Análisis del mercado de guisantes en Sudamérica por Mordor Intelligence
El mercado sudamericano de guisantes se valoró en 1.21 millones de dólares en 2025 y se proyecta que crezca de 1.28 millones de dólares en 2026 a 1.66 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.34 % durante el período de pronóstico (2026-2031). La demanda depende de los cambios en los flujos globales de aislados proteicos, las normas fitosanitarias más estrictas en Asia y una logística competitiva que canaliza más envíos desde Argentina, Brasil, Perú y Colombia hacia regiones que dependen de las importaciones. Las inversiones nacionales en plantas de fraccionamiento, la innovación en cultivares que amplía las ventanas de siembra y los programas gubernamentales de sanidad del suelo refuerzan aún más el aumento de la superficie cultivada y la capacidad de procesamiento, mientras que la integración vertical impulsada por los comerciantes comprime los costos de transporte y apoya los márgenes de exportación. Al mismo tiempo, la expansión enfrenta la volatilidad del rendimiento en las tierras altas andinas, las brechas de almacenamiento entre los pequeños agricultores y la competencia de precios de las rotaciones de soja de alto margen. Aun así, el mercado de guisantes de América del Sur muestra perspectivas de crecimiento resilientes a medida que los fabricantes de alimentos, piensos e ingredientes buscan insumos proteínicos trazables y no modificados genéticamente que puedan eludir los obstáculos arancelarios y antidumping en América del Norte y Asia.
Conclusiones clave del informe
- Por geografía, Argentina lideró con el 41.00% de la participación del mercado de guisantes de América del Sur en 2025, mientras que Brasil registró la CAGR proyectada más alta con un 8.30% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de guisantes en Sudamérica
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la adopción de dietas veganas y basadas en plantas | + 0.8% | Argentina, Brasil, Perú urbano y Colombia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda impulsada por las exportaciones de Europa y Asia | + 1.2% | Argentina, Perú y Colombia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cultivares mejorados de guisantes de alto rendimiento | + 0.6% | Argentina, Perú y el contagio regional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Incentivos gubernamentales para la salud del suelo mediante la rotación de legumbres | + 0.5% | Argentina, Colombia y Perú | Mediano plazo (2-4 años) |
| Inversiones locales en aislado de proteína de guisante | + 0.9% | Brasil, Argentina y Perú en etapa inicial | Mediano plazo (2-4 años) |
| La integración vertical liderada por los comerciantes reduce los costos logísticos | + 0.7% | Argentina, Brasil y Perú | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento de la adopción de dietas veganas y basadas en plantas
Los compradores urbanos en Buenos Aires, São Paulo, Lima y Bogotá están eligiendo cada vez más menús flexitarianos, creando espacio en los estantes para hamburguesas a base de guisantes, alternativas lácteas y batidos de proteínas listos para beber. El concentrado de proteína ≥75% de AGBM ofrece afirmaciones de etiqueta limpia y no modificadas genéticamente que cumplen con los estándares de los minoristas. Al mismo tiempo, la línea de extrusión húmeda de R&S Blumos suministra 120-500 toneladas métricas por mes de ingredientes texturizados para carnes vegetales de marca propia [1] Fuente: AGBM, “AGBM | Productos,” agbm.com.ar . Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Food Technology mostró paridad sensorial entre sus concentrados de legumbres nacionales y aislados de guisantes importados, lo que señala una competencia de precios cada vez más intensa [2] Fuente: Embrapa Food Technology, “Research develops lentil and chickpea protein concentrations,” embrapa.br.
Demanda impulsada por las exportaciones de Europa y Asia
Los envíos de Argentina aumentaron un 131% interanual a 140,000 toneladas métricas en 2022, con Venezuela, China y Brasil a la cabeza de la lista de clientes [3] Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario, “Producción, exportaciones, variedades y precios de guisantes argentinos”, bcr.com.ar. El arancel del 100% de China sobre los guisantes amarillos canadienses y las importaciones libres de aranceles de la India han desplazado el interés de los compradores hacia los orígenes sudamericanos. Este cambio se debe a los precios competitivos y la disponibilidad de guisantes amarillos en la región. Además, el Megapuerto Chancay reduce los tiempos de tránsito del Pacífico en 10-12 días, lo que aumenta la ventaja de frescura de Perú y permite una entrega más rápida a los mercados clave. Se proyecta que este factor alcance su punto máximo a corto plazo a medida que los flujos comerciales se adapten a las políticas arancelarias y las mejoras en la infraestructura portuaria, lo que influirá aún más en la dinámica de la cadena de suministro global.
Cultivares mejorados de guisantes de alto rendimiento
La variedad PRIMOGENITA FCA-INTA (Facultad de Ciencias Agrarias-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) del INTA permite la siembra invernal con 30 a 45 días de anticipación respecto a las variedades tradicionales y produce 2,909 kilogramos por hectárea, frente a los 2,520 kilogramos de la arveja de primavera estándar. El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del Perú validó las familias F9 con una calidad de vaina superior para parcelas de la sierra, aunque las semillas no alcanzarán la escala antes de 2027. La transición de variedades de primavera a variedades de invierno en Argentina permite secuencias de doble cultivo con maíz o girasol, lo que aumenta la eficiencia del uso de la tierra y reduce los costos fijos por hectárea, lo que reduce los precios de equilibrio y fomenta la competitividad de las exportaciones.
Incentivos gubernamentales para la salud del suelo mediante la rotación de legumbres
La reducción de los impuestos a las exportaciones de soja en Argentina no logró compensar el aumento de los costos de los insumos ni la presión sobre la resistencia a los herbicidas, lo que provocó una disminución prevista de 1 millón de hectáreas en la superficie de soja para el año comercial 2025/26 y liberó tierras para la rotación de legumbres, que mejora el nitrógeno del suelo y rompe los ciclos de plagas. Los productores de Nariño cambiaron de cereales a arvejas tras el desplome de las ventas de cereales, y el gobierno local promovió el primer Día Nacional de la Arveja en Córdoba para celebrar su valor nutricional y comercial. Los incentivos para la salud del suelo contribuyen al impacto a mediano plazo a medida que los programas de subsidios se consolidan y los agricultores conocen mejor los beneficios de la rotación.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Competencia de la soja con mayor margen | -0.4% | Fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Almacenamiento y manipulación inadecuados de los guisantes | -0.3% | Provincias secundarias de Colombia, Perú y Argentina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Volatilidad del rendimiento en los microclimas andinos | -0.5% | Fronteras de Perú, Colombia y Bolivia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Restricciones fitosanitarias chinas a la importación | -0.6% | Argentina, Perú y los exportadores regionales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Competencia de la soja con mayor margen
La soja aún produce mayores márgenes brutos en la Pampa argentina, gracias a la cobertura de futuros y al acceso a puertos de aguas profundas, incluso después de una contracción proyectada de 1 millón de hectáreas en las siembras de 2025-2026. La expansión de la soja brasileña en el Cerrado y los estados del sur compite directamente con la rotación de legumbres, ya que los programas de financiamiento agrícola de Bunge y Cargill (USD 478 millones en Brasil en 2024) priorizan la adquisición de oleaginosas sobre las legumbres, lo que limita la disponibilidad de crédito para los productores de guisantes. Esta restricción se concentra en los horizontes a corto plazo, mientras los agricultores ultiman las decisiones de siembra para las campañas 2025/26 y 2026/27.
Almacenamiento y manipulación inadecuados de los guisantes
Los pequeños productores de Nariño en Colombia (entre 20 000 y 25 000) carecen de instalaciones de almacenamiento especializadas para la arveja, lo que obliga a una rápida venta poscosecha que deprime los precios en origen durante los meses de máxima cosecha e impide a los productores obtener sobreprecios estacionales. Los departamentos de la sierra peruana (Cusco, Cajamarca, La Libertad) dependen de almacenes multicultivo diseñados para cereales, donde la ventilación y el control de la humedad inadecuados aumentan el riesgo de aflatoxinas y degradan la calidad de la arveja destinada a la exportación. Esta limitación reduce el crecimiento, con un impacto a mediano plazo, ya que las inversiones en infraestructura retrasan la expansión de la superficie.
Análisis geográfico
Mercado de guisantes de Argentina
Argentina se aseguró el 41.00% de la participación en los ingresos de 2025 en el mercado sudamericano de arvejas con la siembra de 83,000 hectáreas, estableciendo un récord de exportación en nueve años, beneficiándose de los puertos de aguas profundas de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Cultivares de invierno como PRIMOGENITA FCA-INTA (Facultad de Ciencias Agrarias-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) permiten sembrar entre 30 y 45 días antes que las variedades de primavera, distribuyendo los picos de cosecha y manteniendo el equilibrio en los silos de almacenamiento. Los menores márgenes de beneficio de la soja y los incentivos gubernamentales para la salud del suelo están liberando tierras para la rotación de leguminosas, asegurando futuras ganancias de volumen, incluso mientras los agricultores gestionan las malezas resistentes a los herbicidas. Estos factores posicionan a Argentina para mantener una porción dominante del mercado sudamericano de arvejas hasta 2031.
Mercado de guisantes de Brasil
Brasil registra la trayectoria más rápida de la región, con una tasa compuesta del 8.30 %, gracias a que la capacidad de extrusión húmeda en Paraná procesa entre 120 y 500 toneladas métricas mensuales, y las normas preliminares de etiquetado aclaran los nombres de los productos de origen vegetal. Los comerciantes de granos amplían las redes ferroviarias y portuarias de soja para facilitar la adquisición de legumbres, reduciendo los costos de transporte y proporcionando a los procesadores un flujo confiable de materia prima. La investigación pública sobre semillas y la financiación privada están impulsando nuevos cultivares de guisantes en el Cerrado y los estados del sur, lo que ayuda a Brasil a transformarse de importador neto a exportador de valor agregado en el mercado sudamericano de guisantes. Este cambio reduce la dependencia de los aislados canadienses y chinos y aumenta la autosuficiencia nacional en ingredientes.
Mercado de guisantes de Perú y Colombia
Perú y Colombia ofrecen nodos de crecimiento complementarios. El Megapuerto Chancay acorta las travesías por el Pacífico entre 10 y 12 días, mejorando la calidad de la arveja fresca y consolidando la posición de Lima entre los principales destinos agroexportadores del país en 2024. La cartera de riego de Perú, de 24 000 millones de dólares, busca expandir 1 millón de hectáreas bajo riego, priorizando los cultivos de legumbres en las zonas altas. Sin embargo, los plazos del proyecto se extienden hasta 2030 y más allá, lo que retrasa los beneficios de la estabilización del rendimiento. En Colombia, entre 20 000 y 25 000 pequeños agricultores de Nariño cultivan 17 000 hectáreas, utilizando logística cooperativa para llegar a Ecuador y a las cadenas minoristas del interior. Los servicios de extensión de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria aumentaron la producción nacional de arveja en un 29 % durante el primer semestre de 2025, complementando la diversidad de la oferta regional.
Panorama regulatorio
El comercio y procesamiento de guisantes en Sudamérica está supervisado por las autoridades nacionales de sanidad vegetal y por sistemas de comercio y control de calidad cada vez más digitalizados. En Argentina, el SENASA garantiza el cumplimiento fitosanitario de los productos vegetales, y las medidas políticas de 2025 simplificaron la administración comercial, incluyendo la eliminación del antiguo marco de licencias de importación y una transición más amplia hacia procedimientos electrónicos para la documentación de productos agrícolas.
Argentina también reforzó la trazabilidad a nivel de insumos agrícolas a través del INASE, que exigió la fiscalización de las semillas de guisante a partir del 1 de octubre de 2025. En Brasil, el MAPA centraliza los controles de productos vegetales y procesos fronterizos a través del Portal Único de Comercio Exterior (módulos LPCO y Duimp), mientras que el Decreto 12.709/2025 establece estándares de identidad y calidad liderados por el MAPA para productos vegetales, basándose en los principios del Codex Alimentarius cuando no se definen normas nacionales específicas.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor abarca desde el apoyo a las semillas y la agronomía (organismos públicos de investigación como el INTA en Argentina y Embrapa en Brasil, y el control nacional de semillas a través del INASE) hasta el cultivo y la acopio, pasando por el almacenamiento, la limpieza y el procesamiento primario. Argentina sigue siendo el principal centro orientado a la exportación, con la producción concentrada en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y respaldada por corredores de exportación de aguas profundas. Los comerciantes y los elevadores integran cada vez más los guisantes en la logística existente de oleaginosas para reducir los riesgos de flete y demora.
En la fase posterior, las plantas procesadoras transforman los guisantes en guisantes partidos, harinas, concentrados e ingredientes texturizados para la industria alimentaria. La capacidad de extrusión húmeda en el sur de Brasil favorece las aplicaciones de origen vegetal, mientras que las limitaciones de almacenamiento y manipulación específicas para los pequeños productores (especialmente en las tierras altas de Colombia y Perú) y los requisitos de control de la humedad limitan la conservación de la calidad. La escasa industrialización fuera de los principales corredores también impulsa la venta rápida poscosecha durante los períodos de máxima producción, lo que restringe las exportaciones de productos con valor añadido.
Panorama competitivo
El mercado sudamericano de guisantes está en crecimiento a medida que las multinacionales de granos aprovechan las redes de elevadores y plantas de trituración para integrar el fraccionamiento de guisantes con los flujos de oleaginosas, lo que genera ahorros logísticos y acuerdos de compra estables. Santa Fe concentra la mayor parte del procesamiento de soja de Argentina, lo que permite a los operadores ubicar conjuntamente silos de legumbres y líneas de guisantes partidos, lo que facilita las ventanas de carga para la exportación y reduce el riesgo de demora. Como resultado, ningún operador individual supera el 12% de los ingresos, lo que proporciona al mercado una combinación equilibrada de escala y competitividad.
La diferenciación de los procesadores se centra en las certificaciones de seguridad alimentaria y la oferta de ingredientes funcionales. AGBM suministra concentrados de proteína certificados bajo las normas FSSC 22000 e ISO 14001, dirigidos a compradores europeos y norteamericanos que buscan insumos no modificados genéticamente. En Brasil, R&S Blumos está escalando la tecnología de extrusión húmeda para marcas nacionales de carne vegetal, mientras que la investigación de Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) sobre concentrados de proteína introduce opciones de lentejas y garbanzos, que ofrecen ventajas en costo y sabor respecto a los aislados de guisantes importados. El capital de riesgo y las subvenciones públicas están apoyando plantas piloto para producir almidón fraccionado y coproductos de fibra, diversificando las fuentes de ingresos más allá de la venta de proteínas.
El Instituto Nacional de Semillas de Argentina exigirá la fiscalización de las semillas de guisante a partir de octubre de 2025, lo que aumentará los costos de cumplimiento normativo y mejorará la trazabilidad para los procesadores orientados a la exportación. En Brasil, las normas de nomenclatura propuestas para las alternativas vegetales permiten el uso de términos relacionados con animales en las etiquetas de los productos, siempre que el imitador esté claramente indicado en el envase. Esto ofrece a las marcas nacionales mayor flexibilidad de comercialización, pero introduce costos de diseño adicionales. Simultáneamente, los derechos antidumping impuestos por Estados Unidos y Canadá a la proteína de guisante china están desviando la demanda de los compradores hacia los proveedores sudamericanos. Esta tendencia fortalece la economía local de fraccionamiento y promueve una mayor consolidación entre las empresas medianas capaces de cumplir con los requisitos de capacidad y certificación.
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2026: ADM amplió su cartera de proteínas de soja y guisante con ocho nuevas soluciones de origen vegetal, incluyendo harina de guisante para panadería y cereales. Este lanzamiento amplía las opciones de formulación para los fabricantes regionales de alimentos y fomenta una mayor adopción de ingredientes de guisante junto con otras proteínas vegetales.
- Octubre de 2025: El INASE de Argentina implementó el requisito de fiscalización de la semilla de guisante a partir del 1 de octubre de 2025, reforzando las normas de trazabilidad en toda la cadena de suministro de material de siembra. Este cambio incrementa las exigencias de cumplimiento para los productores y multiplicadores de semillas, al tiempo que mejora la verificación del origen para las empresas procesadoras orientadas a la exportación.
- Noviembre de 2024: El megapuerto Chancay de Perú inició operaciones, reduciendo los tiempos de tránsito hacia Asia entre 10 y 12 días y mejorando la competitividad de los envíos de guisantes, un producto sensible a la calidad. Una logística más ágil fortalece el papel de Perú en las rutas comerciales hacia el Pacífico y respalda programas de exportación de mayor valor, donde la frescura y el estado del producto son factores determinantes en los precios.
Alcance del informe sobre el mercado de guisantes en Sudamérica
El informe del mercado de guisantes en Sudamérica está segmentado por geografía (Argentina, Perú y Colombia). Incluye análisis de producción (volumen), análisis de consumo (valor y volumen), análisis de importaciones (valor y volumen), análisis de exportaciones (valor y volumen), análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor, lista de actores clave, marco regulatorio, logística e infraestructura, y análisis de estacionalidad. Los pronósticos del mercado se presentan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).
Por geografía
| Argentina | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |
| Marco normativo | |
| Lista de actores clave | |
| Logistica e Infraestructura | |
| Análisis de estacionalidad | |
| Perú | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |
| Marco normativo | |
| Lista de actores clave | |
| Logistica e Infraestructura | |
| Análisis de estacionalidad | |
| Colombia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |
| Marco normativo | |
| Lista de actores clave | |
| Logistica e Infraestructura | |
| Análisis de estacionalidad |
| Por geografía | Argentina | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Perú | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Colombia | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado sudamericano de guisantes en términos de valor para 2026?
Se proyecta que el mercado superará los USD 1.28 millones en 2026, siguiendo la CAGR del 5.34 % descrita en este informe.
¿Qué país lidera actualmente la producción de guisantes en Sudamérica?
Argentina lidera la producción regional, representando el 41.00% de los ingresos de 2025.
¿Cómo afectan los aranceles chinos a las exportaciones de arvejas sudamericanas?
El arancel del 100% que aplica China a los guisantes canadienses redirige a los compradores hacia el suministro argentino y peruano, lo que eleva los volúmenes y los precios de los envíos en el corto plazo.
¿Qué brechas de infraestructura obstaculizan la competitividad de los pequeños productores?
Las limitadas instalaciones ventiladas de almacenamiento y manipulación en Nariño, Cusco y provincias secundarias de Argentina obligan a realizar ventas de emergencia que reducen los ingresos agrícolas.
¿Se están realizando inversiones para localizar la producción de aislado de proteínas?
Sí, las plantas de extrusión húmeda y fraccionamiento en Brasil y Argentina reciben financiamiento público y privado para reducir la dependencia de aislamientos importados y fortalecer la captura de valor.
