Análisis del tamaño y la participación del mercado de clubes de salud y fitness en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de clubes de salud y fitness en Sudamérica

Creciente enfoque en la salud y la actividad física preventivas

Las iniciativas de salud impulsadas por el gobierno están impulsando cambios significativos en el sector del fitness, posicionando a los gimnasios como componentes esenciales de las estrategias de salud comunitaria. El Ministerio de Salud de Colombia exige a los adultos realizar 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa a la semana, integrando así el fitness en las políticas nacionales de salud. ^{[ 1 ]Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, «Actividad Física», minsalud.gov.co}Esto se alinea con el plan estratégico de la Organización Panamericana de la Salud para combatir el aumento de las tasas de obesidad en la región. En 2022, el 67.5% de los adultos fueron clasificados como obesos, y las proyecciones indican que esta cifra podría aumentar al 73.2% para 2030 sin intervención. Estos desafíos de salud pública están impulsando reformas políticas que apoyan al sector de los gimnasios. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer de Brasil promueve la actividad física como medida preventiva contra el cáncer. De igual manera, el Ministerio de Salud de Argentina incorpora la promoción de la actividad física en su Programa Nacional de Salud Escolar, fomentando hábitos de ejercicio tempranos que podrían generar una demanda sostenida de membresías en gimnasios. Estos esfuerzos coordinados están creando un marco regulatorio donde los gimnasios pasan de ser servicios discrecionales a recursos esenciales de salud pública. Marcas como Smart Fit están aprovechando este entorno, expandiendo su presencia como centros de salud accesibles. En conjunto, estas iniciativas están fomentando un ecosistema de apoyo que promueve la adopción generalizada del ejercicio, impulsando un crecimiento sostenido en el mercado de gimnasios de salud y fitness en Sudamérica.

Creciente popularidad de las actividades de fitness en grupo

La creciente demanda de actividades grupales de fitness está transformando la dinámica del mercado de clubes de salud y fitness en Sudamérica. Estas actividades no solo mejoran el bienestar físico, sino que también fomentan un sentido de comunidad y compromiso entre los participantes. Clases como Zumba, Jiu-Jitsu Brasileño, yoga, Pilates y CrossFit lideran este cambio, combinando la interacción social con entrenamientos estructurados y motivadores. Esta tendencia se alinea con las preferencias de los consumidores por experiencias de fitness inclusivas y dinámicas, que van más allá de las visitas solitarias al gimnasio. Empresas como Megatlon y Bodytech han aprovechado estratégicamente esta tendencia ofreciendo una amplia gama de clases grupales, creando entornos vibrantes y dinámicos que atraen a los millennials y la generación X. Además, el aspecto comunitario del fitness grupal fortalece la retención de miembros, ya que el apoyo entre pares y la asistencia constante se vuelven esenciales. Los operadores están capitalizando esto al ofrecer horarios de clases flexibles y sesiones temáticas. Más allá de los gimnasios tradicionales, ciudades como São Paulo y Río de Janeiro están experimentando un auge de experiencias de fitness al aire libre y poco convencionales, como clases de spinning en azoteas y campamentos de entrenamiento en la playa, dirigidas a quienes buscan innovación y socialización. La integración digital complementa aún más esta tendencia, con sesiones grupales transmitidas en vivo que amplían el acceso más allá de las instalaciones físicas. La creciente participación en el fitness grupal está impulsando el crecimiento del mercado, mejorando la competitividad y el dinamismo del sector de la salud y el fitness en la región.

Innovación en la oferta de fitness

Las innovaciones en el fitness boutique están transformando la dinámica competitiva del mercado de clubes de salud y fitness en Sudamérica al introducir enfoques especializados y centrados en la comunidad. CrossFit se ha consolidado en las principales ciudades de Brasil, con filiales como Eros CrossFit en Pelotas y Taura Zona Sul CrossFit en Porto Alegre, que demuestran la creciente demanda de experiencias de fitness de alta intensidad y con un enfoque social. Bio Ritmo impulsa la innovación premium, con planes de expansión a Chile, Perú y Panamá para 2025. La compañía se dirige a consumidores adinerados mediante diseños de instalaciones de alta gama y una programación exclusiva, lo que permite estrategias de precios premium. Además, los avances educativos están ampliando la cartera de talento. Por ejemplo, la Universidad San Ignacio de Loyola en Perú ha lanzado un programa de Ciencias del Deporte y la Actividad Física, que incluye laboratorios de biomecánica avanzada y alianzas globales. Esta iniciativa fortalece la capacidad de los operadores para integrar experiencia especializada. Estos desarrollos, en conjunto, crean diferenciación y ventajas competitivas, permitiendo a los operadores de fitness atraer clientes de mayor valor. Al combinar tecnología con ofertas personalizadas, se están posicionando para un crecimiento sustentable en el dinámico panorama del fitness de América del Sur.

Expansión de cadenas de gimnasios económicos

Las cadenas de gimnasios económicos están impulsando un crecimiento significativo al hacer que el fitness sea más accesible para la creciente clase media sudamericana. Una encuesta de 2024 de J. Wallin Opinion Research, encargada por la Asociación de Salud y Fitness, reveló que el 61 % de los latinoamericanos en zonas urbanas seleccionadas entrenan al menos dos veces por semana. Cabe destacar que el 55 % de estas personas activas prefieren gimnasios e instalaciones de fitness. ^{[ 2 ]Fuente: Asociación de Salud y Fitness, "Encuesta de Consumidores de Fitness en América Latina 2024", healthandfitness.org}Cadenas como Smart Fit están a la vanguardia de este movimiento, estableciéndose agresivamente en zonas urbanas y menos exploradas. Por ejemplo, Smart Fit ha expandido estratégicamente sus operaciones, llegando a 736 gimnasios en Brasil, 339 en México y 454 en otros 13 países latinoamericanos para 2024. Atraen a consumidores con presupuesto limitado con membresías asequibles y una selección estratégica de ubicaciones. El enfoque de Smart Fit fusiona los gimnasios físicos con el fitness digital, utilizando aplicaciones propias para impulsar la lealtad del cliente. Este impulso hacia el fitness accesible ha llevado a un crecimiento constante de la membresía, incluso durante los altibajos económicos, en línea con los hallazgos de la encuesta sobre la frecuencia del ejercicio. Además, estos gimnasios económicos enfatizan la conveniencia y la comunidad, cruciales para la retención de miembros en un panorama competitivo. En consecuencia, el segmento económico no es solo un jugador, sino una fuerza impulsora en el mercado del fitness de Sudamérica, trabajando en conjunto con ofertas premium y boutique.

Acceso limitado a instalaciones de fitness modernas fuera de las principales ciudades

La industria de los clubes de salud y fitness en Sudamérica enfrenta importantes desafíos debido a la concentración geográfica de las instalaciones modernas de fitness, lo que limita el acceso más allá de los principales centros urbanos. Por ejemplo, en la región noreste de Brasil, cadenas como Selfit, a pesar de generar ingresos de 300 millones de reales, atienden principalmente a poblaciones urbanas, dejando desatendidas a las zonas rurales. Este enfoque urbano se ve obstaculizado aún más por obstáculos regulatorios, como los retrasos en la tramitación de permisos municipales de Sportlife Chile, que impiden la apertura oportuna de instalaciones y ponen de manifiesto barreras burocráticas más amplias en los mercados secundarios. En Paraguay, las estrictas regulaciones para el registro de profesionales de la salud generan dificultades de cumplimiento para los clubes que emplean fisioterapeutas u ofrecen servicios terapéuticos, lo que aumenta la carga operativa. ^{[ 3 ]Fuente: Dirección General de Control de Profesiones, Establecimientos y Tecnología en Salud, "Reglamento para el registro y habilitación de profesionales de la salud", controldeprofesiones.mspbs.gov.py}Las disparidades económicas entre las zonas urbanas y rurales reducen el poder adquisitivo de los consumidores en los mercados menos poblados, mientras que los mayores costos logísticos de los equipos de fitness y su mantenimiento impiden la expansión de las cadenas. Estas limitaciones infraestructurales y regulatorias afectan desproporcionadamente a los gimnasios independientes, que a menudo carecen de la escala necesaria para justificar inversiones en regiones de baja densidad. Esta dinámica no solo dificulta la penetración en el mercado, sino que también refuerza el dominio del mercado urbano. Como resultado, la distribución desigual de la infraestructura de fitness restringe el acceso generalizado al mercado, lo que limita el potencial de crecimiento del sector en Sudamérica.

Intensa competencia en el mercado de formatos de fitness alternativos

Los gimnasios tradicionales en Sudamérica se enfrentan a una intensa competencia de formatos de fitness alternativos, lo que genera presiones de precios y dificultades para retener a sus miembros. Una encuesta realizada por la Asociación de Salud y Fitness en 2024 destaca que el 42.8% de los latinoamericanos prefiere las actividades al aire libre, impulsado por beneficios como la claridad mental y la rentabilidad. Esta tendencia refleja la creciente popularidad de los ejercicios fuera del gimnasio. Las plataformas digitales de fitness también están ganando terreno gracias a su comodidad y flexibilidad. Sin embargo, el 53% de las personas que nunca han asistido a un gimnasio expresan su intención de unirse a un club físico el próximo año, lo que indica que estas alternativas podrían actuar como pruebas en lugar de sustitutos permanentes. La presión competitiva ya ha provocado importantes salidas del mercado, como la salida de Bodytech de Perú en 2024 después de 16 años, en su lucha por competir con rivales de bajo coste como Smart Fit, que ofrece servicios similares a precios reducidos. Además, los programas de bienestar corporativo están transformando el panorama al ofrecer acceso subsidiado a actividades de fitness. Si bien esto puede reducir las ventas directas de membresías, crea una dependencia de los contratos B2B, que son susceptibles a las fluctuaciones económicas. Esta dinámica, en conjunto, obliga a los operadores tradicionales de fitness en Sudamérica a innovar y diversificar su oferta para mantener su relevancia en el cambiante ecosistema del fitness de la región.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: El entrenamiento personal impulsa el crecimiento premium

En 2024, las cuotas de membresía dominarán la segmentación por tipo de servicio, con una cuota de mercado del 62.15%, lo que destaca la escalabilidad y los flujos de ingresos predecibles del modelo de negocio basado en suscripciones. Este enfoque ha permitido a operadores como Smart Fit expandir sus operaciones a 15 países. Los servicios de entrenamiento e instrucción personal representan el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.54% proyectada entre 2025 y 2030. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de soluciones de fitness personalizadas y servicios premium, que mejoran la retención de miembros y el valor de vida. La categoría "Otros", que incluye servicios como asesoramiento nutricional, programas de bienestar y clases especializadas, ofrece a los operadores la oportunidad de diferenciarse y captar segmentos de mercado premium.

En 2025, el programa Trainiac de Wellhub, que duplicó su red de entrenadores personales asociados, refleja el fuerte impulso del segmento. Esta iniciativa no solo genera nuevas fuentes de ingresos para los profesionales del fitness, sino que también responde a la creciente demanda de programas personalizados. De igual manera, la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú ha contribuido a la profesionalización del segmento de servicios de instrucción con el lanzamiento de un programa integral de Ciencias del Deporte y la Actividad Física. Este programa incluye áreas especializadas en prescripción de ejercicios y entrenamiento personal, integrando la instrucción de fitness con los sistemas de educación formal. La trayectoria de crecimiento indica que los operadores exitosos están adoptando cada vez más modelos híbridos. Al combinar ingresos escalables por membresía con servicios personales de alto margen y aprovechar las plataformas digitales para ofrecer programas personalizados a gran escala, mantienen el toque humano que sustenta los precios premium y fomenta la fidelización de los miembros.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato de outlet: la consolidación de la cadena se acelera

Los clubes independientes representaron una participación de mercado del 68.48 % en 2024, lo que pone de relieve la fragmentación histórica de la industria del fitness en Sudamérica y el predominio de los operadores locales que atienden eficazmente las preferencias regionales y los requisitos regulatorios. Sin embargo, los clubes en cadena se están expandiendo rápidamente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.92 % durante el período de pronóstico (2025-2030), impulsados ​​por las tendencias de consolidación y ventajas competitivas como la estandarización de las operaciones, el gran poder adquisitivo y el sólido reconocimiento de marca, que facilitan una penetración de mercado a gran escala y la adquisición de socios.

El reconocimiento de Smart Fit como Récord Mundial Guinness por su expansión en Latinoamérica ejemplifica el creciente impulso del modelo de cadena. Para 2024, la compañía operaba 1,743 gimnasios y atendía a 5.2 millones de socios en 15 países. La adquisición por parte de Smart Fit de las antiguas sucursales de Bodytech en Perú en 2024 demuestra cómo las cadenas pueden captar rápidamente participación de mercado mediante la compra estratégica de activos y la transferencia de socios, aprovechando la infraestructura existente e implementando modelos operativos estandarizados. Sin embargo, los operadores independientes se enfrentan a una creciente presión para diferenciarse mediante una programación especializada, la participación de la comunidad local o un posicionamiento de nicho. Muchos también exploran franquicias o acuerdos de gestión para obtener beneficios similares a los de una cadena, manteniendo la propiedad local y la flexibilidad operativa.

Por demografía del consumidor: el segmento juvenil lidera la adopción digital

Los adultos de 25 a 50 años representan una participación de mercado del 34.84 % en 2024, lo que pone de relieve su alto poder adquisitivo, su concienciación sobre la salud y sus hábitos de ejercicio consolidados, que impulsan las tasas de afiliación y retención. Por otro lado, el segmento de jóvenes menores de 25 años está en condiciones de experimentar el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.03 % entre 2025 y 2030. Este auge se atribuye en gran medida a su predisposición a la tecnología digital, la influencia de las redes sociales y su afición por las soluciones de fitness integradas con tecnología. Por otro lado, las personas mayores de 50 años, si bien representan un segmento más pequeño, representan un mercado estable. Sus necesidades específicas, que abarcan desde programas de bajo impacto y servicios de rehabilitación hasta la interacción social, abren camino para el diseño de instalaciones especializadas y una programación a medida.

Las iniciativas institucionales están impulsando la expansión del segmento juvenil, como el Programa Nacional de Salud Escolar de Argentina. Al integrar la promoción de la actividad física en los currículos escolares, el programa busca inculcar hábitos de actividad física para toda la vida en niños y adolescentes. Además, los programas de bienestar corporativo se dirigen cada vez más a los empleados más jóvenes. Un ejemplo notable es la Fundación Tiradentes, que extiende los servicios de Wellhub/Gympass al personal militar y sus dependientes, lo que destaca el potencial de las alianzas institucionales para impulsar la participación juvenil. A medida que el panorama demográfico se vuelve más joven, los operadores se ven obligados a canalizar inversiones hacia plataformas digitales, programas sociales y modelos de membresía adaptables. Estos modelos se adaptan a los horarios irregulares y las limitaciones presupuestarias de los miembros más jóvenes, a la vez que aprovechan el poder de las redes sociales y la influencia de los pares para la adquisición y retención de miembros.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2024, Brasil consolida su liderazgo regional, con una cuota de mercado del 52.66%. Este dominio está impulsado por Smart Fit, que opera 736 gimnasios y una infraestructura de fitness bien desarrollada que permite a operadores especializados generar cientos de millones en ingresos. Las iniciativas gubernamentales de salud, lideradas por INCA, junto con programas integrales de bienestar corporativo, impulsan la demanda tanto B2C como B2B en el país. La contribución de Smart Fit al 52% de la recaudación de fondos presencial de UNICEF Brasil, a través de 211 gimnasios, destaca la sólida integración comunitaria del sector en 2023. La madurez del mercado se refleja aún más en plataformas digitales como TotalPass, que agrupa a más de 3,500 gimnasios asociados y ofrece acceso a diversas modalidades de fitness a través de su aplicación.

Perú se posiciona como el mercado de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 11.37 % entre 2025 y 2030. Este crecimiento se atribuye a la reestructuración del mercado tras la salida de Bodytech y a la agresiva estrategia de expansión de Smart Fit, que incluye locales premium de Bio Ritmo en centros comerciales como El Polo en 2024. Los 75 locales de Smart Fit ofrecen una amplia cobertura, mientras que el mercado presenta importantes oportunidades de consolidación para que operadores especializados capten segmentos premium. Argentina, Chile y Colombia representan mercados consolidados con marcos regulatorios consolidados y una creciente concienciación sobre la salud, respaldados por iniciativas gubernamentales como las directrices del Ministerio de Salud de Colombia, que recomiendan 150 minutos semanales de ejercicio moderado para adultos.

La categoría "Resto de Sudamérica" ​​incluye mercados emergentes con un potencial de crecimiento considerable, aunque estos mercados se enfrentan a entornos regulatorios y condiciones económicas variables. Por ejemplo, Paraguay está implementando requisitos de registro de profesionales de la salud para establecer marcos de cumplimiento para los centros de fitness que ofrecen servicios terapéuticos. Mientras tanto, otros países se benefician de las iniciativas regionales de prevención de la obesidad de la OPS, que fomentan el apoyo gubernamental a la promoción de la actividad física. Las estrategias de expansión geográfica de las principales cadenas, como la prevista entrada de Bio Ritmo en Chile y Panamá, reflejan confianza en las perspectivas de crecimiento de la región. Al mismo tiempo, los operadores locales continúan atendiendo nichos de mercado ofreciendo programas culturalmente relevantes que complementan la oferta de las cadenas internacionales.