| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 1.5 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 1.8 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 4.40% |
| Concentración de mercado | Alto |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de premezclas para piensos en Sudamérica por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de premezclas alimentarias de América del Sur será de USD 1.5 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 1.8 mil millones para 2030, con una CAGR del 4.40% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El mercado sudamericano de premezclas para piensos está creciendo debido a la creciente demanda de proteínas animales de alto valor y a la necesidad de mejorar las tasas de conversión alimenticia. Las premezclas para piensos mejoran el contenido nutricional del pienso para animales, lo que las hace vitales para la producción ganadera. La expansión del mercado se ve respaldada además por el aumento de la producción de piensos compuestos, ya que las premezclas son componentes esenciales para mejorar el contenido nutricional del pienso.
La creciente demanda de productos pecuarios está impulsando cambios en la oferta centrados en mejorar el rendimiento de los productos. Las instalaciones de producción de estilo industrial que utilizan tecnologías intensivas en capital han permitido una producción eficiente de carne en países como Brasil y Argentina, especialmente donde la disponibilidad de tierras es limitada. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Brasil produjo 8.91 millones de toneladas métricas de carne de vacuno en 2023, un aumento del 11.2% con respecto a 2022. Brasil ocupa la posición del mayor exportador de carne de vacuno del mundo, representando casi el 30% de las exportaciones mundiales de carne de vacuno en 2022, según informó la Asociación Brasileña de Exportadores de Carne de Vacuno (ABIEC). A medida que la producción de ganado continúa expandiéndose para satisfacer la creciente demanda de carne, se prevé que el mercado de premezclas de piensos crezca durante el período de pronóstico.
Los países sudamericanos están experimentando una mayor urbanización y un aumento de los niveles de ingresos. Estos cambios económicos han influido en las preferencias alimentarias, lo que ha provocado un mayor consumo per cápita de carne y mariscos. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el consumo de carne de pollo de Argentina alcanzó los 2.15 millones de toneladas métricas en 2022, un aumento del 1.8 por ciento con respecto al año anterior. La creciente conciencia sobre las dietas ricas en proteínas ha impulsado el consumo de fuentes de proteína animal. Se prevé que esta tendencia aumente la demanda de premezclas de piensos mediante su aplicación en la producción de piensos compuestos.
El mercado de premezclas de alimentos en Sudamérica está impulsado por iniciativas gubernamentales que apoyan la producción animal y las normas de seguridad alimentaria. Los gobiernos de Brasil y Argentina implementan políticas para fortalecer el sector ganadero y alentar la adopción de premezclas de alimentos. En Brasil, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) supervisa el marco regulatorio de los alimentos para animales, incluidas las regulaciones de las premezclas de alimentos y las evaluaciones de enzimas a nivel federal y estatal. El proceso regulatorio ha evolucionado para delegar ciertas responsabilidades a las autoridades estatales para una mejor supervisión local.
Tendencias y perspectivas del mercado de premezclas para piensos en Sudamérica
La creciente industria de piensos compuestos impulsa el crecimiento del mercado de premezclas para piensos
Brasil, el mayor productor de piensos compuestos de Sudamérica y el tercer mayor fabricante de piensos del mundo, mantiene su posición gracias a la abundancia de materias primas, una amplia zona geográfica y un alto consumo interno de carne. La producción total de piensos del país aumentó de 81.2 millones de toneladas métricas en 2021 a 81.9 millones de toneladas métricas en 2022, según la encuesta sobre piensos de AllTech. El crecimiento de la producción industrial de carne y lácteos ha impulsado una mayor demanda de piensos compuestos y premezclas de piensos de alta calidad por parte de la industria ganadera.
La creciente demanda de piensos compuestos de alta calidad por parte de la industria ganadera, impulsada por la expansión de la producción industrial de carne y productos lácteos, ha llevado a un mayor consumo de piensos compuestos. La creciente demanda de productos animales de primera calidad, como carne, leche y huevos, está impulsando el crecimiento de las premezclas de piensos. Estas premezclas permiten a los productores ganaderos mantener la salud y la productividad de los animales, asegurando una producción de alta calidad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el consumo per cápita de carne de vacuno y ternera en Argentina alcanzó los 34.39 kilogramos en 2023, lo que muestra un aumento del XNUMX por ciento con respecto al año anterior. Este crecimiento en el consumo de carne aumenta la demanda de piensos compuestos, ya que el ganado requiere dietas nutricionalmente equilibradas para un crecimiento y una salud óptimos. Los fabricantes de piensos incorporan premezclas para mejorar el contenido nutricional de los piensos, lo que mejora la salud, la inmunidad y el rendimiento reproductivo de los animales, lo que contribuye a la expansión del mercado.
Además, el uso de premezclas agiliza el proceso de formulación de alimentos, mejorando la eficiencia y minimizando los riesgos de error. Esto garantiza que el ganado reciba los nutrientes específicos que necesita en las distintas etapas de crecimiento y producción. La integración de piensos compuestos y premezclas de piensos permite una producción ganadera eficiente, lo que ayuda a los productores a satisfacer la creciente demanda de productos cárnicos de calidad y, al mismo tiempo, a mantener una salud y una productividad óptimas de los animales.
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Brasil domina el mercado
El mercado brasileño de premezclas de alimentos se está expandiendo debido al aumento del consumo de carne, las exportaciones y la creciente conciencia sobre la calidad de los productos cárnicos y lácteos. La industrialización de la producción de carne ha aumentado la demanda de premezclas de alimentos en Brasil. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 2023, las aves de corral siguen siendo la carne más consumida en Brasil, con un consumo per cápita de 29.26 kg, seguida de la carne de vacuno con 19.18 kg y la de cerdo con 13.98 kg. Este alto consumo de carne requiere una alimentación animal eficiente y de alta calidad, incluidos piensos compuestos y premezclas de alimentos, para mantener la salud y la productividad del ganado y, al mismo tiempo, cumplir con los estándares del mercado nacional e internacional.
Además, el Banco Central de Brasil (BCB) proyecta una perspectiva económica moderada para 2023, con un crecimiento del PIB del 2.56 por ciento y una tasa de inflación del 4.92 por ciento. Los programas de ayuda social dirigidos a los segmentos más vulnerables de la población y un aumento del salario mínimo están destinados a impulsar el consumo interno de carne. Estas mejoras económicas han elevado notablemente el poder adquisitivo de muchos brasileños, lo que ha provocado un aumento del consumo de carne de pollo. El pollo, al ser la proteína animal predominante en Brasil, a menudo sirve como un sustituto más asequible de la carne de res, tradicionalmente preferida, pero más cara.
El sector de exportación de carne de Brasil demuestra un crecimiento significativo y una diversificación estratégica del mercado. Según el Mapa Comercial del ITC, las exportaciones de carne de vacuno de Brasil aumentaron de 1.38 millones de toneladas métricas en 2022 a 1.83 millones de toneladas métricas en 2023. China sigue siendo el principal destino de exportación de carne de Brasil, representando el 67.2% del valor de las exportaciones en 2023. Brasil está ampliando su presencia en el mercado de Estados Unidos y la Unión Europea para reducir la dependencia de un mercado único. Las premezclas de piensos apoyan al sector de exportación de carne de Brasil al mejorar la salud, la productividad y la calidad del ganado. Estas premezclas aportan micronutrientes esenciales concentrados que mejoran el crecimiento, el desarrollo, la ganancia de peso y la eficiencia de los piensos, ayudando a los productores a cumplir con los estándares de calidad de exportación. La expansión de las oportunidades de exportación está aumentando la producción nacional, lo que impulsa el crecimiento del mercado de premezclas de piensos.
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Panorama competitivo
El mercado de premezclas para piensos está concentrado y unos pocos actores internacionales dominan el mercado, que representan una parte importante del mismo. Algunos de los principales actores son Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company (ADM), BASF SE, Alltech y Kemin Industries, Inc. Las empresas no solo compiten en función de la calidad o la promoción de los productos, sino que también se centran en otros movimientos estratégicos, como adquisiciones y expansiones, para adquirir una mayor participación y ampliar el tamaño del mercado adquirido. Las estrategias más adoptadas por estas empresas son las fusiones y adquisiciones y, de vez en cuando, las colaboraciones para realizar inversiones en el desarrollo de nuevos productos y la mejora de la investigación.
Líderes de la industria de premezclas para piensos en Sudamérica
Cargill, Incorporated
Compañía Archer Daniels Midland (ADM)
BASF SE
alltech
Industrias Kemin, Inc.
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Desarrollos recientes de la industria
- Octubre de 2024: DSM-Firmenich inauguró una nueva planta de producción en Sete Lagoas, Brasil. La planta produce 100,000 toneladas de suplementos anuales para la salud y la nutrición del ganado vacuno de carne y leche.
- Julio de 2024: ADM, la empresa estadounidense de agronegocios, amplió su planta de premezclas en Apucarana, Paraná, aumentando la capacidad de producción en un 40%. La instalación de 7,500 metros cuadrados fabrica mezclas de minerales, aminoácidos, vitaminas y aditivos para el mercado brasileño de nutrición animal. La expansión incluye la reestructuración del área de fabricación, la separación de las operaciones de producción y de animales de compañía y actualizaciones de la cartera de productos.
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Alcance del informe sobre el mercado de premezclas para piensos en Sudamérica
Una premezcla es una solución de valor agregado para la alimentación del ganado que consiste en una mezcla de vitaminas, minerales, diluyentes y otros nutrientes necesarios. La creciente demanda de proteínas animales de alto valor y la disminución de las tasas de conversión alimenticia están impulsando el mercado de premezclas de alimentos en América del Sur. El mercado de premezclas de alimentos en América del Sur está segmentado por tipo (antibióticos, vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, minerales y otros tipos de ingredientes), tipo de animal (rumiantes, aves de corral, cerdos, acuicultura y otros tipos de animales). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas) para todos los segmentos anteriores.
Tipo
| Antibióticos |
| Vitaminas |
| Los antioxidantes |
| Aminoácidos |
| Minerales |
| Otros tipos de ingredientes |
Tipo de animal
| Rumiantes |
| Avicultura |
| Cerdo |
| Aquaculture |
| Otros tipos de animales |
Geografía
| Brazil |
| Argentina |
| Resto de Sudamérica |
| Tipo | Antibióticos |
| Vitaminas | |
| Los antioxidantes | |
| Aminoácidos | |
| Minerales | |
| Otros tipos de ingredientes | |
| Tipo de animal | Rumiantes |
| Avicultura | |
| Cerdo | |
| Aquaculture | |
| Otros tipos de animales | |
| Geografía | Brazil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de premezclas para piensos en Sudamérica?
Se espera que el tamaño del mercado de premezclas alimentarias de América del Sur alcance los USD 1.5 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 4.40 % para llegar a USD 1.8 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Premezcla de alimentación de América del Sur?
Se espera que en 2025 el tamaño del mercado de premezclas alimentarias de América del Sur alcance los USD 1.5 mil millones.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Sudamerica Feed Premix?
Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company (ADM), BASF SE, Alltech y Kemin Industries, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de premezclas para alimentos de América del Sur.
¿Qué años cubre este mercado de premezclas alimentarias de América del Sur y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de premezclas para piensos de América del Sur se estimó en 1.43 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de premezclas para piensos de América del Sur para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de premezclas para piensos de América del Sur para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de premezclas para piensos en América del Sur
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de premezclas para piensos en Sudamérica en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de premezclas para piensos en Sudamérica incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
