Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de la seguridad electrónica en Sudamérica: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de seguridad electrónica en Sudamérica

Los proyectos de vídeo de Ciudad Segura financiados por el Gobierno impulsan la modernización de la infraestructura

Las autoridades regionales están destinando presupuestos sin precedentes a la vigilancia urbana como parte de estrategias integrales de seguridad pública. El portal federal de compras electrónicas de Brasil procesó 119,000 compras de seguridad por un valor de 217 millones de reales en el primer semestre de 2025, lo que aceleró la adopción de plataformas integradas que reemplazan las soluciones puntuales aisladas.^{[ 1 ]Portal Nacional de Contratações Públicas, “Editais”, pncp.gov.br} El decreto de transporte de Colombia exige salvaguardas criptográficas en la recaudación de tarifas en concesiones viales por USD 17 mil millones, lo que refuerza la demanda de arquitecturas de seguridad unificadas. ^{[ 2 ]Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos, “Programas de concesiones viales en Colombia”, trade.gov} Los marcos de licitación estandarizados ahora estipulan certificaciones de proveedores y API interoperables, lo que limita la calificación a las empresas que pueden ofrecer soluciones integrales. Estos factores impulsan el volumen de envíos de cámaras de alta resolución, software de gestión de video y dispositivos de inteligencia artificial en el borde, lo que impulsa el crecimiento constante de los ingresos del mercado de seguridad electrónica en Sudamérica.

Las implementaciones de control de acceso nativas de la nube transforman la arquitectura del mercado

Organizaciones de los sectores minorista, logístico y inmobiliario comercial están migrando sus cargas de trabajo de control de acceso a plataformas SaaS para minimizar el hardware local y obtener una escalabilidad flexible. El lanzamiento de OnGuard Cloud por parte de LenelS2 en julio de 2024 marca un giro estratégico hacia los ingresos recurrentes por software, mientras que la implementación de InVue en toda la cadena de tiendas Coppel confirma la predilección de la empresa por los modelos de pago por uso. La adquisición por parte de Honeywell de la unidad Global Access Solutions de Carrier por 4.95 millones de dólares proporciona a la compañía marcas centradas en la nube como LenelS2 y Supra, fortaleciendo su canal regional ante la creciente demanda de SaaS. Las empresas brasileñas están adoptando arquitecturas híbridas para cumplir con los requisitos de localización de datos de la LGPD, a la vez que aprovechan la analítica en la nube, lo que impulsa a los proveedores de servicios gestionados a establecer centros de datos de nivel 3 en São Paulo y Río de Janeiro. ^{[ 3 ]Secretaria de Segurança da Informação e Cibernética, “OSIC 15/2024”, gov.br} Las empresas medianas, que históricamente no podían permitirse el lujo de adquirir controladores de puertas sofisticados, ahora consumen funciones de nivel empresarial a través de suscripciones mensuales, lo que amplía el mercado potencial y acelera el crecimiento en el mercado de seguridad electrónica de América del Sur.

La integración de análisis de IA permite operaciones de seguridad predictivas

El volumen de datos de video está superando la capacidad de monitoreo humano, lo que hace que el análisis de aprendizaje automático sea indispensable para la predicción de amenazas y la detección de anomalías. La nueva unidad de seguridad de IA de Argentina valida el compromiso estatal con la implementación de visión artificial, mientras que el proyecto de ley de IA 2,338/2023 de Brasil exige evaluaciones de riesgos y la divulgación de incidentes con plazos determinados para sistemas de alto riesgo. Los proveedores responden con diseños híbridos que realizan cálculos sensibles de reconocimiento facial localmente, pero descargan las cargas de trabajo de coincidencia de patrones a GPU en la nube, equilibrando el cumplimiento de la privacidad con la profundidad analítica. Las instituciones financieras integran módulos de análisis de comportamiento para detectar movimientos atípicos de clientes cerca de cajeros automáticos, lo que reduce los incidentes de fraude. Los operadores de estadios que implementan análisis de densidad de multitudes antes del Mundial de 2026 obtienen indicadores de alerta temprana sobre el riesgo de estampida, lo que ilustra cómo la IA eleva la seguridad de la vigilancia reactiva al conocimiento situacional proactivo, estimulando así la inversión adicional en el mercado de seguridad electrónica de Sudamérica.

La expansión de los almacenes de comercio electrónico genera una demanda de seguridad especializada

La creciente adopción del comercio electrónico está generando megacentros logísticos que requieren protección perimetral 24/7, control de acceso automatizado para montacargas autónomos y seguimiento de activos en tiempo real. El proyecto de MercadoLibre en México, con una inversión de USD 2.5 millones, y la duplicación de los centros de distribución brasileños a 21 ubicaciones para 2025, añadirán 880,000 m² de superficie útil de alto valor y con alta sensibilidad a la seguridad. Las plataformas integradas que conectan sensores de intrusión, cámaras PTZ y puertas de enlace IoT reforzadas contra ciberataques ofrecen a los operadores logísticos visibilidad unificada en almacenes multiinquilino. Los paneles de control en la nube envían alertas de incidentes a dispositivos móviles, lo que permite a los guardias móviles responder en cuestión de minutos. Los proveedores que ofrecen precios basados ​​en el consumo captan a los operadores del mercado medio que no pueden permitirse construcciones de alto coste, mientras que los integradores de sistemas integran la gestión de dispositivos IoT para proteger las cintas transportadoras y clasificadores conectados del ransomware. Estas dinámicas elevan la demanda de soluciones escalables y con suscripción, lo que refuerza las perspectivas positivas para el mercado de seguridad electrónica en Sudamérica.

Las complejas normas de soberanía de datos multinacionales fragmentan el enfoque del mercado

Las diferentes normativas de privacidad y ciberseguridad exigen que los proveedores adapten sus modelos de implementación a cada país, lo que infla los costos y prolonga los ciclos de venta. La Ley Marco de Ciberseguridad de Chile, vigente desde marzo de 2025, faculta a la ANCI a imponer multas de hasta 40,000 UTM y exigir informes de incidentes con tres horas de anticipación, lo que obliga a los proveedores a mantener nodos locales de replicación de datos. ^{[ 4 ]Biblioteca del Congreso, “Chile: Ley Marco de Ciberseguridad entra en vigencia”, loc.gov}La LGPD de Brasil exige el almacenamiento localizado de identificadores biométricos, mientras que la OSIC 15/2024 insta a la adopción de criptografía poscuántica. Estos edictos fragmentados inhiben las implementaciones regionales estandarizadas y reducen las economías de escala, lo que frena la adopción a corto plazo de servicios en la nube multiusuario en el mercado de seguridad electrónica de Sudamérica.

La escasez de integradores de sistemas de seguridad certificados limita la implementación

La falta de competencias amenaza la entrega oportuna de proyectos de vigilancia con IA y arquitecturas híbridas. La OCDE observa un aumento del 20 % al 65 % en la demanda de talento en ciberseguridad en Chile, Colombia y México, mientras que Perú necesita entre 7,000 y 13 500 profesionales adicionales para 2025. La plantilla de 100 miembros de ConsorcioTec gestiona 100 millones de dólares anuales en compras de tecnología, pero no puede cubrir los picos de instalación regionales. Las empresas compensan esto subcontratando a proveedores de servicios gestionados; sin embargo, esto aumenta los costes recurrentes y limita la personalización. Los proveedores responden con suites en la nube listas para usar que requieren una experiencia mínima in situ, pero los grandes proyectos de infraestructura, aeropuertos, metros y energía crítica aún dependen de la escasez de ingenieros certificados, lo que frena la expansión del mercado de seguridad electrónica en Sudamérica.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Las plataformas convergentes capturan una cuota de mercado rápida

Los sistemas de vigilancia mantuvieron un liderazgo en ingresos del 46.73 % en 2024, lo que subraya la importancia de la videovigilancia en las estrategias de seguridad regionales. Sin embargo, las plataformas integradas registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.11 %, lo que refleja la preferencia de las empresas por la gestión integral de cámaras, puertas y detectores de intrusión. Se proyecta que el tamaño del mercado sudamericano de seguridad electrónica para soluciones integradas supere los 2 millones de dólares para 2030, con despliegues en centros logísticos y ciudades inteligentes. La consolidación de proveedores se acelera a medida que Honeywell fusiona las capacidades de LenelS2 y Onity para ofrecer suites llave en mano. Los minoristas brasileños implementan paneles de control unificados que combinan datos de punto de venta con análisis de vídeo para detectar transacciones sospechosas, lo que demuestra la sinergia entre sistemas. La detección de intrusiones perimetrales tiene una demanda específica en tuberías y redes eléctricas, pero su adopción generalizada se retrasa debido a su coste. Los sistemas de alarma se mantienen estables en las renovaciones de edificios residenciales de gran altura, mientras que los paneles de control de acceso se orientan hacia credenciales móviles y lectores biométricos para cumplir con las directrices sin contacto impuestas por la pandemia.

Las presiones regulatorias impulsan la convergencia. El marco de ciberseguridad de Chile exige flujos unificados de reporte de incidentes, lo que incentiva a los equipos de TI y seguridad física a compartir data lakes. Las plantillas de contratación federal de Brasil obtienen mejores resultados en arquitecturas de API abiertas, lo que favorece las soluciones verdaderamente convergentes. Los proveedores ahora suministran dispositivos edge con licencia previa para canales de video, acceso e intrusión, lo que acorta los plazos de implementación. Esta multifuncionalidad estimula los ciclos de ventas adicionales y consolida las plataformas integradas como el motor de crecimiento del mercado de seguridad electrónica en Sudamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: el transporte y la infraestructura acaparan la atención en cuanto a crecimiento

Las instituciones gubernamentales y públicas representaron el 28.62 % de la participación en 2024, impulsadas por la implementación de ciudades seguras y el fortalecimiento de la infraestructura crítica. El sector de transporte e infraestructura avanza a pasos agigantados con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.89 %, impulsado por las concesiones viales de 17 000 millones de dólares en Colombia y los proyectos de modernización aeroportuaria en Perú. Se prevé que la participación en el mercado de seguridad electrónica en Sudamérica para las implementaciones de transporte aumente tres puntos para 2030 con la implementación de puertas de embarque biométricas, sistemas integrados de CCTV y tarifas, y controles inteligentes de carriles. BFSI sigue siendo un sector vertical impulsado por la tecnología, que amplía el uso de cámaras térmicas y suites de análisis de fraude para contrarrestar el aumento de incidentes de clonación de datos en cajeros automáticos. Los fabricantes industriales están adoptando la detección de intrusiones centrada en el IoT para proteger la tecnología operativa, especialmente ante el aumento de las amenazas de ransomware.

Los minoristas omnicanal están modernizando sus almacenes con drones de vigilancia robótica, mientras que los operadores de servicios de salud están integrando gabinetes dispensadores de medicamentos con credenciales de acceso para combatir el desvío de narcóticos. La penetración de los hogares inteligentes residenciales se acelera en el área metropolitana de Brasil, aprovechando los kits inalámbricos DIY. El sector hotelero se recupera tras la pandemia, integrando controles térmicos y llaves móviles para huéspedes en los ciclos de renovación. Estas diversas dinámicas verticales, en conjunto, aportan amplitud y resiliencia al mercado de seguridad electrónica en Sudamérica.

Ofreciendo: Escalabilidad de servicios en la nube en redes troncales híbridas

El hardware dominó con una participación de ingresos del 54.82 % en 2024; sin embargo, los servicios en la nube están creciendo a una tasa anual del 7.29 % hasta 2030. Los proveedores de hardware ahora agrupan chips de IA para ejecutar algoritmos de persona de interés en el borde, lo que reduce los costos de ancho de banda. Se prevé que el tamaño del mercado sudamericano de seguridad electrónica para suscripciones en la nube, que abarca VMS, control de acceso y análisis de IA, se duplique para 2029. Las licencias de software cambian hacia modelos de consumo; LenelS2 ofrece conjuntos de funciones escalonados alineados con el número de puertas, convirtiendo el gasto de capital en gasto operativo. Los ingresos por servicios aumentan a medida que las empresas externalizan la monitorización 24/7 y la aplicación de parches de sistemas para superar la escasez de personal cualificado. Los proveedores regionales de servicios gestionados se asocian con hiperescaladores para coubicar archivos de vídeo, garantizando el cumplimiento de la LGPD y las leyes chilenas de datos sin sacrificar la latencia.

El creciente reconocimiento de la convergencia ciberfísica impulsa la adopción de complementos de gestión de parches y análisis de vulnerabilidades. Los proveedores monetizan las actualizaciones de firmware inalámbricas que amplían las bibliotecas analíticas sin necesidad de personal técnico. Esta orientación hacia los ingresos recurrentes sustenta la expansión de los márgenes e impulsa la nube a convertirse en el segmento de mayor crecimiento del mercado de seguridad electrónica en Sudamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de implementación: la nube híbrida emerge como el camino dominante

La infraestructura local aún representa el 67.92 % de las implementaciones de 2024, debido a las inversiones en sistemas heredados y a consideraciones de privacidad. Sin embargo, las implementaciones en la nube están aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.34 % a medida que mejora la disponibilidad del ancho de banda y los proveedores certifican los centros de datos regionales. Las arquitecturas híbridas son cada vez más comunes, con bases de datos sensibles de reconocimiento facial localizadas, mientras que el análisis de metadatos se ejecuta en la nube para mayor elasticidad. Brasil lidera la adopción de infraestructura híbrida; los bancos aprovechan la región de São Paulo de Amazon Web Services para procesar metadatos de video, conservando las grabaciones sin procesar localmente para cumplir con la LGPD. Las empresas de servicios públicos chilenas implementan un piloto en la zona de Santiago de Google Cloud para albergar centros de incidentes de ciberseguridad, adhiriéndose a los registros de auditoría de ANCI. Las pequeñas empresas optan por suscripciones de VMS priorizadas en la nube que escalan automáticamente durante los picos estacionales, reduciendo así el costo total de propiedad. Estos desarrollos refuerzan las estructuras híbridas como el futuro vector de crecimiento dentro del mercado de seguridad electrónica en Sudamérica.

Análisis geográfico

Brasil representó el 29.98% de los ingresos regionales en 2024 y avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.94%, impulsada por 217 000 millones de reales en licitaciones del sector público. La directriz federal OSIC 15/2024 anima a las agencias a adoptar algoritmos poscuánticos, lo que impulsa la actualización de las puertas de enlace VPN y los servidores de gestión de claves heredados. El volumen de ciberataques aumentó un 95% en 2025, según TIVIT, lo que impulsó la adopción de servicios de seguridad gestionados.

Argentina, el segundo mercado más grande, se beneficia de la implementación nacional de Centros de Operaciones de Seguridad inteligentes de Prosegur, lo que impulsa la adopción de análisis intersectorial. Las medidas de estabilización económica ayudan a los gobiernos provinciales a financiar la modernización de ciudades seguras. Chile destaca como un referente regulatorio; el mandato de la ANCI para la detección de infracciones de tres horas acelera la demanda de orquestación de respuesta a incidentes nativa en la nube. La próxima ley de protección de datos del país, vigente a partir de diciembre de 2026, incentiva aún más el uso de herramientas de censura de video que mejoran la privacidad.

El programa vial de cuarta generación de Colombia, con un presupuesto de USD 17 000 millones, impulsa un aumento en la vigilancia de carriles de peaje, cámaras LPR y sistemas de tarifas encriptadas. Perú enfrenta un déficit pronunciado de habilidades; las licitaciones públicas suelen exigir capacitación a cargo de los proveedores, lo que impulsa los ingresos por servicios. El dominio de los fabricantes de equipos originales (OEM) chinos en las licitaciones gubernamentales genera un escrutinio en materia de ciberseguridad, lo que anima a las multinacionales a promocionar su firmware de confianza cero.

El clúster del Resto de Sudamérica incluye el mercado de 322 millones de dólares de Uruguay, que se expande gracias a la construcción de centros de datos, la modernización de la seguridad hidroeléctrica en Paraguay y la modernización del sistema de control de seguridad aeroportuaria en Bolivia. La armonización regulatoria transfronteriza sigue siendo baja; por lo tanto, los integradores operan a través de filiales específicas en cada país para gestionar los aranceles de importación y las cláusulas de localización de datos. En conjunto, la heterogeneidad de los impulsores del crecimiento en las distintas geografías diversifica las fuentes de ingresos, lo que fortalece la resiliencia del mercado de seguridad electrónica de Sudamérica frente a desaceleraciones locales.