Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los surfactantes en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de surfactantes en Sudamérica

Auge creciente del consumo de productos para el cuidado personal y del hogar

Las ventas de cosméticos y cuidado personal en Latinoamérica totalizaron USD 24.74 mil millones en 2024, con Brasil contribuyendo con USD 9.83 mil millones. Este crecimiento destaca un cambio hacia productos premium, como geles de ducha y champús líquidos, en lugar de los jabones en barra tradicionales. Los surfactantes anfotéricos suaves, como la cocamidopropil betaína, tienen un precio entre un 30% y un 50% superior al de los LAS básicos, lo que garantiza la estabilidad de precios incluso en medio de fluctuaciones en los costos de las materias primas derivadas del crudo. El valor minorista de detergente líquido para ropa en Brasil alcanzó USD 697.81 millones en 2024, impulsado por la adopción urbana de lavadoras de carga frontal que favorecen los sistemas de etoxilato de alcohol y etoxisulfato de alcohol (AES). En Argentina, los detergentes en polvo siguen siendo dominantes debido a la alta inflación que limita la renovación de electrodomésticos. Colombia y Perú muestran una adopción mixta de formatos de detergente en áreas urbanas y rurales, lo que complica la gestión de inventario de los distribuidores.

Aceleración de la ampliación de la capacidad de producción de agroquímicos

La superficie cultivada en Brasil tratada con pesticidas aumentó un 6.1 % entre 2023 y 2024, alcanzando los 85 millones de hectáreas. BRANDT Consolidated invirtió 15 millones de dólares en una planta de adyuvantes en Rondonópolis para suministrar mezclas de alcohol-etoxilato para cultivos de soja y maíz. Los formuladores argentinos dependen de las importaciones debido a la demora en las inversiones en nuevos proyectos, pero las directrices revisadas sobre la deriva de la pulverización están impulsando la demanda de no iónicos de baja formación de espuma y alta estabilidad a la temperatura. Los reguladores brasileños planean eliminar gradualmente los etoxilatos de alquilfenol en los productos fitosanitarios para 2027, desplazando la demanda hacia los etoxilatos de amina grasa y los etoxilatos de alcohol que cumplen con las normas ISO 14001. 

Tensioactivos de origen biológico favorecidos por el crecimiento de las materias primas oleoquímicas

Brasil aumentó su capacidad de destilación de ácidos grasos en un 8% en 2024 a través de sus cadenas integradas de molienda de soya y aceite de palma, proporcionando materias primas de MES y alcoholes grasos a costos competitivos. La Ley Federal 14.754/2023 ofrece un crédito fiscal del 25% sobre las inversiones de capital para líneas de surfactantes renovables verificadas bajo ASTM D6866. La división Oxiteno de Indorama Ventures procesó 80 000 toneladas de alcoholes grasos renovables en 2024, un aumento del 12% interanual, impulsado por la demanda de los segmentos de cuidado personal y limpieza institucional. Argentina tiene potencial a través del aceite de soya, pero la devaluación del peso y la falta de incentivos dificultan la expansión de la capacidad a corto plazo. 

Aumento repentino de la demanda de productos químicos para la flotación de mineral de litio

Chile produjo 234,000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente en 2024, mientras que Argentina añadió 40,000 toneladas métricas a medida que los proyectos de Salta y Jujuy se intensificaron.^{[ 1 ]Servicio Geológico de los Estados Unidos, “Resumen de materias primas minerales de 2025: litio”, usgs.gov}Los colectores aniónicos como el oleato de sodio y el sulfonato de alcano secundario, dosificados a razón de 200-500 g/t, son esenciales para la flotación del mineral de espodumeno a un pH de 9-11. La planta de colectores de Norquim, con una capacidad de 5,000 t/año en Antofagasta, comenzó a suministrar mezclas resistentes a la salmuera en 2024. Los circuitos emergentes de extracción directa de litio podrían añadir entre 1,500 y 2,000 toneladas de demanda adicional de surfactantes para 2028.

Endurecimiento de las leyes sobre efluentes APEO y fósforo

El Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de Brasil, 498/2024, limita el contenido de alquilfenol en los efluentes industriales a 10 µg/L y restringe el etoxilato de nonilfenol (NPE) en detergentes al 0.1% en masa a partir de enero de 2027.^{[ 2 ]CONAMA, “Resolución 498/2024 sobre los límites de las APEO”, gov.br}Argentina ha añadido compuestos PFAS a su inventario de contaminantes orgánicos persistentes (COP) y prohibirá los surfactantes que contienen PFAS en las espumas contra incendios para diciembre de 2026. La reformulación a etoxilatos de alcohol y óxidos de amina aumenta los costos de las materias primas entre un 8 % y un 12 %, lo que supone un reto para los canales institucionales que se rigen por licitaciones.

La volatilidad del precio del petróleo crudo afecta a la materia prima de los laboratorios de laboratorio.

Los precios del crudo Brent subieron de 78 USD/bbl en enero de 2025 a 95 USD/bbl en marzo de 2025, incrementando los precios al contado del alquilbenceno lineal (LAB) brasileño en un 22 % y reduciendo los márgenes de los formuladores de detergentes hasta en 4 puntos porcentuales. Petrobras ajusta los costos trimestralmente en función de los precios del Brent y el tipo de cambio USD/BRL, lo que expone a los compradores a las fluctuaciones cambiarias y de los precios del crudo. La dependencia de Argentina del LAB importado, cuyo precio se fija en dólares, agrava aún más la sensibilidad a los costos debido a la devaluación del peso.

Análisis de segmento

Por tipo: El predominio de los tensioactivos aniónicos se une a la premiumización de los anfotéricos.

Los tensioactivos aniónicos representaron el 46.85 % del volumen de 2025, con el LAS como el predominante debido a su prevalencia en detergentes en polvo. El AES y el AOS contribuyeron con un volumen adicional a través de aplicaciones en detergentes líquidos y champús. La volatilidad del precio del LAS, vinculada al alquilbenceno lineal derivado del queroseno, está impulsando un cambio hacia el MES en el noreste de Brasil, donde las materias primas oleoquímicas locales reducen las diferencias de costos a menos de 100 USD/t en comparación con el LAS. Subsegmentos especializados, como los sulfonatos de alcanos secundarios en la flotación de litio y los sulfosuccinatos en limpiadores ultrasuaves, ofrecen oportunidades de nicho pero rentables.

Se prevé que los surfactantes anfotéricos y otros tipos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.05 % hasta 2031, impulsados ​​por las marcas de cuidado personal que priorizan la suavidad y la eliminación gradual de los cosurfactantes APEO para 2027. Los surfactantes no iónicos, principalmente los etoxilatos de alcohol, están pasando de los etoxilatos de alquilfenol a los etoxilatos de alcohol de cadena lineal C12-C14 derivados de la industria oleoquímica brasileña. Las presiones regulatorias y las tendencias de premiumización están transformando gradualmente el mercado de surfactantes en Sudamérica por tipo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por origen: Tensioactivos sintéticos a escala frente a tensioactivos de base biológica Momentum

En 2025, los surfactantes sintéticos representaron el 78.28% del mercado, impulsados ​​por las cadenas de valor de LAB y óxido de etileno integradas en refinerías de Brasil y Argentina. La planta de craqueo Triunfo de Braskem garantiza un suministro constante de EO para las unidades de alcoxilación de Oxiteno. Sin embargo, se espera que los surfactantes de origen biológico crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.16% hasta 2031, gracias a la capacidad de MES en Bahía, la ampliación de la producción de poliglucósidos de alquilo (APG) en São Paulo y los fermentadores piloto de biosurfactantes de Croda y Evonik. 

Los etoxilatos de alcohol de origen biológico se benefician de 80 000 toneladas anuales de materias primas renovables procesadas por Oxiteno en 2024. A pesar de los elevados costes, la biodegradabilidad y la compatibilidad con enzimas impulsan su adopción en la limpieza institucional. Si bien los tensioactivos sintéticos siguen predominando, los productos de origen biológico están experimentando un crecimiento incremental y mayores márgenes de beneficio.

Por aplicación: Los jabones y detergentes para el hogar representan el volumen de ventas, mientras que el cuidado personal impulsa el crecimiento.

Los jabones y detergentes para el hogar representaron el 48.17 % de la demanda en 2025, con los detergentes en polvo ricos en LAS como los predominantes en las lavadoras de carga superior. Sin embargo, los hogares urbanos están optando por detergentes líquidos que requieren mezclas de alcohol-etoxilato y AES, lo que redujo la cuota de mercado de los detergentes en polvo en 2.1 puntos porcentuales en São Paulo en 2024.

Se prevé que el cuidado personal crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.95 % hasta 2031, impulsado por un mayor gasto per cápita (92 USD en Brasil en 2024) y la influencia de las marcas nativas digitales. La limpieza institucional e industrial está migrando a sistemas de alcohol-etoxilato debido a cambios regulatorios, mientras que los adyuvantes agroquímicos se benefician de la expansión de la superficie cultivada de soja. Los servicios para yacimientos petrolíferos siguen siendo un nicho de mercado, pero ofrecen un alto valor por tonelada; Petrobras está probando ramnolípidos en yacimientos presalinos. Otras aplicaciones, como textiles, lubricantes y procesamiento de alimentos, contribuyen a la diversificada cartera de usos finales del mercado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Brasil representó el 49.73% del volumen regional en 2025 y se espera que crezca a una CAGR del 2.30% hasta 2031. Los incentivos fiscales federales, las cadenas de suministro integradas y una amplia base de consumidores respaldan tanto los segmentos de productos básicos como los de especialidades. El centro de Camaçari en Bahía es el pilar de la producción de óxido de etileno y LAB, mientras que la expansión de la soja en Mato Grosso impulsa los agroquímicos no iónicos. Las ventas de detergente líquido para ropa en São Paulo aumentaron un 8.3% interanual en 2024, mientras que los volúmenes de detergente en polvo disminuyeron un 2.1%, lo que refleja un cambio hacia AES y etoxilatos de alcohol. El endurecimiento de la regulación sobre los efluentes de APEO plantea desafíos, pero la escala de Brasil mitiga los costos de cumplimiento.

Argentina enfrenta desafíos derivados de una inflación del 211% y una devaluación del peso del 54% en 2024, lo que redujo los salarios reales y retrasó las inversiones de capital. La unidad LAB de YPF en Ensenada opera al 75% de su capacidad, lo que obliga a realizar importaciones y expone a los compradores a riesgos cambiarios. El mercado de adyuvantes agroquímicos, valorado en 3 mil millones de pesos argentinos (3.4 millones de dólares), sigue siendo sensible a los precios, lo que limita la adopción de adyuvantes no iónicos de alta gama. La falta de incentivos para la química verde restringe aún más la expansión de la capacidad de MES y APG.

La demanda de surfactantes en Chile está impulsada por los productos químicos de flotación para la minería de litio, y la planta de Norquim en Antofagasta abastece las operaciones con salmueras de alta salinidad. Los nuevos procesos de extracción directa de litio podrían aumentar la demanda de surfactantes especializados. Colombia y Perú representan una parte menor del mercado; el creciente PIB per cápita de Colombia favorece la adopción de productos de cuidado personal, y la cuenca de Talara en Perú mantiene la demanda de productos químicos para yacimientos petrolíferos. Paraguay, Uruguay y Ecuador dependen de las importaciones de Brasil debido a la limitada producción nacional.