Análisis del tamaño y la participación del mercado de molusquicidas en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de molusquicidas en Sudamérica

Aumento de los brotes de babosas y caracoles durante los ciclos húmedos de El Niño

Los eventos de El Niño Oscilación del Sur aumentan la humedad del suelo, extienden los períodos de alimentación e impulsan las poblaciones de gasterópodos más allá de sus umbrales históricos. Los ensayos de campo de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária documentaron una mayor incidencia de moluscos en Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Los residuos de la labranza cero amplifican el efecto al aportar refugio y materia orgánica, por lo que los agricultores implementan aplicaciones preventivas de cebo que aumentan la demanda base de molusquicidas. Las fincas del Cerrado brasileño ahora programan dos aplicaciones adicionales de pellets por temporada para proteger los cultivos hortícolas de maduración temprana. Tendencias similares se observan en los valles andinos de Colombia, donde las películas de rocío persistentes permiten que las babosas se alimenten durante la noche, incluso durante los meses tradicionalmente secos. La continua volatilidad climática mantiene este factor en la mente de agrónomos y distribuidores.

Incentivos gubernamentales para el café, la caña de azúcar y la horticultura sostenibles

Los programas Plano Safra y ABC Plus de Brasil subsidian los costos de molusquicidas cuando los productores cambian a cebos de menor toxicidad que cumplen con los códigos de residuos orgánicos y de exportación. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ofrece reembolsos paralelos que ya han convertido un tercio de las hectáreas registradas a fosfato de hierro. Otorga un reembolso de hasta el 30% de los costos de molusquicidas si se utilizan esparcidores guiados por GPS, lo que impulsa la adopción de pellets de tasa variable. Argentina amplió su código tributario para la agricultura sostenible en 2025 para acreditar los planes de manejo de la resistencia a los molusquicidas, lo que indirectamente aumentó la demanda de cebos de modo dual. Estas zanahorias financieras desvían las decisiones de compra de las opciones de menor costo hacia formulaciones más seguras que superan las auditorías de residuos. Perú canaliza un apoyo similar a través de cooperativas dirigidas a compradores europeos que exigen transparencia en el uso de pesticidas. Las iniciativas también favorecen los paquetes de manejo integrado de plagas que combinan molusquicidas con bioestimulantes, lo que aumenta el potencial de venta cruzada para los proveedores.

El cambio hacia cultivos protegidos aumenta la presión sobre los moluscos

La superficie cultivada con invernaderos y túneles altos en Colombia superó las 10 000-15 000 hectáreas para 2025 y continúa expandiéndose en Chile y Perú. Estos sistemas cerrados retienen la humedad y el calor, lo que permite que las babosas se reproduzcan de dos a tres veces más rápido que en campos abiertos. En respuesta, los agricultores han aumentado la frecuencia de aplicación de cebos y han adoptado formulaciones premium diseñadas para resistir las salpicaduras del riego. Se prevé que los programas gubernamentales de cofinanciación que apoyan la construcción de casas de plástico impulsen una mayor expansión hasta 2029, impulsando el uso de molusquicidas. Los formuladores también están desarrollando gránulos resistentes a la lluvia adaptados a estos microclimas, lo que contribuye a los avances tecnológicos del mercado. 

Recubrimientos de semillas biotecnológicos que aumentan la supervivencia de caracoles jóvenes

Los recubrimientos de semillas diseñados para retener la humedad y mejorar el vigor de las semillas han creado, involuntariamente, microhábitats favorables para los gasterópodos juveniles. Pruebas de laboratorio en parcelas de soja mostraron un aumento en las poblaciones de caracoles juveniles cuando se utilizaron semillas recubiertas, en comparación con los controles sin recubrir. Esta mayor tasa de supervivencia al inicio de la temporada requiere aplicaciones más tempranas y, en algunos casos, múltiples aplicaciones de cebo dentro del mismo ciclo de cultivo. A medida que avanza gradualmente la adopción de recubrimientos de nueva generación, se prevé que el impacto a largo plazo influya en las tasas de crecimiento. Actualmente, los formuladores no han integrado productos químicos repelentes con los recubrimientos de semillas, lo que pone de manifiesto una brecha de innovación existente en el mercado. 

Endurecimiento de los límites de residuos de metaldehído en América del Sur

En 2025, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) alineó los límites máximos de residuos (LMR) con las normas europeas, exigiendo a los productores reducir las tasas de aplicación en campo o cambiar al fosfato férrico para productos destinados a la exportación. ANVISA introdujo actualizaciones significativas en la normativa sobre residuos de plaguicidas y desinfectantes, incluyendo la revisión de los LMR, los intervalos precosecha y los usos autorizados, mediante la Instrucción Normativa N.º 371, publicada el 5 de junio de 2025. En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) implementó zonas de amortiguamiento y restricciones temporales, lo que complicó el uso de metaldehído durante las temporadas de lluvias. Las auditorías de cumplimiento suelen coincidir con los períodos pico de cosecha, lo que aumenta los riesgos económicos, ya que las infracciones de residuos pueden provocar la suspensión de los envíos. El cumplimiento inmediato exige la retirada de las existencias no conformes por parte de los distribuidores, lo que obliga a los productores a elegir entre un mayor riesgo de daños a los cultivos o el aumento de los costos asociados con el cambio al fosfato férrico. Los distribuidores han informado de una disminución del 15 % en los volúmenes de metaldehído en las regiones donde predominan el café y los frutos rojos. En consecuencia, los cambios regulatorios están desacelerando la adopción de productos químicos tradicionales a pesar de sus ventajas en términos de costos.

Precio elevado del ingrediente activo de fosfato de hierro

Los pellets de fosfato férrico son dos o tres veces más caros por kilogramo de ingrediente activo en comparación con el metaldehído, en gran parte porque la producción férrica es menos escalable y hay menos proveedores que compiten. La sensibilidad al precio es particularmente significativa en la producción de maíz y trigo, donde los gastos en molusquicidas compiten con los presupuestos para fungicidas y fertilizantes. Las fluctuaciones monetarias exacerban aún más la diferencia de costos; las importaciones de fosfato férrico cotizadas en euros se encarecen cuando las monedas locales se debilitan, lo que lleva a los agricultores a retrasar la adopción de estos productos. En regiones como el noreste de Brasil y el noroeste de Argentina, donde los márgenes de ganancia son estrechos, los agricultores continúan optando por el metaldehído, menos costoso, a pesar de la preocupación por los residuos. La capacidad de fabricación local sigue siendo limitada, incluso con las inversiones recientes, lo que resulta en una lenta consecución de economías de escala. En consecuencia, los topes de precios restringen la adopción generalizada de pellets de fosfato férrico fuera de los mercados hortícolas de alto valor. 

Análisis de segmento

Por modo de aplicación: el foliar predomina en los sistemas a gran escala

Los tratamientos foliares representaron el 53.6% del mercado de molusquicidas en Sudamérica en 2025, gracias a que los esparcidores de tractores pueden cubrir rápidamente amplios campos de soja y maíz. Se proyecta que este segmento registre el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.3% entre 2026 y 2031. Los agricultores prefieren las hileras en bandas cuando suben los precios del fosfato de hierro, lo que reduce el uso activo hasta a la mitad, manteniendo la eficacia. El control de caracoles acuáticos en los canales de riego sigue siendo limitado, pero estratégico para las regiones que luchan contra la esquistosomiasis, coordinado por los ministerios de salud en lugar de las cooperativas agrícolas. Las instalaciones industriales y los jardines residenciales se combinan para formar un submercado minorista de bajo volumen, atendido por envases de 500 gramos.

Los asesores agronómicos sudamericanos recomiendan dos o tres aplicaciones al voleo durante el pico de eclosión de babosas, sincronizadas con los pronósticos de lluvia. Las tecnologías de aplicación de precisión, incluyendo mapas satelitales de tasa variable, están surgiendo, pero aún son costosas para la mayoría de los operadores de cultivos en hileras. Es improbable que la cuota de mercado de molusquicidas al voleo en Sudamérica disminuya pronto, ya que las flotas de equipos ya están optimizadas para la distribución de pellets y gránulos. No obstante, los usuarios de invernaderos aplican líquidos mediante líneas de goteo para reducir los residuos en el suelo y acortar los intervalos de reingreso de los trabajadores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de cultivo: Los cultivos comerciales se aceleran gracias al apoyo de los subsidios

Las legumbres y las oleaginosas representaron el 45.7% del mercado de molusquicidas en Sudamérica en 2025, impulsado por la posición de Brasil y Argentina como el segundo y tercer mayor exportador mundial de soja. Sin embargo, los presupuestos subsidiados para el manejo integrado de plagas permiten el crecimiento del café, la caña de azúcar y la horticultura, incrementando el volumen de mercado. Los túneles hortícolas en Chile y Colombia generan bayas y hortalizas de primera calidad que deben llegar sin defectos a Norteamérica y Europa, lo que refuerza el uso de profilaxis. Los granos y cereales ganan terreno moderadamente con la expansión de la siembra directa, pero se mantienen en segundo plano en valor.

La cobertura de subsidios reduce el costo neto del fosfato de hierro hasta en una cuarta parte, lo que incentiva a los productores a adoptarlo a pesar de los altos precios de lista. Las penalizaciones a la exportación por daños visibles constituyen un argumento económico claro: un palé de bayas rechazadas cuesta más que el gasto en molusquicidas de una temporada. Se prevé que el tamaño del mercado de molusquicidas en Sudamérica para cultivos comerciales sea el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.9 % entre 2026 y 2031, si se renuevan los subsidios. Las plantas ornamentales, principalmente las flores cortadas de Colombia, conforman un segmento pequeño pero con alta elasticidad en cuanto a precio, que prefiere cebos de mayor especificación para una mayor consistencia visual.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Mercado de molusquicidas de Brasil

Brasil representó el 48.2% de los ingresos en 2025 y se prevé que logre el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.6% entre 2026 y 2031, impulsada por el cultivo extensivo de soja en regiones clave. Se han observado mejoras en el rendimiento con el uso de cebos de fosfato de hierro en lugar de metaldehído en el cultivo de soja sin labranza.^{[ 1 ]Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero, “Resolución 243 Exenta”, SAG Chile, sag.gob.cl}Las medidas regulatorias para reducir los residuos han incentivado a los distribuidores a ofrecer productos de mayor calidad, ampliando así la estructura de precios de dos niveles. El lanzamiento de nuevos productos adaptados a estas condiciones ha fortalecido aún más la posición de Brasil en el mercado.

Mercado argentino de molusquicidas

Argentina ocupa el segundo lugar en gasto de mercado, con un crecimiento impulsado por la simplificación regulatoria que reduce los plazos de lanzamiento de productos. Esto ha atraído a más marcas extranjeras, aumentando la competencia y potencialmente reduciendo los precios. Se espera que las temporadas de siembra más húmedas, vinculadas a la variabilidad climática, aumenten la frecuencia de las aplicaciones de cebos en las rotaciones de soja y trigo, aunque su uso sigue siendo menor que en Brasil.

Mercado de molusquicidas de América del Sur

Chile y Colombia representan el siguiente nivel del mercado, impulsados ​​por la horticultura orientada a la exportación bajo cultivo protegido. En Chile, las nuevas regulaciones que exigen medidas de seguridad para las abejas y estándares de aplicación certificados están fomentando la adopción de soluciones a base de fosfato férrico. En Colombia, el cultivo en invernaderos a gran altitud, donde las bajas temperaturas nocturnas promueven la condensación y la actividad de las babosas, está impulsando la demanda de aplicaciones de cebos. Mercados más pequeños como Bolivia priorizan las formulaciones de baja toxicidad para cumplir con las regulaciones comunitarias de calidad del agua, lo que aumenta la demanda de productos a base de fosfato férrico. Si bien las redes de distribución siguen fragmentadas, las plataformas de comercio electrónico mejoran la accesibilidad de los productos en las zonas rurales.