Análisis de tamaño y participación del mercado de alimentos para mascotas de América del Sur: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Análisis del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur

Se estima que el tamaño del mercado de alimentos para mascotas de América del Sur será de 16.23 mil millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 28.21 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 11.69 % durante el período de pronóstico (2025-2030).

La industria de alimentos para mascotas en Sudamérica está experimentando una transformación significativa impulsada por los cambios demográficos de los consumidores y la evolución de los patrones de tenencia de mascotas. La región ha sido testigo de un aumento sustancial en la tenencia de mascotas, con una población total de mascotas que alcanzó los 267.5 millones en 2022, lo que refleja la creciente importancia de las mascotas en los hogares. Este cambio es particularmente evidente entre los millennials, que ven cada vez más a las mascotas como miembros de la familia y muestran una mayor disposición a invertir en productos premium para el cuidado de las mascotas. La tendencia hacia la humanización de las mascotas ha provocado un aumento en la demanda de productos alimenticios para mascotas especializados y de alta calidad que reflejen las tendencias de la alimentación humana, incluidos ingredientes naturales, orgánicos y funcionales.

El panorama del mercado está experimentando un cambio notable hacia la premiumización y la innovación de productos, ya que los fabricantes están ampliando sus carteras de productos para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores. Las principales empresas de alimentos para mascotas están invirtiendo en investigación y desarrollo para crear fórmulas especializadas que aborden problemas de salud y requisitos nutricionales específicos. Por ejemplo, en 2023, Nestlé Purina amplió su planta de fabricación de alimentos para mascotas en Chile con una inversión de 140 millones de dólares, centrándose en la producción de productos superpremium para satisfacer la creciente demanda de los mercados nacionales y extranjeros. Esta tendencia es particularmente evidente en el segmento natural y orgánico, donde los consumidores buscan cada vez más productos con etiquetas limpias y origen transparente de los ingredientes.

El panorama de la distribución está evolucionando con el auge de los canales minoristas especializados y las plataformas de comercio electrónico. Las tiendas especializadas han surgido como una fuerza dominante en la distribución de alimentos para mascotas, ofreciendo una amplia selección de productos y asesoramiento experto a los dueños de mascotas. El mercado también ha sido testigo de un cambio significativo hacia los canales minoristas en línea, con empresas que expanden su presencia digital para capturar el creciente mercado del comercio electrónico. Esta transformación está respaldada por la creciente adopción de estrategias omnicanal por parte de los minoristas y el desarrollo de plataformas de comercio electrónico especializadas en alimentos para mascotas que ofrecen conveniencia y precios competitivos.

La industria está experimentando una notable tendencia hacia la producción de alimentos para mascotas sostenibles y conscientes del medio ambiente. Los fabricantes se centran cada vez más en prácticas de abastecimiento sostenibles, soluciones de envasado respetuosas con el medio ambiente y métodos de producción responsables. Este cambio está impulsado por la creciente conciencia de los consumidores sobre los problemas medioambientales y la demanda de productos alimenticios para mascotas producidos de forma sostenible. Las empresas están invirtiendo en soluciones de envasado innovadoras y explorando fuentes de proteínas alternativas para reducir su huella medioambiental y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades nutricionales de las mascotas. La tendencia es especialmente fuerte entre las marcas premium, que están liderando el camino en prácticas sostenibles y una gestión transparente de la cadena de suministro.

Tendencias del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur

Brasil representaba la mayor población de gatos de la región debido a su adaptabilidad a espacios de vida más pequeños y menor mantenimiento.

• La población de gatos domésticos en América del Sur ha aumentado constantemente y aumentó un 13.3% entre 2019 y 2022. Esta tendencia ascendente podría atribuirse a las mayores tasas de adopción de gatos como compañeros durante los prolongados períodos de confinamiento domiciliario provocados por la pandemia. . Entre los países de la región, Brasil tenía la mayor población de gatos, representando aproximadamente el 55.5% de la población total de gatos en 2022. En América del Sur, los gatos representaban el 19.3% de la población total de mascotas en 2022. Esta proporción relativamente menor de gatos podría atribuirse a la percepción cultural de que los perros son mascotas más prácticas y valoradas. Como resultado, el número de gatos representó sólo el 50.0% de la población canina total de la región.
• Sin embargo, la adaptabilidad de los gatos a espacios habitables más pequeños, sin sentirse confinados, junto con sus menores costos de mantenimiento en comparación con los perros, contribuyeron a una mayor preferencia por tener gatos. Esta tendencia provocó un aumento significativo de la población de gatos domésticos en toda la región. Solo en Brasil, en 2020, alrededor de 14.3 millones de hogares tenían gatos como mascotas. De manera similar, en Argentina, la tasa de propiedad de gatos fue mayor: el 31.4% de los hogares, o 4.6 millones de hogares, tenían gatos como mascotas.
• Una importante tendencia emergente en la región es el establecimiento de cafés para gatos. En 2021, había alrededor de 20 cafés para gatos en Brasil, lo que brindaba a los clientes una oportunidad única de disfrutar de una bebida mientras interactuaban con los gatos en un ambiente confortable. Esta creciente tendencia de los cafés para gatos y la capacidad de los gatos de adoptar espacios habitables más pequeños pueden mejorar aún más la adopción de gatos como mascotas populares en la región.

Brasil destaca con el mayor gasto en mascotas de la región debido a personas con mayores ingresos y premiumización

• El gasto en mascotas en América del Sur mostró un crecimiento constante, con un aumento de alrededor del 18.1% entre 2019 y 2022. Esta tendencia ascendente podría atribuirse al mayor número de dueños de mascotas en toda la región. En Brasil, el número de hogares que poseen una mascota registró una CAGR del 1.3%, mientras que en Argentina registró una CAGR del 1.4% entre 2016 y 2020.
• Los dueños de mascotas en la región se centran cada vez más en la humanización de las mascotas, y las personas con mayores ingresos impulsan el crecimiento de las ventas al optar por productos elaborados con ingredientes naturales, lo que impulsa la premiumización de los productos para mascotas. Por ejemplo, el valor de las ventas minoristas de alimento seco premium para perros en Brasil experimentó un aumento significativo de 335.7 millones de dólares en 2016 a 567.4 millones de dólares en 2020, registrando una tasa compuesta anual del 14.7%. Este aumento de la demanda reflejó la creciente preferencia por productos premium para mascotas. De 2017 a 2022, el número de dueños de mascotas que gastaron en alimentos para mascotas aumentó aproximadamente un 33.8% anual para perros, un 21.7% para gatos y un 12.7% para otros animales de compañía. Entre los países sudamericanos, Brasil se destacó con el mayor gasto en mascotas por animal, alcanzando 455.8 dólares, seguido de cerca por Argentina con 428.3 dólares en 2022. Este mayor gasto en mascotas en Brasil se debió en gran medida a la mayor población de mascotas del país.
• Entre los canales de distribución, los canales minoristas fuera de línea, como tiendas de mascotas, clínicas veterinarias y supermercados, son los canales de distribución preferidos para la compra de productos alimenticios para mascotas en la región. Sin embargo, durante la pandemia, la participación del comercio electrónico en la distribución de alimentos para mascotas aumentó aproximadamente un 14.2% entre 2019 y 2021.
• El mayor consumo de alimentos premium para mascotas y la creciente humanización de las mascotas son los factores que se prevé impulsarán el gasto en mascotas en la región durante el período previsto.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: PRODUCTO ALIMENTICIO PARA MASCOTAS

Segmento de alimentos para mascotas en el mercado de alimentos para mascotas de Sudamérica

El segmento de alimentos para mascotas, que comprende productos alimenticios secos y húmedos para mascotas, mantiene su posición dominante en el mercado de alimentos para mascotas de América del Sur, representando aproximadamente el 70% del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado está impulsada principalmente por el papel del segmento como la principal fuente de nutrición diaria para las mascotas en la región. La prominencia del segmento se ve reforzada aún más por el cambio creciente de alimentos caseros a productos alimenticios comerciales para mascotas, particularmente en áreas urbanas. Los alimentos secos para mascotas, especialmente las croquetas, representan la mayor parte de este segmento debido a su mayor vida útil, conveniencia en el almacenamiento y rentabilidad en comparación con las opciones de alimentos húmedos. El crecimiento del segmento está respaldado por la creciente población de mascotas en la región y la creciente tendencia a la humanización de las mascotas, donde los propietarios priorizan cada vez más productos alimenticios comerciales para mascotas de alta calidad y nutricionalmente equilibrados.

Segmento de dietas veterinarias para mascotas en el mercado de alimentos para mascotas de Sudamérica

El segmento de dietas veterinarias para mascotas está experimentando un crecimiento notable en el mercado sudamericano, con una proyección de expansión de aproximadamente el 14 % de CAGR entre 2024 y 2029. Este crecimiento acelerado está impulsado por una mayor conciencia entre los dueños de mascotas sobre las condiciones de salud específicas de las mascotas y la importancia de la nutrición especializada para controlar estas condiciones. La expansión del segmento es particularmente notable en condiciones como la sensibilidad digestiva, la diabetes y las enfermedades del tracto urinario, donde las dietas especializadas juegan un papel crucial en el manejo de la salud de las mascotas. El crecimiento se ve respaldado además por la creciente tendencia a la premiumización de los productos alimenticios para mascotas y la creciente colaboración entre las clínicas veterinarias y los fabricantes de alimentos para mascotas para desarrollar dietas terapéuticas más efectivas. El desarrollo del segmento también se ve reforzado por la creciente red de clínicas veterinarias y tiendas especializadas que brindan orientación experta sobre la selección de dietas veterinarias.

Segmentos restantes en el mercado de productos alimenticios para mascotas

Los segmentos de golosinas para mascotas y nutracéuticos/suplementos para mascotas completan el panorama del mercado de alimentos para mascotas en América del Sur, cada uno de los cuales cumple funciones distintas en la nutrición y el cuidado de las mascotas. El segmento de golosinas para mascotas ha surgido como una categoría importante, impulsada por el creciente uso de golosinas para fines de entrenamiento y como recompensa, al mismo tiempo que sirve como un medio para que los dueños de mascotas establezcan vínculos con sus mascotas. Mientras tanto, el segmento de nutracéuticos/suplementos para mascotas, aunque menor en participación de mercado, desempeña un papel crucial en la provisión de apoyo nutricional adicional a través de productos como ácidos grasos omega-3, probióticos y vitaminas y minerales. Estos segmentos están cada vez más influenciados por la tendencia hacia los ingredientes naturales y funcionales, con fabricantes que desarrollan productos innovadores que combinan palatabilidad con beneficios para la salud. Ambos segmentos se benefician de la creciente conciencia del consumidor sobre la salud y el bienestar de las mascotas, y la creciente disposición de los dueños de mascotas a invertir en productos de primera calidad para el bienestar de sus mascotas.

Análisis de segmentos: MASCOTAS

Segmento de perros en el mercado de alimentos para mascotas de Sudamérica

El segmento de perros domina el mercado de alimentos para mascotas de América del Sur, representando aproximadamente el 61% de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición de mercado se atribuye principalmente a la importante población de perros en la región, donde los perros representan aproximadamente el 37% de la población total de mascotas. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por los mayores patrones de consumo de alimentos de los perros en comparación con otras mascotas. Brasil lidera el mercado regional de alimentos para perros, impulsado por su gran población de perros y la creciente tendencia a la humanización de las mascotas. El segmento ha sido testigo de un crecimiento sustancial en productos alimenticios premium y especializados, incluidas dietas veterinarias y alimentos naturales para mascotas, lo que refleja el creciente enfoque en la salud y el bienestar de las mascotas entre los dueños de perros en América del Sur.

Segmento de gatos en el mercado de alimentos para mascotas de Sudamérica

El segmento de los gatos se está convirtiendo en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de alimentos para mascotas de América del Sur, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 13 % entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento está impulsado por la creciente adopción de gatos como mascotas, en particular en áreas urbanas donde su adaptabilidad a espacios de vida más pequeños los convierte en compañeros ideales. El segmento está siendo testigo de una innovación significativa en el desarrollo de productos, especialmente en las categorías de alimentos húmedos, que se alinean con las preferencias dietéticas naturales de los gatos. La creciente tendencia de los productos de alimentos premium para gatos, incluidas las dietas veterinarias especializadas y los ingredientes naturales, está acelerando aún más el crecimiento del segmento. Además, la creciente conciencia entre los dueños de gatos sobre la nutrición adecuada y la creciente disponibilidad de productos específicos para gatos a través de varios canales de distribución están contribuyendo a la rápida expansión del segmento.

Segmentos restantes en el mercado de alimentos para mascotas en América del Sur

El segmento de otras mascotas, que abarca aves, peces ornamentales, reptiles, pequeños mamíferos y roedores, desempeña un papel vital en el mercado de alimentos para mascotas de América del Sur. Este segmento es particularmente fuerte en Brasil, que cuenta con la mayor variedad de especies de mascotas del mundo, gracias a su ecosistema único cerca de la selva amazónica. El segmento se caracteriza por requisitos nutricionales especializados y formulaciones de productos específicos para diferentes especies. El mercado de otras mascotas está siendo testigo de una mayor sofisticación en las ofertas de productos, con fabricantes desarrollando formulaciones específicas para cada especie y productos de primera calidad. El crecimiento del segmento está respaldado por la creciente tendencia a tener mascotas alternativas, en particular entre los habitantes urbanos que buscan animales de compañía que requieran poco mantenimiento.

Análisis de segmentos: CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Segmento de tiendas especializadas en el mercado de alimentos para mascotas de Sudamérica

Las tiendas especializadas han surgido como el canal de distribución dominante en el mercado de alimentos para mascotas de América del Sur, con una participación de mercado de aproximadamente el 43 % en 2024. Estas tiendas han ganado una tracción significativa debido a su oferta integral de productos alimenticios para mascotas de primera calidad y al acceso a la experiencia veterinaria. El éxito de las tiendas especializadas se puede atribuir a su capacidad para brindar un servicio personalizado, asesoramiento experto y una amplia selección de productos alimenticios para mascotas de alta calidad que se adaptan a las necesidades y preferencias dietéticas específicas. La presencia de veterinarios y especialistas en el cuidado de mascotas en estas tiendas ha sido particularmente valiosa para los dueños de mascotas que buscan orientación sobre dietas especializadas y requisitos nutricionales. Además, las tiendas especializadas han fortalecido su posición al ofrecer líneas de productos exclusivas y mantener sólidas relaciones con los fabricantes de alimentos para mascotas de primera calidad, lo que las convierte en la opción preferida de los dueños de mascotas que buscan calidad y experiencia bajo un mismo techo.

Segmento del canal online en el mercado de alimentos para mascotas de Sudamérica

El segmento de canales en línea está experimentando un crecimiento notable en el mercado de alimentos para mascotas de América del Sur, y se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 14 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento sustancial está impulsado por la creciente adopción digital entre los dueños de mascotas y la comodidad de los servicios de entrega a domicilio. Las plataformas de comercio electrónico están revolucionando la distribución de alimentos para mascotas al ofrecer precios competitivos, una amplia selección de productos e información detallada sobre los productos que ayuda a los dueños de mascotas a tomar decisiones informadas. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la integración de tecnologías avanzadas, como aplicaciones móviles y servicios basados ​​en suscripción, que mejoran la experiencia de compra. Los minoristas en línea también están aprovechando el análisis de datos para brindar recomendaciones personalizadas y mantener la lealtad del cliente a través de promociones específicas y programas de fidelización. La comodidad de comparar precios, leer reseñas y acceder a información detallada sobre los productos ha hecho que los canales en línea sean cada vez más atractivos para los ocupados dueños de mascotas.

Segmentos restantes en el canal de distribución

Los canales de distribución restantes, incluidos supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia y otros canales, siguen desempeñando papeles vitales en el mercado de alimentos para mascotas de América del Sur. Los supermercados e hipermercados siguen siendo populares entre los consumidores que prefieren experiencias de compra en un solo lugar y valoran la comodidad de comprar alimentos para mascotas junto con sus alimentos habituales. Las tiendas de conveniencia atienden un nicho importante al brindar un fácil acceso a productos alimenticios para mascotas en áreas residenciales y ofrecer horarios de atención extendidos. Otros canales, incluidas las clínicas veterinarias y las tiendas de mascotas tradicionales, mantienen su relevancia al atender segmentos específicos de clientes y brindar productos y servicios especializados. Estos diversos canales de distribución garantizan que los productos alimenticios para mascotas sigan siendo accesibles para consumidores de diferentes grupos demográficos y preferencias de compra, lo que contribuye al crecimiento general del mercado.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de alimentos para mascotas de América del Sur

Mercado de alimentos para mascotas en Brasil

Brasil domina el panorama de alimentos para mascotas de América del Sur como el mercado más grande de la región, con aproximadamente el 65% del valor total del mercado en 2024. La posición de liderazgo del país está respaldada por su extensa población de mascotas, particularmente en el segmento de perros, que representa más de las tres cuartas partes del mercado. Los dueños de mascotas brasileños adoptan cada vez más productos alimenticios para mascotas premium y especializados, lo que refleja una tendencia creciente hacia la humanización de las mascotas. El mercado se caracteriza por una sólida red de distribución, que incluye tiendas especializadas, supermercados y un canal de comercio electrónico en rápido crecimiento. Los principales fabricantes han establecido importantes instalaciones de producción en el país, lo que garantiza un suministro constante e innovación de productos. El mercado demuestra una fortaleza particular en los productos alimenticios secos para mascotas, al tiempo que observa una creciente demanda de productos especializados como dietas veterinarias y golosinas premium. Las áreas urbanas del país muestran patrones de consumo especialmente fuertes, y los dueños de mascotas buscan cada vez más productos que ofrezcan beneficios específicos para la salud e ingredientes premium. El mercado de alimentos para mascotas de Brasil por canal de venta es diverso, y varios canales contribuyen a su alcance expansivo.

Mercado de alimentos para mascotas en Argentina

El mercado de alimentos para mascotas de Argentina emerge como el mercado más dinámico de América del Sur, con proyecciones que indican una sólida tasa de crecimiento de aproximadamente el 16% entre 2024 y 2029. El mercado de alimentos para mascotas del país está experimentando una transformación significativa, impulsada por las preferencias cambiantes de los consumidores y las crecientes tendencias de humanización de las mascotas. Los dueños de mascotas argentinos se inclinan cada vez más por opciones de alimentos para mascotas naturales y de primera calidad, particularmente en las áreas urbanas. El mercado muestra una fuerte segmentación en diferentes niveles de precio, atendiendo a varios segmentos de consumidores. Los fabricantes locales están ampliando sus carteras de productos para incluir ofertas más sofisticadas, mientras que las marcas internacionales mantienen una fuerte presencia. La red de distribución del país está evolucionando, con tiendas especializadas ganando protagonismo y los canales de comercio electrónico mostrando un rápido crecimiento. Los dueños de mascotas en Argentina demuestran una creciente conciencia de la nutrición y la salud de las mascotas, lo que impulsa la demanda de productos especializados. El mercado también muestra un creciente interés en opciones de ingredientes naturales y sin cereales, lo que refleja las tendencias mundiales de alimentos para mascotas. El mercado de alimentos para mascotas de Argentina continúa expandiéndose, alineándose con los cambios globales en el comportamiento del consumidor.

Mercado de alimentos para mascotas en otros países

Los mercados de alimentos para mascotas en otros países sudamericanos, incluidos Chile, Perú, Panamá, Paraguay y Venezuela, muestran características y patrones de crecimiento únicos. Estos mercados están presenciando una creciente sofisticación en las preferencias de los consumidores, y las áreas urbanas lideran la adopción de productos de alimentos para mascotas de primera calidad. Las redes de distribución en estos países continúan evolucionando, y los formatos minoristas modernos ganan prominencia junto con los canales tradicionales. Los fabricantes locales están expandiendo su presencia, mientras que las marcas internacionales mantienen fuertes posiciones de mercado a través de asociaciones estratégicas e inversiones directas. La tendencia de humanización de las mascotas es particularmente evidente en los principales centros urbanos de estos países, lo que impulsa la demanda de productos alimenticios para mascotas de mayor calidad. Estos mercados muestran distintos grados de madurez: algunos países demuestran una rápida modernización en su panorama minorista de alimentos para mascotas, mientras que otros mantienen patrones de distribución más tradicionales. La creciente clase media en estos países está adoptando cada vez más mascotas y buscando productos alimenticios para mascotas de calidad, lo que sugiere que continúan las oportunidades de desarrollo del mercado. El tamaño del mercado de alimentos para mascotas por país varía significativamente, lo que refleja diversas condiciones económicas y comportamientos de los consumidores en toda la región.

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