografía | Argentina |
| Brazil | |
| Chile | |
| Colombia | |
| Perú | |
| Resto de Sudamérica |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es hoy el mercado de defensa de Sudamérica?
El tamaño del mercado de defensa de América del Sur alcanzó los USD 24.41 mil millones en 2026 y se prevé que ascienda a USD 31.30 mil millones para 2031, lo que refleja una CAGR del 5.10%.
¿Qué país gasta más en defensa en Sudamérica?
Brasil representó aproximadamente el 54.23% del gasto de defensa regional en 2025, impulsado por programas multimillonarios de aire, mar, tierra y espacio.
¿Qué segmento está creciendo más rápidamente en los presupuestos de defensa de América del Sur?
Los sistemas no tripulados lideran el crecimiento, expandiéndose a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.45 % hasta 2031, a medida que las naciones adquieren vehículos aéreos no tripulados para misiones de vigilancia y ataque.
¿Por qué son importantes los programas satelitales para los ejércitos sudamericanos?
Las constelaciones LEO ofrecen imágenes de alcance submétrico y comunicaciones seguras que mejoran el monitoreo de fronteras y el conocimiento del dominio marítimo.
¿Cómo influyen los requisitos de compensación en las adquisiciones?
El mandato de compensación de Brasil obliga a las empresas extranjeras a localizar el ensamblaje y la transferencia de tecnología, acelerando la capacidad local y elevando la CAGR de la producción regional al 6.86%.
