Análisis del tamaño y la cuota de mercado de TI en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de TI en Sudamérica

Aceleración de los presupuestos de transformación digital después de la COVID-19

Las empresas sudamericanas ahora consideran la migración a la nube, la ciberseguridad y la automatización como imperativos de alto nivel. La CEPAL señala que un mayor acceso a internet puede aumentar la productividad regional entre un 3% y un 9%. El ecosistema móvil de Brasil aportó USD 550 000 millones al PIB en 2024, y la GSMA proyecta USD 680 000 millones para 2030. Estos datos indican un cambio estructural, no cíclico, en los presupuestos de TI. La demanda empresarial abarca desde la habilitación segura del teletrabajo hasta la visibilidad de la cadena de suministro impulsada por la IA, consolidando compromisos de gasto plurianuales. 

Estrategias que priorizan la nube entre las empresas medianas

La transición del mercado medio hacia las plataformas en la nube continúa acelerándose. El CSIS estimó el gasto regional en la nube en USD 10.9 millones en 2021, liderado por Brasil con USD 4.2 millones. La primera región de hiperescala de Microsoft ejemplifica el compromiso de los proveedores, reduciendo la latencia y cumpliendo con las normas de residencia de datos. Marcos regulatorios como la LGPD de Brasil motivan aún más a las empresas a adoptar arquitecturas modernas y listas para el cumplimiento normativo. 

El auge de las tecnologías financieras y los medios minoristas impulsa la adopción de SaaS

El sistema PIX de Brasil alcanzó una adopción del 95% por parte de los consumidores en cuatro años, creando un vasto conjunto de datos de transacciones para los proveedores de SaaS. Plug and Play registró 1,500 fintechs brasileñas en 2024, un aumento interanual del 47%. Estas mismas vías de pago impulsan las redes de medios minoristas, que dependen del análisis en tiempo real y de las integraciones de tecnología publicitaria para monetizar datos propios. Los proveedores de SaaS centrados en la prevención del fraude, la inteligencia del cliente y la orquestación omnicanal están captando este gasto. 

Ola de CAPEX del centro de datos de los hiperescaladores

Amazon destinó 4 mil millones de dólares a zonas de nube en Chile, la mayor inversión tecnológica en la historia del país. Google está construyendo unas instalaciones de 850 millones de dólares en Uruguay para consolidar su presencia en el Cono Sur. Las energías renovables representan más del 80 % de la red eléctrica de Brasil, lo que proporciona a los hiperescaladores capacidad neutra en carbono para cargas de trabajo de IA con uso intensivo de recursos informáticos. Los nuevos cables submarinos que conectan Fortaleza, Punta Arenas y Valparaíso reducen la latencia y posicionan al mercado de TI de Sudamérica en los mapas de rutas globales. 

Escasez persistente de habilidades en TI e inflación salarial

Sudamérica produce 20,000 nuevos ingenieros al año, una cifra muy inferior a la demanda. Las empresas aún buscan arquitectos de IA, ciberseguridad y nube. Terminal informa que el 87% de los desarrolladores considera la remuneración como el factor principal de su empleo. La escasez alarga los plazos de los proyectos y eleva los salarios base, lo que frena el ritmo al que la industria de TI de Sudamérica puede impulsar la transformación. 

Cuellos de botella en la red eléctrica y la red troncal de fibra fuera de las ciudades de primer nivel

El suministro eléctrico confiable sigue siendo irregular. Las ciudades secundarias mexicanas enfrentan largas filas de interconexión, mientras que Brasil aprovecha el excedente de capacidad hidroeléctrica y eólica. La fibra terrestre deficiente obliga a algunas empresas a mantener sus cargas de trabajo en sus instalaciones. Estas deficiencias de infraestructura ralentizan la penetración de las plataformas en la nube, incluso mientras el mercado de TI de Sudamérica continúa diversificándose geográficamente. 

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Servicios El impulso supera la escala del software

Se proyecta que el segmento de servicios del mercado de TI de Sudamérica crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.7%, eclipsando al hardware e incluso a la categoría dominante de software durante el período de pronóstico. El software aún controlaba el 55.6% de los ingresos en 2024, lo que subraya su papel fundamental en las estrategias digitales. Las empresas combinan cada vez más servicios gestionados con licencias, lo que impulsa la demanda de migración consultiva, entrenamiento de modelos de IA y optimización continua. Los revendedores de valor añadido (VAR) y los integradores de sistemas se están reposicionando hacia contratos basados ​​en resultados que fusionan la propiedad intelectual con los ecosistemas de proveedores. Como resultado, se espera que el tamaño del mercado de TI de Sudamérica atribuible a servicios supere los 150 2030 millones de dólares para XNUMX. 

El segmento de hardware continúa registrando ganancias constantes, aunque moderadas, lo que refleja una transición de salas de servidores con un alto nivel de capital a gastos operativos en la nube con pocos activos. Los proveedores están optando por dispositivos edge, sistemas HCI y aceleradores de IA para mantener su relevancia. Mientras tanto, la convergencia de las herramientas DevSecOps y los servicios gestionados de detección y respuesta ilustra cómo el software y los servicios se están convirtiendo en factores de compra inseparables en el mercado de TI de Sudamérica. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de implementación: la adopción de la nube aumenta en una realidad híbrida

Las implementaciones locales retuvieron el 68.5 % de la cuota de mercado de TI en Sudamérica en 2024, debido al crecimiento de los activos existentes y a las preocupaciones por el cumplimiento normativo. Sin embargo, las cargas de trabajo en la nube muestran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.3 % hasta 2030, lo que indica un impulso sostenido. Los créditos fiscales para energías renovables propuestos por Brasil para centros de datos locales están impulsando la creación de hiperescaladores que mantienen los datos residentes y cumplen con los objetivos ESG. A medida que los CIO equilibran la soberanía, la latencia y el coste, las arquitecturas híbridas dominan las hojas de ruta. 

Las herramientas multicloud, las operaciones financieras automatizadas y las plataformas de conectividad segura tienen una gran demanda a medida que las empresas orquestan sus cargas de trabajo en AWS, Azure, Google Cloud y otros actores regionales. Para la mayoría de las organizaciones, la pregunta no es si migrar o no, sino qué cargas de trabajo migrar primero. En consecuencia, se prevé que el tamaño del mercado de TI de Sudamérica vinculado a los servicios en la nube supere los 200 2030 millones de dólares para XNUMX, mientras que los ciclos de actualización locales se centran en casos de uso de misión crítica y edge computing. 

Por tamaño de empresa: la aceleración de las PYME erosiona el monopolio de las grandes empresas

Las grandes empresas generaron el 72.5 % de los ingresos de 2024, consolidando su dominio presupuestario. Sin embargo, las pymes crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.0 %, reduciendo la brecha mediante suscripciones en la nube y plataformas como servicio (PaaS). Las regulaciones de PIX y banca abierta obligan incluso a los microminoristas a incorporar pagos digitales seguros.^{[ 1 ]Banco de Pagos Internacionales, “Pagos rápidos y banca abierta en Brasil”, bis.org} Los modelos de facturación SaaS eliminan los costos iniciales, lo que permite a las pymes acceder a herramientas ERP, CRM e IA que antes estaban reservadas a sus pares de Fortune 500. 

Las estrategias de comercialización de los proveedores ahora se centran en canales de socios, integraciones fintech y mercados de autoservicio para captar el creciente interés de las pymes. El enfoque en el low-code/no-code y el análisis basado en plantillas acelera la obtención de valor para equipos más pequeños. Al final de la década, se espera que las pymes dominen más de un tercio del mercado de TI de Sudamérica, lo que refuerza la narrativa de la democratización. 

Por industria de usuario final: el comercio minorista y el comercio electrónico reducen la brecha con las TI y las telecomunicaciones

Las TI y las telecomunicaciones lideraron el gasto en 2024 con un 31.5 %, impulsados ​​por la implementación de 5G, la fibra óptica y las iniciativas de telecomunicaciones en la nube. Sin embargo, el comercio minorista y el comercio electrónico avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.2 %, el doble del ritmo de varios sectores verticales tradicionales. Solo MercadoLibre anunció una inversión de capital de 13.2 2025 millones de dólares en XNUMX para ampliar la logística, los pagos y la publicidad basada en IA. Los minoristas buscan vistas de inventario unificadas, marketing hiperpersonalizado y pagos sin fraude, lo que impulsa la demanda de SaaS. 

Los sectores de servicios financieros, manufactura y energía continúan su constante digitalización. La convergencia intersectorial es evidente a medida que los minoristas lanzan filiales fintech y las empresas de telecomunicaciones monetizan datos mediante plataformas publicitarias. Esta interrelación de verticales amplía la demanda de servicios horizontales en la nube, lo que refuerza la resiliencia del mercado de TI de Sudamérica. 

Análisis geográfico

Brasil es el pilar del mercado de TI en Sudamérica con una participación en los ingresos del 35.4%, respaldado por una penetración del 80% de energías renovables y una costa rica en cables submarinos. São Paulo funciona como el principal nodo de interconexión para hiperescaladores y redes de distribución de contenido, lo que reduce la latencia para los usuarios nacionales. La Ley General de Protección de Datos (LGPD) se ha convertido en un estándar de facto para los inversores extranjeros, lo que garantiza regímenes de cumplimiento predecibles. La adopción del 95% de PIX por parte de los consumidores ejemplifica la capacidad de Brasil para escalar rápidamente las innovaciones digitales. Estas condiciones justifican la hoja de ruta del gobierno para centros de datos de 350 2030 millones de dólares, que consolida aún más la ventaja de Brasil en infraestructura hasta XNUMX. 

Argentina es la geografía con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.5 %. El Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) ofrece un impuesto de sociedades del 25 % y una estabilidad de 30 años para inversiones tecnológicas superiores a USD 200 millones, lo que proporciona una claridad jurídica poco común en la región. ^{[ 2 ]Banco de Pagos Internacionales, “Pagos rápidos y banca abierta en Brasil”, bis.org} Gracias a precios de energía de tan solo USD 0.03 por kWh y talento especializado en STEM, Argentina atrae tanto centros de datos de hiperescaladores como laboratorios de software de nearshoring. La expansión prevista de las rutas de fibra entre Buenos Aires y Santiago integra aún más al país en las redes de tráfico regionales. 

Colombia y Chile completan los mercados principales. Colombia se beneficia de 18 acuerdos de libre comercio y una fuerza laboral tecnológica de 150,000 personas, lo que posiciona a Bogotá y Medellín como centros de servicios bilingües. La región chilena de Atacama, rica en energía solar, suministra energía verde y rentable para centros de datos, mientras que la costa de Valparaíso alberga nuevos puntos de aterrizaje de cables transpacíficos. Juntos, estos países diversifican la demanda y reducen el riesgo de concentración de un mercado único para los inversores en el mercado de TI de Sudamérica.