Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los servicios de TI en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de servicios de TI en Sudamérica

Incentivos para la deslocalización y programas de talento digital en Brasil

Las iniciativas federales de Brasil generan más de 50,000 nuevos graduados en TI cada año y sustentan más de 90 parques tecnológicos a nivel nacional. El país ocupa el quinto lugar en el Índice de Ubicación de Servicios Globales de Kearney, gracias a su proximidad cultural y la coincidencia en tiempo real con clientes estadounidenses. Estas ventajas, sumadas a una sólida base de 500,000 desarrolladores, confieren a Brasil un atractivo duradero para la deslocalización, incluso cuando entre 5,000 y 10,000 vacantes de alta cualificación permanecen sin cubrir debido a la fuga de cerebros hacia el norte. Los fondos públicos regionales, que incluyen 200 millones de dólares en los programas StartUp Perú e Innovate Perú, exportan el modelo a las economías vecinas, a la vez que refuerzan una fuerza laboral de 900,000 desarrolladores en el corredor latinoamericano.^{[ 1 ]BNamericas, “Banco Itaú planea migrar el 100% de su infraestructura a la nube para 2028”, bnamericas.com}

Mandatos de "Cloud First" de los 10 principales bancos sudamericanos

Banco Itaú planea migrar el 100% de sus cargas de trabajo a plataformas en la nube para 2028. El Banco de Crédito del Perú destinó USD 650 millones a una modernización basada en Microsoft Azure, cuya finalización está prevista para 2026. Si bien menos del 25% de las aplicaciones principales se encuentran actualmente en entornos en la nube, las principales instituciones esperan elevar esa proporción por encima del 60% en tres años. La dependencia de sistemas heredados y el escrutinio regulatorio complican la transición, lo que genera una demanda de servicios especializados de migración, seguridad y cumplimiento normativo. Las iniciativas de capacitación de la fuerza laboral y las aplicaciones bancarias con IA refuerzan la continuidad de los servicios en las especializaciones de consultoría, integración y seguridad gestionada.

Gasto acelerado en ciberseguridad tras las filtraciones de 2023

Latinoamérica registra aproximadamente 1,600 ciberataques por segundo, con una frecuencia un 40 % superior a la media mundial. La Ley Marco de Ciberseguridad de Chile de 2024 creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad y formalizó las normas de reporte de incidentes, convirtiendo a Chile en uno de los primeros en adoptar la regulación regional. El coste medio regional de las brechas de seguridad aumentó un 32 % entre 2022 y 2023, alcanzando los 4.45 millones de dólares por evento. TIVIT inauguró el mayor centro de operaciones de seguridad de Latinoamérica en São Paulo, lo que refleja la creciente demanda de seguridad gestionada. Además, la escasez de 28,000 personas con competencias profesionales, solo en Chile, pone de manifiesto la urgencia del desarrollo de talento.

CAPEX de hiperescalador en las zonas de borde de Santiago y São Paulo

Amazon destinó 4 mil millones de dólares a una nueva región de nube en Chile que añadirá tres zonas de disponibilidad para 2026. Google prometió 850 millones de dólares para la segunda instalación de hiperescala de Uruguay, y los proyectos brasileños en curso ya han captado más de 4 mil millones de dólares, con São Paulo albergando el 80% de la capacidad nacional. En combinación con las hojas de ruta multigigavatio de Microsoft y Scala Data Centers, estas inversiones elevan el valor total de los centros de datos en Latinoamérica de 5-6 mil millones de dólares en 2023 a una previsión de 8-10 mil millones de dólares para 2029. Una mayor densidad de computación local multiplica las oportunidades para la analítica de borde, la orquestación de la nube híbrida y las ofertas de IA como servicio.

Volatilidad macroeconómica regional persistente y riesgo cambiario

La inestabilidad monetaria desalienta la inversión extranjera directa, y estudios empíricos confirman correlaciones negativas entre la volatilidad cambiaria y la expansión de los servicios de TI. Los ciclos devaluatorios de Argentina exacerban la presión salarial y los desafíos para la retención del talento, dejando miles de puestos vacantes y dilatando los plazos de los proyectos. Los datos de la OCDE muestran que la ratio impuestos/PIB promedio en Sudamérica disminuyó del 21.5 % en 2022 al 21.3 % en 2023, lo que redujo los presupuestos públicos para tecnología.^{[ 2 ]OCDE, “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2025”, oecd.org} Los proveedores cubren sus exposiciones mediante facturación en múltiples monedas, lugares de entrega diversificados y precios contingentes, pero los vientos en contra del tipo de cambio todavía reducen los márgenes y complican la valoración de contratos de varios años.

Escasez de arquitectos senior de la nube a pesar de la gran base STEM

Solo en Chile faltan 28,000 especialistas en ciberseguridad, y existen déficits similares para arquitectos de la nube en Brasil y Colombia. Bloomberg informó que el 64% de los gerentes del sector público mencionaron la escasez de analítica y programación como riesgos importantes para los proyectos. La cobertura del Wall Street Journal subrayó que las empresas brasileñas a veces recurren a contratistas de Europa del Este para gestionar cargas de trabajo avanzadas. Si bien abundan los programadores principiantes, la experiencia en Kubernetes, DevSecOps y arquitectura de IA sigue siendo escasa, lo que prolonga las migraciones y limita la capacidad de los proveedores durante los picos de demanda.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: Las plataformas en la nube impulsan la transformación digital

Los servicios de nube y plataforma crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.7 % hasta 2030, mientras que la subcontratación de TI conserva una participación del 30.2 % en el mercado de servicios de TI de Sudamérica en 2024. Las empresas que aceleran sus programas de modernización están pasando de la fase de "lift and shift" a la refactorización de cargas de trabajo heredadas para entornos multicloud. Los proveedores combinan infraestructura, seguridad gestionada y disciplinas de FinOps para cumplir con los objetivos de relación calidad-precio. Los pilotos de IA generativa dominan las declaraciones de trabajo de 2025, ya que los modelos de idiomas español-portugués, con un amplio alcance, mejoran la automatización de los centros de contacto. Los servicios de seguridad gestionada experimentan una expansión de dos dígitos en su cartera de proyectos a medida que las defensas contra el ransomware evolucionan más allá de la monitorización perimetral. La demanda de edge computing aumenta en el comercio minorista y las telecomunicaciones, lo que requiere planes híbridos que combinen la gestión de la latencia local con la elasticidad de la nube pública.

En los próximos años, los ingresos de la plataforma superan la facturación de servicios profesionales a medida que los modelos de consumo reemplazan los hitos de tarifa fija. Integradores alineados con Microsoft abren centros de práctica en Bogotá y Santiago para acelerar la implantación de Azure. El Centro de Excelencia Latinoamericano de Kyndryl ilustra la transición de las empresas establecidas hacia plataformas que combinan consultoría y gestión. La falta de claridad en la IA conversacional en español-portugués persiste, lo que anima a los proveedores boutique a crear corpus propios. Por lo tanto, los servicios de nube y plataforma siguen siendo el pilar de una expansión sostenible en el mercado de servicios de TI de Sudamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tamaño de empresa: las pymes aceleran la adopción digital

Las grandes empresas generaron el 67.2 % de los ingresos de 2024, lo que define una estrategia para los integradores de sistemas globales que buscan contratos multitorre en las áreas de nube, ciberseguridad y análisis de datos. Este grupo exige soluciones complejas, independientes del proveedor, que cumplan con estrictos requisitos de soberanía de datos y tiempo de actividad. Además, cocrean marcos de gobernanza de la IA para alinearse con las cambiantes leyes de IA de Brasil y Chile. En contraste, las pequeñas y medianas empresas crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.1 % hasta 2030, impulsadas por SaaS con precio de suscripción, regímenes fiscales simplificados e implementaciones de infraestructura pública digital para pagos e identificación. Los proveedores ganan escala al comercializar paquetes de soporte y automatizar la incorporación de bajo contacto.

Las plantillas de mercado rentables para comercio electrónico, contabilidad y RR. HH. aceleran la adopción de la nube por parte de las pymes, reduciendo la brecha de capacidad con sus competidores más grandes. La proliferación de fintech en Perú y Colombia impulsa a las pymes hacia las API financieras integradas, lo que amplía aún más las cargas de trabajo direccionables. Este cambio amplía la pirámide de clientes, lo que permite a los integradores de nivel medio generar volumen en torno a catálogos estandarizados de servicios gestionados. La consiguiente difusión de la demanda protege la resiliencia a largo plazo del mercado de servicios de TI de Sudamérica.

Por sector vertical de usuario final: el sector sanitario lidera la trayectoria de crecimiento

Los sectores de la salud y las ciencias biológicas registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.5 % hasta 2030, impulsada por subvenciones para infraestructura de telemedicina y un cumplimiento más estricto de los registros digitales. Las inversiones en nubes perimetrales para hospitales y diagnósticos asistidos por IA impulsan una creciente cartera de servicios de alojamiento gestionado e integración con certificación HIPAA. BFSI, si bien conserva el 26.3 % del gasto de 2024, impulsa la conversión de core-banking nativos de la nube y las API de banca abierta, lo que genera una demanda sostenida de migración de sistemas heredados y experiencia en DevSecOps. El sector manufacturero adopta la analítica perimetral de la Industria 4.0 para el mantenimiento predictivo, mientras que las agencias gubernamentales impulsan portales de atención al ciudadano y el fortalecimiento de la ciberseguridad tras brechas de seguridad de alto perfil.

La diversificación vertical mitiga las crisis macroeconómicas. El sector minorista implementa motores de personalización con IA para prolongar la participación en la cartera, las telecomunicaciones aceleran la integración de la plataforma 5G y las empresas de servicios públicos de energía adoptan el IoT para equilibrar la red. La presión intersectorial para obtener métricas ESG demostrables aumenta la demanda de auditorías de TI ecológicas y alojamiento web alineado con las energías renovables. El complejo mosaico de casos de uso verticales consolida la visibilidad de los ingresos a varios años para los proveedores del mercado de servicios de TI de Sudamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Brasil poseía el 54.1% de la participación de mercado de servicios de TI en América del Sur en 2024, impulsado por 500,000 desarrolladores y más de USD 6 mil millones en implementaciones de hiperescaladores.

Solo São Paulo concentra el 80% de la potencia de los centros de datos de Brasil, lo que ofrece a los proveedores opciones localizadas de baja latencia para la orquestación multicloud. Colombia, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.8% hasta 2030, aprovecha las concesiones de espectro para 2024 a siete licenciatarios, impulsando el despliegue de 5G y los modelos de servicio de última generación. La adquisición de Siesa, especialista en ERP, por parte de Advent International reafirma la confianza de los inversores en la trayectoria de la economía digital colombiana.

Brasil mantiene su liderazgo gracias a una amplia cartera de talentos, regulaciones que favorecen la inversión y un sólido ecosistema de socios, alineado con las hojas de ruta de hiperescala. Las inversiones corporativas en la nube, impulsadas por el completo cronograma de migración de Banco Itaú, mantienen saturadas las carteras de servicios profesionales. Se prevé que la inversión local en IA supere los USD 2.4 millones en 2025, lo que incrementará la demanda de talento en ingeniería de datos y operaciones de modelos. 

La trayectoria de dos dígitos de Colombia se debe a mejoras de infraestructura respaldadas por políticas y a la concentración del 13% de los proveedores de soluciones digitales de América Latina en Bogotá y Medellín.^{[ 3 ]Banco Mundial, “Economía digital para América Latina y el Caribe – Diagnóstico de país: Colombia”, worldbank.org} Su ubicación cercana a EE. UU. y su talento bilingüe le otorgan una ventaja estratégica para proyectos ágiles basados ​​en sprints. Los flujos de capital extranjero, ejemplificados por el acuerdo de Advent con Siesa, aceleran la madurez del ecosistema de socios. 

Argentina enfrenta horizontes de planificación más cortos debido a las fluctuaciones cambiarias; sin embargo, los estudios de nicho continúan destacando en videojuegos, blockchain y computación de alto rendimiento. El corredor de centros de datos de Chile, que abarca desde Santiago hasta Valparaíso, moderniza la interconectividad regional, mientras que su agencia de ciberseguridad orquesta marcos de mejores prácticas para la respuesta a incidentes. El panorama de startups de Perú, liderado por 154 fintechs, adopta arquitecturas nativas de la nube, lo que impulsa la adopción de servicios gestionados. Los mercados del resto de Sudamérica, como Ecuador, Paraguay y Uruguay, aumentan su volumen mediante la digitalización del sector público y proyectos SaaS para pequeñas empresas. En todo el bloque, los proveedores se protegen de la volatilidad distribuyendo centros de entrega, estabilizando la facturación y garantizando la continuidad del servicio en el mercado de servicios de TI de Sudamérica.