| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 1.30 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 1.5 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | un 3.90% |
| Concentración de mercado | Alto |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de antibióticos para piensos en Sudamérica por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de antibióticos para piensos de América del Sur será de 1.30 millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 1.5 millones de dólares en 2030, con una CAGR del 3.9 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
El mercado sudamericano de antibióticos para piensos está impulsado por varios factores clave, entre ellos la industrialización, la creciente incidencia de enfermedades animales, el crecimiento del mercado de la carne y los cambios demográficos. Los antibióticos para piensos en la producción ganadera tienen un doble propósito: mejorar las tasas de eficiencia alimentaria y gestionar la salud animal mediante la prevención y el tratamiento de enfermedades. Los principales antibióticos utilizados en la producción ganadera incluyen tetraciclinas, penicilinas, sulfonamidas y macrólidos. Tras varios brotes de enfermedades, la creciente preocupación por la calidad y la seguridad de la carne de ganado ha llevado a los productores de toda la cadena de suministro a hacer hincapié en la mejora de la calidad de los piensos para animales. Los gobiernos de toda Sudamérica han priorizado las medidas de seguridad alimentaria. Las condiciones de cría intensiva, que a menudo dan lugar a una inmunidad animal comprometida y un saneamiento subóptimo, han hecho necesario el uso de antibióticos. La combinación de una mayor conciencia entre los productores de ganado y carne, junto con la creciente demanda de nutrición animal, sigue impulsando el crecimiento del mercado regional de antibióticos para piensos.
Según un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina de 2023, las proteínas animales constituyeron aproximadamente el 70% de la ingesta diaria total de proteínas en Argentina y Venezuela, mientras que representaron menos del 60% en Perú, Chile y Costa Rica. Brasil y Venezuela demostraron el mayor consumo de proteínas entre las personas con niveles de educación más altos. La ingesta de proteínas aumentó proporcionalmente con el nivel socioeconómico. La distribución del consumo de proteínas de origen animal y vegetal reflejó los patrones de disponibilidad de alimentos de cada país. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informó que en 2023, Brasil lideró América Latina y el Caribe en consumo de carne de res y ternera, alcanzando 7.62 millones de toneladas métricas de peso en canal equivalente (CWE). Argentina le siguió con 2.21 millones de toneladas métricas de CWE. Se prevé que el creciente consumo de proteínas animales a través de huevos, leche y carne impulse el crecimiento del mercado de antibióticos para piensos de América del Sur durante el período de pronóstico.
Los agricultores sudamericanos utilizan antibióticos para tratar a los animales infectados y evitar la propagación de enfermedades dentro de sus rebaños, en particular en los sistemas de cría intensiva en los que los animales se mantienen muy cerca. Durante los brotes de enfermedades, los antibióticos tienen fines tanto terapéuticos como preventivos, protegiendo a los animales sanos de la infección. Este uso profiláctico aumenta significativamente la demanda de antibióticos. En febrero de 2023, Argentina notificó su primer caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) A(H5N1) en un ganso salvaje cerca de la frontera entre Bolivia y Chile. Mientras que Perú y Chile experimentaron una gran mortalidad entre aves marinas y mamíferos marinos, los brotes de IAAP H5N1 de Argentina afectaron principalmente a las aves de corral y las aves industriales, con 94 brotes que resultaron en la muerte o eliminación de 2.2 millones de aves. Las posibles pérdidas económicas derivadas de las enfermedades del ganado impulsan a los agricultores a aumentar el uso de antibióticos para proteger la salud y la productividad de los animales, lo que contribuye al crecimiento del mercado.
Tendencias y perspectivas del mercado de antibióticos para piensos en Sudamérica
El aumento de la población de ganado aumenta la demanda de antibióticos para piensos
A medida que los patrones alimentarios evolucionan, América del Sur ha aumentado la producción ganadera para atender a sus poblaciones, especialmente en los mercados en desarrollo. Si bien el sector ganadero del continente se está industrializando cada vez más, muchos agricultores en países como Brasil y Argentina siguen siendo pequeños y marginales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura destaca que la población mundial de ganado se sitúa en 1.5 millones, y América del Sur desempeña un papel fundamental. En 2023, América del Sur contaba con una población bovina de 387 millones, lo que representa el 25% del inventario mundial de ganado. Además, América del Sur contribuyó con el 24% de la producción mundial de carne de vacuno, con 17.4 millones de toneladas métricas del total de 69.3 millones de toneladas. Con la población mundial alcanzando los 8 millones en 2023, América del Sur representó 440 millones, o el 5.5% de esa cifra.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Brasil mantuvo en 2023 el mayor rebaño de ganado de América del Sur, con 238.6 millones de cabezas de ganado. Le siguió Argentina con 54.2 millones de cabezas de ganado, respaldada por su arraigada tradición ganadera. La cabaña ganadera de Colombia alcanzó los 29.2 millones de cabezas, atendiendo tanto al mercado interno como al de exportación. Uruguay gestionó 11.8 millones de cabezas de ganado y exportó el 80% de su producción de carne en 2023, haciendo hincapié en la calidad y la trazabilidad. El crecimiento de la producción ganadera en estos países aumentó el uso de antibióticos en los piensos para mantener la salud animal y prevenir brotes de enfermedades, lo que impulsó la demanda regional de estos productos.
El aumento del consumo de productos cárnicos condujo a un aumento de la producción ganadera. Según la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo de carne de vacuno per cápita en Argentina alcanzó los 42.6 kg en 2023, mientras que el consumo de aves de corral se situó en los 50 kg per cápita. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que la población avícola de América del Sur creció de 2,783,758 cabezas en 2022 a 2,785,679 cabezas en 2023. Para satisfacer esta creciente demanda, los productores de carne y leche están aumentando su oferta mediante una mayor productividad, y los antibióticos en los piensos sirven como un método para mejorar la calidad de la carne y la producción de leche.
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Brasil lidera el mercado
Los cambios en los hábitos de consumo brasileños, impulsados por factores económicos, estilos de vida cambiantes y preferencias dietéticas cambiantes, han llevado a un mayor consumo de proteínas animales. Si bien la mayoría de los brasileños mantienen una dieta omnívora, existe una creciente conciencia sobre las preocupaciones relacionadas con la salud, el bienestar animal y el medio ambiente. Los datos de una encuesta nacional indican que el 30% del gasto en alimentos se destina a productos de origen animal, mientras que solo el 13% se destina a frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas oleaginosas. Los millennials y la generación Z demuestran la mayor adopción de opciones dietéticas basadas en plantas. Entre los flexitarianos, las consideraciones de salud son la principal motivación para las modificaciones dietéticas. Aunque los consumidores brasileños generalmente consideran que la producción ganadera es sostenible, las generaciones más jóvenes expresan cada vez más preocupaciones éticas sobre la industria.
A pesar de la creciente preocupación por la resistencia a los antimicrobianos en los seres humanos debido al uso de antibióticos en el ganado, el consumo mundial de carne sigue aumentando cada año. Según la Organización para la Coordinación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la carne de aves de corral tiene el mayor consumo per cápita de la región. En 2023, el consumo per cápita de aves de corral aumentó a 29.2 kilogramos desde 28.8 kilogramos en 2022. En Brasil, se proyecta que el consumo de carne de aves de corral per cápita aumentará en 1.3 kilogramos (+ 4.2 por ciento) de 2023 a 2031, alcanzando un estimado de 31.3 kilogramos per cápita para 2033. Los antibióticos en el ganado se utilizan principalmente para el tratamiento y la prevención de enfermedades.
Los antibióticos para piensos se utilizan ampliamente en las industrias avícola y porcina de Brasil para mejorar las tasas de crecimiento y la eficiencia de la conversión alimenticia, lo que conduce a una mayor productividad y rentabilidad para los agricultores. Estos antibióticos también sirven como medidas preventivas contra las infecciones bacterianas en el ganado y las aves de corral, especialmente en las operaciones de cría intensiva donde los animales se mantienen en espacios reducidos. En julio de 2024, el Ministerio de Agricultura de Brasil declaró una emergencia de salud animal en Rio Grande do Sul tras un brote de enfermedad de Newcastle en una granja avícola, que provocó la muerte de 7,000 aves, la mitad de la manada de la granja. La importante dependencia del sector ganadero brasileño de los antibióticos para el control de enfermedades indica un probable aumento de la demanda de antibióticos, a pesar de las restricciones reglamentarias existentes sobre su uso.
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Panorama competitivo
El mercado de antibióticos para piensos en Sudamérica está consolidado y cuenta con unos pocos actores globales que lideran el mercado con una cartera de productos altamente diversificada y varias adquisiciones y acuerdos que se llevan a cabo para obtener una participación importante en la industria. Algunos de los principales actores de la industria incluyen Bayer HealthCare AG, Elanco Animal Health Inc., Huvepharma, Zomedica Inc. y Phibro Animal Health Corporation, entre otros, que operan en la región. Las empresas no solo compiten en función de la calidad o la promoción de los productos, sino que también se centran en otros movimientos estratégicos, como adquisiciones y expansiones, para adquirir una mayor participación y expandir el tamaño del mercado adquirido.
Líderes de la industria de antibióticos para alimentación animal en Sudamérica
Bayer Healthcare AG
Elanco Salud Animal Inc.
Zomedica Inc.
Corporación de Salud Animal Phibro
huvefarma
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Abril de 2024: Phibro Animal Health adquirió la cartera de productos de aditivos alimentarios medicinales (MFA), productos solubles en agua y activos relacionados de Zoetis por USD 350 millones. El acuerdo se alinea con la estrategia de asignación de capital de Zoetis, lo que le permite a la empresa centrar sus inversiones en soluciones de salud animal, incluidas vacunas, productos biológicos y programas genéticos para el ganado.
- Octubre de 2022: Huvepharma reintrodujo PoultrySulfa (sulfamerazina, sulfametazina y sulfaquinoxalina), el único producto veterinario con triple sulfa aprobado por la FDA en el mercado de la salud animal. PoultrySulfa, un antibiótico en polvo soluble en agua, ayuda a controlar la coccidiosis y el cólera aviar agudo en pollos y pavos cuando estas afecciones son causadas por patógenos susceptibles a la sulfamerazina, la sulfametazina y la sulfaquinoxalina.
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Alcance del informe sobre el mercado de antibióticos para piensos en Sudamérica
Los antibióticos son agentes quimioterapéuticos que se utilizan para el tratamiento clínico de enfermedades infecciosas en animales. Los antibióticos añadidos al pienso también garantizan una conversión más eficiente del pienso en productos animales y su mejora. También previenen la propagación de enfermedades entre lotes de animales, lo que es muy importante para evitar la propagación de la enfermedad. El mercado de antibióticos para piensos de América del Sur está segmentado por tipo (tetraciclinas, penicilinas, sulfonamidas, macrólidos, aminoglucósidos, cefalosporinas y otros tipos), tipo de animal (rumiante, aves de corral, cerdos, acuicultura y otros tipos de animales) y geografía (Brasil, Argentina y resto de América del Sur). El informe ofrece estimaciones y previsiones de mercado en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Tipo
| Tetraciclinas |
| penicilinas |
| Sulfonamidas |
| Los macrólidos |
| Los aminoglucósidos |
| Cefalosporinas |
| Otros tipos |
Tipo de animal
| Rumiante |
| Avicultura |
| Cerdo |
| Aquaculture |
| Otros tipos de animales |
Geografía
| Argentina |
| Brazil |
| Resto de Sudamérica |
| Tipo | Tetraciclinas |
| penicilinas | |
| Sulfonamidas | |
| Los macrólidos | |
| Los aminoglucósidos | |
| Cefalosporinas | |
| Otros tipos | |
| Tipo de animal | Rumiante |
| Avicultura | |
| Cerdo | |
| Aquaculture | |
| Otros tipos de animales | |
| Geografía | Argentina |
| Brazil | |
| Resto de Sudamérica |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de antibióticos para piensos en América del Sur?
Se espera que el tamaño del mercado de antibióticos para piensos de América del Sur alcance los 1.30 millones de dólares en 2025 y crezca a una CAGR del 3.9% para llegar a los 1.5 millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Antibióticos para piensos en América del Sur?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de antibióticos para piensos de América del Sur alcance los 1.30 millones de dólares.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Antibióticos para piensos de América del Sur?
Bayer Healthcare AG, Elanco Animal Health Inc., Zomedica Inc., Phibro Animal Health Corporation y Huvepharma son las principales empresas que operan en el mercado de antibióticos para piensos de América del Sur.
¿Qué años cubre este mercado de antibióticos para alimentación de América del Sur y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de antibióticos para piensos de América del Sur se estimó en 1.25 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de antibióticos para piensos de América del Sur durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de antibióticos para piensos de América del Sur durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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