Análisis del tamaño y la cuota de mercado del mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica

Humanización de las mascotas y auge de la cultura de los "padres de mascotas".

Un cambio fundamental hacia el trato a las mascotas como miembros de la familia está transformando las decisiones de compra en los centros urbanos de Sudamérica, donde los dueños de mascotas priorizan cada vez más la satisfacción emocional sobre el precio. Esta transformación cultural se evidencia en la adopción de golosinas premium, que supera el 40% en São Paulo y Buenos Aires, ya que los consumidores buscan productos que cumplan con los estándares de calidad de los alimentos para consumo humano. Pedigree Dentastix de Mars aprovechó esta tendencia al posicionar los masticables dentales como "rituales de cuidado diario", lo que ha dado como resultado evidencia clínica que demuestra una reducción del 80% en el sarro cuando se usan según las indicaciones.^{[ 1 ]Fuente: Tim Wall, “Claves del éxito para la industria brasileña de alimentos para mascotas”, PetfoodIndustry, petfoodindustry.com}La constante difusión en redes sociales de momentos relacionados con el estilo de vida de las mascotas refuerza el vínculo entre el placer y la compañía, impulsando así el mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica.

Rápida premiumización de formatos de golosinas

Las recetas orgánicas, sin cereales y artesanales tienen precios dos o tres veces superiores, pero atraen a hogares de ingresos medios y altos. El 64 % de los dueños de mascotas brasileños leen las etiquetas, lo que impulsa a las marcas a priorizar las proteínas locales, el abastecimiento sostenible y la transparencia en las listas de ingredientes. Los fabricantes locales, como la división Affinity de BRF, han aprovechado este cambio lanzando líneas premium con ingredientes locales que destacan las fuentes de proteínas regionales y los métodos de preparación tradicionales. La sostenibilidad de esta tendencia radica en su correlación con mayores ingresos disponibles en las áreas metropolitanas, donde la penetración de las golosinas premium alcanza entre el 35 % y el 45 %, en comparación con el 15 % al 20 % en las ciudades secundarias. Esta concentración geográfica permite estrategias de distribución específicas a través de tiendas especializadas y canales veterinarios, reforzando así el posicionamiento premium.^{[ 2 ]Fuente: ECDB, "Mercado de comercio electrónico de suministros para mascotas en Brasil: datos, tendencias y principales tiendas", ecommercedb.com}.

Expansión de la omnicanalidad (comercio electrónico + entrega de última milla)

La transformación del comercio digital se aceleró drásticamente. El dominio de Mercado Libre en ocho países de Sudamérica ofrece a los fabricantes acceso unificado a usuarios registrados, mientras que las mejoras en la plataforma, tanto en el procesamiento de pagos como en la infraestructura de entrega, reducen los obstáculos tradicionales del comercio electrónico. La evolución omnicanal permite modelos de suscripción y recomendaciones personalizadas que incrementan el valor del cliente a lo largo de su ciclo de vida. Petz reporta que el 40 % de sus ventas se generan a través de canales digitales y que la entrega en el mismo día está disponible en las principales áreas metropolitanas. Las alianzas para la entrega de última milla con proveedores logísticos locales crean ventajas competitivas para las empresas consolidadas, a la vez que reducen las barreras de entrada para las marcas premium de nicho.

Golosinas funcionales y nutracéuticas que obtienen el respaldo veterinario

El respaldo del canal veterinario está legitimando las categorías de golosinas funcionales que abordan problemas de salud específicos, transformando las golosinas de compras indulgentes a inversiones en cuidado preventivo. Los masticables dentales de Virbac ejemplifican esta tendencia, obteniendo recomendaciones veterinarias gracias a datos de eficacia clínica y manteniendo precios superiores justificados por sus beneficios para la salud, más allá del sabor. El segmento de golosinas funcionales se beneficia de la claridad regulatoria de las directrices MAPA, que distinguen entre productos terapéuticos y convencionales, permitiendo a los fabricantes realizar declaraciones de propiedades saludables específicas cuando están respaldadas por evidencia clínica. 

Alta carga impositiva acumulativa sobre los productos para mascotas

La carga impositiva acumulativa del 51% sobre los productos para mascotas en Brasil crea importantes barreras de accesibilidad que limitan la penetración en el mercado entre los segmentos de consumidores sensibles al precio, afectando particularmente a los hogares de ingresos medios y bajos, donde la tenencia de mascotas está creciendo con mayor rapidez.^{[ 3 ] Fuente: Bulthez, Ewa. «El sector de las mascotas en Brasil». Flanders Investment & Trade, export.flandersinvestmentandtrade.com}Esta carga afecta desproporcionadamente a las categorías de productos premium, donde los precios absolutos más altos amplifican el efecto fiscal, lo que podría limitar las tendencias de premiumización que impulsan el crecimiento del valor de mercado. La reciente reforma tributaria que excluye a los productos para mascotas de las reducciones del IVA señala que persisten los desafíos políticos para el crecimiento del sector, ya que las prioridades gubernamentales se centran en artículos de consumo humano esenciales. Los fabricantes responden mediante estrategias de producción local e ingeniería de valor, pero persisten limitaciones fundamentales de asequibilidad en segmentos demográficos clave.

Fragmentación regulatoria en los países sudamericanos

La divergencia de los marcos regulatorios en los países de Sudamérica genera complejidad en el cumplimiento normativo y costos elevados que dificultan el comercio transfronterizo y la integración del mercado regional. Estas diferencias regulatorias obligan a los fabricantes a mantener formulaciones, envases y materiales de marketing específicos para cada país, lo que incrementa la complejidad operativa y reduce las ventajas de eficiencia derivadas de las estrategias de mercado regionales. Los procedimientos de importación y exportación varían considerablemente: Perú exige documentación específica para los ingredientes de origen animal, mientras que Colombia mantiene normas de etiquetado distintas para las declaraciones nutricionales. Esta fragmentación afecta especialmente a los pequeños fabricantes, que carecen de recursos para desenvolverse en múltiples sistemas regulatorios, lo que puede limitar la competitividad y la difusión de innovaciones en la región.

Análisis de segmento

Las golosinas dentales representaron el 24.2 % del mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica en 2024, impulsadas por las afirmaciones sobre su eficacia clínica y los patrones de uso diario avalados por veterinarios. El segmento de golosinas liofilizadas y cecina es el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 7.0 %, lo que destaca su atractivo prémium y su alto contenido proteico, que se alinea con las expectativas de los dueños de mascotas que buscan una nutrición mínimamente procesada. Las golosinas crujientes, blandas y masticables siguen siendo opciones asequibles para consentir a las mascotas, y la innovación en texturas y aditivos funcionales las mantiene vigentes. El mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica se beneficia de que los procesadores locales aprovechen los subproductos de la carne de res, las aves y el salmón para formular snacks proteicos rentables sin sacrificar las características prémium.

La liofilización conserva la densidad nutricional y permite etiquetas limpias, en consonancia con las expectativas de los consumidores que aplican estándares nutricionales humanos a las mascotas. Por otro lado, los formatos dentales evolucionan con texturas multicapa y recubrimientos enzimáticos que reducen la placa mecánica y bioquímicamente, consolidando así su posición en el nicho de cuidado bucal de alto valor. Las marcas que validan sus afirmaciones y obtienen la certificación funcional MAPA se posicionan para captar una mayor cuota del gasto en productos premium.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Mascotas: Los perros dominan mientras los gatos aceleran

En 2024, los perros consumieron el 65.4 % de las golosinas vendidas, lo que refleja el mayor tamaño corporal y los hábitos de entrenamiento establecidos entre los dueños de mascotas en Sudamérica. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8.2 % para las golosinas de gatos indica un cambio estructural hacia la preferencia por mascotas que viven en apartamentos en centros urbanos densamente poblados. Los dueños de gatos están dispuestos a pagar precios unitarios más altos por snacks reforzados con taurina y ricos en omega-3, lo que amplía los márgenes de ganancia. De esta manera, el mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica se diversifica: las líneas caninas se centran en el cuidado de las articulaciones y la digestión, mientras que las opciones para gatos hacen hincapié en el control de las bolas de pelo y las texturas sensoriales.

La creciente adopción de gatos por parte de los millennials se alinea con estilos de vida flexibles y espacios habitables más reducidos en São Paulo y Santiago. El marketing que imita los momentos de consumo de snacks humanos —como los bocadillos a media mañana o las recompensas nocturnas— crea nuevos momentos de consumo y eleva el gasto promedio. Las marcas que adapten la textura y el sabor a las preferencias sensoriales felinas capitalizarán el rápido crecimiento del mercado de golosinas para gatos en toda Sudamérica.

Por canal de distribución: las tiendas especializadas se enfrentan a la disrupción digital

En 2024, las tiendas especializadas acapararon el 44.9 % del mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica, gracias a su oferta de productos cuidadosamente seleccionados y asesoramiento experto. Sin embargo, las plataformas online crecen a un ritmo anual compuesto del 6.7 %, ya que los consumidores valoran cada vez más la comodidad de la entrega a domicilio y las suscripciones. Los líderes multicanal utilizan los datos para personalizar las recomendaciones, aumentar el valor medio de compra y reducir la pérdida de clientes. Los supermercados siguen siendo fundamentales para los compradores que buscan precios bajos, mientras que las clínicas veterinarias mantienen su posición de liderazgo en cuanto a productos funcionales.

La innovación digital reduce las barreras de entrada para las marcas premium de nicho, pero las grandes empresas defienden su cuota de mercado mediante paquetes exclusivos y programas de fidelización. El mercado sudamericano de golosinas para mascotas premia, por tanto, a las marcas que combinan la presencia física con la cercanía digital, garantizando la disponibilidad de inventario y la entrega rápida sin diluir su posicionamiento premium.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Brasil representó el 74.7 % del mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica en 2024, impulsado por la gran cantidad de hogares con mascotas y un ecosistema minorista y veterinario consolidado. La prosperidad de São Paulo favorece la mayor penetración de productos dentales de alta gama, mientras que Río de Janeiro muestra una creciente adopción de líneas dentales funcionales. Los fabricantes locales aprovechan la abundancia de subproductos avícolas y bovinos para compensar los aumentos en el precio de los cereales, estabilizando así sus márgenes incluso con la carga impositiva de Brasil. El crecimiento económico sostenido y las gestiones para lograr reducciones fiscales determinarán el alcance de la adopción de productos de alta gama.

Argentina es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.5%, gracias a la estabilización de su moneda y la recuperación de la confianza del consumidor. Los hogares de Buenos Aires y Córdoba muestran una mayor demanda de golosinas ricas en proteínas elaboradas con carne vacuna tradicional argentina. La mejora de la infraestructura digital y la sólida presencia de MercadoLibre convierten al comercio electrónico en un canal de entrada rentable para las marcas globales y regionales que buscan acceder al mercado de golosinas para mascotas en Sudamérica.

El resto de Sudamérica, incluyendo Chile, Perú, Colombia y los mercados vecinos, ofrece en conjunto una prometedora vía de crecimiento. El elevado PIB per cápita de Chile favorece las importaciones de productos de alta calidad, mientras que Perú y Colombia registran un crecimiento de dos dígitos en el comercio electrónico, impulsado por una población joven y una creciente humanización de las mascotas. La armonización regulatoria en el marco de los diálogos de la Alianza del Pacífico podría reducir la duplicación de aprobaciones, agilizando la comercialización de productos funcionales innovadores y ampliando el mercado potencial de golosinas para mascotas en Sudamérica.

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