Análisis del tamaño y la cuota de mercado de terminales POS en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de terminales POS en Sudamérica

Costo total de propiedad más bajo que el manejo de efectivo

Las terminales modernas reducen las pérdidas en la gestión de efectivo, automatizan la liquidación e integran funciones de inventario. Las unidades Android de Castles Technology triplicaron la productividad de los comerciantes en programas piloto, lo que resultó en más de 4 millones de terminales fintech implementadas en México, en comparación con 1.4 millones de dispositivos bancarios. Los proveedores de hardware ahora ofrecen paneles de análisis y préstamos de capital de trabajo que convierten las ventas únicas en ingresos por suscripción, lo que impulsa la adopción entre los microcomerciantes.

Aumento de los pagos móviles y sin contacto tras la pandemia

La COVID-19 cambió el comportamiento del consumidor hacia los pagos con tarjeta y códigos QR. Las transacciones con NFC ahora representan más del 50% del volumen de pagos con tarjeta presenciales en Brasil, y PIX Contactless está disponible desde febrero de 2025, combinando la liquidación instantánea con la comodidad de la tecnología sin contacto, lo que aumenta la demanda de dispositivos de doble interfaz por parte de los comercios.^{[ 1 ]Banco Central do Brasil, “Estadísticas PIX”, BCB.GOV.BR} El marco QR interoperable de Argentina registró un crecimiento interanual del 278% en abril de 2024, lo que confirma una preferencia sostenida por la aceptación de pagos sin contacto.

Digitalización obligatoria de los pagos de microcomerciantes

Los reguladores vinculan la recaudación de impuestos y los objetivos de inclusión financiera con la digitalización de los comercios. PIX gestionó 42 mil millones de transacciones en 2024, mientras que Transferencias 3.0 de Argentina limita las comisiones a los comerciantes al 0.07%, lo que impulsa incluso a los vendedores ambulantes a instalar lectores de punto de venta (TPV). La opción DiMo de México en rieles SPEI complementa CoDi QR para cubrir todos los casos de uso de pagos instantáneos, integrando la implementación de TPV en las listas de verificación de cumplimiento para pequeñas empresas.

Expansión de los adquirentes fintech y agregadores de pagos

Las fintechs que priorizan las API simplifican la incorporación, reducen las comisiones de adquisición tradicionales e integran software de valor añadido. El aumento del 1,000 % en los ingresos de tapi en 2024 subraya la rápida expansión de las redes comerciales por parte de las plataformas nativas de la nube. Sus SDK abiertos favorecen los terminales inteligentes Android, lo que presiona a los proveedores tradicionales para que lancen mercados de aplicaciones y modelos de reparto de ingresos.

Costos de ciberseguridad y cumplimiento de PCI-DSS

PCI-DSS v4.0.1 amplía los requisitos de autenticación, gestión de claves y monitorización, lo que genera gastos recurrentes de auditoría que los pequeños comercios tienen dificultades para afrontar. Los fabricantes de terminales deben garantizar las actualizaciones de firmware y mantener la certificación de los dispositivos, lo que incrementa los costos de la lista de materiales y dificulta las implementaciones en entornos regulatorios fragmentados.

Alta informalidad y preferencia por el efectivo en zonas rurales

Las economías rurales dependen del efectivo debido a la conectividad deficiente y a los hábitos culturales. La informalidad reduce la penetración de las cuentas financieras hasta en 12 puntos porcentuales en Perú, lo que reduce la base de puntos de venta accesibles. En las zonas rurales de Colombia, el efectivo sigue siendo el método de pago predominante en más del 60 % de las transacciones, a pesar de la creciente adopción de billeteras digitales en las zonas urbanas. Los proveedores abordan esta brecha con minipuntos de venta con tecnología 4G y lectores QR con capacidad para operar sin conexión, pero la rentabilidad sigue siendo un desafío.

Análisis de segmento

Por modo de aceptación de pago: Fortalecimiento del pago con contacto en medio del aumento de pagos sin contacto

Las transacciones EMV con contacto representaron el 57.83% del mercado de terminales POS en Sudamérica en 2024, lo que refleja la consolidada infraestructura de tarjetas con chip. Sin embargo, los volúmenes sin contacto crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.23% a medida que proliferan las tarjetas NFC y las billeteras digitales. El sistema QR unificado de Argentina gestionó 35.7 millones de transacciones en abril de 2024, mientras que PIX Contactless de Brasil está previsto que impulse aún más la adopción de NFC. Los comercios demandan cada vez más lectores de doble interfaz para asegurar el futuro de sus inversiones y captar tanto el tráfico de tarjetas tradicionales como el de pagos instantáneos. Los proveedores de dispositivos combinan lectores QR y pantallas táctiles de gran tamaño, lo que permite modos de aceptación conmutables por software sin necesidad de cambiar el hardware.

Los efectos secundarios incluyen la reestructuración de los modelos de comisiones por parte de los adquirentes, ya que los rieles A2A sin contacto socavan la economía del intercambio. Algunos comerciantes brasileños ya enrutan artículos de bajo costo a PIX para evitar las comisiones de MDR, mientras que las compras de alto valor se mantienen en cuotas con tarjeta de crédito. Los proveedores de terminales responden con motores de enrutamiento dinámicos a nivel de dispositivo, maximizando el ahorro para los comerciantes y consolidando la relevancia del hardware en un mundo de omnipagos.

Por tipo de POS: Los sistemas móviles y portátiles redefinen los flujos de trabajo de los comerciantes

Las unidades móviles generaron el 63.72 % de los envíos en 2024 y se prevé que registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.65 % hasta 2030, lo que demuestra cómo los comerciantes valoran la portabilidad y los ecosistemas de aplicaciones. Dispositivos inteligentes como el A920 de PAX combinan lectores de códigos de barras, cámaras y módulos LTE, lo que permite a los proveedores aumentar las ventas de inventario o aplicaciones de entrega tras la implementación. Para los grandes minoristas, las terminales fijas siguen siendo esenciales para las cajas registradoras y las impresoras de recibos; sin embargo, el enfoque se centra en sistemas tipo tableta que se sincronizan con sistemas ERP en la nube. Las empresas de logística utilizan lectores portátiles para los pagos de comprobantes de entrega, mientras que los restaurantes con servicio de mesa emplean terminales portátiles para agilizar el proceso de pago y aumentar la rotación de mesas.

Las mejoras de seguridad, que incluyen inicio de sesión con huella dactilar, cifrado punto a punto y chips de arranque seguro, combaten las crecientes amenazas de fraude y cumplen con las estrictas normas de ciberseguridad de Brasil y México. La duración de la batería y la robustez también mejoran a medida que los vendedores se dirigen a mercados al aire libre, como food trucks y eventos.

Por industria de usuario final: el dominio del comercio minorista se enfrenta al crecimiento impulsado por el transporte público

El comercio minorista representó el 41.83% del tamaño del mercado de terminales TPV en Sudamérica en 2024, beneficiándose de la alta densidad de comercios y la necesidad de cajas de múltiples carriles. No obstante, el transporte registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, con un 6.99%, impulsada por la gestión de cobros de circuito abierto en metros y operadores de autobuses. La implementación de la tecnología sin contacto en el Metro de Panamá, la modernización de los validadores en el Metro de la Ciudad de México y la integración del SINPE-TP en Costa Rica ilustran el interés del sector de la movilidad por hardware TPV especializado. La hostelería le sigue de cerca, ya que los pedidos en mesa se integran con el pago en un solo flujo de trabajo, lo que aumenta el valor promedio de los tickets y la transparencia en las propinas.

Las implementaciones en el sector salud cobran impulso gracias a los quioscos de teleconsulta y a las clínicas que buscan capacidades de tarjeta registrada compatibles. Mientras tanto, microsectores como la educación y los centros de servicios gubernamentales recurren a quioscos de pago automáticos para reducir el manejo de efectivo, lo que aumenta la demanda de terminales industriales a largo plazo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Brasil generó el 34.72% de los ingresos regionales en 2024 y se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) estable del 6.89%, dominada por los ciclos de reemplazo. El tamaño del mercado de terminales POS en Sudamérica en Brasil se beneficia de las actualizaciones de software impulsadas por PIX en lugar de las instalaciones desde cero. PAX disfruta de una participación de mercado de aproximadamente el 50%, respaldada por una sólida red de revendedores e incentivos para la fabricación nacional. Argentina, en cambio, crece a una TCAC del 7.1% gracias a Transferencias 3.0 y la interoperabilidad de códigos QR, que impulsan a los comerciantes a instalar TPV inteligentes equipados con cámara. México refleja la dinámica fintech de Argentina, con 4 millones de terminales implementadas por agregadores que eclipsan a los dispositivos bancarios. Colombia, Chile y Perú se encuentran en curvas de adopción más tempranas, pero se benefician de políticas favorables, como el lanzamiento del pago instantáneo Bre-B en Colombia en mayo de 2025, que auguran una rápida adopción.

Brasil sigue siendo el pilar del mercado de terminales POS en Sudamérica, con 42 mil millones de transacciones PIX en 2024, lo que justifica las constantes actualizaciones de dispositivos y aplicaciones. La futura capacidad PIX sin contacto requiere lectores con tecnología NFC, lo que impulsará ciclos de compras en 2025 entre los 9 millones de comercios activos. Los créditos fiscales para productos electrónicos fabricados localmente refuerzan las líneas de ensamblaje nacionales de PAX e Ingenico, lo que proporciona resiliencia de inventario ante la escasez global de chipsets.

El impulso regulatorio de Argentina convierte el hardware compatible con QR y NFC en una apuesta segura. Las transacciones mensuales interoperables superaron los 100 millones en diciembre de 2024, gracias a la adopción de tarifas limitadas y liquidación instantánea por parte de los comerciantes, lo que impulsó un crecimiento de dos dígitos en los envíos para los proveedores de TPV inteligentes. La volatilidad cambiaria también impulsa a los consumidores a usar saldos en sus billeteras, lo que refuerza la expansión de la aceptación digital.

El ecosistema fintech de México transforma al país en el segundo mercado más grande de terminales POS de Sudamérica. Agregadores como Mercado Pago y Clip priorizan los dispositivos Android que integran ofertas de fidelización y crédito, reemplazando así las tradicionales terminales bancarias. La plataforma de pago por número de teléfono de DiMo amplía la aceptación más allá del código QR, con experiencias que requieren menos USSD, lo que requiere actualizaciones de firmware en lugar de hardware nuevo, lo que extiende la vida útil de los dispositivos y obliga a los comerciantes a suscribirse al software.

Mercados secundarios como Colombia y Perú registran una penetración cada vez mayor de billeteras digitales. Colombia procesó COP 332 billones a través de billeteras digitales en 2024, y el programa Bre-B busca replicar la curva de adopción de PIX, lo que implica un aumento a corto plazo en la demanda de TPV móviles de bajo costo.^{[ 2 ]Bold, “Crecimiento de los pagos digitales en Colombia con tecnología financiera audaz”, BOLD.CO} La falta de liquidez en las zonas rurales de Perú frena la penetración, pero los programas gubernamentales de conectividad y la expansión de 4G crean puntos de inflexión para la incorporación de microcomerciantes.