Análisis del tamaño y la participación del mercado de aglutinantes para piensos en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de aglutinantes para piensos en Sudamérica

Crecimiento de la producción ganadera

El número de animales destinados al consumo comercial continúa aumentando en Brasil y Colombia, lo que impulsa la producción de piensos compuestos y genera una demanda sostenida de aglutinantes duraderos que reducen los finos y mejoran la densidad de los pellets. Según FAOSTAT, la producción brasileña de carne de ave fue de 14.9 millones de toneladas métricas en 2022, cifra que aumentó en 15.0 millones de toneladas métricas en 2023.^{[ 2 ]Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “FAOSTAT: Dominio de la producción ganadera y pesquera”, fao.org}Incluso en Argentina, donde el número de ganado disminuyó en 2024, los corrales de engorde orientados a la exportación aún dependen del rendimiento constante del aglutinante para asegurar un rendimiento superior de la canal. Los operadores peruanos de pollos de engorde y cerdos, con una alta rentabilidad, también están cambiando de fórmulas en harina a formulaciones granuladas, lo que abre oportunidades para sistemas de aglutinante especializados, compatibles con plantas de menor producción.

Enfoque en la salud y nutrición animal

La transición regional hacia sistemas de producción sin antibióticos ha aumentado la importancia de los aglutinantes funcionales para alimentos que ofrecen beneficios para la salud intestinal, más allá de la integridad mecánica del pellet. La Resolución 445/2024 de Argentina prohíbe el uso de antimicrobianos para la promoción del crecimiento y la dosificación subterapéutica, lo que genera oportunidades de mercado inmediatas para aglutinantes que incorporan prebióticos, ácidos orgánicos o extractos botánicos. Los integradores brasileños de pollos de engorde ahora solicitan aglutinantes derivados de taninos vegetales o levaduras que combinen la cohesión física con la modulación del microbioma. Los productores chilenos de salmón buscan hidrocoloides a base de algas marinas enriquecidos con prebióticos para mejorar la resistencia a enfermedades durante eventos de estrés hídrico. Estos requisitos multifacéticos favorecen a los proveedores que pueden brindar asesoramiento técnico integral junto con el producto.

Sostenibilidad y aditivos alimentarios naturales

Los compromisos corporativos de sostenibilidad y la presión de los consumidores han acelerado la transición de soluciones aglutinantes sintéticas a naturales en los principales fabricantes de alimentos balanceados de Sudamérica. Los aglutinantes a base de lignina LignoBond de Borregaard demuestran este cambio, con ensayos de campo en Brasil que muestran una mejor calidad de los pellets lácteos, a la vez que cumplen con los requisitos de la certificación orgánica. Las operaciones brasileñas de CP Kelco para la fabricación de pectina, carragenina y gomas xantanas posicionan a la empresa para capitalizar la demanda de hidrocoloides de origen marino, especialmente para aplicaciones acuícolas, donde la estabilidad en el agua y la biodegradabilidad ofrecen ventajas competitivas. La adopción de aglutinantes naturales enfrenta desafíos técnicos, como la calidad variable de la materia prima y mayores costos en comparación con las alternativas sintéticas, y los marcos regulatorios favorecen cada vez más las soluciones de origen biológico. 

Expansión de las plantas de peletización de precisión y de microlotes para piensos

Acondicionadores de alta velocidad, sistemas de dosificación de líquidos y plataformas de mezcla automatizadas permiten la aplicación de aglutinante en rangos estrechos de humedad y temperatura, lo que resulta en objetivos de calidad de pellets más estrictos. Integradores brasileños están modernizando plantas con líneas de microlotes que elaboran proporciones específicas para cada parvada y permiten cambios de dosis de aglutinante sobre la marcha. El complejo avícola más nuevo de Colombia integra sensores NIR en tiempo real que retroalimentan a un controlador lógico programable que gestiona las pulverizaciones de lignosulfonato. Estas inversiones aumentan la demanda de aglutinantes con viscosidad predecible, dispersión rápida y compatibilidad con dispositivos de seguimiento de viscosidad en línea.

Alta volatilidad de los precios de las materias primas

Las fluctuaciones en los precios de los principales ingredientes aglutinantes generan una importante presión sobre los márgenes de beneficio y una inestabilidad en las formulaciones para los fabricantes regionales de piensos. Los precios del almidón de maíz, fundamental para muchos sistemas aglutinantes, experimentan variaciones estacionales superiores al 25 % anual, mientras que las importaciones de goma guar de la India se enfrentan a riesgos cambiarios e interrupciones en la cadena de suministro. La devaluación de la moneda argentina incrementa los costos de importación de polímeros especiales, mientras que las plantas brasileñas se enfrentan a recargos de flete relacionados con las sequías fluviales. La contratación de suministros a largo plazo y la diversificación hacia fuentes lignocelulósicas disponibles localmente son las principales estrategias de mitigación, y la consolidación de proveedores limita el poder de negociación.

Requerimientos de capital para las fábricas de pellets modernas

Las barreras a la inversión en infraestructura limitan la adopción de tecnología avanzada de aglutinantes en las explotaciones de alimentos balanceados pequeñas y medianas de la región. Los sistemas modernos de acondicionamiento y peletizado, esenciales para un rendimiento óptimo del aglutinante, requieren inversiones de capital que oscilan entre USD 200,000 y USD 1 millón, según la capacidad y los niveles de automatización. Las cooperativas rurales y las plantas de producción porcina de nivel medio suelen retrasar las actualizaciones, limitándolas a polvos secos o a niveles de inclusión de aglutinantes deficientes. La ausencia de préstamos concesionales en algunas zonas de Perú y Colombia ralentiza la modernización, lo que mantiene una brecha estructural entre los grandes integradores y las plantas tradicionales.

Análisis de segmento

Por tipo: Las soluciones naturales dominan el impulso de la sostenibilidad

Los aglutinantes naturales representan el 61.35% del mercado de aglutinantes para piensos en Sudamérica en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.34%, lo que refleja la acelerada transición de la región hacia soluciones sostenibles de aditivos para piensos. Los aglutinantes a base de arcilla, en particular la bentonita y el caolín, mantienen una sólida posición en las aplicaciones ganaderas tradicionales gracias a su rentabilidad y a su probada durabilidad en el rendimiento de los pellets. Las soluciones vegetales, como la goma guar y los derivados del almidón, están ganando terreno en las formulaciones de piensos premium, gracias a la capacidad de producción local y a la compatibilidad con la certificación orgánica. Los hidrocoloides, como la carragenina y la goma xantana, demuestran una especial fortaleza en aplicaciones acuícolas, donde los requisitos de estabilidad del agua favorecen los aglutinantes de origen marino sobre las alternativas terrestres.

Las alternativas sintéticas se utilizan principalmente en aplicaciones con precios competitivos y en requisitos de alimentación industrial especializados. El acetato de polivinilo y los polímeros acrílicos mantienen su relevancia en operaciones comerciales de alto rendimiento, donde la consistencia del aglutinante prima sobre las consideraciones de sostenibilidad. La presión regulatoria y las preferencias de los consumidores limitan cada vez más la adopción de aglutinantes sintéticos, especialmente en explotaciones ganaderas orientadas a la exportación que abastecen a los mercados europeos y norteamericanos con estrictas normas de residuos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de animal: La acuicultura emerge como motor de crecimiento

Las aplicaciones avícolas dominan el mercado de aglutinantes para piensos en Sudamérica, con una participación del 47.25% en 2025, lo que refleja la madurez industrial del sector y su enfoque en la optimización de la conversión alimenticia en las explotaciones de pollos de engorde y ponedoras. El alimento para pollos de engorde representa la aplicación individual más importante debido a sus altos volúmenes de alimento y a los estrictos requisitos de calidad de los pellets, que minimizan el desperdicio y maximizan el rendimiento del crecimiento. Las aplicaciones de alimento para ponedoras priorizan la fijación de calcio y la mejora de la calidad de la cáscara, lo que impulsa la demanda de formulaciones especializadas de aglutinantes que mejoran la disponibilidad de minerales y reducen la generación de polvo en los sistemas de alimentación automatizados. Las aplicaciones porcinas mantienen una demanda estable, especialmente en los sistemas integrados de producción porcina de Brasil, donde la eficiencia de la conversión alimenticia tiene un impacto directo en los márgenes de rentabilidad.

La acuicultura emerge como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.52% hasta 2031, impulsada por la intensificación de la cuenca amazónica y la expansión de la industria salmonera chilena. Las aplicaciones de alimento para peces, en particular para tilapia y tambaquí, requieren aglutinantes estables en agua que eviten la lixiviación de nutrientes y mantengan la integridad de los pellets en ambientes acuáticos. El alimento para camarones representa un segmento de aplicación premium donde los polisacáridos marinos especializados alcanzan precios más altos debido a su superior estabilidad en agua y digestibilidad. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La participación de Brasil, del 44.20% en el mercado sudamericano de aglutinantes para piensos, se basa en su posición como el tercer mayor productor mundial de piensos compuestos y en su amplia gama de especies, que abarca pollos de engorde, ponedoras, cerdos, ganado vacuno y un sector en expansión de tilapia. Se prevé que la producción de piensos del país crezca un 2% en 2025, impulsada por la resiliencia del sector avícola y las nuevas oportunidades de acuicultura en la cuenca amazónica, donde se está intensificando la producción de tilapia y tambaquí. En 2024, la nueva expansión de capacidad de ADM en Paraná, que aumentará la producción en un 40%, demuestra la confianza de la multinacional en los fundamentos del mercado brasileño y el potencial de exportación regional a Chile, Perú y Bolivia.

Argentina ocupa el segundo puesto, pero su trayectoria diverge. La reducción del tamaño del hato y la alta inflación frenan el tonelaje de alimento, pero los canales de exportación de carne de vacuno con valor añadido mantienen estable la demanda de aglutinantes en los corrales de engorde que buscan certificaciones europeas. La prohibición de antibióticos por parte del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) impulsa una rápida transición hacia aglutinantes naturales multifuncionales, posicionando a los procesadores locales de almidón como nuevos participantes. La depreciación de la moneda aumenta el costo en dólares estadounidenses de los polímeros acrílicos importados, lo que indirectamente incentiva a los formuladores a considerar opciones lignocelulósicas nacionales.

Se prevé que Colombia experimente el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.22 % hasta 2031. La producción avícola colombiana está en alza, lo que impulsa la instalación de molinos de microlotes cerca de Bogotá y Cali, que favorecen la inclusión de aglutinantes premium. Los mercados fronterizos de Perú, en La Libertad y Piura, se orientan hacia las raciones lácteas peletizadas, lo que impulsa las ventas de mezclas de guar que mejoran la dureza de los pellets en climas costeros húmedos. El resto de los países sudamericanos contribuyen a una demanda de nicho, pero prometen un crecimiento una vez que se restablezca la estabilidad política y macroeconómica.