Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las turbinas eólicas en Sudamérica: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de turbinas eólicas en Sudamérica

La disminución del LCOE convierte a la energía eólica terrestre en el recurso gestionable más barato de la región.

La reducción de los costes de generación en tierra sigue siendo uno de los principales factores que impulsan la demanda de nuevas turbinas en la región. El LCOE de la energía eólica terrestre en Brasil cayó a 0.025 USD/kWh en 2024, y el parque eólico del país alcanzó factores de capacidad del 56%, muy por encima del promedio mundial de energía eólica terrestre. ^{[ 1 ]Agencia Internacional de Energías Renovables, “Costos de generación de energía renovable en 2024”, Agencia Internacional de Energías Renovables, irena.org}Esa posición de costos es importante porque les da a los desarrolladores margen para preservar la rentabilidad de los proyectos incluso cuando la financiación sigue siendo costosa o el acceso a la transmisión se vuelve menos predecible. También mantiene la competitividad de los proyectos terrestres en las rondas de licitación y los contratos bilaterales, especialmente en el noreste de Brasil y otros corredores de alto viento. Para el mercado de turbinas eólicas de Sudamérica, esto significa que el escenario base para las nuevas instalaciones aún se define por la economía terrestre, más que por el apoyo político únicamente.

El programa de PPA y subastas de energías renovables extiende la certeza contractual más allá del suministro gubernamental.

La demanda de nuevos proyectos eólicos se está ampliando considerablemente en comparación con el modelo anterior, que dependía principalmente de subastas gubernamentales. Compradores corporativos, usuarios industriales y grandes operadores de infraestructura digital están adquiriendo mayor protagonismo en la adquisición de energías renovables a largo plazo, lo que ofrece a los desarrolladores diversas vías para obtener ingresos contractuales. Amazon anunció una inversión de más de 4 millones de dólares para lanzar una región de infraestructura de AWS en Chile a finales de 2026, donde la energía renovable forma parte del modelo operativo. ^{[ 2 ]Amazon, “Amazon invertirá más de 4 mil millones de dólares para lanzar una región de infraestructura en Chile”, Amazon, press.aboutamazon.com} Esto es importante para el desarrollo de proyectos, ya que una mayor cantidad de compradores puede respaldar la incorporación de energía eólica incluso cuando la contratación pública se ralentiza. En el mercado sudamericano de turbinas eólicas, este cambio está mejorando la diversidad de contratos y favoreciendo a los desarrolladores que pueden adaptar los perfiles de generación eólica a las necesidades de grandes compradores solventes.

Los centros de exportación de hidrógeno verde integran la infraestructura eólica en emplazamientos adyacentes a los puertos.

El hidrógeno verde está generando una nueva demanda de capacidad eólica en zonas de Sudamérica con abundantes recursos y acceso a la exportación. En estos proyectos, los parques eólicos se planifican cada vez más como generadores dedicados a la electrólisis, en lugar de simples activos conectados a la red. Esta distinción es importante porque modifica la perspectiva de los promotores sobre la ubicación, la dependencia de la transmisión y el riesgo de la demanda. Además, hace más atractivas las regiones portuarias y los corredores industriales, ya que el valor de la generación puede vincularse a la producción de exportación en lugar de depender únicamente de los precios mayoristas de la electricidad. Para el mercado sudamericano de turbinas eólicas, este modelo de demanda emergente podría impulsar pedidos de turbinas de mayor tamaño en zonas donde el autoconsumo puede absorber la producción que, de otro modo, se vería reducida.

Las mejoras en la transmisión impulsadas por los centros de datos generan una demanda eólica adicional.

La infraestructura digital está generando una nueva fuente de demanda eléctrica que se integra perfectamente con la adquisición de energías renovables a gran escala. La inversión de Amazon en Chile demuestra que la expansión a hiperescala está ahora directamente vinculada al suministro de energía renovable, lo que refuerza la necesidad de nueva capacidad eólica en torno a los principales centros de consumo y corredores de infraestructura de datos. Esto va más allá de la venta directa de energía, ya que los grandes compradores a largo plazo también pueden contribuir a justificar las mejoras en la transmisión y las interconexiones a la red que benefician a los proyectos renovables circundantes. En la práctica, la demanda de los centros de datos está adquiriendo relevancia no solo como fuente de suministro, sino también como catalizador de una inversión más amplia en el sistema. Esto hace que el mercado de turbinas eólicas de Sudamérica esté más conectado a los ciclos de inversión digital que hace tan solo unos años.

La congestión de la red eléctrica crea un riesgo estructural para los ingresos en toda la zona eólica del noreste de Brasil.

La congestión de la red eléctrica en el noreste de Brasil sigue siendo la principal limitación operativa para los proyectos eólicos a gran escala. Las pérdidas por reducción de producción en plantas eólicas y solares aumentaron un 220 % en 2025, alcanzando los 32.9 millones de MWh, lo que demuestra la rapidez con la que este problema ha pasado de ser un desafío operativo local a una preocupación de inversión más amplia. El impacto en el mercado es evidente incluso sin atribuir cada megavatio-hora perdido a un solo proyecto, ya que los prestamistas, los fabricantes de equipos originales y los desarrolladores ahora deben tener en cuenta la menor utilización de la energía en áreas que antes se consideraban los corredores eólicos más seguros. Por ello, el mercado de turbinas eólicas en Sudamérica sigue creciendo, pero con una mayor atención a la calidad de la ubicación, la adaptación a la demanda local y el ritmo de refuerzo de la red de transmisión.

La volatilidad cambiaria y los altos costos de capital actúan como una barrera estructural para la inversión extranjera.

Las condiciones de financiamiento siguen siendo un desafío estructural en varios países sudamericanos, especialmente donde la cobertura a largo plazo es escasa y las monedas locales son volátiles. Esto es importante para la energía eólica, ya que los proyectos requieren una gran inversión de capital, la vida útil de los activos es prolongada y las condiciones de financiamiento influyen en la rentabilidad total del proyecto tanto como el rendimiento de las turbinas. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Central de Brasil firmaron un acuerdo en noviembre de 2025 para desbloquear hasta 3.4 millones de dólares en instrumentos de cobertura cambiaria en el marco del programa Eco Invest Brasil, diseñado para reducir el riesgo cambiario para los inversionistas privados en proyectos de energías renovables. ^{[ 3 ]Banco Interamericano de Desarrollo, “Acuerdo entre el BID y el Banco Central de Brasil desbloquea 3.4 millones de dólares en cobertura cambiaria para movilizar la inversión privada”, Banco Interamericano de Desarrollo, iadb.org} Aun con ese apoyo, la región sigue soportando una carga financiera mayor que la de los mercados eólicos maduros, lo que puede retrasar las decisiones de inversión o reducir el tamaño de los paquetes de adquisición. Para el mercado de turbinas eólicas de Sudamérica, el resultado es un patrón de crecimiento que se mantiene positivo, pero más sensible al riesgo soberano, los costos de capital locales y la disciplina en la estructuración de proyectos.

Análisis de segmento

Por ubicación de despliegue: En tierra firme se controla la base, en alta mar se replantea la historia de crecimiento.

En 2025, la energía eólica terrestre representó el 90.6 % de la base instalada, lo que la mantuvo firmemente en el centro de la demanda de turbinas en toda la región. Este segmento del mercado sudamericano de turbinas eólicas sigue beneficiándose de los corredores de desarrollo terrestres ya establecidos en Brasil, Argentina y Chile, donde los recursos eólicos son abundantes y el modelo de entrega es familiar para las entidades financieras y las empresas de servicios públicos. Los proyectos terrestres también se adaptan mejor a las redes de fabricación y logística existentes que los proyectos marinos, lo que ayuda a mantener la competitividad de costos cuando las condiciones de suministro se restringen. Esta ventaja es especialmente importante en una región donde el contenido local, el acceso a la financiación y la ejecución del transporte aún pueden influir en la viabilidad financiera de un proyecto casi tanto como la tecnología de las turbinas.

El sector offshore parte de una base mucho menor, pero se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.1 % hasta 2031, lo que lo convierte en la categoría de despliegue de más rápido crecimiento en el mercado de turbinas eólicas de Sudamérica. Este crecimiento se sustenta en la futura ampliación de las plataformas, la formalización de un marco normativo en Brasil y el creciente interés en los clústeres industriales costeros que podrían utilizar la energía offshore con el tiempo. Aun así, el sector offshore seguirá generando menores ingresos que el offshore durante la mayor parte del período de pronóstico, ya que todavía requiere preparación portuaria, una cadena de suministro sólida y experiencia en la ejecución de proyectos. Por lo tanto, el principal efecto a corto plazo es estratégico más que volumétrico, puesto que el sector offshore está transformando la manera en que los fabricantes de equipos originales (OEM), los desarrolladores y los gobiernos conciben la fabricación futura, las capacidades de servicio y la infraestructura costera.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por capacidad nominal: las turbinas grandes lideran, las plataformas de gran tamaño ganan terreno.

Las turbinas de gran tamaño, con potencias entre 1 y 5 MW, representaron el 45.7 % del mercado en 2025, lo que refleja la forma en que se construyeron la mayoría de los proyectos eólicos regionales durante la última década. Esta base instalada mantiene la importancia del segmento, ya que la familiaridad con la flota, las capacidades de servicio y la solvencia financiera ya están establecidas para esta categoría. En la práctica, esto proporciona a los desarrolladores un punto de referencia estable al evaluar nuevas decisiones de adquisición en el noreste de Brasil, la Patagonia y los corredores eólicos de Chile. También significa que la clase de turbinas de gran tamaño sigue siendo el pilar de la mayor parte de la actividad de pedidos a corto plazo, incluso cuando los desarrolladores buscan máquinas de mayor tamaño.

Se prevé que el segmento de más de 5 MW registre el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.8 %, impulsado por la búsqueda de un mayor rendimiento por unidad, un menor número de turbinas por proyecto y una mejor rentabilidad en grandes proyectos de nueva construcción. La primera fábrica de Goldwind en el extranjero, ubicada en Brasil, comenzó a producir turbinas de entre 5.3 MW y 7.5 MW en 2024, lo que demuestra que la oferta regional está empezando a adaptarse a máquinas de mayor capacidad. Por lo tanto, la industria de turbinas eólicas de Sudamérica se está orientando hacia una gama más amplia de potencias, pero este cambio será gradual, ya que los promotores aún deben equilibrar la escala de las turbinas con la logística, las condiciones del emplazamiento y la capacidad de la red disponible. Durante el periodo de previsión, la categoría de turbinas de gran tamaño debería ganar cuota de mercado principalmente en proyectos donde una mayor producción y una menor intensidad de los componentes del sistema compensen la complejidad de ejecución que conllevan los componentes de mayor tamaño.

Por tipo de eje: el eje horizontal predomina, el eje vertical encuentra su nicho.

En 2025, las turbinas de eje horizontal representaban el 90.1 % de la base instalada, lo que las convierte en el estándar indiscutible para el despliegue a gran escala en toda la región. Esta posición se basa en cadenas de suministro consolidadas, un rendimiento operativo probado y el hecho de que la mayoría de los desarrolladores, operadores y prestamistas ya saben cómo financiar esta tecnología. En el mercado de turbinas eólicas de Sudamérica, esta ventaja en la base instalada dificulta su sustitución, ya que la tecnología está integrada en las redes de servicio, la planificación de repuestos y los estándares de diseño de proyectos. Esto también significa que la mayor parte de la demanda seguirá ligada a las plataformas de eje horizontal durante el período previsto.

Se prevé que las turbinas de eje vertical crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.5 %, pero parten de una base mucho menor y siguen centradas en aplicaciones más específicas. Su papel es más relevante en entornos distribuidos donde las limitaciones de espacio, ruido o ubicación urbana hacen que las máquinas convencionales sean menos prácticas. Esto las mantiene pertinentes para aplicaciones comerciales, rurales y de microrredes a pequeña escala, en lugar de para ampliaciones regionales a gran escala. Por lo tanto, es posible que la demanda de turbinas de eje vertical en la industria eólica de Sudamérica aumente de forma constante, pero seguirá siendo un complemento para la flota principal, no un sustituto.

Por componente: Las palas del rotor lideran la cuota de mercado, la electrónica de potencia emerge como el campo de batalla tecnológico.

Las palas del rotor representaron el 31.3 % del valor de la base instalada en 2025, lo que las convirtió en la categoría de componentes más importante de la región. Esta participación refleja tanto su peso en el costo dentro de una turbina como la dificultad logística de transportar palas de gran tamaño a largas distancias hasta los emplazamientos de los proyectos en el interior del país. En el mercado de turbinas eólicas de Sudamérica, la demanda de palas sigue estando estrechamente ligada a la situación de la industria manufacturera local, ya que los cierres, las reestructuraciones o los cuellos de botella en el transporte pueden interrumpir rápidamente los plazos de entrega y la planificación de costos. Esta es una de las razones por las que la estrategia de componentes es tan importante como la selección de la turbina a la hora de que los desarrolladores evalúen los plazos de los proyectos.

Se prevé que los sistemas de control y electrónica de potencia crezcan a una tasa compuesta anual del 11.8 % hasta 2031, lo que apunta a una fase de competencia más centrada en el software. A medida que las condiciones de la red se vuelven menos predecibles y la integración del almacenamiento cobra mayor relevancia, los desarrolladores otorgan mayor importancia a los controles, la monitorización y la flexibilidad del sistema. Esta tendencia es importante porque desplaza parte del debate competitivo del coste del hardware hacia la capacidad de una turbina para operar bajo restricciones, rampas y requisitos de calidad de la energía. Por lo tanto, es probable que el mercado de turbinas eólicas de Sudamérica experimente una creciente diferenciación en los paquetes de componentes, especialmente donde los desarrolladores necesitan un cumplimiento más estricto de la red y una mayor visibilidad operativa.

Por aplicación de uso final: Los contratos a gran escala de servicios públicos consolidan el volumen, y los contratos comerciales e industriales redefinen la asignación de riesgos.

Los proyectos a gran escala representaron el 84.9 % de la demanda final en 2025, lo que confirma que la adquisición centralizada a gran escala sigue definiendo el volumen del mercado. Esta participación refleja las ventajas de escala de los principales corredores eólicos y el hecho de que la economía de los proyectos regionales sigue siendo más rentable donde se pueden desarrollar grandes emplazamientos con recursos de alta calidad. En el mercado de turbinas eólicas de Sudamérica, los proyectos a gran escala seguirán siendo el principal motor de ingresos, ya que la base instalada, el modelo de financiación y la experiencia operativa favorecen los proyectos de gran tamaño. Además, mantienen al sector de desarrolladores y fabricantes de equipos originales (OEM) estrechamente vinculado a la planificación de la red, el acceso a terrenos y la sincronización de la transmisión.

La demanda comercial e industrial está creciendo a un ritmo acelerado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 14.2 % hasta 2031. La financiación de la IFC para el parque eólico Olavarría de 185.6 MW de PCR en Argentina demostró cómo las estructuras de proyectos vinculadas a empresas están ganando relevancia, especialmente cuando los usuarios industriales necesitan energía más limpia y un control más directo sobre el suministro. ^{[ 4 ]Corporación Financiera Internacional, “La CFI apoya un proyecto emblemático de energía eólica y transmisión en Argentina”, Corporación Financiera Internacional, ifc.org} Este segmento del mercado de turbinas eólicas en Sudamérica está creciendo porque reduce la dependencia de un único modelo de adquisición y genera demanda en los sectores de manufactura, minería, infraestructura digital y autoabastecimiento. La demanda residencial y de microrredes sigue siendo menor, pero aún es importante en zonas remotas donde los sistemas híbridos pueden ser la vía práctica para acceder a la electricidad.

Análisis geográfico

Brasil representó el 59.2% del mercado en 2025, lo que lo mantuvo como el ancla clara de la demanda regional. Brasil también mantuvo el 59.2% de la cuota de mercado de turbinas eólicas de Sudamérica en 2025, respaldado por una de las economías terrestres más sólidas del mundo. El LCOE de la energía eólica terrestre de Brasil alcanzó los USD 0.025/kWh en 2024, y los factores de capacidad aumentaron al 56%, lo que reforzó el papel del país como el principal centro de volumen para el mercado de turbinas eólicas de Sudamérica. Las fuentes renovables representaron el 84.6% de la matriz eléctrica de Brasil, y la energía eólica por sí sola contribuyó con el 15% de la generación en 2024. El plan climático actualizado de Brasil también respalda el continuo desarrollo de la energía eólica al vincular los objetivos de reducción de emisiones con la energía eólica marina y el desarrollo de hidrógeno bajo en carbono. 

Chile es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 12.1 % hasta 2031. Las perspectivas eólicas del país se ven impulsadas por una sólida cartera de proyectos, un mayor dinamismo político y un papel cada vez más importante de las energías renovables en la demanda industrial y digital. En marzo de 2026, el Comité de Ministros de Chile resolvió las apelaciones administrativas de tres proyectos de energías renovables paralizados, lo que mejoró la visibilidad de las inversiones aplazadas y demostró una postura más firme en materia de permisos. El plan de Amazon de lanzar una región de infraestructura de AWS en Chile para finales de 2026 añade otra fuente de demanda de energías renovables a largo plazo que respalda el mercado de turbinas eólicas de Sudamérica en ese país.

Argentina y Colombia siguen siendo países más pequeños, pero ambos ofrecen un potencial significativo para el mercado sudamericano de turbinas eólicas si se gestionan adecuadamente los riesgos de ejecución. Argentina se beneficia de condiciones de viento muy fuertes, especialmente en la Patagonia, y las estructuras de financiamiento de proyectos son cada vez más viables con el apoyo multilateral. El financiamiento de la CFI en marzo de 2026 para el proyecto Olavarría de PCR demostró que las inversiones eólicas financiables aún pueden avanzar en Argentina cuando la transmisión y el financiamiento se gestionan cuidadosamente. Colombia tiene una base instalada menor, pero su futuro eólico aún depende en gran medida de La Guajira, donde la calidad del recurso es alta y la secuencia de proyectos está estrechamente ligada a la consulta social y la preparación de la red de transmisión. En ambos países, la oportunidad es real, pero el ritmo de crecimiento dependerá menos del potencial de los recursos que de la estabilidad del financiamiento, la consistencia que permite y la capacidad de convertir grandes planes en activos operativos.