Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de viajes y turismo en Sudamérica: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de viajes y turismo en Sudamérica

La penetración de las reservas online superará el 50 % en 2025 (principalmente a través de dispositivos móviles).

El enfoque prioritario en dispositivos móviles ha impulsado las reservas digitales más allá de la mitad en Sudamérica, y esta tendencia se mantiene a medida que maduran la penetración de dispositivos y los sistemas de pago. La consolidación de las agencias de viajes online (OTA) pone de manifiesto el valor de la escala regional. Por ejemplo, Prosus adquirió Despegar en 2025 para conectar los viajes con los ecosistemas de entrega de comida y eventos, que alcanzan a más de 100 millones de usuarios. Esta estrategia busca convertir el tráfico multivertical en transacciones de viajes a un menor costo de adquisición.^{[ 1 ]Oficina de Prensa de Prosus, “Prosus y Despegar completan la adquisición”, Business Wire, businesswire.com}La infraestructura de pagos es otro factor clave, ya que los desembolsos en tiempo real, los reembolsos instantáneos y las credenciales tokenizadas reducen el abandono del proceso de compra y aumentan la confianza en los flujos de pago en línea, especialmente en los viajes aéreos. Los pagos sin contacto y las billeteras digitales ya están integrados en los procesos de compra de viajes en toda la región, y se espera que su uso se extienda aún más durante los picos de eventos y el tráfico transfronterizo asociados con los megaeventos deportivos de 2026. ^{[ 2 ]Visa Consulting & Analytics, “5 tendencias económicas a tener en cuenta en 2026 para los pagos en América Latina y el Caribe”, Visa, usa.visa.com}A medida que las aerolíneas optimizan sus canales directos con ofertas vinculadas a programas de fidelización y autoservicio posterior a la reserva, los proveedores siguen dirigiendo a los clientes hacia sus aplicaciones, lo que reduce los costos de servicio y consolida su ventaja en cuanto a datos de clientes frente a los intermediarios. El mercado de viajes y turismo de Sudamérica se beneficia de ventajas como las reservas móviles, los pagos flexibles y la atención al cliente con inteligencia artificial, lo que amplía la base de viajeros activos e impulsa la conversión tanto en itinerarios de corta como de larga distancia.

Las aerolíneas de bajo coste y el A321XLR amplían la conectividad intrarregional y de larga distancia.

Las aerolíneas de bajo coste han aumentado su cuota de capacidad regional, modificando la elasticidad de los precios e impulsando los viajes discrecionales en rutas de corta y media distancia. Los datos de OAG indican que las aerolíneas de bajo coste (LCC) han expandido significativamente su presencia en la región, mientras que nuevos operadores como JetSMART Colombia han captado cuota de mercado rápidamente al operar rutas troncales nacionales clave que quedaron vacantes tras la quiebra de otras compañías. La modernización de la flota está potenciando estos avances: Sudamérica ha encargado hasta 74 aviones Embraer E195-E2 para densificar la conectividad regional y llegar a pares de ciudades con poca cobertura a un menor coste por asiento. ^{[ 3 ]Sala de prensa de AviTrader, “LATAM Airlines busca impulsar la conectividad con Sudamérica con un pedido de aviones E195-E2”, AviTrader, avitrader.com}El Grupo Abra, matriz de Avianca y GOL, amplió su cartera de pedidos de Airbus para respaldar el crecimiento de los vuelos de larga distancia entre América y Europa y redes de corta distancia más eficientes, lo que debería ampliar la oferta de itinerarios para viajes de ocio, visitas a familiares y amigos (VFR) y reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE). Las alianzas estratégicas también son importantes porque las redes compartidas y los horarios alineados reducen los tiempos de conexión y amplían el alcance sin duplicar el gasto de capital, como lo demuestra la alianza Delta-LATAM con aumentos plurianuales en los flujos entre América del Norte y América del Sur. A medida que se implementen aviones de fuselaje estrecho con mayor alcance a mediano plazo, las rutas de larga distancia con menor demanda podrán convertirse en ofertas viables sin escalas, lo que apoya directamente al mercado de viajes y turismo de América del Sur al reducir los tiempos de viaje y permitir conexiones entre ciudades secundarias de América del Norte y Europa. Una red más densa de tarifas y frecuencias alimenta la demanda tanto en canales en línea como directos, reforzando el cambio estructural hacia la distribución digital.

La sólida base de viajes nacionales en Brasil y México estabiliza la demanda.

Brasil y México son pilares de la demanda regional, ya que sus extensas redes nacionales proporcionan un contrapeso contracíclico cuando las perturbaciones externas afectan los flujos internacionales. Las aerolíneas están ampliando la capacidad de asientos en rutas principales y secundarias, y Sudamérica está añadiendo nuevos vuelos nacionales diarios que conectan los centros industriales con los destinos turísticos y apoyan la redistribución de los flujos de visitantes más allá de las grandes metrópolis. ^{[ 4 ]VisaHQ Newsroom, “LATAM anuncia tres nuevas rutas diarias para 2026”, VisaHQ, visahq.com}Las incorporaciones centradas en el mercado nacional suelen depender de aeronaves de menor tamaño, que ofrecen una mejor rentabilidad en rutas de densidad media, lo que permite a las aerolíneas proteger sus ingresos y estimular el tráfico mediante menores costes de viaje, en consonancia con los pedidos de aviones regionales E2 que ha conseguido Sudamérica. Las mejoras en estadios, aeropuertos y hoteles vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México fortalecerán los patrones de tráfico de conexión entre las ciudades anfitrionas y los principales centros de conexión, y dejarán un legado de infraestructura que aumentará el flujo de pasajeros más allá del periodo del evento. Las cadenas hoteleras están inaugurando nuevos establecimientos en mercados secundarios clave, diversificando la oferta de habitaciones e introduciendo nuevos conceptos dirigidos a viajeros más jóvenes y orientados al bienestar. Por lo tanto, el mercado de viajes y turismo de Sudamérica se beneficia de los asientos nacionales, la mejora de la oferta de servicios de hospitalidad de última milla y los catalizadores de eventos públicos que consolidan la demanda en patrones repetibles a lo largo de las temporadas.

La recuperación del turismo internacional a los niveles prepandémicos impulsa el turismo receptivo.

El turismo receptivo ha vuelto a crecer en múltiples destinos, y varios países reportan volúmenes superiores a los de los primeros años de la recuperación, gracias a las fluctuaciones cambiarias y a la mejora de la accesibilidad y la asequibilidad de las nuevas rutas. Perú registró un total de 4.16 millones de visitantes internacionales a finales de 2025, impulsado por mejoras en la eficiencia de los aeropuertos que redujeron los tiempos de espera y optimizaron la experiencia de tránsito. El tráfico aéreo y la llegada de visitantes extranjeros a Colombia han mostrado una tendencia al alza, ya que las aerolíneas invierten en flotas, salas VIP y productos premium que atraen tanto a viajeros de negocios como de placer. Los socios de empresas conjuntas aumentaron la oferta de asientos entre Norteamérica y Sudamérica, lo que mejoró la competencia en tarifas y añadió nuevas opciones de rutas para los flujos de entrada. Es probable que los eventos que se celebren en 2026 impulsen las llegadas a corto plazo a las ciudades anfitrionas de México, y se espera que dejen mejoras tecnológicas, de pago y de movilidad que mantengan una mayor utilización tras el evento. Los aeropuertos que incorporan control fronterizo automatizado, embarque biométrico y procesos de viaje sin contacto también tienden a mejorar la intención de volver a visitarlos al reducir las colas y mejorar la calidad percibida de las experiencias de llegada y salida.

Condiciones meteorológicas extremas, sequía, incendios forestales y sargazo perturban destinos clave.

El calentamiento global está incrementando la probabilidad y la gravedad de los incendios forestales en algunas zonas de Chile y Argentina, y los recientes eventos han tenido un impacto directo en las comunidades, la infraestructura y las áreas turísticas. Los estudios de atribución muestran que el cambio climático antropogénico ha aumentado la probabilidad de tales extremos y ha reducido las precipitaciones durante las temporadas críticas de incendios, prolongando la sequía y elevando el riesgo de ignición en amplias zonas. Regiones como el Pantanal y la Amazonía también han experimentado sequías severas que interrumpen el transporte fluvial y los productos turísticos que dependen de vías navegables, con efectos en cadena en los sistemas de energía y logística. El análisis científico apunta a áreas quemadas mucho más extensas en un mundo en calentamiento, lo que subraya que estos peligros no son transitorios y que los periodos de recurrencia de las temporadas severas se están acortando. La floración de sargazo, un fenómeno costero distinto, degrada la calidad de las playas y afecta la satisfacción de los visitantes cuando hay grandes desembarcos, lo que podría reducir las reservas para viajes centrados en la playa durante los meses de mayor demanda. Los actores del sector turístico están invirtiendo en medidas de adaptación como sistemas de alerta temprana, logística de limpieza y certificaciones ambientales para mitigar las perturbaciones, pero persisten los desafíos de costos y ejecución en todas las jurisdicciones. Por lo tanto, el mercado de viajes y turismo de Sudamérica se enfrenta a un lastre recurrente relacionado con el clima que requiere inversiones en resiliencia y respuestas coordinadas para proteger la demanda y las operaciones.

Los cambios en la política de visados ​​(por ejemplo, el restablecimiento del visado electrónico para Brasil) generan fricción en los viajes internacionales.

Los cambios en las políticas que modifican los requisitos de entrada pueden afectar los viajes de última hora y generar dificultades de planificación para quienes visitan el país con frecuencia. Brasil restableció los requisitos de visa para ciudadanos estadounidenses, canadienses y australianos en 2025, utilizando un modelo de visa electrónica que simplifica la logística de la solicitud, pero introduce un nuevo paso que no existía durante el período de exención anterior. Esta política se aplica en un momento en que el país también está ampliando la biometría en los aeropuertos y añadiendo nuevas conexiones nacionales, lo que compensa parcialmente las dificultades al mejorar la experiencia en destino y la variedad de rutas. Los países vecinos que mantienen el acceso sin visa para estos mercados emisores podrían captar una cuota de mercado marginal para los viajes de ocio, que son más sensibles al precio y la comodidad. El efecto a medio plazo depende de las negociaciones de reciprocidad y de la familiaridad de los viajeros con los procesos de visa digital, que tienden a normalizarse con el tiempo. Para el mercado de viajes y turismo de Sudamérica, una comunicación clara y procesos digitales optimizados ayudan a reducir las barreras percibidas y a mantener la demanda receptiva a medida que cambian las políticas de referencia.

Análisis de segmento

Por tipo de turista: Las bases nacionales se unen al impulso del turismo receptivo

Los viajeros nacionales representaron el 59.70 % de la cuota de mercado de viajes y turismo de Sudamérica en 2025, lo que subraya cómo la demanda del mercado interno sustenta la resiliencia y respalda la ampliación de capacidad en Brasil y México. Dentro del mercado de viajes y turismo de Sudamérica, las aerolíneas de red han añadido nuevas rutas nacionales que conectan centros industriales con destinos de playa y culturales, mejorando el equilibrio del factor de ocupación entre días laborables y fines de semana, y entre clases de cabina. Los mismos fundamentos que respaldan los volúmenes nacionales, incluido el creciente gasto en viajes entre los grupos demográficos más jóvenes y la normalización del autoservicio digital, también aumentan el valor de los ecosistemas de fidelización para los proveedores que dirigen las reservas a canales directos. Los volúmenes internacionales entrantes se están recuperando y diversificando por mercado de origen a medida que las aerolíneas de red y de bajo coste amplían la conectividad y la automatización de fronteras reduce las fricciones en los principales puntos de entrada. El mercado de viajes y turismo de Sudamérica debería seguir viendo coexistir la fortaleza nacional con las ganancias entrantes a medida que las aerolíneas optimizan la combinación de aeronaves y los horarios para ajustarse a los patrones estacionales y de franjas horarias en los diferentes pares de ciudades.

Se proyecta que el turismo internacional receptivo registre el crecimiento más rápido entre 2026 y 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.40 %, impulsado por nuevas rutas de larga y media distancia y mejores experiencias de tránsito. El total de pasajeros receptivos de Perú a finales de 2025 y su despliegue a gran escala de puertas electrónicas ABC demuestran cómo las mejoras tecnológicas y el marketing dirigido ayudan a recuperar los flujos internacionales y a suavizar los picos de tráfico en los aeropuertos. El calendario de eventos de México y las mejoras en los estadios en torno a la Copa Mundial de la FIFA 2026 añaden un atractivo multiciudad para los aficionados y la hospitalidad corporativa, lo que beneficia tanto a los segmentos hoteleros como a los de vuelos de corta distancia antes y después de los días de partido. Las aerolíneas de bajo costo están captando más tráfico de ocio intrarregional a medida que amplían las frecuencias y añaden pares de ciudades transfronterizas, mejorando así la transparencia de precios y estimulando a los segmentos de viajeros con presupuesto limitado que de otro modo pospondrían sus viajes. Con una participación nacional aún dominante, las aerolíneas pueden equilibrar sus flotas y tripulaciones entre las listas nacionales e internacionales para gestionar la volatilidad y proteger la utilización, manteniendo así el mercado de viajes y turismo de Sudamérica en una senda de crecimiento constante.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por propósito del viaje: Predominio del ocio, auge del bienestar médico.

El ocio representó el 84.50 % del gasto en 2025, lo que refleja la atractiva combinación de playas, naturaleza y atracciones culturales de la región, que siguen atrayendo a visitantes recurrentes. Los proveedores han introducido nuevos productos hoteleros premium y de estilo de vida en ciudades principales y secundarias para satisfacer los gustos cambiantes, incluyendo una serie de aperturas previstas para 2026 en México y Brasil, tanto en marcas de lujo como de servicio selecto. Las aerolíneas también están renovando sus productos para atraer a viajeros de ocio de mayor poder adquisitivo, con asientos premium ampliados, renovación de salas VIP y mejoras en el servicio a bordo en rutas regionales y de larga distancia. Los principales eventos de 2026 impulsarán itinerarios de ocio que combinen experiencias locales, mientras que las billeteras digitales y los pagos sin contacto facilitan el gasto en destino para los visitantes internacionales. A medida que se diversifica la oferta hotelera y las aerolíneas amplían su capacidad estacional, el mercado de viajes y turismo de Sudamérica mantiene una combinación favorable de precios y experiencias para los segmentos de ocio.

El sector médico y de bienestar destaca dentro de la combinación de propósitos y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.90 % hasta 2031, impulsado por las diferencias de costos, la calidad de la atención y la proximidad a Estados Unidos. Dentro del mercado de viajes y turismo de Sudamérica, se espera que este segmento crezca a medida que se consoliden las vías de atención transfronterizas y los destinos ofrezcan servicios integrados de recuperación y bienestar cerca de los corredores turísticos. Las aerolíneas y los hoteles están adaptando sus servicios para viajeros médicos y de bienestar, incluyendo políticas de cambio flexibles y espacios tranquilos para la recuperación, lo que contribuye a mayores ingresos complementarios. El segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) también complementa los congresos médicos y las conferencias especializadas que utilizan instalaciones mejoradas en las principales ciudades, lo que impulsa las tarifas promedio diarias (ADR) premium durante las temporadas bajas. La mejora en los procesos aeroportuarios mediante biometría reduce el estrés total del viaje para pacientes y acompañantes y mejora la percepción de confiabilidad de los viajes médicos transfronterizos. Esta dinámica debería respaldar un aumento constante en los viajes relacionados con el bienestar y los procedimientos, a medida que las aseguradoras y los proveedores amplían sus alianzas transfronterizas.

Por Booking Channel: El auge digital transforma la distribución.

Los canales online captaron el 52.00% de las reservas en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.01% hasta 2031, a medida que la búsqueda y el pago a través de dispositivos móviles se conviertan en la norma para un mayor número de viajeros. En el mercado de viajes y turismo de Sudamérica, las plataformas online se beneficiaron de opciones de pago mejoradas y funciones que fomentan la confianza, como reembolsos instantáneos y tokenización segura, lo que redujo el abandono y aceleró las compras recurrentes. La adquisición de Despegar por parte de Prosus en 2025 ilustra cómo la escala en los marketplaces puede aprovecharse en verticales adyacentes para aumentar el valor de vida del cliente y reducir las fricciones de marketing. 

Las aerolíneas también están expandiendo sus canales directos mediante la integración de beneficios de fidelización, ofertas dinámicas y una mejor gestión posterior a la reserva en sus aplicaciones y sitios web, lo que les permite ganar cuota de mercado en los segmentos de clientes recurrentes. Las opciones de pago a plazos (BNPL), ahora disponibles tanto en las plataformas de pago online como directamente con los proveedores, están impulsando la conversión y el valor promedio de los pedidos al permitir a los viajeros distribuir los pagos a lo largo de varios meses. A medida que las billeteras móviles y los pagos sin contacto se generalicen en hoteles y atracciones turísticas en 2026, el mercado de viajes y turismo de Sudamérica debería experimentar un crecimiento más rápido en la cuota digital en ciudades secundarias y corredores turísticos.

Análisis geográfico

Brasil ostenta la mayor cuota del mercado sudamericano de viajes y turismo, con un 23.20% en 2025, y sus aeropuertos y aerolíneas están invirtiendo para dar soporte a mayores volúmenes y mejores experiencias. El aeropuerto de Guarulhos de São Paulo desplegó decenas de puertas electrónicas biométricas en la Terminal 3 en diciembre de 2025, procesando pasajeros en segundos y aumentando la capacidad en horas punta, con una segunda fase de expansión prevista para principios de 2026. Sudamérica también está optimizando su red nacional con nuevas rutas diarias que añaden casi 300,000 asientos al año, mejorando la conectividad entre Brasilia, Belo Horizonte y las principales ciudades de negocios y ocio. La reactivación de la visa electrónica en Brasil para ciudadanos estadounidenses, canadienses y australianos añade un paso de solicitud, pero aprovecha el procesamiento digital diseñado para mantener la facilidad de acceso para viajeros frecuentes y asistentes a eventos. Los nuevos proyectos hoteleros en ciudades secundarias están ampliando la oferta de habitaciones, ayudando a distribuir la demanda de las principales metrópolis y apoyando las economías turísticas regionales. Estas mejoras y la incorporación de nuevas rutas están optimizando el equilibrio entre capacidad y calidad del servicio, una combinación que favorece el crecimiento constante del mercado de viajes y turismo en Sudamérica.

La posición de México se ve reforzada por un ciclo de infraestructura impulsado por eventos y una ola de aperturas de marcas que diversifican su panorama hotelero. La Copa Mundial de 2026 está impulsando mejoras en aeropuertos y recintos deportivos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras que los inversionistas hoteleros amplían la oferta de habitaciones en destinos costeros y culturales. La cartera de proyectos de Accor para 2026 incluye marcas en Ciudad de México y destinos caribeños que incorporan ofertas centradas en el estilo de vida y el bienestar, complementando la oferta de lujo de otras marcas para 2026. Las aerolíneas de bajo costo están añadiendo rutas que conectan ciudades de Estados Unidos con aeropuertos secundarios mexicanos antes del evento, distribuyendo las llegadas en una zona geográfica más amplia y reduciendo la presión sobre los principales aeropuertos. A medida que las billeteras digitales y la aceptación de pagos sin contacto se expanden en atracciones y restaurantes, el entorno de gasto en destino continúa mejorando para los visitantes transfronterizos. La combinación de aumento de capacidad y diversidad de productos de México lo mantiene como un actor central en el perfil de crecimiento del mercado de viajes y turismo de Sudamérica hasta 2031.

Colombia está en camino de registrar el CAGR más rápido, del 9.03%, hasta 2031, y ha fortalecido su propuesta a través de inversiones en red y productos que atraen segmentos de mayor poder adquisitivo. El programa 2025 de Avianca amplió la experiencia de asientos y salas VIP y preparó el lanzamiento de la Clase Ejecutiva en decenas de rutas nacionales y regionales a partir de principios de 2026, lo que aumenta el atractivo para los viajeros corporativos y de ocio de alto nivel. Nuevos hoteles de lujo, como el Four Seasons Cartagena, consolidan a la ciudad como destino cultural y gastronómico y demuestran la confianza de los inversionistas en la solidez de la demanda. Los datos de tráfico aéreo muestran ganancias constantes en los segmentos nacionales e internacionales, lo que refleja tanto el anuncio de nuevas rutas como factores de ocupación más altos a medida que la demanda se expande más allá de los centros de conexión tradicionales. Con las terminales aeroportuarias implementando mejoras en los procesos y con las aerolíneas agregando asientos y servicios, el ecosistema colombiano está posicionado para respaldar un alto crecimiento sostenido dentro del mercado de viajes y turismo de Sudamérica.