Tamaño y participación del mercado de arroz en Sudamérica

Mercado del arroz en Sudamérica (2026-2031)
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Análisis del mercado arrocero de Sudamérica por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del mercado de arroz de América del Sur se expandirá de USD 15.54 millones en 2025 y USD 16.30 millones en 2026 a USD 20.71 millones para 2031, registrando una CAGR del 4.91% entre 2026 y 2031. Las ganancias de productividad derivadas de la adopción de semillas híbridas, la mecanización en explotaciones agrícolas de más de 100 hectáreas y la expansión de la superficie irrigada en la Cuenca del Plata sostienen el crecimiento, incluso cuando las fluctuaciones climáticas vinculadas a El Niño añaden volatilidad interanual. Brasil sigue siendo el ancla de la producción, pero la competencia por la tierra de la soja y el maíz limita su producción a medio plazo. El impulso concertado de sustitución de importaciones de Perú, junto con el aumento del consumo per cápita en las ciudades costeras, lo posiciona como el segmento nacional de más rápida expansión. Los proveedores orientados a la exportación en Argentina y Uruguay se benefician de regímenes fiscales favorables, pero se enfrentan a normas más estrictas sobre residuos de pesticidas en Europa y Japón, lo que acelera la transición hacia la trazabilidad basada en blockchain.

Conclusiones clave del informe

Por geografía, Brasil lideró con el 48.9% de la participación en el mercado de arroz de América del Sur en 2025, mientras que se prevé que Perú se expanda a una CAGR del 6.6% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis geográfico

Brasil posee el 48.9% del mercado arrocero de Sudamérica en 2025. La estabilidad de la demanda enmascara las fluctuaciones a corto plazo de la oferta, impulsadas por el clima y la rotación de cultivos. Las importaciones de arroz de 2.4 millones de toneladas métricas en 2025 ayudaron a compensar el déficit interno, lo que subraya la continua interdependencia regional. Los mecanismos gubernamentales de apoyo a los precios y la gestión pública de las existencias amortiguaron aún más la volatilidad interna, consolidando el papel de Brasil como mercado ancla en la región.

El segmento peruano se expande a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.6%, la más rápida del mercado arrocero sudamericano, gracias al riego costero y a los subsidios a las semillas híbridas. La producción nacional aumentó un 9% interanual en 2025/26, mientras que el consumo de 2.8 millones de toneladas métricas aún requirió importaciones, lo que posiciona a Perú como un mercado confiable para los excedentes de Uruguay y Paraguay. La interacción entre estas dos geografías ilustra cómo el crecimiento del consumo puede superar la producción incluso en zonas de alto rendimiento, preservando los flujos comerciales intrarregionales a pesar de las adversidades climáticas locales.

Argentina y Uruguay se beneficiaron de impuestos a la exportación más bajos o nulos para la producción de arroz. Ambos países canalizan gran parte de su producción a sus vecinos Brasil y Perú. La competitividad de Uruguay en el grano largo mejoró tras la abolición de los impuestos a la exportación en 2024, mientras que el impuesto restante de Argentina sigue siendo muy inferior al aplicado a la soja, lo que sigue haciendo atractiva la superficie cultivada con arroz en Corrientes y Entre Ríos. Este favorable entorno fiscal apoya las decisiones de siembra orientadas a la exportación y fortalece el papel del Cono Sur como proveedor de referencia en el mercado arrocero sudamericano.

Panorama competitivo

El mercado arrocero sudamericano opera bajo una estructura de dos niveles. Las empresas regionales integradas dominan actividades como la molienda, la gestión de marca y la venta minorista, mientras que las comercializadoras globales de materias primas se centran principalmente en la exportación a granel y la logística. En Brasil, Camil Alimentos controla aproximadamente el 30% de las ventas minoristas de arroz molido. Por su parte, SLC Agrícola y Adecoagro se concentran en la agricultura a gran escala, ajustando la superficie cultivada de arroz en función de los rendimientos comparativos de la soja y el maíz. En Argentina, Molinos Río de la Plata lidera el segmento de molienda, compitiendo con SAMAN (Ebro Foods) en Uruguay, mientras que Alicorp desempeña un papel importante en el sector de molienda de Perú.

Operadores multinacionales como Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Louis Dreyfus Company Holdings BV, Olam International Limited y COFCO Corporation continúan gestionando volúmenes de exportación sustanciales. Sin embargo, la creciente integración de las empresas regionales en las fases posteriores del proceso de comercialización está reduciendo sus márgenes. SunRice Uruguay, por ejemplo, se dirige a los mercados de exportación mediante el cumplimiento de estrictas normas fitosanitarias y de calidad, lo que refleja una transición hacia productos de arroz diferenciados y de mayor valor en lugar del comercio tradicional a granel.

Las estrategias de mercado recientes se centran en la integración vertical, la expansión de capacidad, la automatización y la introducción de formatos de conveniencia. En 2024, Josapar amplió su capacidad de producción de arroz precocido en Brasil. De igual manera, Urbano Agroindustrial modernizó sus líneas de procesamiento en 2025 para abastecer directamente a los supermercados. La chilena Tucapel sigue siendo un importante importador y distribuidor, abasteciéndose de arroz de Argentina y Uruguay. Las empresas regionales se acercan cada vez más al consumidor final, reduciendo así el papel de los comercializadores globales en los segmentos de valor añadido.

Desarrollos recientes de la industria

  • Enero de 2026: Cibus e Interoc firmaron un acuerdo no vinculante para facilitar la comercialización de variedades de arroz tolerantes a herbicidas en mercados clave de Sudamérica. La alianza se lanzará inicialmente en Ecuador y Colombia para 2027, con planes de expandirse a Perú y otros países productores de arroz de la región para mejorar el control de malezas y la productividad agrícola.
  • Mayo de 2024: Brasil eliminó los aranceles de importación para ciertos tipos de arroz hasta finales de 2024. Esta decisión busca abordar la posible escasez y la baja de precios tras las inundaciones en Rio Grande do Sul, una importante región productora de arroz del país. La exención arancelaria se aplica a los códigos SA 10061092 y 10062020, que anteriormente tenían un arancel del 9%, y al 10063021, que estaba sujeto a un arancel del 10.8%.
  • Junio ​​de 2023: Epagri lanzó su 34.ª variedad de arroz de riego, diseñada para afrontar los desafíos del cambio climático en el sur de Brasil. Esta variedad tolera temperaturas extremas, incluyendo frío y calor, durante la fase reproductiva.

Índice del Informe sobre la Industria Arrocera de Sudamérica

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Aumento de la productividad del arroz mediante la adopción de semillas híbridas
    • 4.2.2 Mejoras en la mecanización de explotaciones agrícolas medianas y grandes
    • 4.2.3 Ampliación de la superficie irrigada a lo largo de la Cuenca del Plata
    • 4.2.4 Incentivos gubernamentales a los ingresos por exportaciones
    • 4.2.5 Creciente demanda intrarregional de los procesadores de alimentos
    • 4.2.6 Primas de trazabilidad basadas en blockchain
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Ciclos de inundaciones y sequías provocados por El Niño
    • 4.3.2 Competencia de la soja y el maíz por tierras agrícolas de primera calidad
    • 4.3.3 Precios bajos en origen en años de exceso de oferta
    • 4.3.4 Cuellos de botella logísticos en las vías navegables interiores
  • Oportunidades 4.4
  • Desafíos 4.5
  • Análisis de la Cadena de Valor 4.6
  • 4.7 Tecnologías y uso de la IA en la industria
  • 4.8 Análisis del mercado de insumos
    • Semillas 4.8.1
    • 4.8.2 Fertilizantes
    • 4.8.3 Productos químicos para la protección de cultivos
  • 4.9 Análisis del canal de distribución
  • 4.10 Análisis del sentimiento del mercado
  • 4.11 Análisis PESTLE

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor y volumen)

  • 5.1 Por geografía
    • 5.1.1 Brasil
    • 5.1.1.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.1.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.1.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.1.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.1.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.1.6 Marco regulatorio
    • 5.1.1.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.1.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.2 Argentina
    • 5.1.2.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.2.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.2.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.2.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.2.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.2.6 Marco regulatorio
    • 5.1.2.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.2.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.3 Chile
    • 5.1.3.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.3.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.3.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.3.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.3.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.3.6 Marco regulatorio
    • 5.1.3.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.3.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.4 Perú
    • 5.1.4.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.4.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.4.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.4.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.4.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.4.6 Marco regulatorio
    • 5.1.4.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.4.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.4.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.5Uruguay
    • 5.1.5.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.5.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.5.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.5.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.5.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.5.6 Marco regulatorio
    • 5.1.5.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.5.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.5.9 Análisis de estacionalidad
    • Paraguay 5.1.6
    • 5.1.6.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.6.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.6.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.6.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.6.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.6.6 Marco regulatorio
    • 5.1.6.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.6.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.6.9 Análisis de estacionalidad
    • Ecuador 5.1.7
    • 5.1.7.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.7.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.7.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.7.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.7.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.7.6 Marco regulatorio
    • 5.1.7.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.7.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.7.9 Análisis de estacionalidad
    • 5.1.8Bolivia
    • 5.1.8.1 Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
    • 5.1.8.2 Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
    • 5.1.8.3 Análisis del mercado de importación (valor de importación, volumen y principales mercados proveedores)
    • 5.1.8.4 Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
    • 5.1.8.5 Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
    • 5.1.8.6 Marco regulatorio
    • 5.1.8.7 Lista de jugadores clave
    • 5.1.8.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.8.9 Análisis de estacionalidad

6. Aplicaciones e industrias de uso final

  • 6.1 Aplicaciones primarias y aplicaciones emergentes
  • 6.2 Desglose del consumo por industrias

7. Panorama competitivo

  • 7.1 Descripción general del concurso
  • 7.2 Desarrollos recientes
  • 7.3 Análisis de concentración de mercado

8. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

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Alcance del informe sobre el mercado del arroz en Sudamérica

El arroz es un cereal derivado de la gramínea anual Oryza sativa, cultivado principalmente en climas cálidos y que constituye una importante fuente de alimento a nivel mundial. En Sudamérica, tiene una importancia económica significativa como cultivo básico. El Informe del Mercado del Arroz en Sudamérica está segmentado geográficamente en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Bolivia. El informe incluye análisis de producción (volumen), consumo (valor y volumen), importaciones (valor y volumen), exportaciones (valor y volumen), análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor, marco regulatorio, lista de actores clave, logística e infraestructura, y análisis de estacionalidad. Los pronósticos del mercado se presentan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Por geografía
BrazilAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores)
Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
Marco normativo
Lista de actores clave
Logistica e Infraestructura
Análisis de estacionalidad
ArgentinaAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores)
Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
Marco normativo
Lista de actores clave
Logistica e Infraestructura
Análisis de estacionalidad
ChileAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
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Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
Marco normativo
Lista de actores clave
Logistica e Infraestructura
Análisis de estacionalidad
PerúAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
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Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
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Lista de actores clave
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UruguayAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
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ParaguayAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
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Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
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Lista de actores clave
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EcuadorAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
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Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
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Lista de actores clave
Logistica e Infraestructura
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BoliviaAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
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Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores)
Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
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Marco normativo
Lista de actores clave
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Por geografíaBrazilAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores)
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ArgentinaAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
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ChileAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
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Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
Marco normativo
Lista de actores clave
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PerúAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
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Marco normativo
Lista de actores clave
Logistica e Infraestructura
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UruguayAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores)
Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
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Lista de actores clave
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ParaguayAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores)
Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
Marco normativo
Lista de actores clave
Logistica e Infraestructura
Análisis de estacionalidad
EcuadorAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores)
Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
Marco normativo
Lista de actores clave
Logistica e Infraestructura
Análisis de estacionalidad
BoliviaAnálisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción)
Análisis del consumo (valor y volumen del consumo)
Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores)
Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave)
Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor
Marco normativo
Lista de actores clave
Logistica e Infraestructura
Análisis de estacionalidad
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tamaño tendrá el mercado del arroz en Sudamérica en 2026?

Se proyecta que el tamaño del mercado de arroz de América del Sur será de USD 16.30 mil millones en 2026, lo que lo mantiene en camino de una CAGR del 4.91 % hasta 2031.

¿Qué país representará la mayor participación de la producción regional en 2025?

Brasil tendrá alrededor del 48.9% de la participación del mercado de arroz de América del Sur en 2025.

¿Por qué se considera al Perú como el segmento nacional de mayor crecimiento?

La tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.6% que alcanzará Perú hasta 2031 se debe a la expansión del riego costero, a los subsidios a las semillas híbridas y a un programa de sustitución de importaciones que reduce su brecha de suministro.

¿Cómo afectan los fenómenos de El Niño y La Niña a la producción regional?

Los extremos de precipitaciones vinculados a la oscilación pueden hacer variar los rendimientos entre un 6% y un 8%, lo que genera mayores costos de seguro y refuerza la inversión en riego.

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