Análisis del mercado de trigo de Sudamérica por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado de trigo de América del Sur será de USD 14.3 mil millones en 2025, USD 14.9 mil millones en 2026 y alcanzará los USD 18.6 mil millones para 2031, creciendo a una CAGR del 4.54% entre 2026 y 2031. El impulso de Brasil por la superficie cultivada con trigo tropical, las expansiones portuarias y ferroviarias de Argentina y la plataforma de exportación de rápido crecimiento de Paraguay están redefiniendo las cadenas de suministro regionales. La demanda nacional de panadería y pasta en Brasil está aumentando, las preferencias arancelarias del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) están intensificando el comercio intrabloque y los nuevos corredores logísticos están reduciendo las facturas de transporte terrestre. Las crisis climáticas, los brotes de enfermedades y las brechas de financiamiento de los pequeños agricultores continúan ampliando la variabilidad del rendimiento, pero las multinacionales aún capturan márgenes de originación elevados. Por lo tanto, el mercado de trigo de América del Sur está evolucionando de un eje de dos países a una competencia de tres países donde el control logístico y la innovación en cultivares importan tanto como la tierra cultivable.
Conclusiones clave del informe
- Por geografía, Brasil lideró el tamaño del mercado de trigo de América del Sur en 2025, representando el 52.0%, y se anticipa que Paraguay crecerá a una CAGR del 6.8% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado del trigo en Sudamérica
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la demanda interna de alimentos a base de trigo | + 1.2% | Brasil, Argentina, Chile, Paraguay urbano y Uruguay | Mediano plazo (2–4 años) |
| Gobierno impulsa autosuficiencia de trigo en Brasil | + 0.9% | Brasil (Cerrado, Sur, Sudeste) | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Las mejoras en los puertos y ferrocarriles reducen el coste del transporte terrestre | + 0.7% | Argentina (Rosario, Bahía Blanca), Brasil (Arco Norte), Paraguay (Villeta) | Mediano plazo (2–4 años) |
| Las preferencias arancelarias del Mercado Comum do Sul (MERCOSUR) estimulan el comercio intrabloque | + 0.6% | Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Adopción de cultivares de trigo del Cerrado tolerantes a la sequía | + 0.5% | Brasil (Cerrado), ensayos en Paraguay | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Primas de créditos de carbono para el cultivo regenerativo de trigo | + 0.3% | Argentina, Brasil, Paraguay | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento de la demanda interna de alimentos a base de trigo
El crecimiento del ingreso urbano ha elevado el consumo de trigo per cápita de Brasil de 58 kg en 2020 a 63 kg en 2025, impulsando las fábricas de harina, pasta y galletas.[ 1 ]Fuente: Corporación Brasileña de Investigación Agropecuaria, “Avances del Trigo en el Cerrado”, embrapa.brTan solo las panaderías de São Paulo y Río de Janeiro consumieron 4.2 millones de toneladas métricas de harina en 2025, un 11 % más que en 2023. Una demanda paralela está surgiendo en Argentina, donde los exportadores de pasta incrementaron las importaciones de trigo duro un 23 % interanual para satisfacer los contratos de Chile y Perú. Esta demanda sostenida fomenta el aumento de la superficie cultivada en el Cerrado brasileño y los departamentos orientales de Paraguay, a pesar de que las brechas de rendimiento se mantienen entre 1.5 y 2.0 toneladas métricas por hectárea en comparación con las zonas templadas.
El Gobierno impulsa la autosuficiencia del trigo en Brasil
Brasil aspira a 4 millones de hectáreas para 2030, frente a los 2.8 millones de hectáreas de 2025, subvencionando semillas, seguros de cosechas y crédito rural con un interés del 7.5% frente a la tasa de mercado del 12%. [ 2 ]Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, “Producción, suministro y distribución en línea”, usda.gov Las plantaciones en el Cerrado aumentaron un 22 % interanual en 2025, principalmente en municipios de Mato Grosso que practican el doble cultivo. Cultivares tolerantes al calor, como el BRS 264, producen 6 toneladas métricas por hectárea, duplicando la producción en Rio Grande do Sul. El transporte sigue siendo un obstáculo, ya que el trigo debe recorrer hasta 2,200 km para llegar a los molinos del sur, lo que aumenta el costo del transporte entre 45 y 60 USD por tonelada.
Las mejoras en los puertos y ferrocarriles reducen el coste del transporte terrestre
El complejo Rosario de Argentina incrementó su capacidad de transporte en 2.5 millones de toneladas métricas en 2025, reduciendo las esperas de los buques a seis días y la demora en USD 18 por tonelada métrica. El Arco Norte de Brasil aumentó su capacidad en 4.2 millones de toneladas métricas entre 2024 y 2025, creando una ruta del Pacífico 2,400 km más corta que ahorra USD 32 por tonelada métrica hacia Asia-Pacífico. El puerto de Villeta, modernizado en Paraguay, ahora exporta 1.8 millones de toneladas métricas al año con un costo logístico un 22 % menor que las combinaciones anteriores de transporte por carretera y ferrocarril.[ 3 ]Fuente: Centro de Comercio Internacional, “Trade Map – Estadísticas comerciales para el desarrollo de negocios internacionales”, trademap.orgEstos corredores redistribuyen los flujos comerciales hacia los productores sin litoral y reducen la dependencia de los puntos de acceso de Santos y Buenos Aires.
Las preferencias arancelarias del Mercado Comum do Sul (MERCOSUR) estimulan el comercio intrabloque
El arancel cero sobre el trigo que se mueve dentro del bloque permitió que 6.8 millones de toneladas métricas de suministro argentino ingresaran a Brasil en 2025, un aumento del 14% con respecto a 2024. El acuerdo de enero de 2026 entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) introduce una cuota de 99,000 toneladas métricas a 25 EUR (27.3 USD) por tonelada métrica, frente a 95 EUR (103.6 USD) de otro modo, lo que motiva a los exportadores a dirigirse a España y Portugal. Los molinos de empresas conjuntas transfronterizas en las ciudades fronterizas de Brasil capitalizan la preferencia mezclando trigo argentino de alto contenido proteico con granos locales, agregando 420,000 toneladas métricas de capacidad de harina en 2025. Paraguay está replicando el modelo con un molino de 48 millones de USD programado para 2027.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Variabilidad climática (sequía, heladas) | −0.8% | Argentina Pampa, Brasil Rio Grande do Sul, Paraguay Chaco | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La volatilidad de los precios en origen está vinculada a los futuros de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) | −0.5% | Zonas exportadoras de Argentina y Paraguay | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Brotes de la enfermedad del tizón del trigo (Magnaporthe oryzae, patotipo Triticum) | −0.4% | Brasil Cerrado y Paraná, Paraguay Itapúa y Alto Paraná | Mediano plazo (2–4 años) |
| Acceso limitado al crédito rural para los pequeños agricultores | −0.3% | Nordeste y Norte de Brasil, cinturones de pequeños productores de Paraguay, Argentina extrapampeana | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Variabilidad climática (sequías, heladas)
Las heladas tardías redujeron la cosecha argentina de 2024 en 2.8 millones de toneladas métricas e impulsaron los precios de la harina en Buenos Aires un 12 %. Rio Grande do Sul perdió 680,000 toneladas métricas en 2025 tras una sequía de 45 días. Las precipitaciones, fuera de los parámetros históricos, afectan ahora a los principales productores cada dos o tres años, dejando 1.8 millones de hectáreas sin cobertura de seguro. Por lo tanto, el mercado sudamericano de trigo soporta una prima climática persistente, lo que dificulta la cobertura a largo plazo. A menos que el seguro subsidiado se extienda más allá del 28 % actual de la superficie sembrada, las fluctuaciones en los rendimientos seguirán inflando los costos de endeudamiento de los productores y frenando las mejoras tecnológicas.
La volatilidad de los precios en origen está vinculada a los futuros de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT)
Los precios al contado en Argentina y Paraguay muestran una correlación de 0.87 con el trigo de la Bolsa de Comercio de Chicago, lo que transmite las fluctuaciones del 34% de los futuros a los ingresos locales. Los costos de cobertura son prohibitivos porque las primas de las opciones promedian el 11% del valor del contrato, por encima de los márgenes netos de los pequeños productores. En 2025, los exportadores paraguayos perdieron USD 31 millones cuando los precios se desplomaron tras la noticia de las cuotas del Mar Negro, a pesar de un equilibrio regional ajustado. La toma de precios estructural limita la inversión de capital en gran parte del sector agrícola. La ausencia de mercados nacionales de futuros en Brasil y Paraguay prolonga los retrasos en las liquidaciones y amplía los diferenciales de base durante las fluctuaciones cambiarias, lo que suma hasta USD 14 por tonelada métrica de riesgo adicional para las exportaciones.
Análisis geográfico
Brasil lideró la cuota de mercado de trigo en Sudamérica, representando el 52% del consumo regional en 2025. Su déficit de 2 millones de toneladas métricas se está reduciendo a medida que aumenta la superficie cultivada en el Cerrado, lo que reduce los costos de transporte y de inventario de los molineros. Paraguay es el contribuyente de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.8% hasta 2031, impulsada por la conversión de tierras y la mejora de la logística fluvial. Juntas, estas dos regiones establecen la base de la demanda y el motor del crecimiento de la oferta que definen el panorama del tamaño del mercado de trigo en Sudamérica.
Argentina continuó siendo un exportador importante, manteniendo envíos sustanciales en 2025, a pesar de las fluctuaciones en el rendimiento relacionadas con el clima, que ocasionalmente resultaron en restricciones a la exportación. Chile dependía de las importaciones para satisfacer una parte considerable de su demanda, ya que los cultivos frutales de alto valor limitaban la expansión del cultivo de cereales. Uruguay y Bolivia desempeñaron roles de nicho, ya sea abasteciendo o abasteciéndose de trigo premium y de especialidad, que alcanzó precios más altos en los mercados vecinos. Perú aumentó sus importaciones de trigo duro para la producción de pasta, impulsado por un cambio en la dieta urbana hacia alimentos de conveniencia.
El crecimiento regional se ve impulsado por avances en infraestructura y cultivares, que reducen los costos de envío y mejoran la resiliencia climática. Los puertos del Arco Norte de Brasil han reducido significativamente los costos de transporte en el Pacífico, lo que permite el acceso a regiones del interior que antes se consideraban logísticamente complejas. El puerto de Villeta, en Paraguay, ha logrado reducciones notables en los costos de exportación, lo que permite a los productores reinvertir en prácticas como la siembra directa y la siembra de precisión. Se prevé que estos avances aumenten los volúmenes comercializados y amplíen el mercado potencial de trigo en Sudamérica en los próximos años.
Panorama competitivo
Bunge y Cargill se ubican en la cima de la cadena de valor regional, aprovechando su sólida propiedad portuaria y las conexiones ferroviarias para cargar granos con mayor rapidez que sus competidores. Juntas, originaron aproximadamente 42 millones de toneladas métricas de trigo y cereales secundarios sudamericanos en 2025, consolidando contratos con molineros en Brasil e importadores en África. Ambas empresas invirtieron un total de USD 605 millones entre 2024 y 2026 para expandir los corredores de Rosario y Santarém, reduciendo el tiempo promedio de rotación de los buques de 36 a 22 horas y obteniendo un margen adicional en los atracaderos con mayor demanda de estadía. Su velocidad comercial, escala de almacenamiento y flotas de transporte marítimo contribuyen a mantener la mayor participación en los ingresos, que en conjunto poseen las cinco principales empresas mercantes.
Argentina representa una parte significativa de la capacidad instalada de molienda de harina y se está expandiendo hacia harinas orgánicas y especiales, que ofrecen mayores primas que la harina de trigo convencional. La adopción de tecnología impulsa la diferenciación en toda la cadena de valor. Las plataformas de agricultura de precisión, que utilizan imágenes satelitales y sensores de suelo, permiten a los productores de alto rendimiento lograr mejoras notables en el rendimiento mediante la aplicación de fertilizantes a dosis variables y la optimización de los calendarios de siembra. Sin embargo, su adopción sigue siendo limitada debido a los altos costos de implementación, que superan el presupuesto de los pequeños productores.
La inversión de capital, las herramientas logísticas digitales y los programas de sostenibilidad revelan cómo estos actores buscan expandir la producción del mercado y fortalecer los vínculos agrícolas durante los próximos cinco años. El compromiso de Bunge de invertir USD 280 millones en febrero de 2026 para aumentar la capacidad de Rosario demuestra confianza en el crecimiento de las exportaciones de la Pampa Argentina. Cargill y Archer Daniels Midland están incorporando servicios de créditos de carbono a los contratos de originación, ofreciendo descuentos en préstamos que atraen más hectáreas a la agricultura regenerativa certificada. A medida que convergen las mejoras portuarias, la agronomía basada en datos y la financiación verde, los principales operadores comerciales están posicionados para aumentar los volúmenes gestionados y consolidar el papel central de Sudamérica en los flujos mundiales de trigo.
Desarrollos recientes de la industria
- Febrero de 2026: China dio un paso significativo en la diversificación de su cadena de suministro de granos con la llegada de su primera compra de trigo orientada al mercado desde Argentina. El envío, con un total de 70,000 toneladas métricas, fue importado por COFCO International. Este avance podría contribuir aún más al crecimiento del mercado.
- Enero de 2026: Brasil inauguró su primera planta de etanol a base de trigo en Santiago, Rio Grande do Sul, procesando 100 toneladas métricas de trigo por día para producir 12 millones de litros de biocombustible al año, con planes de ampliar la capacidad a 45-50 millones de litros para 2027 luego de una inversión inicial de USD 18.6 millones.
- Septiembre de 2025: La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) anunció que las líneas avanzadas de trigo editado genéticamente, desarrolladas por Neocrop Technologies, en colaboración con las empresas de semillas Buck Semillas (Argentina) y Campex Baer (Chile), con alto contenido de fibra (amilosa), no están clasificadas como organismos genéticamente modificados (no OGM). Esta decisión exime a estas líneas de la normativa que rige los cultivos transgénicos, lo que permite su validación comercial en Argentina en las mismas condiciones que el trigo convencional.
Alcance del informe sobre el mercado del trigo en Sudamérica
El trigo se cultiva ampliamente por sus semillas y cereales. Diversas especies de trigo conforman el género Triticum, de las cuales la más cultivada es el trigo común (Triticum aestivum). Las otras variedades principales son el trigo duro (T. durum) y el trigo club (T. compactum). El Informe del Mercado de Trigo de Sudamérica está segmentado por geografía (Brasil, Argentina y más). El informe incluye análisis de producción (volumen), análisis de consumo (valor y volumen), análisis de importaciones (valor y volumen), análisis de exportaciones (valor y volumen), análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor, marco regulatorio, lista de actores clave, logística e infraestructura, y análisis de estacionalidad. Los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).
Por geografía
| Argentina | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |
| Marco normativo | |
| Lista de actores clave | |
| Logistica e Infraestructura | |
| Análisis de estacionalidad | |
| Brazil | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |
| Marco normativo | |
| Lista de actores clave | |
| Logistica e Infraestructura | |
| Análisis de estacionalidad | |
| Paraguay | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |
| Marco normativo | |
| Lista de actores clave | |
| Logistica e Infraestructura | |
| Análisis de estacionalidad | |
| Chile | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | |
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | |
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | |
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | |
| Marco normativo | |
| Lista de actores clave | |
| Logistica e Infraestructura | |
| Análisis de estacionalidad |
| Por geografía | Argentina | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Brazil | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Paraguay | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
| Logistica e Infraestructura | ||
| Análisis de estacionalidad | ||
| Chile | Análisis de producción (superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) | |
| Análisis del consumo (valor y volumen del consumo) | ||
| Análisis del mercado de importación (valor de las importaciones, volumen y principales mercados proveedores) | ||
| Análisis del mercado de exportación (valor de las exportaciones, volumen y mercados de destino clave) | ||
| Análisis y pronóstico de tendencias de precios al por mayor | ||
| Marco normativo | ||
| Lista de actores clave | ||
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| Análisis de estacionalidad | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor previsto del mercado de trigo de América del Sur para 2031?
Se espera que alcance los 18.6 millones de dólares, lo que refleja una CAGR del 4.5 % entre 2026 y 2031.
¿Cuánto trigo consumió Brasil en 2025?
El consumo brasileño totalizó 12.2 millones de toneladas métricas, captando el 52% de la demanda regional.
¿Qué país lidera hoy las exportaciones de trigo de Sudamérica?
Argentina envió 10.2 millones de toneladas métricas en 2025, lo que representa el 82.4% de las exportaciones regionales.
¿Por qué Paraguay está ganando participación de mercado en las importaciones brasileñas?
La logística fluvial mejorada redujo el flete en USD 28 por tonelada métrica y entregó el trigo cinco días más rápido que las rutas de camiones argentinas.
¿Cómo afectan los créditos de carbono a la economía del cultivo de trigo?
Las prácticas regenerativas generaron entre 14 y 22 dólares por hectárea en ingresos adicionales durante 2025, reduciendo los precios de equilibrio en tierras marginales.
¿Qué nueva variedad se muestra prometedora contra el tizón del trigo?
El BRS 420 de Embrapa produce un promedio de 6.8 toneladas métricas por hectárea y mejora la resistencia a las enfermedades; su ampliación de la producción de semillas está prevista para 2026.
