Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica

La economía de costes y seguridad está redefiniendo la propuesta de valor total.

El mercado de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica está experimentando una mayor adopción, ya que los operadores consideran la inspección con drones como una alternativa más segura y repetible que la entrada a espacios confinados, el acceso mediante cuerdas y otros métodos que requieren mucha mano de obra. Este cambio es especialmente visible en Brasil, donde Transpetro reportó ahorros de hasta 1 millón de reales brasileños, o 171,000 dólares estadounidenses, por ciclo de inspección de buques cisterna tras la implementación de inspecciones de espacios confinados con drones, mientras que el tiempo de inspección se redujo de una semana a entre tres y cuatro días. El efecto comercial es importante porque, una vez que la inspección se integra en los presupuestos operativos rutinarios, las adquisiciones se vuelven más estables y las renovaciones de contratos son más fáciles de justificar. El mercado de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica también se ve respaldado por una mayor familiaridad con los datos de inspección generados por drones en entornos de inspección formales, lo que reduce la resistencia de los operadores que anteriormente consideraban el uso de drones como una actividad piloto en lugar de un proceso fundamental. ^{[ 1 ]Flyability, “Entrevista con ABS sobre las inspecciones con drones en Utah con el Elios 3”, Flyability, flyability.com}Esta combinación de menor exposición en el terreno, menor tiempo de inactividad y documentación más clara está ayudando a que los servicios de drones se integren en programas de mantenimiento de ciclo largo.

Los requisitos de integridad de los oleoductos y activos críticos impulsan los contratos de ciclo largo.

El mercado de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica sigue beneficiándose de la extensa red de oleoductos, terminales, sistemas de almacenamiento y activos de transferencia en alta mar de la región, que requieren revisiones visuales y térmicas periódicas. Los operadores valoran cada vez más el historial de inspecciones documentado, ya que las fallas en los activos conllevan consecuencias operativas, financieras y reputacionales que van mucho más allá de la reparación en sí. Esto es especialmente relevante en corredores remotos, donde las condiciones climáticas, el terreno y las limitaciones de acceso hacen que la inspección manual sea más lenta y menos consistente. En este contexto, los servicios de drones se están integrando a los programas de gestión de la integridad, en lugar de ser trabajos puntuales en el campo, lo que permite contratos de mayor duración y una mayor frecuencia de trabajo repetitivo. Por lo tanto, el mercado de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica se beneficia no solo de la necesidad de inspeccionar activos, sino también de la necesidad de preservar un registro de inspección auditable en toda la infraestructura distribuida.

Las cargas útiles multisensor con inteligencia artificial amplían el alcance de la inspección por vuelo.

El mercado de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica está ganando profundidad a medida que los operadores adoptan plataformas que combinan detección térmica, imágenes ópticas de gases, LiDAR y revisión de imágenes basada en IA en un solo ciclo de inspección. Esto es importante porque un solo vuelo ahora puede respaldar verificaciones estructurales, detección de emisiones, mapeo y actualizaciones de registros digitales con menos movilizaciones repetidas. Percepto lanzó su detector de emisiones con IA en junio de 2025 para el monitoreo remoto de metano, con detección automatizada, geolocalización, registro de tiempo e identificación a nivel de componente integradas en el flujo de trabajo. Flyability también avanzó la capacidad de inspección autónoma en marzo de 2025 con Smart Return-to-Home para el Elios 3, utilizando LiDAR en tiempo real y autonomía a bordo para respaldar el trabajo en espacios confinados en entornos sin GPS. Por lo tanto, el mercado de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica está yendo más allá de la captura de imágenes hacia un modelo de servicio donde la interpretación de datos, la priorización de anomalías y la integración en los sistemas de mantenimiento representan gran parte del valor del contrato.

El desarrollo en aguas de Brasil y Guyana está aumentando la demanda de inspecciones remotas.

El mercado de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica está experimentando un auge debido a la actividad en alta mar en Brasil y Guyana, donde las plataformas flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), los sistemas submarinos y las rutas de oleoductos asociadas requieren inspecciones frecuentes en ubicaciones de acceso costoso y con plazos de acceso muy ajustados. MODEC y Terra Drone renovaron su acuerdo conjunto de I+D en junio de 2025 para la inspección interna no destructiva de los tanques de almacenamiento de crudo de las FPSO. El trabajo se centró en la costa brasileña y tuvo como objetivo mejorar la seguridad, reducir la mano de obra y aumentar la eficiencia de las inspecciones. ^{[ 2 ]Terra Drone, “Terra Drone y MODEC renuevan el acuerdo conjunto de I+D para la inspección de tanques de almacenamiento de petróleo crudo en FPSO”, Terra Drone, terra-drone.net}Sus prioridades para 2025 incluían un diseño de fuselaje más robusto, un uso más prolongado del cable, una mejor mantenibilidad y un método de medición ultrasónica sin gel, lo que demuestra que la inspección en alta mar está evolucionando hacia un despliegue más continuo y listo para la operación (MODEC.COM). El mercado de servicios de drones para petróleo y gas en Sudamérica también se ve impulsado por el rápido desarrollo de proyectos en Guyana, donde los nuevos desarrollos en alta mar aumentan la necesidad de vigilancia de derechos de paso, inspección de la superficie y documentación digital relacionada. A medida que se multiplican los activos en alta mar, la demanda de inspección remota aumenta no solo durante la puesta en marcha, sino también a lo largo de todo el ciclo de mantenimiento.

Marcos de trabajo BVLOS fragmentados y costos generales de aprobación de la aviación

El mercado de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica aún enfrenta un importante desafío de escala, ya que los operadores deben lidiar con sistemas de aprobación de drones separados en cada país. La ANAC de Brasil abrió la Consulta Pública No. 09 en junio de 2025 y propuso la RBAC 100, que orienta la regulación hacia un sistema basado en el riesgo con categorías Abierta, Específica y Certificada, e introduce un marco operativo de Categoría Específica vinculado a métodos de evaluación de riesgos como SORA. ^{[ 3 ]ANAC Brasil, “Anac Abre Consulta Pública Para Atualizar Regras de Operação de Drones”, Gov.br, gov.br}Argentina también emitió la Resolución 550/2025 y adoptó las RAAC 100, 101 y 102, reemplazando su antiguo sistema basado en clases con categorías Abierta, Específica y Certificada, alineadas con la OACI y las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas. Aun con este avance, las misiones BVLOS en la Categoría Específica todavía requieren aprobaciones operacionales y mitigación de riesgos, lo que incrementa el tiempo de preparación y el costo de despliegue para operaciones en corredores transfronterizos. Por lo tanto, el mercado de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica favorece a las empresas con entidades locales, experiencia en cumplimiento normativo local y capacidad para absorber las demoras en las aprobaciones específicas de cada país.

Limitaciones ambientales y de infraestructura en el límite operativo

El mercado de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica también enfrenta limitaciones operativas prácticas en entornos marinos y terrestres remotos, donde el viento, la bruma salina, el estrés de la batería y las condiciones de navegación restringidas pueden reducir la consistencia de la misión. Estas limitaciones son especialmente relevantes en las plataformas flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) y grandes activos industriales, donde los espacios confinados y las estructuras de acero crean condiciones sin GPS y requieren sistemas diseñados específicamente en lugar de drones comerciales estándar. El Elios 3 de Flyability obtuvo la aprobación formal para inspecciones de clase mediante mediciones ultrasónicas de espesor basadas en drones, lo que demuestra que la inspección de espacios confinados está avanzando gracias a que el hardware y el software se adaptan a entornos hostiles. ^{[ 4 ]Flyability, “Entrevista con ABS sobre las inspecciones con drones en Utah con el Elios 3”, Flyability, flyability.com}El lanzamiento de la función de retorno automático a casa de la misma plataforma en 2025 también puso de relieve la importancia de la autonomía a bordo y la navegación mediante LiDAR cuando las rutas de inspección se complican o las condiciones de la señal se deterioran. Aun así, los operadores más pequeños en mercados con presupuestos más bajos suelen retrasar la adopción de estos sistemas de alta gama hasta que puedan vincular el coste inicial del servicio con un retorno local claro.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: La inspección impulsa los ingresos mientras que el mapeo acelera

El segmento de Inspección y Monitoreo mantuvo una participación del 41.8% en 2025, consolidándose como el tipo de servicio más importante en el mercado de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica. Este segmento lidera el mercado al satisfacer la necesidad más urgente de la región: la revisión frecuente de oleoductos, tanques, antorchas, estructuras marinas y otros activos cuya integridad es crítica. Su posición es más sólida en Brasil, donde los programas de mantenimiento en alta mar y las inspecciones de buques cisterna ya respaldan el uso rutinario de la revisión visual con drones y el acceso a espacios confinados. La aceptación formal de los flujos de trabajo de medición de espesor por ultrasonidos con drones también fortalece esta línea de servicio, ya que facilita la utilización de los datos de los drones en entornos de inspección y topografía reconocidos.

Se prevé que la topografía y la cartografía crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.8 % entre 2026 y 2031, convirtiéndose así en el tipo de servicio de mayor crecimiento en la industria de servicios de drones para petróleo y gas en Sudamérica. Este crecimiento se ve impulsado por nuevos estudios de rutas, planificación previa a la construcción, cartografía de derechos de paso y desarrollo de gemelos digitales en proyectos de petróleo y gas emergentes y en expansión. La respuesta a emergencias y el monitoreo ambiental también están en auge, ya que el control de emisiones y la trazabilidad de fugas se están convirtiendo en necesidades contractuales más habituales, en lugar de ejercicios de campo ocasionales. En la industria de servicios de drones para petróleo y gas en Sudamérica, el soporte logístico sigue siendo el segmento más pequeño, debido a que los límites de carga útil y las autorizaciones operativas aún restringen las misiones de carga rutinarias en espacios aéreos controlados o complejos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: La integridad de los oleoductos mantiene la base mientras que las FPSO marcan el ritmo.

En 2025, el monitoreo y la integridad de oleoductos representaron el 33.7 % de la cuota de mercado y siguieron siendo la principal aplicación en el mercado de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica. Este liderazgo refleja la magnitud de los corredores de transmisión de la región y la necesidad de registros de inspección periódicos y con fecha y hora en activos extensos, cuyo monitoreo manual resulta costoso. El uso de drones en oleoductos también es ventajoso porque permiten cubrir tramos remotos sin exponer a los equipos a las mismas condiciones de campo que los métodos de acceso tradicionales. En consecuencia, esta aplicación constituye la base operativa de la demanda recurrente de drones en sistemas de petróleo y gas, tanto maduros como en desarrollo.

Se prevé que las plataformas marinas y las FPSO crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11.2 % entre 2026 y 2031, lo que las convierte en la aplicación de mayor crecimiento en la industria de servicios de drones para petróleo y gas en Sudamérica. Este segmento está avanzando rápidamente debido a que los operadores en alta mar necesitan métodos más seguros para inspeccionar tanques de crudo, superestructuras y estructuras relacionadas sin la entrada repetida de personal a espacios confinados. MODEC y Terra Drone reanudaron sus trabajos de inspección de tanques en alta mar en Brasil en 2025 y avanzaron en el desarrollo de energía por cable, eficiencia de limpieza y medición sin gel, lo que apunta a un cambio más amplio hacia una mayor integración operativa de la inspección con drones en las FPSO. En la industria de servicios de drones para petróleo y gas en Sudamérica, el monitoreo de emisiones, derrames y ESG también está emergiendo rápidamente, ya que los exportadores y operadores enfrentan un escrutinio más estricto sobre la detección de metano, los registros de emisiones y la capacidad de respuesta documentada.

Por tipo de dron: Los multirrotores lideran los flujos de trabajo actuales, mientras que los VTOL híbridos ganan terreno.

En 2025, los drones multirrotor representaron el 46.5 % del mercado, convirtiéndose en el tipo de dron líder en el sector de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas en Sudamérica. Su posición refleja una perfecta adaptación al trabajo de campo actual, ya que la inspección visual a corta distancia, el vuelo estacionario estable y la maniobrabilidad son fundamentales para las inspecciones de tanques, antorchas, refinerías y plataformas. El segmento de espacios confinados e interiores también está creciendo, dado que los programas de inspección requieren cada vez más sistemas que puedan operar de forma segura dentro de tanques de almacenamiento y otras estructuras sin cobertura GPS. La certificación del Elios 3 de Flyability para actividades de inspección de clase respalda esta tendencia y demuestra cómo las plataformas especializadas están ampliando el uso de flujos de trabajo exclusivamente con drones en entornos industriales exigentes.

Se prevé que los drones híbridos VTOL crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.3 % hasta 2031, convirtiéndose así en el tipo de dron de mayor crecimiento en la industria de servicios de petróleo y gas en Sudamérica. Su atractivo reside en la combinación de despegue y aterrizaje vertical con mayor alcance y mejor cobertura de corredor que las plataformas multirrotor estándar. Esto los hace idóneos para rutas de oleoductos, donde los operadores necesitan tanto autonomía a larga distancia como la capacidad de detenerse para realizar inspecciones detalladas en estaciones o instalaciones. En la industria de servicios de drones para petróleo y gas en Sudamérica, este segmento dependerá en gran medida de la rapidez con que Brasil y Argentina avancen desde las aprobaciones transitorias hacia condiciones operativas BVLOS más prácticas para misiones industriales de largo alcance.

Análisis geográfico

Brasil representó el 44.3% en 2025 y se mantuvo como el mayor mercado nacional en el mercado de servicios de drones para petróleo y gas en Sudamérica. El país lidera porque combina una gran base de activos en alta mar, una extensa infraestructura de oleoductos y logística, y un ecosistema local más desarrollado para servicios de inspección comercial. Fugro anunció una adenda de contrato de 175 días con Petrobras para estudios de inspección submarina totalmente remotos en Brasil, a partir de enero de 2025, utilizando el buque de superficie no tripulado Blue Essence y el ROV eléctrico Blue Volta, con una reducción declarada del 95% en las emisiones de carbono y el apoyo de su centro de operaciones remotas de Río das Ostras. Brasil también tiene un mayor impulso regulatorio que la mayoría de sus pares, ya que la consulta de ANAC de 2025 sobre RBAC 100 propuso una ruta más clara basada en el riesgo para operaciones comerciales en categorías que van más allá del vuelo visual de bajo riesgo.

Argentina y Guyana están configurando la siguiente fase de crecimiento de maneras diferentes dentro del mercado de servicios de drones para petróleo y gas en Sudamérica. En Argentina, la demanda está estrechamente ligada a Vaca Muerta, donde la cuantificación de metano, la trazabilidad de emisiones y una gestión digital de yacimientos más amplia están creando oportunidades para servicios de drones de mayor valor. La actualización regulatoria del país en 2025 también es relevante, ya que la Resolución 550/2025 simplificó la estructura de las categorías de drones y armonizó las normas nacionales con la práctica internacional, lo que debería facilitar las operaciones industriales formales a medida que se profundice la implementación. Guyana, por el contrario, se está expandiendo desde una base mucho menor, pero a un ritmo más rápido, con una CAGR prevista del 13.7 % hasta 2031, a medida que los desarrollos en alta mar continúan multiplicándose. Esto convierte a Guyana en el nicho de alto crecimiento más claro en el mercado de servicios de drones para petróleo y gas en Sudamérica, especialmente para inspección, vigilancia de derechos de paso y trabajos de apoyo a proyectos vinculados a la producción en alta mar y la infraestructura asociada.

El resto de Sudamérica presenta un grado de madurez desigual en el mercado de servicios de drones para la industria del petróleo y el gas. Colombia ofrece una de las oportunidades más prometedoras a corto plazo, después de Brasil y Argentina, debido a que su terreno remoto favorece la vigilancia aérea de corredores y las revisiones rutinarias de integridad. Ecuador y Perú aún muestran potencial de demanda, pero las limitaciones presupuestarias y la debilidad de sus infraestructuras digitales de mantenimiento tienden a favorecer las inspecciones a menor escala y menor costo, en lugar de los programas avanzados multisensor. Chile y Venezuela siguen siendo países con menor alcance, aunque el monitoreo basado en criterios ESG y el trabajo selectivo de imágenes térmicas o de gas están ampliando gradualmente la base de servicios en países donde los operadores enfrentan requisitos de financiamiento o cumplimiento más estrictos.