Análisis del tamaño y la participación del mercado de transformación digital en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de transformación digital en América del Sur

Iniciativas de banca abierta y pagos instantáneos lideradas por el gobierno

El ferrocarril Pix de Brasil manejó 42 mil millones de transacciones en 2024 y ahora supera los volúmenes de tarjetas de crédito, lo que obliga a los bancos a exponer API estandarizadas para la agregación de cuentas, la suscripción de crédito y la iniciación de pagos.^{[ 1 ]Banco Central do Brasil, “Iniciativas de Finanzas Abiertas y DREX”, bcb.gov.br} Más de 1,000 instituciones brasileñas se habían unido a la red Open Finance a mediados de 2025, impulsando el financiamiento basado en datos para microempresas. Colombia siguió con su propia plataforma de pagos instantáneos en 2024, y el marco Transferencias 3.0 de Argentina entró en funcionamiento a principios de 2025. Dado que los mensajes ISO 20022 se transmiten con metadatos de alta calidad, los análisis de fraude y los motores antilavado de dinero pueden detectar anomalías en tiempo real. La dirección regulatoria es clara: convierte los pagos instantáneos de bajo costo en un bien público y orienta la competencia hacia la analítica de valor agregado y las finanzas integradas.

Implementaciones autónomas de 5G que facilitan el IoT industrial de baja latencia

La decisión de Colombia de autorizar núcleos 5G independientes en 2025 abrió la puerta a la segmentación de red reservada para fábricas, puertos y minas, sin la contención del tráfico de consumo. El 5G independiente admite un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado y una latencia inferior a 10 milisegundos, umbrales de rendimiento que habilitan robots autónomos, mantenimiento con realidad aumentada y sistemas de visión basados ​​en IA en las líneas de montaje. La subasta de espectro previa de Brasil impone obligaciones de cobertura a todos los municipios con más de 30,000 habitantes para 2029, lo que garantiza que los centros industriales secundarios también se beneficien. Con estas políticas, los fabricantes pueden desmantelar las costosas islas LTE privadas y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos de redes deterministas, acelerando el mercado de la transformación digital en Sudamérica.

Adopción acelerada de la nube en empresas sudamericanas

Amazon Web Services amplió su región de São Paulo a seis zonas de disponibilidad en 2025, respaldada por USD 1.8 millones en capital comprometido.^{[ 2 ]Amazon Web Services, “AWS expande la región de São Paulo”, aws.amazon.com} Ese mismo año, Microsoft prometió 14.7 millones de reales (2.9 millones de dólares) para la infraestructura brasileña de nube e IA, junto con un programa para capacitar a 5 millones de ciudadanos para 2028. Chile destinó 4 millones de dólares a centros de datos en 2024, posicionándose como un centro de recuperación ante desastres alimentado por energías renovables. Las estrictas cláusulas de residencia de datos imponen sanciones monetarias de hasta el 2% de los ingresos nacionales, lo que hace que las regiones de nube locales sean obligatorias en lugar de opcionales. Como resultado, las organizaciones migran sus cargas de trabajo principales incluso manteniendo ciertas aplicaciones heredadas localmente, lo que impulsa un crecimiento constante en el mercado de transformación digital de Sudamérica.

Aumento de la inversión en centros de datos regionales e instalaciones perimetrales

Los fondos de infraestructura y los fideicomisos de inversión inmobiliaria han dirigido capital multimillonario hacia campus de centros de datos adyacentes a áreas metropolitanas. Patria Investments, por ejemplo, lanzó una plataforma de 1 millones de dólares en 2024 con 120 MW de capacidad inicial en São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia. Los nodos edge reducen la latencia para el análisis en el punto de venta, la detección de fraudes y la inspección de calidad industrial; sin embargo, el aumento de las tarifas eléctricas, de entre 0.12 y 0.15 dólares por kilovatio-hora en Brasil y más en Argentina, amenaza los márgenes operativos.^{[ 3 ]Agencia Internacional de Energía, “Precios de la electricidad en América del Sur 2025”, iea.org} Los operadores están contrarrestando la volatilidad mediante acuerdos de compra de energía renovable a largo plazo, pero la generación intermitente aún requiere almacenamiento en baterías, que sigue siendo costoso. Aun así, la incorporación de capacidad en el borde de la red en Latinoamérica creció un 22 % anual entre 2023 y 2025, lo que confirma una transición sostenida hacia arquitecturas de computación distribuida.

Brecha crónica de habilidades digitales y fuga de cerebros

El Banco Interamericano de Desarrollo estima que Sudamérica necesita 2.3 millones de trabajadores tecnológicos adicionales para 2025; sin embargo, las universidades gradúan a menos de 400,000 especialistas en informática cada año. La espiral inflacionaria de Argentina aceleró la migración al exterior; el tráfico de LinkedIn muestra un aumento del 28% en la reubicación de ingenieros de software locales en el extranjero en 2025. Los salarios brasileños aumentaron un 18% en términos nominales en 2025, pero no superaron el crecimiento de los precios al consumidor, por lo que los ingenieros a mitad de carrera aceptan cada vez más trabajos remotos pagados en dólares estadounidenses. La iniciativa de capacitación de Microsoft busca capacitar a 5 millones de brasileños para 2028; sin embargo, la brecha a corto plazo obliga a las empresas a adoptar plataformas de bajo código que priorizan la velocidad sobre la personalización total, lo que modera el crecimiento general del mercado.

Entorno regulatorio fragmentado en los distintos países

La Ley General de Protección de Datos de Brasil replica el RGPD europeo y exige el procesamiento local de datos, mientras que la antigua ley de privacidad de Argentina carece de claridad sobre las transferencias transfronterizas, lo que obliga a las multinacionales a implementar marcos de cumplimiento paralelos. Colombia actualizó su estatuto en 2024 para permitir las transferencias bajo dictámenes de adecuación; sin embargo, el debate constitucional en curso en Chile sobre los derechos digitales genera incertidumbre política. La OCDE estima que los costos de cumplimiento regional aumentan entre un 15 % y un 20 % cuando las empresas operan en múltiples jurisdicciones. Esta fragmentación ralentiza la implementación, incrementa el costo total de propiedad y reduce la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado de transformación digital de Sudamérica en casi 2 puntos porcentuales.

Análisis de segmento

Por tecnología: La convergencia de Edge e IoT redefine el gasto en infraestructura

La computación en la nube y en el borde capturó el 24.63 % del gasto en 2025, la mayor participación en el mercado de transformación digital de Sudamérica, ya que las empresas dirigen los análisis sensibles a la latencia a nodos distribuidos más cercanos a las fuentes de datos. Dentro del tamaño del mercado de transformación digital de Sudamérica para los segmentos tecnológicos, se proyecta que los dispositivos IoT industriales con 5G registrarán la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19.44 %, hasta 2031, lo que refleja una ola de modernizaciones de fábricas, mallas de sensores y superposiciones de gemelos digitales que trasladan el procesamiento de datos de las nubes centralizadas a las puertas de enlace locales.

Los motores de streaming nativos del borde ahora monitorean las cintas transportadoras, detectan microdefectos y activan ajustes de calidad en tiempo real sin necesidad de viajar a centros de datos remotos. Los gemelos digitales pasaron de la fase piloto a la producción cuando el complejo cuprífero Quellaveco de Perú redujo las paradas no planificadas en un 30 % durante las operaciones de 2025. Mientras tanto, la huella de blockchain se expandió a la trazabilidad de la cadena de suministro después de que una importante empacadora de carne redujera drásticamente las reclamaciones por fraude en un 40 % con el seguimiento de registros distribuidos. Las herramientas de realidad extendida siguen siendo un nicho, principalmente en el diseño automotriz y la seguridad minera, mientras que la computación cuántica aún se limita a las universidades. Estos patrones de adopción confirman que las arquitecturas diversificadas y con un fuerte componente de borde sustentarán la demanda a largo plazo en el mercado de transformación digital de Sudamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: la manufactura supera a BFSI en velocidad de crecimiento

La banca, los servicios financieros y los seguros representaron la mayor parte del gasto en 2025, con un 23.57 %, impulsados ​​por el cumplimiento de las finanzas abiertas y las plataformas de pago instantáneo, que obligaron a los bancos a modernizar sus sistemas de análisis de fraude. Sin embargo, se prevé que el sector manufacturero registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, con un 19.49 %, hasta 2031, lo que posicionará al sector para superar a BFSI en el creciente mercado de transformación digital de Sudamérica. Las líneas automotrices se están reequipando para el ensamblaje definido por software, y los operadores mineros implementan el transporte autónomo para reducir costos y mejorar la seguridad de los trabajadores.

El gasto en salud se aceleró una vez que la red troncal nacional de telemedicina de Brasil conectó a 5,000 municipios en 2024, llevando el diagnóstico remoto a regiones desatendidas. Los líderes del comercio minorista combinaron la telemetría de última milla con tiendas de comercio electrónico que ahora atienden a 52 millones de compradores activos. Las compañías eléctricas implementaron sensores de redes inteligentes que reducen las pérdidas en las líneas, y los organismos del sector público digitalizaron las declaraciones de impuestos para ampliar las redes de cumplimiento. El denominador común es la transición de la TI aislada a la tecnología de información y operaciones convergente, lo que genera ganancias de productividad que antes eran inalcanzables únicamente mediante el arbitraje laboral.

Por tamaño de empresa: la adopción por parte de las pymes se acelera en plataformas sin código

Las grandes organizaciones aún controlaban el 64.72 % del valor de implementación en 2025, lo que refleja presupuestos elevados y largos ciclos de adquisición. Sin embargo, se prevé que las pequeñas y medianas empresas crezcan un 18.12 % anual, reduciendo la brecha, ya que los créditos en la nube subsidiados de la agencia brasileña para pequeñas empresas y Microsoft permitieron que 50 000 empresas migraran sus suites de contabilidad a entornos de software como servicio en 2025. Por lo tanto, las pymes están dejando atrás los servidores locales y migrando directamente a aplicaciones de suscripción que integran finanzas, ventas y facturación.

La dinámica híbrida surge a medida que las grandes empresas mantienen su ERP central local por motivos de soberanía de datos o latencia, pero ejecutan cargas de trabajo orientadas al cliente en la nube pública, mientras que las pymes siguen apostando por herramientas basadas en navegador que no requieren personal de TI dedicado. Esta brecha define la estrategia de los proveedores. Las empresas hiperescaladoras buscan afiliadas de Fortune 500 con ventas consultivas y descuentos por volumen, mientras que los proveedores de software independientes recurren a mercados digitales y canales de socios para penetrar en el segmento de las pymes. La demanda dual resultante garantiza que ambos extremos de la pirámide de clientes impulsen el mercado de transformación digital en Sudamérica.

Por modelo de implementación: las arquitecturas híbridas ganan terreno a medida que aumentan los temores de bloqueo

La nube pública retuvo el 54.93 % de los gastos de implementación en 2025, la mayor participación individual en el mercado de transformación digital de Sudamérica en la capa de infraestructura. Sin embargo, se proyecta que las configuraciones híbridas y multicloud registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.34 % hasta 2031, ya que los directores de información se protegen contra la dependencia de un proveedor y el riesgo de interrupciones. Un importante banco brasileño reveló en 2025 que dividió las cargas de trabajo entre Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud para cumplir con las directrices de concentración de riesgos y negociar precios favorables.

Los híbridos de segunda generación replican las API de la nube pública en dispositivos privados, manteniendo los datos dentro de las fronteras nacionales mientras las aplicaciones escalan elásticamente durante los picos de demanda. Las cargas de trabajo sensibles de salud y energía permanecen en las instalaciones para cumplir con las directivas de privacidad e infraestructura crítica, pero las puertas de enlace de borde ahora retransmiten información agregada a lagos de datos centralizados para el entrenamiento de aprendizaje automático. El resultado neto es un modelo fluido de asignación de cargas de trabajo, calibrado en función de la latencia, las tarifas de salida y la gravedad regulatoria, que continuará reasignando el tamaño del mercado de transformación digital de Sudamérica entre las opciones de implementación durante el horizonte de pronóstico.

Análisis geográfico

Brasil se mantuvo como el principal mercado, representando el 46.89% del gasto en 2025 gracias a la fortaleza del distrito financiero de São Paulo y el sector electrónico de la Zona Franca de Manaos. La ley de privacidad unificada del país, su considerable base de consumidores y la cartera de capital de riesgo que financió 450 startups tecnológicas en 2024 le otorgan ventajas de escala. Se proyecta que Colombia presente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 18.58%, hasta 2031, impulsada por la facturación electrónica obligatoria, las tarifas de metro sin contacto y su autorización de 5G independiente para 2025. Por lo tanto, se prevé que el mercado de transformación digital de Sudamérica, impulsado por el sector industrial colombiano, supere el crecimiento regional agregado.

La participación de Argentina sigue siendo volátil. La inflación superó el 200% en 2024, y las tarifas eléctricas superaron los USD 0.20 por kilovatio-hora en ciertas provincias, lo que perjudicó la rentabilidad de los centros de datos. Aun así, Córdoba y Rosario siguen atrayendo a clientes norteamericanos que valoran los equipos de software near-shore que operan en dos zonas horarias, lo que sustenta una cartera de aplicaciones centradas en la tecnología financiera y el comercio electrónico. El resto de Sudamérica, que incluye a Chile, Perú y Uruguay, se beneficia de operaciones mineras digitalizadas, campus de centros de datos sismorresistentes y una alta penetración de banda ancha en los hogares.

Chile destinó USD 4 mil millones a nuevas granjas de servidores en 2024, apostando por las energías renovables y los servicios de recuperación ante desastres. Los complejos mineros de Perú se basan en gemelos digitales para predecir la ley del mineral, lo que impulsa la producción y reduce el tiempo de inactividad. Uruguay combina la estabilidad macroeconómica con una cobertura de internet fija del 85%, posicionando a Montevideo como un centro regional de back-office. Por lo tanto, las empresas que operan en toda la región deben diseñar estrategias de cartera que combinen la escala de Brasil, el dinamismo de Colombia y la fiabilidad de Chile con coberturas contra las fluctuaciones macroeconómicas de Argentina, lo que refuerza el cálculo matizado de selección de países que sustenta las inversiones en el mercado de transformación digital de Sudamérica.