Análisis del tamaño y la cuota de mercado del mercado de juegos móviles en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de juegos móviles en Sudamérica

Explosivo smartphone Android y lanzamiento de 4G asequible

Android representa el 84.32 % de todos los teléfonos móviles en Sudamérica, lo que ofrece a los editores un único sistema operativo dominante al que dirigirse. Los operadores incorporaron más de 40 millones de smartphones en Brasil durante 2024, y las conexiones 4G alcanzaron los 455 millones a nivel regional en 2023, mientras que se prevé que las líneas 5G superen los 425 millones para 2030. Una menor latencia y un mayor ancho de banda permiten los juegos en la nube, que antes estaban restringidos a PC de alta gama, lo que respalda directamente la previsión de una CAGR del 14.04 % para las aplicaciones en la nube. Programas gubernamentales como el Plan Nacional de Inclusión Digital de Brasil buscan conectar al 7 % restante de ciudadanos sin servicio, aumentando así la base total de usuarios direccionables. Los paquetes de datos más económicos en Colombia y Perú mantienen los costos recurrentes a un nivel manejable, lo que refuerza el tiempo de juego diario y la fidelidad del mercado de juegos móviles en Sudamérica.

El aumento de los ingresos disponibles eleva el ARPU para las compras dentro del juego

La estabilización macroeconómica y el crecimiento salarial en Brasil, Chile y Colombia han impulsado el gasto discrecional en entretenimiento. Pesquisa Game Brazil 2025 registró que el 89.9 % de los jugadores que juegan juegos monetizados pagan al menos una vez, y el 8.6 % gasta más de 500 BRL al mes.^{[ 3 ]Editorial TechTudo, “Brasil Joga Cada Vez Mais”, techtudo.com} Se prevé que el tamaño del mercado de juegos móviles en Sudamérica, Brasil, para compras dentro de la aplicación se duplique para 2028, lo que indica un importante margen de crecimiento. El ARPU proyectado para Colombia, de USD 823 en 2025, se sitúa un 29 % por encima de la media regional, lo que indica una tolerancia a precios premium. El aumento de los ingresos familiares permite el uso de pases de batalla y paquetes cosméticos que aumentan la monetización por usuario a largo plazo.

Contenido hiperlocalizado y colaboración IP

Las colaboraciones entre estudios de videojuegos y clubes de fútbol locales o marcas de telenovelas ofrecen aspectos y eventos con repercusión cultural que impulsan la interacción. Las alianzas de Free Fire con equipos brasileños impulsaron el número de usuarios activos diarios a récords regionales e impulsaron las finales de esports en vivo celebradas en estadios de São Paulo. El plan de Riot Games de fusionar la LCS, la CBLOL y la LLA en una liga panamericana en 2025 aumenta aún más la visibilidad de las IP regionales.^{[ 4 ]Equipo de Esports Insider, “Riot Games presenta la Liga Panamericana”, esportsinsider.com} Los 1,042 estudios de videojuegos de Brasil, de los cuales el 93% produce propiedad intelectual original, ofrecen narrativas auténticas que superan a las versiones genéricas. De esta forma, la localización impulsa la retención y posiciona el mercado de juegos móviles de Sudamérica para un crecimiento sostenido de usuarios.

Los rieles de tecnología financiera reducen la fricción en los micropagos

PIX procesó USD 2.1 billones en transacciones en 2022, y su capacidad de pago instantáneo eliminó las barreras de entrada para las tarjetas. La alianza entre Depay y Brubank en Argentina ahora extiende PIX a los turistas transfronterizos, facilitando el gasto sin interrupciones para los jugadores argentinos durante sus viajes. Las billeteras digitales como NuPay y Mercado Pago ya dominan los procesos de pago dentro de la aplicación, y la nueva tokenización de SmartPix de dLocal permite compras repetidas con un solo toque. Estas plataformas han reducido las tasas de rechazo de pagos y han impulsado una mayor conversión en artículos de bajo costo, lo que refuerza la cuota de ingresos del 61.27 % que actualmente representan las compras dentro de la aplicación.

La volatilidad de las divisas frente al dólar estadounidense distorsiona los niveles de precios de IAP

Las fluctuaciones persistentes del peso y del real complican las matrices de precios regionales. Steam eliminó los precios regionales con descuento en Argentina, lo que provocó aumentos de precios de tres dígitos que superan las expectativas. Los desarrolladores brasileños revisan con frecuencia los niveles de real en reales para que coincidan con los de referencia en dólares estadounidenses, lo que aumenta los costos operativos e irrita a los usuarios fieles. El IVA temporal del 19% en Colombia sobre los depósitos de juegos de azar amplifica los aumentos de precios efectivos. Los modelos de suscripción se enfrentan a una presión particular, ya que las tarifas planas se desfasan con la fluctuación del poder adquisitivo local. Los precios promocionales a corto plazo y el reembolso en efectivo en billeteras locales mitigan la pérdida de clientes, pero la volatilidad sigue siendo un obstáculo para el mercado de juegos móviles de Sudamérica.

La baja penetración de las GPU de gama alta limita la adopción de títulos con uso intensivo de gráficos

El 2024% de los envíos de smartphones brasileños en 200 fueron dispositivos de menos de USD 5, sin GPU avanzadas. Por lo tanto, los juegos de disparos intensos y los juegos de rol de mundo abierto se dirigen a una base de clientes más limitada, lo que limita el potencial de ingresos del contenido visual premium. Las brechas de conectividad rural en Bolivia y el interior de Perú también dificultan el rendimiento de la transmisión en la nube, lo que hace inevitables las degradaciones de calidad. Si bien la optimización ligera, como el bucle central de Free Fire, muestra buenos resultados, las limitaciones de hardware aún retrasan la monetización de los títulos de alta fidelidad. La expansión del 2027G a mediano plazo puede aliviar la latencia, pero el costo de los dispositivos sigue siendo un problema estructural hasta XNUMX o después.

Análisis de segmento

Por plataforma: el dominio de Android impulsa la innovación en los juegos en la nube

Android mantuvo una participación del 86.22 % en 2024, impulsando prácticamente todas las impresiones publicitarias e integraciones de facturación. En este contexto, las aplicaciones en la nube registraron el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.04 % gracias a los paquetes de operadores que eliminan los límites de datos. El tamaño del mercado de juegos móviles en la nube en Sudamérica podría alcanzar los 720 millones de dólares para 2030, aproximadamente el 14 % del valor total.  

El ecosistema abierto de Android facilita la descarga de APK, lo que permite a los desarrolladores lanzar versiones localizadas antes del lanzamiento en Play Store. Mientras tanto, iOS se centra en un segmento más pequeño, pero más lucrativo, en las zonas urbanas de Chile y Brasil, donde el 56 % de sus usuarios compran aplicaciones de pago. HarmonyOS y KaiOS siguen siendo experimentales, aunque los fabricantes de equipos originales chinos en las zonas francas de Manaos podrían impulsar el lanzamiento de teléfonos con arranque dual para 2027. El acceso basado en streaming reduce la dependencia de la GPU y populariza los géneros de alta gama, lo que fortalece la retención de usuarios y el mercado general de juegos móviles en Sudamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por género de juego: El liderazgo informal se encuentra con el renacimiento de la estrategia.

Los juegos casuales e hipercasuales controlaron el 36.05 % de los ingresos de 2024, gracias a los bajos requisitos de datos y las sesiones cortas. Los juegos de estrategia, liderados por los juegos de defensa de torres y los juegos de combate automático, están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.50 %, gracias a las mejoras de latencia que permiten el multijugador sincrónico. La cuota de mercado de juegos de estrategia para móviles en Sudamérica podría alcanzar cerca del 18 % para 2030.  

Los juegos de disparos se mantienen gracias a ciclos optimizados de batalla campal y promociones con celebridades locales. Los juegos de rol aprovechan la progresión cruzada entre consola y móvil, atrayendo a jugadores que invierten en diferentes plataformas. Los deportes y las carreras se conectan con la afición al fútbol al incluir ligas y jugadores regionales, lo que aumenta la participación durante las temporadas de la Copa América. A medida que aumentan las capacidades de hardware y la nube, se prevé que las conversiones de jugadores de núcleo medio y extremo se aceleren, impulsando la eficiencia general de la monetización.

Por modelo de ingresos: el dominio de IAP se ve desafiado por el crecimiento de las suscripciones

Las compras dentro de la aplicación representaron el 61.27 % del gasto en 2024, un pilar fundamental del mercado de juegos móviles en Sudamérica. Los pases de batalla ofrecen arcos de temporada y cosméticos exclusivos, impulsando la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.89 % prevista para las suscripciones hasta 2030. El tamaño del mercado de juegos móviles en Sudamérica vinculado a las suscripciones podría superar los 690 millones de dólares en el horizonte de pronóstico.  

Los videos con recompensa y los anuncios reproducibles complementan los ingresos en los segmentos sensibles al precio, mientras que la tokenización de PIX ha reducido el tiempo promedio de compra por debajo de los seis segundos, lo que ha impulsado la conversión. Los títulos exclusivamente publicitarios aún dominan Perú y Bolivia, donde el uso de tarjetas es bajo, pero los modelos híbridos ofrecen un mayor valor a lo largo del tiempo de vida. Las tarifas de acceso a la nube crean una nueva fuente que combina bibliotecas de contenido con planes de datos, diversificando aún más los ingresos de los editores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por grupo de edad: predominio de los jóvenes con auge de los mayores

El grupo de 18 a 34 años representa el 42.44 % de los jugadores activos, es el que más tiempo dedica a cada sesión y lidera la viralidad en redes sociales. Los adolescentes les siguen de cerca, pero se enfrentan a controles parentales más estrictos y a la inminente imposición de impuestos al contenido digital, lo que exige medidas de cumplimiento más rigurosas.  

Cabe destacar que el grupo de mayores de 45 años presenta el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.11 %, ya que los juegos de rompecabezas y de palabras atraen la atención cognitiva. El mercado sudamericano de juegos móviles se beneficia de esta expansión demográfica, ya que los usuarios de mayor edad muestran tasas de finalización de visualización de anuncios más altas y se sienten cada vez más cómodos con los micropagos habilitados para PIX. Mientras tanto, el segmento de 35 a 44 años mantiene altos ingresos disponibles y una mayor duración de las sesiones, lo que impulsa una constante captación de contenido premium.

Análisis geográfico

Brasil se mantiene como el centro neurálgico del mercado de juegos móviles en Sudamérica, generando el 28% de los envíos regionales de smartphones y albergando 175 millones de dispositivos activos. Se prevé que el país genere USD 3.67 millones en ingresos por juegos para 2028 con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16.3%, impulsada por la densificación del 5G y una plataforma fintech avanzada que simplifica la gestión de pagos. Las nuevas reformas del impuesto al consumo unifican los gravámenes del IBS y el CBS, simplificando el cumplimiento normativo e incorporando impuestos selectivos a las plataformas digitales. Los reguladores también exigen un 20% de propiedad local para los operadores de juegos de azar, lo que impulsa a los editores globales hacia empresas conjuntas.  

Argentina combina una penetración de internet del 93% con un alto riesgo cambiario, lo que impulsa a los jugadores a optar por suscripciones gratuitas y similares a Game Pass. La liberalización de las importaciones y la mayor franquicia arancelaria impulsan la disponibilidad de consolas y accesorios, mientras que los programas PIX para turistas destacan la creciente fluidez de los pagos transfronterizos.  

Chile y Colombia destacan por su alto potencial de ARPU. El ARPU proyectado para Colombia de USD 823 en 2025 protege los márgenes de los editores frente a las fluctuaciones cambiarias, aunque un IVA del 19% sobre los depósitos reduce los costos de cumplimiento. El despliegue del 5G en Chile y la obligación de presentar declaraciones de IVA para servicios digitales indican un panorama en desarrollo que favorece a los actores con licencia y preparación para auditorías.  

Los mercados del resto de Sudamérica, como Perú y Bolivia, presentan una penetración actual menor, pero un potencial de crecimiento considerable. El nuevo régimen tributario de servicios digitales de Perú y las inversiones en espectro respaldan el desarrollo de la red. A medida que la infraestructura evolucione, estos países pasarán de ser zonas de prueba a ser importantes contribuyentes de ingresos al mercado sudamericano de juegos móviles.