Análisis del tamaño y la participación del mercado de automatización de envases en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de automatización de envases en Sudamérica

Requisitos de rendimiento del cumplimiento del comercio electrónico

La expansión de MercadoLibre por 23 mil millones de reales (4600 millones de dólares), que busca duplicar el número de centros de distribución brasileños a 21 para 2025, ilustra cómo el comercio minorista en línea está redefiniendo la planificación de la capacidad. Argentina reflejó este auge, con un aumento interanual del 248 % en las ventas en línea durante el primer semestre de 2024, lo que impulsó a Andreani a instalar clasificadores que ahora manejan 26 000 paquetes por hora. Las entradas de logística inversa, que representan entre el 15 % y el 20 % del volumen de entrada urbano, obligan a los integradores a diseñar transportadores bidireccionales e islas de inspección automatizadas. Los almacenes de alimentos de Colombia anticipan un crecimiento anual del 28 % en la adopción de sistemas automatizados hasta 2028, acompañado de un aumento correspondiente en el manejo de productos perecederos. Estas presiones favorecen los módulos de paletizado y empaquetado que pueden cambiar rápidamente entre miles de SKU, como lo demuestra la localización de la ingeniería de transportadores por parte de Duravant mediante la adquisición de BVSP en 2025.

Captura de valor de mantenimiento predictivo habilitada por IA

Las líneas de envasado están pasando del mantenimiento preventivo a estrategias de tiempo de actividad basadas en datos. El estudio de excelencia operativa de PMMI de 2024 documentó el aumento del valor acumulado gracias a la visión artificial, los gemelos digitales y la detección de anomalías, que se acumula en ciclos sucesivos.^{[ 1 ]PMMI, “Informe sobre Excelencia Operacional en Embalaje 2024”, pmmi.org} Plex MES de Rockwell Automation, lanzado para pymes sudamericanas en 2024, integra monitoreo en tiempo real y trazabilidad compatible con FSMA, lo que reduce la necesidad de despacho de servicios en zonas remotas. La implementación de EcoStruxure de Schneider Electric en su planta de Blumenau redujo el tiempo promedio de reparación en aproximadamente un 30%, validando el análisis predictivo a escala. Por lo tanto, los fabricantes de equipos originales (OEM) están cambiando de la venta de equipos únicos a modelos de servicio basados ​​en suscripción; el 75% de los usuarios finales ahora priorizan la disponibilidad de repuestos por encima del precio inicial, eliminando las barreras para los nuevos participantes sin almacenes regionales.

Mandatos de trazabilidad de la seguridad alimentaria

La RDC 843/2024 de ANVISA introdujo prospectos digitales y pilotos de serialización para líneas farmacéuticas, a la vez que reforzó las vías de notificación y registro para materiales en contacto con alimentos. El Reglamento sobre Deforestación de la Unión Europea, vigente desde 2024, exige datos de geolocalización para exportaciones como la de soja y carne de res, lo que impulsa a los procesadores a modernizar impresoras de códigos QR e implementar bases de datos blockchain. Para 2023, el 35 % de las empresas alimentarias colombianas habían adoptado la trazabilidad blockchain, y se espera que la adopción supere el 50 % para 2026. La instalación de Scanware en mayo de 2025 en Libbs Farmacêutica demuestra la complejidad de la agregación de datos a nivel de caja y palé. Los costos de modernización varían desde USD 50 000 para sistemas de visión básicos hasta USD 500 000 para módulos integrados de seguimiento y localización, lo que favorece a los grandes procesadores que pueden amortizar las actualizaciones en múltiples ubicaciones.

Deslocalización de la fabricación de bienes de consumo a Brasil

La inversión extranjera directa se está orientando hacia el corredor industrial brasileño. Novo Nordisk comprometió USD 243 millones para expandir su capacidad farmacéutica en 2024, y Honda invirtió USD 807 millones en la expansión automotriz, ambos citando la proximidad al mercado del Mercosur y la matriz eléctrica brasileña, compuesta en un 85% por energías renovables. El programa "Hecho en Brasil", de BRL 300 mil millones (USD 54 mil millones), ofrece préstamos subsidiados del BNDES y desgravaciones fiscales para equipos con más del 50% de contenido local, lo que incentiva a los ensambladores de maquinaria de embalaje a localizar acero estructural y controles mientras importan servoaccionamientos. El acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur eliminará gradualmente hasta el 20% de los aranceles sobre maquinaria a lo largo de una década, inclinando aún más el cálculo de costos a favor de la producción regional. Sin embargo, los tiempos de permanencia en puerto de 5 a 7 días y los complejos procedimientos aduaneros moderan las ganancias de la deslocalización, lo que subraya la necesidad de que los actores del sector de la automatización consideren los cuellos de botella logísticos en los modelos de retorno de la inversión (ROI).

Alto CAPEX inicial para PYMES

Las exigencias de garantías suelen superar el 150% del valor de los activos, lo que dificulta el acceso a préstamos para automatización, como se detalla en el Índice de Políticas para PyMEs de la OCDE de 2024. La encuesta FIESP de Brasil indicó que la confianza en la inversión en maquinaria fue de 36.1% en el cuarto trimestre de 2024, lo que refleja el efecto disuasorio de la tasa Selic del 11.25% sobre las importaciones de bienes de capital. Si bien el BNDES ofrece crédito vinculado a criterios ESG, el proceso de solicitud, que requiere estudios financieros y ambientales auditados, excluye a muchas empresas con menos de 100 empleados. En consecuencia, las pymes extienden su trabajo manual, ampliando las brechas de productividad en comparación con las multinacionales automatizadas.

Escasez de técnicos capacitados en automatización

La encuesta de FIESP de diciembre de 2024 reveló que el 54.5% de los ejecutivos de São Paulo no pudieron cubrir puestos de automatización. Los datos de la OCDE muestran que el 40% de los fabricantes regionales carecen de talento interdisciplinario que combine habilidades mecánicas, eléctricas y de software. Si bien las instrucciones de trabajo con realidad aumentada reducen las tasas de error, la cobertura de banda ancha fuera de las principales áreas metropolitanas sigue siendo irregular, lo que limita su implementación generalizada. Los laboratorios ABDI MetaIndústria de Rockwell Automation capacitaron a más de 100 empresas en 2024, pero la cartera de proyectos aún está por debajo de la demanda.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los sistemas de paletización capturan ganancias de volumen y velocidad

Los sistemas de paletización generaron el 27.49 % de los ingresos en 2025 en el mercado de automatización de envases de Sudamérica, y se prevé que esta participación aumente a medida que el segmento registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.43 % hasta 2031. Los centros de distribución con SKU mixtos, que gestionan miles de unidades de almacenamiento en stock a diario, tienden a optar por paletizadores robóticos con cabezales multipinza y software automatizado de generación de patrones, lo que minimiza la intervención manual. La expansión de MercadoLibre a 21 instalaciones brasileñas generó un efecto multiplicador para los robots de alta carga y los transportadores de palés móviles autónomos. Las líneas de llenado, etiquetado y envoltorio le siguen en importancia, atendiendo a los segmentos de bebidas, lácteos y snacks que valoran la integridad aséptica y la economía de la película. 

La rápida adopción de celdas de paletizado colaborativo se alinea con la escasez de mano de obra y los frecuentes cambios de lotes típicos de las plantas sudamericanas. Los robots Flexley Mover P603 de ABB y las carretillas elevadoras autónomas de Agilox ejemplifican diseños descentralizados que eliminan los enclavamientos de las cintas transportadoras. Las 90 unidades de moldeo por compresión de SACMI instaladas en Brasil subrayan la tendencia a integrar aplicaciones de cierre. En conjunto, estos cambios refuerzan la posición del paletizado en la jerarquía de cuota de mercado de la automatización de envases en Sudamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por nivel de automatización: Líneas totalmente automáticas anclan planes de inversión

Las configuraciones totalmente automáticas representaron el 63.31 % de los ingresos de 2025 y se proyecta que registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.32 % hasta 2031, lo que refleja la necesidad de evitar la escalada salarial y acortar los tiempos de los ciclos de pedidos. La instalación de un clasificador de 26 000 paquetes por hora en Andreani en diciembre de 2024 ilustra cómo los umbrales aceleran la automatización total. Si bien los sistemas semiautomáticos persisten en las plantas de cosméticos y alimentos especiales, la prima de tamaño del mercado de automatización de envases en Sudamérica se inclina cada vez más hacia líneas de producción automáticas con PLC integrados, cámaras de visión y servoposicionamiento. 

El diagnóstico remoto integrado en los protocolos de puesta en marcha EcoStruxure de Schneider Electric y gemelo digital de Siemens reduce las llamadas de servicio in situ, una ventaja crucial en tiempos de escasez de técnicos. Las exenciones arancelarias RIGI de Argentina aumentan el ahorro de capital en servos y módulos de visión importados, lo que favorece aún más la adopción de sistemas totalmente automáticos. En resumen, la automatización completa sigue siendo el segmento más grande y de mayor crecimiento del mercado de automatización de empaquetado en Sudamérica.

Por industria de usuario final: la alimentación sigue siendo fundamental a medida que se acelera el comercio electrónico

Los procesadores de alimentos representaron el 34.19 % de la demanda de 2025 y siguen siendo la base del mercado de automatización de envases en Sudamérica, beneficiándose del liderazgo mundial de Brasil en las exportaciones de soja, azúcar y aves de corral. Victam Latinoamérica 2025 destacó la automatización de las plantas de piensos impulsada por IA y la trazabilidad conforme a la EUDR, lo que ejemplifica la tendencia del sector a la automatización. Le siguen los productos farmacéuticos y cosméticos, impulsados ​​por las normas de serialización RDC 843/2024 que exigen la trazabilidad de blísteres y botellas.

Sin embargo, se prevé que las aplicaciones de comercio electrónico y logística se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.89%, lo que las convierte en la demanda de mayor crecimiento dentro de la industria de automatización de empaques en Sudamérica. El pronóstico de Colombia de un crecimiento anual del 28% para almacenes automatizados de alimentos valida los efectos indirectos en la logística de productos perecederos. A medida que proliferan los volúmenes de SKU mixtos, los fabricantes de equipos originales (OEM) diseñan plataformas modulares que reutilizan transportadores, clasificadores y paletizadores en las verticales de usuario final, lo que refuerza las economías de escala y estabiliza las perspectivas del tamaño del mercado de automatización de empaques en Sudamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Brasil generó el 41.81% de los ingresos regionales en 2025, y su ritmo de crecimiento se alinea con la CAGR regional del 6.11%, a medida que la producción manufacturera se acerca a los 300 000 millones de dólares. El programa "Hecho en Brasil", de 300 000 millones de reales, subsidia equipos con más del 50 % de contenido local, lo que ayuda a las ensambladoras a mitigar la volatilidad cambiaria. El desarrollo logístico de 4600 millones de dólares de MercadoLibre, la expansión farmacéutica de 243 millones de dólares de Novo Nordisk y la inversión automotriz de 807 millones de dólares de Honda subrayan las entradas sostenidas de inversión extranjera directa. Sin embargo, el índice de confianza de la FIESP, de 36.1, señala una cautela persistente a medida que los componentes importados se vuelven más costosos en un entorno de tasa Selic del 11.25 %. Los laboratorios MetaIndústria de Rockwell Automation tienen como objetivo cerrar la brecha de habilidades que la mitad de los ejecutivos identifica como un desafío para la contratación. 

Se proyecta que Argentina registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.65 %, la más alta de la región, impulsada por el régimen RIGI, que exime de aranceles aduaneros a proyectos superiores a USD 200 millones y estabiliza el acceso a divisas. La encuesta de ARLOG de 2024 reveló que el 82 % de los operadores logísticos planean establecer presupuestos de automatización para 2025, y los clasificadores de alta velocidad de Andreani demuestran un cumplimiento concreto.^{[ 2 ]Asociación Argentina de Logística Empresaria, “Encuesta de Inversiones en Logística 2025”, arlog.org} El estudio de 2024 de AdePIA sobre maquinaria alimentaria reveló que los minoristas multinacionales ahora requieren certificaciones ISO 22000 y FSSC 22000, acelerando así las mejoras en la trazabilidad a lo largo de la cadena de valor. 

Colombia, Chile y el resto de Sudamérica representan la cuota residual, pero también presentan focos de rápida adopción. El pronóstico de crecimiento del 28% en Colombia para almacenes automatizados de alimentos, sumado a la ley de responsabilidad extendida del productor de Chile, está impulsando a los envasadores locales hacia líneas de envasado flexibles. La expansión de Sistemo en 2025, más allá de Chile, hacia Brasil, valida las oportunidades de expansión para los integradores de sistemas de nivel medio. La ratificación del acuerdo entre la UE y el Mercosur promete alivio arancelario en todo el bloque, pero las ineficiencias portuarias y la complejidad aduanera siguen siendo desafíos estructurales.