Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los envases de plástico en bolsas en Sudamérica: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de envases de plástico en bolsas en Sudamérica

Transición de envases rígidos a soluciones de bolsas de plástico flexibles

El mercado de envases de plástico tipo bolsa en Sudamérica sigue beneficiándose de un cambio generalizado, pasando de frascos de vidrio, latas y envases de HDPE a formatos de bolsa más ligeros para snacks secos, salsas, lácteos y proteínas congeladas. La industria brasileña de envases de plástico flexible procesó 2.321 millones de toneladas en 2025, lo que demuestra la profunda integración de los formatos flexibles en la demanda general de envases. Los grados LDPE y LLDPE representaron el 73% de ese volumen brasileño en 2025, lo que refuerza la sólida base operativa para la conversión de bolsas liderada por PE en los sectores de alimentos, agroindustria y bienes de consumo. La demanda del sector agropecuario de envases flexibles aumentó un 9.7% en 2025, alcanzando las 316,000 toneladas, lo que indica que las cadenas alimentarias vinculadas a la exportación utilizan formatos de bolsa multicapa para la conservación de la frescura y la reducción de los costos logísticos. Este patrón de demanda sigue siendo importante porque los fabricantes de alimentos pequeños y medianos pueden adoptar el llenado y la conversión de bolsas con menores requisitos de capital que los sistemas de envases rígidos, lo que mantiene activas las carteras de pedidos de los convertidores incluso cuando las condiciones económicas regionales se debilitan.

Expansión de los canales de venta minorista organizada y del comercio moderno.

El mercado de envases de bolsas de plástico en Sudamérica también se ve impulsado por la expansión de supermercados, mayoristas y formatos de comercio moderno en grandes centros urbanos y ciudades secundarias. La expansión del comercio minorista organizado aumenta la proporción de productos envasados ​​en los estantes, lo que incrementa directamente la demanda de formatos de bolsas ligeras, resellables y listas para exhibición. Cencosud asignó USD 600 millones en gastos de capital para 2026, con un 70% destinado al crecimiento de tiendas y al desarrollo de nuevos proyectos en los mercados sudamericanos. ^{[1] Cencosud SA, “Cencosud ofrece orientación y plan de inversión para el año fiscal 2026”, Relaciones con los inversores de Cencosud, cencosud.com} Este ritmo de inversión es importante porque una mayor presencia minorista fortalece los volúmenes de adquisición de alimentos envasados, productos para el hogar y formatos de recarga que dependen en gran medida de los envases de bolsas flexibles. También favorece a los convertidores que pueden responder a tiradas de producción más cortas y ciclos de renovación de envases más frecuentes, especialmente a medida que las cadenas de comercio moderno continúan ampliando sus surtidos de productos.

Mayor adopción de envases tipo bolsa sostenibles y reciclables.

El mercado de envases de plástico tipo bolsa en Sudamérica está virando hacia estructuras reciclables y con contenido reciclado, a medida que las normas de responsabilidad del productor y los compromisos de las marcas comienzan a modificar las especificaciones de los materiales. El Decreto Federal N.° 12,688 de Brasil entró en vigor en enero de 2026 y exige una recuperación del 32 % de los envases de plástico, junto con un umbral mínimo de contenido reciclado del 22 % desde el principio, con ambas obligaciones aumentando con el tiempo. Estas normas no eliminan la demanda de envases tipo bolsa, pero sí redirigen los pedidos hacia los transformadores que pueden certificar estructuras monomateriales o listas para el reciclaje con vías de cumplimiento creíbles. EVOH se beneficia de este cambio porque las capas de barrera ultrafinas se pueden utilizar en diseños reciclables con predominio de polietileno sin sacrificar el rendimiento de protección contra el oxígeno. Kuraray destacó esta tendencia en Interpack 2026 a través de EVAL EVOH, que posicionó para envases reciclables que cumplen con la normativa PPWR para aplicaciones de alimentos y alimentos para mascotas.

Avances en tecnologías de fabricación de películas de alta barrera y envases tipo bolsa

El desarrollo de películas de alta barrera está ampliando el rango de aplicaciones que el mercado de envases de plástico para bolsas de Sudamérica puede cubrir, especialmente en envases estériles, alimentos esterilizados y aplicaciones de proteínas de cadena de frío. Las estructuras coextruidas de nueve capas con capas barrera de EVOH pueden reducir las tasas de transmisión de oxígeno a menos de 0.05 cm³/(m²·día), lo que contribuye a una mayor vida útil y un mejor rendimiento de seguridad alimentaria en aplicaciones de carne y charcutería. Amcor instaló los primeros sistemas de sellado de cámara de vacío rotativa Moda Vac en Brasil en junio de 2026 en Barra Mansa Alimentos, reemplazando hasta 9 máquinas de cámara de cinta convencionales en 3 líneas de producción. Esta iniciativa demuestra cómo los proveedores globales están combinando películas avanzadas con equipos especializados para asegurar volúmenes de envasado de proteínas de alta calidad, en lugar de competir únicamente en el suministro de películas básicas. La misma tendencia es evidente en las inversiones en películas reciclables en toda Sudamérica, donde un mayor rendimiento de barrera y un mejor control de procesos se están convirtiendo en parte de la base competitiva para aplicaciones de bolsas de alta calidad.

Fortalecimiento de las regulaciones sobre envases de plástico y políticas de responsabilidad ampliada del productor.

El endurecimiento de la normativa es una de las limitaciones más evidentes a corto plazo para la economía de los transformadores en el mercado de envases de plástico en Sudamérica. El Decreto N.º 12,688 de Brasil estableció obligaciones inmediatas sobre recuperación y contenido reciclado, y estas normas elevan los costos de calificación, abastecimiento e informes para los transformadores que dependen de estructuras multicapa. La presión es mayor para los laminados que combinan PET, PA y EVOH, ya que estas estructuras no se adaptan fácilmente a los sistemas de reciclaje mecánico actuales utilizados en gran parte de la región. Por lo tanto, el cumplimiento favorece a los proveedores más grandes que ya cuentan con capacidades técnicas, de certificación y de atención al cliente. La restricción no se debe simplemente a una menor demanda de plástico, sino a una rápida transición de los pedidos hacia transformadores que puedan cumplir con los requisitos normativos sin comprometer la seguridad alimentaria ni los estándares de rendimiento.

Infraestructura subdesarrollada para la recolección y el reciclaje de plásticos flexibles

La infraestructura sigue siendo una limitación importante, ya que la recuperación de envases flexibles en Sudamérica aún está muy por detrás de la producción de bolsas. En 2025, la industria brasileña de envases de plástico flexible operaba al 70.4 % de su capacidad instalada, pero los materiales reciclados representaron solo el 5 % del volumen total de envases flexibles producidos ese año. Esta brecha es crucial, ya que los adhesivos, las tintas y las capas de polímeros mixtos dificultan la clasificación y el reprocesamiento de las estructuras flexibles en comparación con muchos formatos de envases rígidos. El suministro local de polietileno reciclado posconsumo sigue siendo limitado tanto en volumen como en consistencia, lo que complica el cumplimiento de las normativas sobre contenido reciclado para los fabricantes de bolsas. En consecuencia, estos fabricantes a menudo se ven obligados a elegir entre importar resina reciclada certificada o financiar iniciativas de recolección específicas, y ambas opciones aumentan los costos de producción y reducen la competitividad de precios.

Análisis de segmento

Por material: El polietileno lidera como EVOH para aplicaciones de alta barrera.

El polietileno representó el 46.01 % de la cuota de mercado de envases de plástico tipo bolsa en Sudamérica en 2025, gracias a su combinación de bajos costos de procesamiento y amplia compatibilidad con las líneas de extrusión por soplado y fundición utilizadas por los convertidores regionales. Su liderazgo se ve reforzado por la disponibilidad de resina a nivel nacional en Brasil y por su amplia compatibilidad con formatos de bolsas para alimentos, agroindustria y bienes de consumo. En Brasil, el LDPE y el LLDPE por sí solos representaron el 73 % del volumen de envases flexibles producidos en 2025, lo que subraya la importancia de la familia del PE en la actividad diaria de conversión de bolsas. El polipropileno ocupa una posición secundaria importante, ya que es más adecuado para aplicaciones de llenado en caliente y esterilización, mientras que el PET y el PVC siguen utilizándose en determinados usos de bolsas transparentes y termoformadas.

Se proyecta que EVOH se expanda a una CAGR del 7.59 % hasta 2031, y este segmento del mercado de envases de bolsas de plástico de América del Sur está siendo impulsado por una mayor demanda de rendimiento de barrera en la seguridad alimentaria y el envasado farmacéutico. Los procesadores de alimentos y los fabricantes farmacéuticos están especificando cada vez más estructuras coextruidas con capas de EVOH porque extienden la vida útil y cumplen con los requisitos de envasado más estrictos. EVAL EVOH de Kuraray, presentado en Interpack 2026, se posicionó para diseños de envases monomateriales reciclables que se alinean con las necesidades de cumplimiento emergentes en aplicaciones de bolsas de alto rendimiento. ^{[2] Kuraray Co., Ltd., “Interpack 2026: EVAL EVOH de Kuraray puede ayudar en el diseño de envases reciclables que cumplen con PPWR”, Kuraray Europe GmbH, kuraray.eu} Las estructuras de nueve capas PE/EVOH/PE pueden reducir OTR a menos de 0.05 cm³/(m²·día), lo que ayuda a los procesadores de carne a extender la vida útil de 7 a 21 días y reducir el desperdicio en toda la cadena de suministro.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de producto: Las bolsas planas consolidan el volumen de ventas, mientras que los formatos con base impulsan la premiumización.

Las bolsas planas representaron el 68.61 % de la demanda en 2025, manteniéndose en el centro del mercado de envases de plástico en Sudamérica gracias a sus bajos costos unitarios y su fácil integración en operaciones de formado, llenado y sellado de alta velocidad. Su amplia base instalada refleja su uso generalizado en alimentos secos, alimentos para mascotas y aplicaciones agroindustriales, donde la rentabilidad es más importante que la presentación en el lineal. El sector agropecuario también impulsó este formato en 2025, ya que la demanda de envases flexibles en este segmento aumentó un 9.7 % y extendió el uso de bolsas planas más allá de las categorías de alimentos de consumo habituales. Su predominio también refleja que muchas ciudades pequeñas y mercados minoristas del interior del país aún priorizan la asequibilidad y el envasado funcional sobre la presentación de alta gama en el lineal.

Se prevé que las bolsas con base plana registren el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.34 % hasta 2031, a medida que las marcas se decanten por formatos que mejoren la visibilidad en los estantes, la capacidad de resellado y la gestión del comercio electrónico. La demanda se está fortaleciendo en los sectores de alimentos premium, alimentos para mascotas, bebidas y productos farmacéuticos, donde los formatos de envasado desempeñan ahora un papel más importante en el posicionamiento del producto y la logística. Este cambio es especialmente relevante en el sector de alimentos para mascotas, ya que los productores están pasando de los laminados estándar tipo almohada a formatos con base plana equipados con cremallera, que se ajustan mejor a las especificaciones globales utilizadas por los socios de fabricación regionales. El formato también está recibiendo inversiones específicas para su rediseño mediante estructuras de polietileno orientado con finas capas de EVOH, lo que ayuda a mejorar el rendimiento de la barrera y a cumplir con los futuros requisitos de reciclabilidad.

Por sector de usuario final: Los productos alimenticios lideran por volumen, mientras que los sectores médico y farmacéutico aceleran la demanda de productos de alta gama.

Los productos alimenticios representaron el 58.67 % de la demanda del usuario final en 2025 y siguieron siendo la base más grande para el mercado de envases de plástico en bolsas de Sudamérica, ya que los dulces, confitería, alimentos secos, carne y aves, alimentos congelados y alimentos para mascotas dependen en gran medida de los formatos flexibles. El sector agroindustrial de Brasil desempeñó un papel importante en esa base de volumen, con una demanda de envases flexibles que aumentó un 9.7 % en 2025 hasta alcanzar las 316,000 toneladas de consumo. Las aplicaciones para bebidas también se están expandiendo a través de bolsas con boquilla y sobres de líquido en formatos monodosis de jugo, lácteos y nutracéuticos, especialmente donde la portabilidad y el control del tamaño del envase influyen en el comportamiento de compra. El cuidado personal y el cuidado del hogar siguen siendo canales de venta secundarios importantes porque los sobres y las bolsas de recarga continúan ganando terreno en las líneas de detergentes, limpieza del hogar y cuidado del cabello que se venden a través del comercio organizado.

Se prevé que el sector médico y farmacéutico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.57 % hasta 2031, y este segmento del mercado de envases de plástico en bolsas de Sudamérica está en auge a medida que las películas de alta barrera y baja lixiviación adquieren mayor importancia en los formatos de envasado regulados. Los sobres para administración de medicamentos, las bolsas de sobres para suero intravenoso, los laminados para kits de diagnóstico y las bolsas de película para el cuidado de heridas son usos de alta especificación que requieren un control de procesos más estricto que el envasado de alimentos convencional. Este requisito favorece a los transformadores con infraestructura de sala limpia y acceso a grados de resina certificados, lo que reduce el número de proveedores que pueden abastecer el segmento a gran escala. El resultado es una brecha más marcada entre el envasado regulado de alto margen y la producción de bolsas de alimentos estándar, impulsada por el precio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Brasil representó una participación del 56.50% del mercado de envases de plástico en bolsas de América del Sur en 2025 y siguió siendo el claro centro regional de demanda. Su posición se basa en la infraestructura de convertidores concentrada en el estado de São Paulo y el corredor industrial Campinas-Curitiba, junto con la disponibilidad nacional de PE y una gran base de alimentos envasados. La industria brasileña de envases de plástico flexible produjo 2.321 millones de toneladas en 2025 a través de 3,888 empresas convertidoras, lo que muestra la profundidad de la capacidad instalada, aunque la base de proveedores sigue estando muy fragmentada. ^{[3] Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis, “ABIEF Divulga Resultados de 2025,” ABIEF, abief.org.br} La misma industria operó al 70.4% de su capacidad en 2025, lo que indica que existe escala, pero la rentabilidad sigue siendo desigual entre los actores más pequeños. La instalación por parte de Amcor en junio de 2026 de los sistemas de envasado al vacío rotativos Moda Vac en Brasil también subraya por qué el capital multinacional sigue fluyendo en primer lugar hacia la base de envasado de proteínas y barrera de alta calidad del país.

Se proyecta que Colombia crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.16 % hasta 2031, lo que la convierte en el país de mayor crecimiento en el mercado de envases de plástico en Sudamérica. Este crecimiento se ve impulsado por la expansión del procesamiento de alimentos envasados, el interés en la manufactura relacionada con la relocalización de la producción y un entorno regulatorio que ya está impulsando a los proveedores hacia estructuras de envases que cumplan con las normativas. El marco regulatorio de Colombia para envases está operativo desde 2021, por lo que los convertidores y propietarios de marcas se están adaptando antes que varios mercados vecinos. Este ciclo de cumplimiento más temprano puede respaldar la demanda de formatos reciclables y de alta barrera, incluso cuando aumenta la complejidad operativa. Por lo tanto, el país destaca menos por su escala y más por la velocidad con la que su gama de envases avanza hacia aplicaciones tecnológicamente mejoradas.

Argentina sigue siendo relevante porque la demanda se concentra en el corredor de procesamiento y venta minorista de alimentos del Gran Buenos Aires, donde los requisitos de contacto con alimentos continúan favoreciendo las estructuras orientadas a barreras. El entorno operativo del país en 2025 fue difícil debido a que la devaluación del peso debilitó los márgenes de los convertidores y retrasó el gasto de capital. El resto de Sudamérica, incluyendo Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, representa un creciente mercado de demanda secundaria con variaciones entre países en cuanto a regulaciones y capacidad de conversión. Perú cobró importancia después de que Amcor instalara una línea MDO en su planta local en octubre de 2025, lo que fortaleció la base de suministro andina de películas flexibles reciclables utilizadas en los programas de clientes regionales.