Análisis del tamaño y la participación del mercado de sustitutos de grasa en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de sustitutos de grasa en América del Sur

Creciente demanda de los consumidores de alimentos procesados ​​más saludables

La encuesta regional de McKinsey muestra que el 46% de los millennials sudamericanos pagarán primas por alimentos envasados ​​más saludables después de la pandemia.^{[ 1 ]Fuente: McKinsey & Company, “Encuesta de salud del consumidor en América Latina”, mckinsey.com}Los análisis de los comercios minoristas confirman la disminución de las ventas de referencias con alto contenido de grasas saturadas, lo que ha motivado a los fabricantes brasileños y argentinos a modernizar sus líneas insignia con agentes de carga a base de carbohidratos o emulsionantes proteicos. La reformulación preserva el valor de la marca, evita costos de reinscripción y asegura espacio en las estanterías, especialmente en supermercados que ahora clasifican los productos según sus puntuaciones nutricionales. Las panaderías de consumo masivo han reducido el contenido promedio de grasa por porción, lo que ilustra cómo los ajustes graduales, en lugar de lanzamientos completamente nuevos, pueden defender la cuota de mercado. Una dinámica similar se observa en los pasillos de comidas preparadas de Colombia, donde las arepas bajas en grasa cobraron prominencia a pesar de sus recetas históricamente ricas en grasa. La creciente conciencia del consumidor sobre los riesgos para la salud asociados con las dietas altas en grasa ha impulsado a los fabricantes a invertir en tecnologías de reemplazo de grasa. Las iniciativas gubernamentales que promueven opciones alimentarias más saludables han acelerado aún más la adopción de sustitutos de grasa en toda la industria alimentaria sudamericana.

Crecimiento en el segmento de alimentos y bebidas funcionales

El mercado de sustitutos de grasa está experimentando un crecimiento debido a varios factores clave. Las bebidas funcionales con emulsionantes de origen vegetal muestran tasas de crecimiento más altas que las bebidas carbonatadas en los mercados urbanos. Los aislados de proteína de almendra Baru cumplen una doble función: aportan contenido proteico y permiten el control de la viscosidad, lo que facilita la reducción de azúcar y la sustitución de grasa. Los procedimientos simplificados de reconocimiento mutuo del MERCOSUR permiten envíos transfronterizos eficientes, reduciendo los plazos de entrega para los coenvasadores argentinos que se dirigen al mercado de lácteos funcionales. El aumento constante de la renta disponible impulsa el crecimiento de snacks funcionales de alta gama, lo que garantiza una expansión sostenida del mercado. Además, el reconocimiento de los "alimentos funcionales" por parte de ANVISA en 1999 normalizó las afirmaciones sobre la salud en el léxico regulatorio brasileño, lo que permite declaraciones claras en el etiquetado que vinculan la reducción de grasa con los beneficios cardiovasculares.^{[ 2 ]Fuente: ANVISA, “Legislação de Alimentos Funcionais e Novos Alimentos”, anvisa.gov.br}La concienciación del consumidor sobre los beneficios para la salud asociados con los sustitutos de grasa anima a los fabricantes a diversificar su oferta de productos. Los procesadores de alimentos regionales siguen invirtiendo en investigación y desarrollo para desarrollar soluciones eficaces de sustitución de grasa que mantengan la calidad del producto y reduzcan las calorías.

Impulso regulatorio al etiquetado nutricional

La Resolución ANMAT 267/2024 de Argentina reemplazó las advertencias octagonales negras por una cuadrícula de divulgación obligatoria en el frente de los envases que enumera las grasas totales, las grasas saturadas y las calorías por cada 100 g según el Ministerio de Salud de Argentina.^{[ 3 ]Fuente: ANMAT, “Resolución 267/2024 Etiquetado Frontal”, argentina.gob.ar}La fecha límite de cumplimiento de 2026 para las nuevas regulaciones de etiquetado está acelerando la adopción de ingredientes sustitutos de grasa a medida que los fabricantes buscan mejorar los perfiles nutricionales de sus productos. ANVISA de Brasil reforzó esta tendencia al implementar requisitos de etiquetado mejorados en marzo de 2024. Las regulaciones de aditivos existentes del MERCOSUR ya incluyen sustitutos aprobados basados ​​en carbohidratos y proteínas, lo que permite a los fabricantes enfocarse en la reformulación en lugar de los procesos de aprobación de ingredientes. Los plazos de implementación limitados están empujando a los fabricantes hacia proveedores globales establecidos que ofrecen soluciones listas para usar y soporte técnico local. Estos desarrollos regulatorios en América del Sur han generado una demanda inmediata del mercado para sustitutos de grasa, particularmente en los segmentos de alimentos procesados ​​con alto contenido de grasa. Los fabricantes de alimentos están dirigiendo recursos hacia los esfuerzos de reformulación de productos para mantener las propiedades organolépticas y al mismo tiempo cumplir con los nuevos requisitos.

Creciente demanda de productos veganos y de origen vegetal

La tendencia en la adopción de productos de origen vegetal ha influido en otros mercados sudamericanos, con la expansión de las comunidades veganas y flexitarianas en São Paulo, Buenos Aires y Bogotá impulsando las decisiones de compra. Las fórmulas de origen vegetal reducen naturalmente el contenido de grasas saturadas, lo que lleva a un mayor uso de emulsionantes de soya, garbanzo y micoproteínas para mejorar la textura. La tecnología de IA de NotCo reduce el tiempo de desarrollo de prototipos a 3 meses, lo que permite a los fabricantes introducir untables y patés sin lácteos adaptados a las preferencias regionales. La biomasa de plátano verde combinada con harina de teff reduce la grasa de la receta, manteniendo la calidad de la textura. Si bien el costo sigue siendo un desafío, los fabricantes lo abordan mediante la integración vertical y el aprovechamiento de flujos de desechos agrícolas. La conciencia del consumidor sobre los beneficios para la salud y la sostenibilidad impulsa la innovación continua en tecnologías de reemplazo de grasas. Los fabricantes regionales de alimentos invierten en investigación y desarrollo para desarrollar soluciones de reemplazo de grasas rentables y de origen local que satisfagan tanto los requisitos nutricionales como las expectativas sensoriales.

Baja conciencia de los consumidores sobre los sustitutos de grasa

El mercado de sustitutos de grasa enfrenta desafíos significativos en cuanto a su adopción y penetración en el mercado. A pesar de la creciente concienciación sobre la salud entre los consumidores, la falta de conocimiento sobre los sustitutos de grasa sigue siendo un obstáculo importante. Sin campañas educativas específicas, los consumidores tienden a elegir productos tradicionales con toda la grasa, especialmente en zonas rurales. Los minoristas evitan enfatizar las afirmaciones de "reducido en grasa mediante fibra" en el empaque del producto para evitar alejar a los clientes tradicionales. Si bien las principales compañías lácteas desarrollan micrositios educativos con códigos QR, las pequeñas y medianas empresas carecen de recursos para tales iniciativas, lo que limita la penetración en el mercado de las ciudades más pequeñas. Los programas de nutrición financiados por el gobierno podrían reducir la brecha de conocimiento en los próximos dos años, pero persisten las barreras de compra inmediatas. La falta de claridad en las regulaciones de etiquetado para los ingredientes de los sustitutos de grasa y la insuficiente educación del consumidor en toda la industria sobre la seguridad y los beneficios del producto limitan aún más el crecimiento del mercado.

Desafíos técnicos en la replicación del sabor y la textura

El mercado de sustitutos de grasa enfrenta diversas limitaciones técnicas. Los aislados de proteína se desnaturalizan a temperaturas superiores a 190 °C en snacks a base de yuca, lo que resulta en una textura en boca inconsistente. Los agentes de carga de carbohidratos introducen un dulzor indeseado, lo que contradice los objetivos de reducción de azúcar. La ampliación de la producción se ve dificultada cuando la viscosidad supera la capacidad de bombeo, lo que afecta especialmente a los fabricantes por contrato con diversas líneas de equipos. Las pequeñas y medianas empresas regionales experimentan plazos de lanzamiento de productos prolongados debido a los constantes ajustes de formulación. La estabilidad del procesamiento a alta temperatura sigue siendo un desafío técnico, especialmente en la producción de snacks extruidos. La interacción entre los sustitutos de grasa y los componentes alimentarios nativos genera problemas de textura y sabor que requieren una reformulación exhaustiva. Algunos compuestos de sustitutos de grasa presentan una estabilidad de vida útil limitada, lo que requiere sistemas de conservación adicionales. Los sustitutos de grasa sensibles a la temperatura exigen condiciones específicas de manipulación y almacenamiento, lo que incrementa los gastos operativos de los fabricantes.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: La innovación en proteínas se acelera a pesar del predominio de los carbohidratos

Las variantes basadas en carbohidratos representaron el 55.10 % del mercado de sustitutos de grasa en Sudamérica en 2025, principalmente debido a su menor costo y su rendimiento comprobado en aplicaciones de panadería de alto volumen. Las sólidas redes de distribución de almidones de yuca y maíz brindan estructuras de costos estables a los fabricantes que atienden mercados sensibles a los precios. Sin embargo, el mercado sudamericano de sustitutos de grasa muestra una clara tendencia hacia alternativas basadas en proteínas, que crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.18 % hasta 2031. Estos ingredientes proteicos satisfacen la demanda de los consumidores de un menor contenido de grasa a la vez que ofrecen un mayor contenido proteico, lo que los hace adecuados para productos de etiqueta limpia en bebidas lácteas y barras de nutrición deportiva.

La biomasa de plátano verde combinada con proteína de garbanzo alcanza una viscosidad de 1.4 Pa·s a 25 °C, comparable a los estándares de grasa de palma en rellenos de confitería. Este rendimiento reduce las ventajas tradicionales de las alternativas basadas en lípidos. La alianza entre Enifer y el fabricante de etanol FS demuestra este cambio, ya que transforman subproductos de etanol de maíz en micoproteínas a costos competitivos con el suero importado. La capacidad prevista de 500 t en su planta piloto para 2025 podría acelerar su adopción generalizada más allá de los productos especializados. En respuesta, los fabricantes de productos basados ​​en carbohidratos están combinando almidón nativo con fibra soluble para mejorar la retención de humedad y la longevidad del producto, manteniendo así su posición en el mercado en regiones donde los ingredientes proteicos siguen siendo caros. El mercado sudamericano de sustitutos de grasa demuestra un equilibrio dinámico entre las soluciones establecidas basadas en carbohidratos y las alternativas proteicas emergentes, cada una atendiendo a distintos segmentos de mercado y rangos de precio. La innovación continua en ambas categorías, sumada a las capacidades de fabricación regionales, indica un potencial de crecimiento sostenido en múltiples aplicaciones alimentarias.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente: El predominio de las plantas refleja las prioridades de sostenibilidad

Los ingredientes de origen vegetal captaron el 63.05 % del mercado en 2025 y se encaminan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.46 %, consolidando su liderazgo hasta 2031. El tamaño del mercado sudamericano de sustitutos de grasa para variantes vegetales se ve impulsado por la abundancia de soja, maíz y cadenas de suministro de cultivos emergentes. La percepción generalizada del consumidor de las fuentes vegetales como "naturales" y respetuosas con el medio ambiente compensa los prejuicios sobre el sabor que plagaron las primeras formulaciones. Las soluciones microbianas, lideradas por prototipos de mantequilla de micoproteínas, cobran impulso, pero sus ingresos combinados siguen siendo bajos en comparación con los insumos botánicos.

Los institutos brasileños de I+D ilustran cómo la valorización de residuos agroindustriales reduce los costos de los ingredientes a la vez que impulsa los ingresos rurales. Las alternativas basadas en microbios, como Mycorena, reportan una reducción del 55 % en grasas saturadas en comparación con la mantequilla láctea, pero deben escalar la infraestructura de fermentación y cumplir con las nuevas vías regulatorias. Los sustitutos de origen animal persisten en la charcutería especializada, pero el escrutinio regulatorio sobre el colesterol mantiene su perspectiva estancada. El éxito de las fuentes alternativas de grasas depende en gran medida de los avances tecnológicos en los métodos de producción y las aprobaciones regulatorias. Es probable que la adopción en el mercado se acelere a medida que los fabricantes superen estos desafíos y mantengan la competitividad en costos.

Por aplicación: La innovación en carne procesada impulsa el crecimiento a pesar del liderazgo de la panadería

El segmento de panadería y confitería representó el 29.85% del mercado sudamericano de sustitutos de grasa en 2025, ya que las fibras de carbohidratos aportan volumen a masas y glaseados sin afectar los tiempos de horneado. Se proyecta que el segmento de carnes procesadas y alternativas a la carne crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.05%, impulsado por reformulaciones de productos saludables. El mercado sudamericano de sustitutos de grasa está experimentando una sólida expansión a medida que los fabricantes desarrollan soluciones innovadoras para satisfacer la demanda de los consumidores de opciones alimentarias más saludables. El aumento de las tasas de obesidad y la creciente concienciación de los consumidores sobre los riesgos para la salud asociados con las dietas ricas en grasas están acelerando la adopción de sustitutos de grasa en toda la región. Los sustitutos de grasa están ganando prominencia en Sudamérica a medida que los consumidores buscan alternativas alimentarias más saludables. El mercado está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente concienciación sobre la salud y la presión regulatoria para reducir el contenido de grasa en los alimentos procesados.

La industria alimentaria sudamericana está experimentando importantes transformaciones en las tecnologías de reducción de grasa en múltiples segmentos. El creciente sector brasileño de carnes refrigeradas integra hidrocoloides que imitan los lípidos y permiten la reducción de sodio y nitritos, cumpliendo con las políticas sanitarias multifacéticas. Las hamburguesas de origen vegetal cobran popularidad gracias a la mayor jugosidad que ofrecen las grasas vegetales estructuradas, lo que impulsa aún más la demanda. Los productos lácteos se benefician de innovaciones a medida como Lévia+c de Cargill, que mantiene la resistencia al derretimiento y al rebosamiento en helados incluso después de una reducción del 35 % de grasas saturadas. Los casos de uso en bebidas siguen siendo exploratorios, centrándose principalmente en la mejora de la sensación en boca en las leches de avena o arroz servidas en cadenas de cafeterías de Buenos Aires y Río de Janeiro.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Brasil acaparó el 46.55 % del mercado sudamericano de sustitutos de grasa en 2025, gracias a su complejo de procesamiento de alimentos de 209 XNUMX millones de dólares y a sus consolidadas regulaciones sobre alimentos funcionales que simplifican la autorización de nuevos ingredientes, según la Asociación de Exportadores de Alimentos. El sector agroalimentario brasileño demuestra un avance tecnológico significativo en la producción de proteínas alternativas. La robusta infraestructura del país facilita procesos eficientes de desarrollo y distribución de productos. Las empresas utilizan redes logísticas de cadena de frío consolidadas y numerosas instalaciones de coenvasado para permitir la distribución nacional de productos a precios competitivos. Las colaboraciones de investigación entre universidades e industrias de las regiones de Minas Gerais y São Paulo facilitan la integración de tecnologías internacionales de sustitutos de grasa en alimentos tradicionales brasileños como el pão de queijo.

Argentina le sigue como el país con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.42 %. El decreto de la ANMAT, emitido a finales de 2024, exige una divulgación más estricta de las grasas saturadas y las calorías, lo que impulsa la reformulación en los segmentos de panadería, lácteos y platos preparados, según el Gobierno argentino. Los proveedores de ingredientes que se centran en mezclas integrales de carbohidratos y fibra cobran impulso rápidamente porque las grandes empresas de bienes de consumo de alta rotación priorizan la rapidez en el cumplimiento normativo. Además, los centros de incubación de Buenos Aires albergan startups que desarrollan lípidos de algas diseñados para igualar la textura en boca de los embutidos, lo que amplía la oferta de proveedores locales.

Colombia y el resto de Sudamérica ofrecen perspectivas prometedoras a medida que las autoridades de salud pública avanzan hacia límites nutricionales más estrictos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta un crecimiento del 11 % en las exportaciones agrícolas sudamericanas para 2024, lo que ampliará las reservas de materias primas para las grasas vegetales. Las plantas de procesamiento de carne de Bogotá ya experimentan con hidrocoloides derivados de la yuca para satisfacer la creciente concienciación sobre la salud urbana. Mercados más pequeños, como Chile y Perú, demuestran la adopción por parte de los consumidores de los pilotos de etiquetado tipo "Nutri-Score" en la parte frontal de los envases, lo que indica una futura convergencia legislativa. No obstante, la fragmentación del panorama minorista y el menor poder adquisitivo retrasan su adopción generalizada.