Análisis de tamaño y participación del mercado de nutracéuticos para mascotas en América del Sur: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Análisis del mercado de nutracéuticos para mascotas en América del Sur

Se estima que el tamaño del mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Sur será de 417 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 624.3 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 8.40 % durante el período de pronóstico (2025-2030).

El mercado sudamericano de nutracéuticos para mascotas está experimentando una transformación significativa, impulsada por cambios fundamentales en los patrones de tenencia de mascotas y el comportamiento de los consumidores. La región ha sido testigo de un crecimiento notable en su población de mascotas, que alcanzó los 267.5 millones en 2022, lo que representa un aumento del 70.9% con respecto a los cinco años anteriores. Esta expansión sustancial de la población de mascotas ha creado una base sólida para el mercado de nutracéuticos para mascotas, ya que cada vez más hogares incorporan mascotas a sus familias. La creciente tendencia a la humanización de las mascotas ha llevado a un mayor gasto en productos premium para mascotas, y los nutracéuticos para mascotas representaron el 4.5% del mercado total de alimentos para mascotas en 2022, lo que indica un cambio significativo hacia soluciones de atención médica preventiva para mascotas.

El panorama de la distribución de suplementos nutricionales para mascotas está evolucionando rápidamente, caracterizado por la expansión de canales minoristas especializados y el surgimiento de estrategias omnicanal. Las tiendas especializadas han surgido como el canal de distribución dominante, y solo en Argentina hay más de 2,000 supermercados en 2022 que venden suplementos dietéticos para mascotas. El sector minorista está experimentando una expansión significativa, ejemplificada por grandes minoristas como Petz, que anunciaron planes para establecer entre 30 y 40 nuevas tiendas en áreas rurales y fuera de São Paulo en 2023. Esta expansión minorista se complementa con la creciente popularidad de los canales en línea, que ofrecen comodidad y una selección más amplia de productos a los dueños de mascotas.

El mercado está experimentando un cambio notable hacia productos premium, y los fabricantes se están centrando en desarrollar fórmulas especializadas que aborden problemas de salud específicos de las mascotas. Las tiendas especializadas han cobrado especial importancia en esta tendencia, ya que emplean personal capacitado que puede brindar soluciones específicas en función de los requisitos de las mascotas. La tendencia a la premiumización es evidente en la creciente variedad de productos nutracéuticos disponibles, que van desde suplementos básicos hasta fórmulas sofisticadas dirigidas a afecciones de salud específicas, como la salud de las articulaciones, las afecciones de la piel y el apoyo al sistema inmunológico.

El panorama competitivo se caracteriza por una combinación de actores globales y regionales, y las cinco principales empresas controlan aproximadamente el 38.9 % de la cuota de mercado en 2022. Las empresas se centran cada vez más en la investigación y el desarrollo para crear productos innovadores que satisfagan las necesidades específicas de salud de las mascotas. La industria está siendo testigo de una tendencia hacia los ingredientes naturales y orgánicos, y los fabricantes desarrollan productos que se alinean con las preferencias de los dueños de mascotas por opciones de etiqueta limpia y ambientalmente sostenibles. Se espera que este enfoque en la innovación y el desarrollo de productos continúe dando forma a la dinámica del mercado, a medida que las empresas se esfuerzan por diferenciar sus ofertas en un panorama cada vez más competitivo.

Tendencias del mercado de nutracéuticos para mascotas en América del Sur

Brasil representaba la población de gatos más grande de la región con las ventajas de la adaptabilidad a espacios habitables más pequeños y un menor mantenimiento.

• La población de gatos domésticos en América del Sur ha aumentado constantemente, y aumentó un 13.3% entre 2019 y 2022. Esta tendencia ascendente se puede atribuir a las mayores tasas de adopción de gatos como compañeros durante los prolongados períodos de confinamiento domiciliario provocados por la pandemia. Entre los países de la región, Brasil tiene la mayor población de gatos, representando alrededor del 55.5% de la población total de gatos en 2022. En América del Sur, los gatos representaban el 19.3% de la población total de mascotas en 2022. Esta proporción relativamente menor de Los gatos se pueden atribuir a las percepciones culturales de que los perros se consideran mascotas más prácticas y valoradas. Como resultado, el número de gatos representa sólo el 50.0% de la población canina total de la región.
• Sin embargo, la adaptabilidad de los gatos a espacios más pequeños, sin sentirse confinados, junto con sus menores costos de mantenimiento en comparación con los perros, ha contribuido a una creciente preferencia por tener gatos. Esta tendencia ha provocado un aumento significativo de la población de gatos como mascotas en toda la región. En Brasil, en 2020, alrededor de 14.3 millones de hogares tenían gatos como mascotas. De manera similar, en Argentina, la tasa de propiedad de gatos es aún mayor: el 31.4% de los hogares, es decir, 4.6 millones de hogares, tienen gatos como mascotas.
• Una importante tendencia emergente en la región es el establecimiento de cafés para gatos. En 2021, había alrededor de 20 cafés para gatos en Brasil, que brindaban a los clientes una oportunidad única de disfrutar de una bebida mientras interactuaban con los gatos en un ambiente confortable. Esta creciente tendencia de los cafés para gatos, junto con la capacidad de los gatos de adoptar espacios de vida más pequeños, tiene el potencial de mejorar aún más la adopción de gatos como mascotas populares en la región.

Brasil destaca con el mayor gasto en mascotas de la región debido a personas con mayores ingresos y premiumización

• El gasto en mascotas en América del Sur mostró un crecimiento constante, con un aumento de alrededor del 18.1% entre 2019 y 2022. Esta tendencia ascendente se puede atribuir al creciente número de dueños de mascotas en toda la región. En Brasil, el número de hogares que poseen una mascota registró una CAGR del 1.3%, mientras que en Argentina registró una CAGR del 1.4% entre 2016 y 2020.
• Los dueños de mascotas en la región se centran cada vez más en la humanización de las mascotas, y las personas con mayores ingresos impulsan el crecimiento de las ventas al optar por productos elaborados con ingredientes naturales e impulsando la premiumización de los productos para mascotas. El gasto en nutracéuticos para mascotas representó alrededor del 10.1% del gasto total por mascota en 2022. El gasto en nutracéuticos por mascota en el país aumentó de USD 94 en 2017 a USD 128.5 en 2022. Durante el período de 2017 a 2022, el El número de dueños de mascotas que gastan anualmente en nutracéuticos para mascotas aumentó aproximadamente un 49.1% para perros, un 48.5% para gatos y un 12.9% para otros animales de compañía. Entre los países sudamericanos, Brasil se destaca con el mayor gasto en nutracéuticos para mascotas por animal, alcanzando los 51.4 dólares, seguido de cerca por Argentina con 41.4 dólares en 2022. Este mayor gasto en mascotas en Brasil se debe en gran medida al mayor gasto del país en productos para mascotas. salud.
• Entre los canales de distribución, los canales minoristas fuera de línea, como tiendas de mascotas, clínicas veterinarias y supermercados, son los canales de distribución preferidos para la compra de productos nutracéuticos para mascotas en la región. Sin embargo, durante la pandemia, ha aumentado la adopción del comercio electrónico de nutracéuticos para mascotas.
• El mayor consumo de nutracéuticos premium para mascotas y la creciente humanización de las mascotas son los factores que se prevé impulsarán el gasto en mascotas en la región durante el período previsto.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: SUBPRODUCTO

Segmento de vitaminas y minerales en el mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Sur

El segmento de vitaminas y minerales domina el mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Sur, con una participación de mercado de aproximadamente el 27 % en 2024. Esta importante posición de mercado se puede atribuir al papel crucial del segmento en el apoyo a varios aspectos de la salud de las mascotas, incluida la función del sistema inmunológico, el desarrollo óseo, el metabolismo, la salud de las articulaciones, la función cognitiva y la vitalidad general. El liderazgo del segmento se ve reforzado aún más por el creciente respaldo de los veterinarios a los suplementos de vitaminas y minerales para mantener la salud general de las mascotas, junto con la creciente conciencia entre los dueños de mascotas sobre sus beneficios. Además, la extracción natural y la premiumización de estos productos, junto con su uso regular debido a su relativa asequibilidad en comparación con otros nutracéuticos, han contribuido a mantener su posición dominante en el mercado.

Segmento de ácidos grasos omega-3 en el mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Sur

El segmento de los ácidos grasos omega-3 está experimentando un crecimiento notable en el mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Sur, y se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 9 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento acelerado está impulsado por la creciente conciencia entre los dueños de mascotas sobre la importancia de estos ácidos grasos esenciales para mantener la estructura y la función de las membranas celulares y reducir el riesgo de diversos problemas de salud en las mascotas. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por la creciente tendencia a la humanización de las mascotas y el enfoque cada vez mayor en las medidas de atención médica preventiva. Los dueños de mascotas reconocen cada vez más los beneficios de los suplementos de omega-3 para promover una piel y un pelaje saludables, facilitar la absorción de nutrientes liposolubles esenciales y apoyar el bienestar general de las mascotas, lo que contribuye a la rápida expansión del segmento.

Segmentos restantes en la segmentación de subproductos

Los otros segmentos del mercado de nutracéuticos para mascotas en Sudamérica incluyen proteínas y péptidos, probióticos, bioactivos de la leche y otros nutracéuticos, cada uno de los cuales cumple funciones distintas en el mantenimiento de la salud de las mascotas. Las proteínas y los péptidos son cruciales para el crecimiento muscular y la salud de las articulaciones, mientras que el mercado de suplementos probióticos para perros se centra en mantener la salud digestiva y apoyar la función inmunológica. Los bioactivos de la leche ofrecen diversos beneficios para la salud a través de sus propiedades antimicrobianas y moduladoras del sistema inmunitario. La categoría de otros nutracéuticos abarca prebióticos, antioxidantes y enzimas, que contribuyen a diversas funciones corporales y al mantenimiento de la salud general de las mascotas. Estos segmentos brindan colectivamente una gama integral de soluciones nutricionales, que atienden diferentes aspectos de las necesidades de salud y bienestar de las mascotas en la región.

Análisis de segmentos: MASCOTAS

Segmento de perros en el mercado de nutracéuticos para mascotas de Sudamérica

El segmento de perros domina el mercado de nutracéuticos para mascotas en Sudamérica, representando aproximadamente el 57% de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición de mercado se puede atribuir a la mayor población de perros en la región, donde los perros representan aproximadamente el 30% de la población total de mascotas. El dominio del segmento es particularmente evidente en Brasil, que tiene la participación mayoritaria de perros domésticos en Sudamérica, representando aproximadamente el 60% de la población total de perros. La mayor demanda de nutracéuticos para perros se debe principalmente a su mayor consumo de alimentos en comparación con otras mascotas y la creciente tendencia de humanización de las mascotas en la región. Además, el enfoque cada vez mayor en dietas especializadas y medidas de atención médica preventiva para perros ha contribuido a la importante participación de mercado del segmento, siendo las vitaminas y los minerales los nutracéuticos más consumidos por los perros debido a su papel en el metabolismo y la mejora de la función inmunológica.

Segmento de gatos en el mercado de nutracéuticos para mascotas de Sudamérica

Se prevé que el segmento de los gatos experimente el crecimiento más rápido en el mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Sur, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) prevista de aproximadamente el 13 % durante el período 2024-2029. Este crecimiento acelerado está impulsado por varios factores, incluida la creciente adopción de gatos como mascotas, en particular en las zonas urbanas, donde su adaptabilidad a espacios de vida más reducidos los convierte en compañeros ideales. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente concienciación entre los propietarios de gatos sobre la importancia de la atención sanitaria preventiva y los suplementos nutricionales. El establecimiento de cafés para gatos en toda la región, en particular en Brasil, también ha contribuido a la creciente popularidad de los gatos como mascotas. La expansión del segmento se ve impulsada además por la creciente disponibilidad de nutracéuticos especializados para gatos a través de varios canales de distribución, incluidas plataformas en línea y tiendas especializadas, que ofrecen orientación experta sobre las necesidades nutricionales específicas de los gatos.

Segmentos restantes en el mercado de nutracéuticos para mascotas

El segmento de otras mascotas, que incluye aves, peces ornamentales, mamíferos y otros animales pequeños, desempeña un papel importante en el mercado sudamericano de nutracéuticos para mascotas. Este segmento se beneficia del ecosistema único cerca de Sudamérica, particularmente en Brasil, que alberga una amplia gama de mascotas más allá de los gatos y los perros. El impacto del segmento en el mercado es particularmente notable en la categoría de vitaminas y minerales, ya que estos suplementos son esenciales para mantener la salud de varias especies de mascotas. Las aves, especialmente los loros y los guacamayos, son particularmente populares en la región debido a su belleza y capacidad para imitar el habla humana, mientras que las tortugas y otros animales pequeños contribuyen a la diversidad del segmento. La creciente tendencia a tener mascotas que requieran poco mantenimiento ha fortalecido aún más la posición de este segmento en el mercado.

Análisis de segmentos: CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Segmento de tiendas especializadas en el mercado de nutracéuticos para mascotas en América del Sur

Las tiendas especializadas han surgido como el canal de distribución dominante en el mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Sur, con una participación de mercado de aproximadamente el 35 % en 2024. Estas tiendas han ganado prominencia debido a su enfoque especializado en productos para mascotas y al empleo de personal capacitado que puede brindar orientación experta sobre nutracéuticos para mascotas. El éxito de las tiendas especializadas se puede atribuir a su amplia variedad de productos relacionados con las mascotas a diferentes niveles de precio, desde marcas económicas hasta marcas premium, junto con la valiosa asistencia de especialistas. Solo en Brasil, la presencia de más de 32,000 30 tiendas de mascotas independientes ha contribuido significativamente al dominio del canal. La expansión de las principales cadenas de tiendas especializadas, como los planes de Petz de establecer entre 40 y 2023 nuevas tiendas en XNUMX, fortalece aún más la posición de mercado de este canal. Además, estas tiendas ofrecen una experiencia de compra integral donde los dueños de mascotas pueden recibir recomendaciones personalizadas y opiniones de expertos sobre las dosis adecuadas de suplementos y la selección de productos.

Segmento de canal en línea en el mercado de nutracéuticos para mascotas de América del Sur

El canal de distribución en línea está experimentando un crecimiento notable en el mercado de nutracéuticos para mascotas en América del Sur, y se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 9 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento está impulsado por la creciente adopción de plataformas de comercio electrónico y la comodidad que ofrecen a los dueños de mascotas. Las principales plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, Petz, Pet Love, Petzera y Pet Supermarket han revolucionado la experiencia de compra en línea al ofrecer una selección integral de marcas y productos de suplementos dietéticos para mascotas. Estas plataformas han mejorado su oferta de servicios al incluir características adicionales como peluquería, entrenamiento y consultas de atención veterinaria. La popularidad de los servicios de suscripción a través de sitios web y plataformas de terceros también ha contribuido al crecimiento del canal, ya que brindan entregas regulares y con descuento de suplementos nutricionales para mascotas al tiempo que eliminan la necesidad de ubicaciones de mayor precio en puntos de venta minoristas tradicionales. La comodidad de la entrega a domicilio, los precios competitivos y la disponibilidad de información detallada sobre los productos han hecho que los canales en línea sean cada vez más atractivos para los dueños de mascotas.

Segmentos restantes en el canal de distribución

Los demás canales de distribución en el mercado sudamericano de nutracéuticos para mascotas incluyen tiendas de conveniencia, supermercados/hipermercados y otros canales como clínicas veterinarias y tiendas locales no reguladas. Los supermercados e hipermercados desempeñan un papel crucial para llegar a los dueños de mascotas de ingresos bajos y medios, ofreciendo una amplia selección de productos para mascotas junto con artículos domésticos habituales. Las tiendas de conveniencia brindan fácil acceso y opciones de compra rápida para los dueños de mascotas, aunque por lo general ofrecen una gama limitada de marcas populares. Los demás canales, incluidas las clínicas veterinarias y las tiendas locales, atienden nichos de mercado específicos y contribuyen a la accesibilidad general de los nutracéuticos para mascotas. Cada uno de estos canales atiende a distintos segmentos y preferencias de consumidores, creando una red de distribución diversa y completa para los productos nutracéuticos para mascotas en toda Sudamérica.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de nutracéuticos para mascotas en Sudamérica

Mercado de nutracéuticos para mascotas en Brasil

Brasil domina el mercado de nutracéuticos para mascotas en Sudamérica, con aproximadamente el 60% de la participación de mercado regional en 2024. El liderazgo del mercado del país está impulsado principalmente por su importante población de mascotas, en particular los perros, que representan una parte importante de la demanda del mercado. La presencia de redes de distribución bien establecidas, incluidas tiendas especializadas y clínicas veterinarias, ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo del mercado. El mercado de nutracéuticos para mascotas del país se caracteriza por una fuerte presencia de productos premium, con vitaminas y minerales emergiendo como el segmento líder. La creciente tendencia de humanización de las mascotas en Brasil ha llevado a una mayor conciencia de los consumidores sobre la salud y el bienestar de las mascotas, impulsando la demanda de suplementos nutricionales especializados. Los dueños de mascotas brasileños se están centrando cada vez más en las medidas de salud preventiva, lo que lleva a una mayor adopción de suplementos dietéticos para mascotas. El mercado está respaldado además por la presencia de numerosas tiendas especializadas para mascotas y clínicas veterinarias que brindan orientación experta sobre nutrición y suplementos para mascotas.

Mercado de nutraceúticos para mascotas en Argentina

Argentina representa uno de los mercados más dinámicos en el mercado de nutracéuticos para mascotas en América del Sur, y se proyecta que crecerá aproximadamente un 9% anual entre 2024 y 2029. El sólido crecimiento del mercado está impulsado por el aumento de las tasas de propiedad de mascotas y una tendencia creciente hacia productos premium para el cuidado de las mascotas. El país ha sido testigo de un cambio significativo en el comportamiento del consumidor, ya que los dueños de mascotas ven cada vez más a sus mascotas como miembros de la familia y priorizan su salud y bienestar. El segmento de vitaminas y minerales ha surgido como un motor clave del crecimiento en el mercado argentino, lo que refleja la creciente conciencia sobre la nutrición de las mascotas entre los consumidores. El mercado está respaldado por una infraestructura minorista bien desarrollada, que incluye supermercados y tiendas especializadas, que facilitan el acceso a los productos nutracéuticos para mascotas. Los dueños de mascotas argentinos están mostrando un creciente interés en las medidas de atención médica preventiva, lo que lleva a una mayor adopción de suplementos y productos nutricionales. El mercado también se está beneficiando de la creciente influencia de los veterinarios que recomiendan activamente productos nutracéuticos para el mantenimiento de la salud de las mascotas.

Mercado de nutracéuticos para mascotas en otros países de Sudamérica

El mercado de alimentos para mascotas de América del Sur por país, incluidos Chile, Colombia, Perú y Venezuela, exhibe distintos grados de desarrollo y potencial de crecimiento. Estos mercados se caracterizan por tasas de propiedad de mascotas en aumento y una mayor conciencia sobre la salud y nutrición de las mascotas. El panorama minorista en estos países está evolucionando, y tanto las tiendas de mascotas tradicionales como los canales minoristas modernos desempeñan papeles importantes en la distribución de productos. Las tendencias de humanización de las mascotas se están afianzando gradualmente en estos mercados, lo que lleva a un mayor gasto en productos premium para el cuidado de mascotas, incluidos los nutracéuticos. El desarrollo del mercado en estos países está respaldado por la creciente presencia de empresas internacionales de alimentos para mascotas y la creciente influencia veterinaria en las decisiones sobre el cuidado de las mascotas. La dinámica del mercado local, incluidas las condiciones económicas y las actitudes culturales hacia la propiedad de mascotas, influyen significativamente en los patrones de crecimiento del mercado. La expansión de las plataformas de comercio electrónico también ha contribuido a mejorar la accesibilidad de los productos y el desarrollo del mercado en estas regiones.

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