Mercado de golosinas para mascotas de América del Sur ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Análisis del mercado de golosinas para mascotas en América del Sur

Se estima que el tamaño del mercado de golosinas para mascotas en América del Sur será de 2.19 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 4.2 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 13.96% durante el período de pronóstico (2025-2030).

La industria sudamericana de golosinas para mascotas ha experimentado una transformación significativa, impulsada por la evolución de los patrones de tenencia de mascotas y las preferencias cambiantes de los consumidores. Las golosinas para mascotas se han convertido en una parte integral del mercado general de alimentos para mascotas, representando el 13.7% del mercado sudamericano de alimentos para mascotas en 2022, lo que destaca su creciente importancia en las rutinas de cuidado de las mascotas. La región ha sido testigo de un aumento sustancial en la tenencia de mascotas, particularmente en países como Brasil, que registró una población de mascotas de 156.5 millones en 2022. Este aumento en la tenencia de mascotas ha estado acompañado de un cambio en la percepción del consumidor, ya que las mascotas son vistas cada vez más como miembros de la familia en lugar de simples compañeros, lo que lleva a una mayor inversión en su bienestar y nutrición.

La innovación de productos y la premiumización han surgido como tendencias clave que configuran el mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica. Los fabricantes se están centrando cada vez más en el desarrollo de productos de primera calidad con ingredientes naturales, conservantes limitados y beneficios específicos para la salud. Esta tendencia es particularmente evidente en Chile, donde la autorización por parte del gobierno de 147 nuevos productos alimenticios para mascotas refleja el compromiso de la industria con la innovación y la mejora de la calidad. Las empresas están introduciendo golosinas con beneficios funcionales, como apoyo a la salud dental, ayuda digestiva y cuidado de las articulaciones, atendiendo la creciente demanda de golosinas que combinan placer con beneficios para la salud.

El panorama de distribución de golosinas para mascotas en Sudamérica está experimentando una importante transformación, en la que los canales digitales están ganando protagonismo junto a los formatos tradicionales de venta minorista. Destaca especialmente el auge del comercio electrónico, como lo demuestra el éxito de plataformas como Petz, cuya aplicación alcanzó un hito de más de 1 millón de usuarios activos en 2022. Esta transformación digital ha venido acompañada del surgimiento de tiendas especializadas en mascotas que ofrecen asesoramiento experto y una mayor variedad de productos premium, creando un entorno minorista más sofisticado que atiende a propietarios de mascotas cada vez más exigentes.

El comportamiento de los consumidores en el mercado sudamericano de golosinas para mascotas refleja una tendencia creciente hacia la humanización de las mascotas y un mayor enfoque en la salud y el bienestar de las mismas. Los dueños de mascotas están mostrando un mayor interés en productos elaborados con ingredientes de alta calidad y que ofrecen beneficios específicos para la salud. Este cambio es particularmente evidente en la creciente demanda de golosinas naturales y orgánicas, así como de productos formulados para requisitos dietéticos específicos o etapas de la vida. La tendencia se extiende más allá de la nutrición básica, ya que los consumidores buscan cada vez más golosinas que se puedan utilizar para el entrenamiento, la vinculación y la estimulación mental, lo que refleja un enfoque más holístico del cuidado y el bienestar de las mascotas.

Tendencias del mercado de golosinas para mascotas en América del Sur

Brasil cuenta con la población de gatos más grande de la región con las ventajas de la adaptabilidad a espacios habitables más pequeños y un menor mantenimiento.

• La población de gatos domésticos en América del Sur ha aumentado constantemente, y aumentó un 13.3% entre 2019 y 2022. Esta tendencia ascendente puede atribuirse a las mayores tasas de adopción de gatos como compañeros durante los prolongados períodos de confinamiento domiciliario provocados por la pandemia. Entre los países de la región, Brasil tiene la mayor población de gatos, representando alrededor del 55.5% de la población total de gatos en 2022. En América del Sur, los gatos representaban el 19.3% de la población total de mascotas en 2022. Esta proporción relativamente menor de Los gatos pueden atribuirse a percepciones culturales de que los perros se consideran mascotas más prácticas y valoradas. Como resultado, el número de gatos representa sólo el 50.0% de la población canina total de la región.
• Sin embargo, la adaptabilidad de los gatos a espacios más pequeños, sin sentirse confinados, junto con sus menores costos de mantenimiento en comparación con los perros, ha contribuido a una creciente preferencia por tener gatos. Esta tendencia ha provocado un aumento significativo de la población de gatos como mascotas en toda la región. En Brasil, en 2020, alrededor de 14.3 millones de hogares tenían gatos como mascotas. De manera similar, en Argentina, la tasa de propiedad de gatos es aún mayor: el 31.4% de los hogares, es decir, 4.6 millones de hogares, tienen gatos como mascotas.
• Una importante tendencia emergente en la región es el establecimiento de cafés para gatos. En 2021, se encontraron alrededor de 20 cafés para gatos en Brasil, lo que brinda a los clientes una oportunidad única de disfrutar de una bebida mientras interactúan con los gatos en un ambiente confortable. Esta creciente tendencia de los cafés para gatos, junto con la capacidad de los gatos de adoptar espacios habitables más pequeños, tiene el potencial de mejorar la adopción de gatos como mascotas populares en la región.

El creciente enfoque en la humanización de las mascotas, la premiumización de los productos y el creciente ingreso disponible entre los dueños de mascotas están impulsando el gasto en mascotas en la región.

• El gasto en mascotas en América del Sur ha mostrado un crecimiento constante, con un aumento de alrededor del 18.1% entre 2019 y 2022. Esta tendencia ascendente puede atribuirse al creciente número de dueños de mascotas en toda la región. En Brasil, el número de hogares que poseen una mascota registró una CAGR del 1.3%, mientras que en Argentina registró una CAGR del 1.4% entre 2016 y 2020.
• Los dueños de mascotas en la región se centran cada vez más en la humanización de las mascotas, y las personas con mayores ingresos impulsan el crecimiento de las ventas al optar por productos elaborados con ingredientes naturales e impulsando la premiumización de los productos para mascotas. Por ejemplo, el valor de las ventas minoristas de golosinas para mascotas en Brasil experimentó un aumento significativo de 79.8 millones de dólares en 2016 a 136.8 millones de dólares en 2020, con una tasa compuesta anual del 14.4%. Este aumento de la demanda refleja la creciente preferencia por productos premium para mascotas. Durante el período de 2017 a 2022, el número de dueños de mascotas que gastaron anualmente en golosinas para mascotas aumentó aproximadamente un 41.9% para gatos, un 18.2% para perros y un 6.7% para otras mascotas. Entre los países sudamericanos, Brasil se destacó con el mayor gasto en golosinas para mascotas por animal, alcanzando USD 75.0, seguido de cerca por Argentina con USD 57.4 en 2022. Este mayor gasto para mascotas en Brasil se debe en gran medida a la mayor premiumización de los productos para mascotas en el país.
• Entre los canales de distribución, los canales minoristas fuera de línea, como tiendas de mascotas, clínicas veterinarias y supermercados, son los canales de distribución preferidos para la compra de productos alimenticios para mascotas en la región. Sin embargo, durante la pandemia, aumentó la adopción de canales online para golosinas para mascotas en la región. El mayor consumo de golosinas premium para mascotas y la creciente humanización de las mascotas son los factores que se prevé impulsarán el gasto en mascotas en la región durante el período previsto.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: subproducto

Segmento de golosinas dentales en el mercado sudamericano de golosinas para mascotas

Las golosinas dentales se han convertido en el segmento dominante en el mercado de golosinas para mascotas de América del Sur, con una participación de mercado de aproximadamente el 24 % en 2024. Esta importante posición en el mercado se puede atribuir a la creciente conciencia entre los dueños de mascotas sobre la importancia de la higiene bucal en las mascotas y la creciente incidencia de problemas dentales en los animales de compañía. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por los veterinarios que recomiendan activamente las golosinas dentales como parte de las rutinas de cuidado dental preventivo. Los dueños de mascotas reconocen cada vez más que las golosinas dentales son una forma fácil y eficaz de mantener la salud bucal de sus mascotas, controlar la acumulación de sarro y garantizar un aliento fresco, en particular para los perros, que representan más del 70 % del consumo de golosinas dentales en la región.

Segmento de golosinas liofilizadas y cecinas en el mercado de golosinas para mascotas de América del Sur

El segmento de golosinas liofilizadas y cecinas está experimentando un crecimiento notable en el mercado de golosinas para mascotas de América del Sur, que se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 16 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento acelerado está impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por los snacks para mascotas naturales y mínimamente procesados, ya que estos productos conservan un mayor valor nutricional en comparación con las golosinas convencionales. La expansión del segmento se ve impulsada aún más por la creciente tendencia a la humanización y la premiumización de las mascotas, ya que los dueños de mascotas buscan cada vez más golosinas de alta calidad y ricas en proteínas que se asemejen mucho a los alimentos de calidad humana. Los fabricantes están respondiendo a esta demanda introduciendo productos innovadores con ingredientes limitados y fuentes de una sola carne, especialmente atractivos para los dueños de mascotas preocupados por la salud.

Segmentos restantes en el mercado sudamericano de golosinas para mascotas

El mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica cuenta con otros segmentos importantes, como las golosinas crujientes, las golosinas blandas y masticables y otras golosinas especiales. Las golosinas crujientes mantienen una fuerte presencia debido a su popularidad entre los perros y su eficacia para satisfacer los instintos naturales de masticación de las mascotas. Las golosinas blandas y masticables han ganado terreno como recompensas de entrenamiento preferidas y son particularmente populares entre los dueños de mascotas mayores o con sensibilidad dental. La categoría de otras golosinas, que abarca productos especializados como galletas, palitos y pezuñas, continúa atendiendo nichos específicos dentro del mercado, ofreciendo a los dueños de mascotas diversas opciones para diferentes ocasiones y propósitos.

Análisis de segmentos: Mascotas

Segmento de perros en el mercado de golosinas para mascotas de Sudamérica

Los perros representan el segmento dominante en el mercado de golosinas para mascotas de América del Sur, representando aproximadamente el 66% del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se puede atribuir a la importante población de perros de la región, que representa alrededor del 37% de la población total de mascotas. El fuerte sentido del olfato de los perros y su naturaleza impulsada por la comida los hacen particularmente receptivos a las golosinas, que se utilizan comúnmente para adiestramiento, recompensas y vínculos. El dominio del segmento es particularmente evidente en Brasil, que representa la mayor parte del consumo de golosinas para perros en América del Sur. Las golosinas dentales y las golosinas crujientes son las variedades más populares entre los dueños de perros, ya que estos productos ayudan a mantener la higiene bucal al tiempo que satisfacen el impulso natural de los perros de masticar. La alta participación de mercado también está respaldada por la creciente tendencia a la humanización de las mascotas, donde los perros se consideran cada vez más miembros de la familia, lo que lleva a un mayor gasto en productos de golosinas de primera calidad.

Segmento de los gatos en el mercado de golosinas para mascotas de Sudamérica

El segmento de golosinas para gatos está demostrando un potencial de crecimiento notable en el mercado sudamericano, con una proyección de expansión de aproximadamente el 16 % de CAGR entre 2024 y 2029. Este crecimiento acelerado está impulsado por varios factores, incluida la creciente adopción de gatos como mascotas, en particular en áreas urbanas donde sus menores requisitos de mantenimiento los convierten en compañeros ideales. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por el desarrollo de productos innovadores de golosinas específicamente formulados para gatos, incluidas golosinas dentales y opciones liofilizadas que satisfacen sus necesidades y preferencias nutricionales únicas. Los fabricantes de alimentos para mascotas se están centrando cada vez más en el desarrollo de golosinas premium para gatos con ingredientes naturales y beneficios específicos para la salud, respondiendo a la creciente demanda de los dueños de mascotas preocupados por la salud. La tendencia hacia los productos premium es particularmente fuerte en los principales mercados como Brasil y Argentina, donde los dueños de mascotas están mostrando una mayor disposición a invertir en golosinas de alta calidad para sus compañeros felinos.

Segmentos restantes en el mercado de golosinas para mascotas en América del Sur

El segmento de otras mascotas, que incluye golosinas para aves, pequeños mamíferos y roedores, desempeña un papel importante en el mercado de golosinas para mascotas de América del Sur. Este segmento se beneficia del ecosistema único de la región, en particular en Brasil, que alberga una amplia gama de especies de mascotas además de gatos y perros. El segmento se caracteriza por productos de golosinas especializados diseñados para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de diferentes tipos de mascotas, desde semillas y pellets para aves hasta golosinas para pequeños mamíferos. El mercado de estas golosinas se ve respaldado por la creciente tendencia a tener mascotas alternativas, en particular en áreas urbanas donde las limitaciones de espacio pueden limitar la capacidad de tener mascotas más grandes. Los fabricantes están respondiendo a esta demanda desarrollando fórmulas de golosinas innovadoras que satisfacen los requisitos y preferencias dietéticos de varias especies de mascotas.

Análisis de segmentos: Canal de distribución

Segmento de tiendas especializadas en el mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica

Las tiendas especializadas siguen dominando el mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica, con una participación de mercado de aproximadamente el 45 % en 2024. Estas tiendas se han establecido como el destino preferido de los dueños de mascotas debido a su amplia selección de productos y su capacidad para brindar asesoramiento experto sobre nutrición y cuidado de mascotas. El dominio del segmento es particularmente pronunciado en Brasil, donde operan alrededor de 32,000 XNUMX tiendas especializadas en todo el país, que ofrecen una amplia gama de golosinas para mascotas especializadas y de primera calidad. Estas tiendas se diferencian por su servicio al cliente personalizado, su profundo conocimiento de los productos y la disponibilidad de opciones de golosinas especializadas y de primera calidad que se adaptan a los requisitos y preferencias dietéticas específicos de las diferentes mascotas. El éxito de las tiendas especializadas se ve reforzado por su capacidad para almacenar una variedad más amplia de marcas y mantener relaciones sólidas tanto con los proveedores como con los clientes, lo que las convierte en una fuente confiable para los dueños de mascotas que buscan golosinas de calidad para sus compañeros.

Segmento del canal online en el mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica

El canal online está experimentando un crecimiento notable en el mercado de snacks para mascotas en Sudamérica, y se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 15 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento está impulsado por la creciente digitalización de las operaciones minoristas y las preferencias cambiantes de los consumidores, en particular entre los millennials que prefieren la comodidad de las compras online. Las plataformas de comercio electrónico están atrayendo a los clientes a través de precios competitivos, una amplia selección de productos y la comodidad de la entrega a domicilio. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por el creciente número de minoristas online especializados en mascotas y la integración de funciones avanzadas como servicios de suscripción y recomendaciones personalizadas. Las reseñas de los clientes y la información detallada de los productos disponibles en las plataformas online están ayudando a los dueños de mascotas a tomar decisiones informadas sobre las compras de golosinas, mientras que las opciones de pedidos al por mayor y los descuentos regulares están haciendo que los canales online sean cada vez más atractivos para los consumidores conscientes de los costos.

Segmentos restantes en el canal de distribución

Los demás canales de distribución en el mercado sudamericano de golosinas para mascotas incluyen supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia y otros formatos minoristas como clínicas veterinarias y tiendas de alimentos. Los supermercados e hipermercados son canales importantes debido a su amplio alcance y la conveniencia de comprar en un solo lugar, lo que resulta particularmente atractivo para los consumidores de ingresos medios que buscan opciones con una buena relación calidad-precio. Las tiendas de conveniencia, si bien tienen una participación de mercado menor, brindan un fácil acceso para compras impulsivas y suministros de emergencia. Otros canales, incluidas las clínicas veterinarias y las tiendas de alimentos especializados, desempeñan un papel crucial en la distribución de golosinas recetadas y productos nutricionales especializados, en particular para mascotas con requisitos dietéticos o condiciones de salud específicas. Estos diversos canales en conjunto garantizan una cobertura integral del mercado y atienden las diferentes preferencias y patrones de compra de los consumidores en toda la región.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica

Mercado de golosinas para mascotas en Brasil

Brasil domina el mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica, con aproximadamente el 75% del valor total del mercado en 2024. El liderazgo del mercado del país se debe principalmente a su importante población de mascotas, que representa más del 58% de la población total de mascotas de la región. Los perros son los principales consumidores de golosinas para mascotas en Brasil, y las golosinas dentales y las golosinas crujientes son particularmente populares debido a su papel en el mantenimiento de la salud dental de las mascotas y la provisión de experiencias atractivas con las golosinas. La red de distribución bien desarrollada del país, en particular a través de tiendas especializadas, que representan más del 50% de las ventas, ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado. El mercado se fortalece aún más con el aumento de las tendencias de humanización de las mascotas y la creciente conciencia de los consumidores sobre la salud y el bienestar de las mascotas. Los dueños de mascotas brasileños se centran cada vez más en opciones de golosinas naturales y de primera calidad, lo que impulsa la innovación en el desarrollo de productos. La presencia de importantes cadenas minoristas y plataformas de comercio electrónico, algunas de las cuales registran más de un millón de usuarios activos, ha hecho que las golosinas para mascotas sean más accesibles para los consumidores de todo el país.

Mercado de golosinas para mascotas en Argentina

Argentina representa una oportunidad de crecimiento emocionante en el mercado de golosinas para mascotas de América del Sur, con una CAGR proyectada de aproximadamente el 19% entre 2024 y 2029. El mercado de golosinas para mascotas del país está experimentando una transformación significativa impulsada por las preferencias cambiantes de los consumidores y el aumento de la tenencia de mascotas. Las golosinas crujientes han surgido como la categoría más popular entre los dueños de mascotas argentinos, lo que refleja los patrones de consumo únicos del mercado. El mercado está siendo testigo de un cambio notable en los canales de distribución, con tiendas especializadas y plataformas en línea ganando prominencia. Los dueños de mascotas en Argentina están adoptando cada vez más productos de golosinas para mascotas de primera calidad, particularmente aquellos elaborados con ingredientes naturales y que ofrecen beneficios específicos para la salud. El mercado de golosinas para mascotas del país se caracteriza por una fuerte diversificación de productos, con fabricantes que ofrecen una amplia gama de opciones para atender a diferentes tamaños y edades de mascotas. La creciente tendencia de humanización de las mascotas, junto con el aumento de los ingresos disponibles, está impulsando la premiumización de las golosinas para mascotas en el mercado. La expansión de los formatos minoristas modernos y las plataformas de comercio electrónico está facilitando aún más el crecimiento del mercado al mejorar la accesibilidad de los productos y la conveniencia del consumidor.

Mercado de golosinas para mascotas en Chile

El mercado de golosinas para mascotas de Chile demuestra un fuerte potencial, impulsado por los sólidos fundamentos económicos del país y las crecientes tasas de propiedad de mascotas. El mercado se caracteriza por una fuerte preferencia por golosinas para mascotas naturales y de primera calidad, lo que refleja la sofisticada base de consumidores del país. Los dueños de mascotas chilenos muestran un interés particular en golosinas funcionales que ofrecen beneficios específicos para la salud, como el cuidado dental y el apoyo a la salud digestiva. La infraestructura minorista bien desarrollada del país, que incluye modernas cadenas de supermercados y tiendas especializadas para mascotas, proporciona una excelente cobertura de distribución para los productos de golosinas para mascotas. Los fabricantes locales e internacionales están expandiendo activamente su presencia en el mercado chileno, introduciendo productos innovadores para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores. El mercado se beneficia de una fuerte supervisión regulatoria, que garantiza la calidad del producto y los estándares de seguridad. La educación y la concienciación de los consumidores sobre la nutrición y el bienestar de las mascotas están impulsando la adopción de golosinas de alta calidad. La creciente influencia de los profesionales veterinarios en la recomendación de golosinas específicas para mascotas también ha contribuido al desarrollo del mercado. Además, el creciente número de políticas y espacios aptos para mascotas en las áreas urbanas ha creado más oportunidades para el consumo de golosinas.

Mercado de golosinas para mascotas en Perú

El mercado peruano de golosinas para mascotas está experimentando un crecimiento constante, respaldado por la creciente urbanización y el aumento de la tenencia de mascotas en las principales ciudades. El mercado se caracteriza por una creciente preferencia por golosinas funcionales que ofrecen beneficios específicos para la salud y sirven como recompensa para las mascotas. Los dueños de mascotas peruanos son cada vez más conscientes de la nutrición y el bienestar de las mascotas, lo que impulsa la demanda de golosinas de calidad. La expansión de los formatos minoristas modernos y las tiendas de mascotas especializadas ha mejorado la accesibilidad de los productos en diferentes regiones del país. Los fabricantes internacionales están participando activamente en el mercado, introduciendo nuevas variedades y sabores de productos para satisfacer las preferencias locales. El mercado muestra un fuerte potencial en el segmento premium, particularmente en las áreas urbanas donde las tendencias de humanización de las mascotas son más pronunciadas. Las golosinas para mascotas se consideran cada vez más como componentes esenciales del cuidado de las mascotas en lugar de solo caprichos ocasionales. La creciente influencia de las recomendaciones veterinarias y los profesionales del cuidado de mascotas ha ayudado a educar a los consumidores sobre los beneficios de las golosinas de calidad. El mercado también se beneficia del creciente número de eventos y actividades centrados en las mascotas que promueven el consumo de golosinas.

Mercado de golosinas para mascotas en otros países

El mercado de golosinas para mascotas en otros países sudamericanos, como Paraguay, Uruguay, Venezuela y Colombia, muestra distintos grados de desarrollo y potencial de crecimiento. Estos mercados se caracterizan por el aumento de las tasas de propiedad de mascotas y la creciente conciencia sobre la nutrición y el bienestar de las mascotas. La tendencia de humanizar a las mascotas se está afianzando gradualmente en estos países, en particular en las zonas urbanas donde los consumidores tienen una mayor exposición a las prácticas modernas de cuidado de las mascotas. Las redes de distribución están evolucionando, y los canales minoristas tradicionales se complementan con formatos modernos y plataformas emergentes de comercio electrónico. Si bien la sensibilidad al precio sigue siendo un factor en estos mercados, existe un creciente interés en los productos premium y especializados para golosinas para mascotas, en particular entre los consumidores urbanos. Los fabricantes locales están desempeñando un papel importante en estos mercados al ofrecer productos adaptados a las preferencias y los niveles de precio regionales. Los mercados se benefician de los efectos indirectos de las tendencias e innovaciones de los países vecinos más grandes, lo que contribuye al desarrollo general de la categoría. Estos países representan un potencial significativo sin explotar para la expansión del mercado, en particular a medida que la propiedad de mascotas continúa aumentando y el poder adquisitivo de los consumidores mejora.

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