Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las motocicletas en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Análisis de segmento

Por tipo de vehículo: las motocicletas mantienen la báscula mientras que los scooters aceleran.

En 2024, las motocicletas representaron el 75.22% del mercado de vehículos de dos ruedas en Sudamérica, gracias a la preferencia de los compradores por chasis versátiles, ideales para caminos rurales y el transporte de carga en reparto. La amplia red de servicios técnicos y el buen valor residual del segmento impulsan la confianza en la compra, especialmente entre los conductores profesionales que recorren grandes distancias. Con la incorporación de portaequipajes, subchasis reforzados y opciones de financiación flexibles, las motocicletas se mantienen como el medio de transporte principal en el interior de Brasil y las rutas interurbanas de Colombia. 

Sin embargo, la congestión urbana y las limitaciones de estacionamiento están impulsando a los usuarios de scooters a optar por estos vehículos, que se prevé que registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.16 % hasta 2030. Las transmisiones de variación continua, los pisos planos y la menor altura del asiento están diseñados para adaptarse a las conductoras y a las personas mayores. La penetración de los scooters depende de la expansión de los carriles BRT, donde los scooters, al ser más ligeros, evitan las restricciones de acceso impuestas a las motocicletas de mayor cilindrada. En los próximos cinco años, es probable que el mercado sudamericano de vehículos de dos ruedas converja en un perfil dual: motocicletas para flotas generadoras de ingresos y scooters para los habitantes urbanos que buscan comodidad.

El auge de las scooters es más fuerte en Bogotá, Medellín y Santiago, donde el ahorro de combustible y la maniobrabilidad priman sobre la capacidad de carga. Los fabricantes de equipos originales (OEM) equipan modelos como la Honda PCX y la Yamaha NMAX con iluminación LED, ABS y tableros conectados a teléfonos inteligentes para justificar sus precios de gama media. Las plataformas de financiación ahora ofrecen plazos de hasta 48 meses, lo que reduce los pagos mensuales y amplía su atractivo. Los concesionarios reportan un aumento en la proporción de mujeres que compran una scooter por primera vez, un segmento demográfico que antes estaba subrepresentado, a pesar de la inercia cultural que favorece las motocicletas. La continua adaptación de la infraestructura y las restricciones ambientales posicionan a las scooters para ir ganando terreno gradualmente en el mercado sudamericano de vehículos de dos ruedas durante el período previsto.

Por propulsión: El dominio de los motores de combustión interna se mantiene mientras los eléctricos ganan terreno.

En 2024, los motores de combustión interna representaban el 97.26 % del mercado sudamericano de motocicletas, lo que evidencia una logística de abastecimiento de combustible consolidada y bajos costos de entrada. La compatibilidad con combustibles flexibles ofrece mayor resiliencia, ya que el etanol mantiene un descuento minorista del 30-40 % en comparación con la gasolina en Brasil, lo que amortigua los gastos operativos. Los inventarios de repuestos, los talleres mecánicos y los mercados secundarios se centran en los motores de combustión interna, lo que refuerza la percepción de confiabilidad. Se proyecta que las ventas de vehículos eléctricos crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.52 % hasta 2030, impulsadas por la reducción de aranceles a la importación de baterías, la implementación de normativas de entrega con cero emisiones en los centros urbanos y la disminución de los precios de las celdas de iones de litio.

Las pruebas de flota realizadas por Rappi en São Paulo revelaron una reducción del 30 % en los costos de energía en comparación con motocicletas de gasolina de tamaño similar, un dato que despertó el interés de los contratistas de logística. Persisten los desafíos: las redes de carga son escasas fuera de los principales centros urbanos y los precios iniciales aún presentan una prima del 25-30 %. Sin embargo, la paridad se acerca, con los proveedores de baterías apuntando a USD 70/kWh. Los fabricantes de equipos originales (OEM) se protegen ofreciendo módulos intercambiables de 2.5 kWh para minimizar el tiempo de inactividad, en consonancia con el segmento de potencia de 1.1-3.0 kW, que es el de mayor crecimiento. A largo plazo, la electrificación podría alcanzar una cuota de mercado de un dígito medio, lo que impulsaría el desarrollo de sistemas de propulsión duales en el mercado sudamericano de vehículos de dos ruedas.

Por cilindrada: Cilindradas básicas Volumen de accionamiento

En 2024, los motores de hasta 110 cc representaron el 42.31 % del mercado sudamericano de motocicletas, estableciendo estándares de asequibilidad y satisfaciendo las necesidades de autonomía urbana. Modelos como la Honda CG 160 y la Bajaj CT se adaptan a la economía de los trabajadores independientes al combinar un bajo consumo de combustible con un mantenimiento accesible. Los planes de financiación suelen fijar las cuotas mensuales por debajo del 8 % del salario mínimo, lo que facilita el acceso a la vivienda a quienes la adquieren por primera vez. Las motocicletas de gama media (150-200 cc) siguen siendo populares en el terreno montañoso de Colombia, pero el dominio en volumen se mantiene claramente en las cilindradas inferiores a 125 cc.

En el sector eléctrico, el mercado sudamericano de vehículos de dos ruedas encuentra su nicho de mercado en potencias de 1.1 a 3.0 kW, con una previsión de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7.43 % hasta 2030. Este rango se ajusta a los ciclos de trabajo metropolitanos de 60 a 90 kilómetros por turno y se encuentra dentro del rango óptimo de baterías de 3 kWh, que equilibra el coste y el peso. Los proyectos piloto de intercambio de baterías se centran en esta categoría para su estandarización, lo que permite a los gestores de flotas reducir los costes energéticos y, al mismo tiempo, maximizar la utilización de sus activos de forma predecible.

Por rango de precio: La relación calidad-precio sigue siendo clave, pero las mejoras de gama media se aceleran.

En 2024, las motocicletas con un precio inferior a 1,000 USD representaron el 48.72 % del mercado sudamericano de dos ruedas, debido a que los ingresos de la economía informal condicionan los presupuestos de los compradores. Las estrategias de ensamblaje local y SKD (ensamblaje de componentes importados) contribuyen a mantener los precios bajos, incluso cuando las fluctuaciones cambiarias incrementan el costo de los componentes importados. Sin embargo, las crecientes expectativas en torno a los sistemas de automatización de préstamos (ABS), los clústeres digitales y la conectividad de los teléfonos inteligentes impulsan a muchos compradores habituales a optar por el segmento de 1,501 a 2,000 USD, el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.22 % hasta 2030. Las nuevas empresas de microcréditos eliminan las restricciones crediticias y los plazos más largos alivian la carga mensual.

Los modelos premium, con precios superiores a los 3,000 USD, siguen siendo un nicho de mercado, frecuentado principalmente por entusiastas de BMW Motorrad y KTM. Los elevados aranceles de importación y la volatilidad del tipo de cambio limitan su alcance más allá de los núcleos acomodados de São Paulo, Buenos Aires y Santiago. No obstante, la visibilidad de los modelos aspiracionales genera un efecto positivo, impulsando a los compradores masivos a optar por versiones de gama media con algunas características premium, lo que redefine los estándares de especificación en el mercado sudamericano de motocicletas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: B2C conserva la mayoría, la entrega B2B lidera el crecimiento

La propiedad personal representó el 69.61% del mercado de motocicletas en Sudamérica en 2024, reflejando su uso diario como medio de transporte para ir al trabajo y para el traslado familiar. La fiabilidad de las motocicletas en zonas rurales con transporte público deficiente sustenta el mercado B2C. La creciente cobertura de seguros y los programas de fidelización de los concesionarios refuerzan la fidelidad de los usuarios. Por otro lado, los repartidores y transportistas se han convertido en el motor del crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.29% hasta 2030, a medida que el trabajo en plataformas digitales se consolida como su principal fuente de ingresos.

Las empresas que adoptan estrategias de movilidad sostenible están incorporando motocicletas eléctricas para el reparto de paquetes de menos de 50 kilómetros, mientras que los ayuntamientos están ampliando sus flotas de patrullas para mejorar la circulación en los centros urbanos congestionados. Las aseguradoras, al observar la menor velocidad de los accidentes en las flotas de scooters, ofrecen pólizas colectivas a precios atractivos, lo que impulsa el crecimiento del mercado B2B. Estos cambios diversifican las fuentes de ingresos y estabilizan la ciclicidad del mercado de motocicletas en Sudamérica.

Por canal de ventas: Los distribuidores siguen dominando, lo digital complementa.

Los puntos de venta físicos representaron el 92.17 % del mercado sudamericano de motocicletas en 2024. Para muchos compradores, las pruebas de manejo, la asistencia con la documentación y la cercanía a un taller son imprescindibles. Los fabricantes invierten en centros de servicio exprés y quioscos de repuestos en zonas periurbanas, manteniendo así la relevancia de este canal. Sin embargo, las ventas en línea registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.28 % hasta 2030, impulsada por la mayor comodidad digital surgida durante la pandemia.

Las plataformas permiten comparar especificaciones y obtener financiación preaprobada, reduciendo el tiempo de permanencia en el concesionario. Los fabricantes están probando modelos de compra online con recogida en tienda, donde la matriculación y la entrega final se siguen realizando en los concesionarios asociados. Esta combinación reduce el conflicto entre canales y facilita la migración gradual de segmentos específicos hacia un modelo híbrido de distribución en el mercado de motocicletas de Sudamérica.

Análisis geográfico

En 2024, Brasil controlaba el 64.31% del mercado de motocicletas en Sudamérica. Este mercado se está transformando debido al aumento de la demanda de reparto urbano, los cambios en la producción regional y la evolución de las regulaciones. Brasil lidera este cambio, impulsado por los repartidores, la frecuente renovación de vehículos y la fuerte demanda minorista. Los fabricantes están optando por el ensamblaje local en zonas como Manaos para reducir costos y mantener su competitividad. La tecnología de combustible flexible, el abastecimiento nacional y una extensa red de distribuidores respaldan este ecosistema, mientras que las normas ambientales impulsan la innovación en motores. La integración en el Mercosur y el abastecimiento estratégico de componentes mejoran la eficiencia de la cadena de suministro, lo que otorga a los modelos de producción local una ventaja competitiva en términos de asequibilidad y capacidad de respuesta.

Colombia registra el crecimiento más pronunciado, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5.28 % hasta 2030. La rápida migración urbana impulsa a los usuarios a optar por la movilidad en dos ruedas ante el retraso en la expansión del metro. Los programas de ensamblaje de componentes (CKD) de Bogotá atraen a las cadenas de suministro de proveedores, lo que reduce los precios finales. CrediOrbe y otras fintech similares facilitan el acceso al crédito, impulsando la transición del financiamiento informal al formal. Los proyectos piloto de baterías intercambiables, con Copec como punto de partida, sientan las bases para una electrificación acelerada.

Los mercados secundarios —Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y Paraguay— ofrecen un crecimiento estable y diversificación de riesgos. El Decreto 1069/2024 de Argentina modifica los umbrales de contenido local, lo que obliga a los fabricantes de equipos originales (OEM) a reevaluar sus costos. La normativa peruana sobre placas RFID alarga los plazos de matriculación, pero mejora la seguridad, lo que podría reducir las primas de seguros contra robo. Chile lidera en densidad de puntos de recarga, atrayendo a los primeros usuarios de vehículos eléctricos a pesar de su modesta población. Por lo tanto, este conjunto de economías más pequeñas constituye un segmento fragmentado, pero con gran potencial, del mercado de motocicletas en Sudamérica.