| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 5.46 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 6.71 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 4.20% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de piensos acuícolas en Sudamérica por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de alimentos acuícolas de América del Sur será de USD 5.46 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 6.71 mil millones para 2030, con una CAGR del 4.20% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El mercado de alimentos acuícolas experimenta un crecimiento constante, impulsado por la creciente demanda de productos del mar y los avances de la acuicultura en Sudamérica. Este crecimiento se sustenta en el creciente interés de los consumidores por las dietas ricas en proteínas y la expansión de la acuicultura comercial. La industria de alimentos acuícolas es crucial para satisfacer las necesidades nutricionales de diversas especies acuáticas de cultivo, como peces, camarones y moluscos, al proporcionar dietas equilibradas que promueven el crecimiento, la salud y la sostenibilidad.
El sector acuícola brasileño ha experimentado un crecimiento significativo, principalmente gracias al cultivo y consumo de tilapia. La posición del país como importante productor de granos como la soja, el trigo y el maíz beneficia a la industria de alimentos para peces. Dado que los alimentos para peces representan entre el 40 % y el 50 % de los costos totales de producción, las empresas se ven incentivadas a desarrollar soluciones de alimentación rentables para impulsar la acuicultura en el país.
El mercado chileno de alimentos acuícolas se centra principalmente en especies de salmónidos y mejillones. Como segundo mayor productor mundial de salmón y mejillones chilenos, después de Noruega y China, respectivamente, Chile representa el 31% de la cosecha mundial de salmón y el 22% de la producción chilena de mejillones, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 2022. Ese mismo año, la producción acuícola chilena alcanzó 1.5 millones de toneladas métricas, de las cuales el pescado representó el 71%, los moluscos el 29% y las algas el 1%. La industria salmonicultora en Chile está estrechamente vinculada a la inversión extranjera, lo que impulsa el uso de alimentos acuícolas comerciales para aumentar los volúmenes de cosecha. El mercado ecuatoriano de alimentos acuícolas se basa principalmente en el cultivo de camarón, ya que el país es un importante exportador de camarón a los mercados de Asia y Norteamérica.
Perú y Ecuador también contribuyen al mercado de alimentos acuícolas, aunque en menor escala. La importante producción peruana de harina y aceite de pescado desempeña un papel importante en los mercados locales y regionales de alimentos acuícolas. La especialización de cada país en diferentes actividades acuícolas está incrementando la demanda de alimentos acuícolas disponibles comercialmente, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado en los próximos años.
Tendencias y perspectivas del mercado de alimentos acuícolas en Sudamérica
El pescado domina el mercado de alimentos acuícolas en la región
El mercado de alimentos para peces en Sudamérica está creciendo significativamente, con Brasil, Chile y Ecuador a la cabeza gracias al aumento de sus exportaciones de pescado. Estos países están expandiendo sus exportaciones de salmón y tilapia para satisfacer la creciente demanda mundial. El crecimiento del mercado se sustenta en los precios competitivos y las ventajas nutricionales de la tilapia. Chile, un importante productor de salmón, ha mostrado un crecimiento notable. Según el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, las exportaciones de salmón y trucha del país alcanzaron los 6.1 millones de dólares en 2023, siendo Estados Unidos, Brasil y Japón los principales mercados. Los acuicultores chilenos abastecen de salmón a los principales países importadores, como China, Japón y Estados Unidos, mediante ciclos de producción eficientes y un menor uso de antibióticos.
La disminución en el uso de antibióticos cumple con las regulaciones de importación en los mercados de destino. El crecimiento de la producción de salmón fortalece la economía chilena e incrementa la demanda de alimento para peces, ya que los productores se centran en aumentar la producción y mejorar la calidad del producto. El crecimiento sostenido de las exportaciones en los países sudamericanos impulsa la expansión del mercado regional de alimentos para peces, lo que se traduce en una mayor inversión en la eficiencia alimentaria y mejoras de la calidad para impulsar el desarrollo del sector pesquero.
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Brasil dominó el mercado
El sector acuícola brasileño ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, especialmente en la producción de peces de cultivo. En 2023, Brasil produjo aproximadamente 887,029 toneladas métricas de peces de cultivo. La tilapia dominó esta producción, representando más del 60% del total con 579,080 toneladas métricas, según la Asociación Brasileña de Acuicultura (Peixe BR). La tilapia es actualmente la proteína animal de mayor crecimiento en el país. Con la expansión de la autorización de producción a más estados, Brasil ofrece un entorno ideal para aumentar la productividad de la tilapia.
Las principales regiones para el cultivo de tilapia en Brasil incluyen São Paulo, Ceará, Minas Gerais y Bahía. São Paulo lidera la producción, contribuyendo con alrededor del 30% de la producción nacional total en 2023, principalmente debido a su avanzada infraestructura y tecnología acuícola. Ceará le sigue de cerca, respaldado por sus extensos recursos hídricos. Especies autóctonas como el tambaqui, el pacu y el pintado contribuyeron con 263,479 toneladas métricas o el 29.7% de la producción total de peces de cultivo. Otros peces, como la carpa, la trucha y el pangasius, representaron 44,470 toneladas métricas, o alrededor del 5%. Paraná emergió como el mayor productor, con 273,227 toneladas métricas de pescado de cultivo total. A nivel regional, el Sur lideró con el 30.6% de la producción pesquera de Brasil, seguido por el Noreste (27.3%), el Sudeste (23.8%) y el Centro-Oeste (18.3%).
El sector acuícola brasileño ha evolucionado con el establecimiento de numerosas piscifactorías comerciales, en particular operaciones dedicadas a la tilapia en Paraná y Mato Grosso, e innovadoras instalaciones de alta mar en Bahía. Esta expansión se alinea con el objetivo del gobierno de aumentar el consumo de pescado per cápita en Brasil a 4.35 kg anuales para 2023. Las piscifactorías abarcan desde pequeñas explotaciones familiares hasta grandes empresas comerciales. Muchas han adoptado tecnologías y prácticas modernas, como los sistemas de recirculación acuícola (RAS), que mejoran la eficiencia y reducen el impacto ambiental, impulsando así el uso de alimentos para peces en el país.
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Panorama competitivo
En el mercado sudamericano de alimentos acuícolas, las empresas no solo compiten por la calidad y la promoción de sus productos, sino que también se centran en estrategias para mantener una mayor participación de mercado. El mercado está consolidado, con la presencia de importantes actores como ADM, Cargill Inc., Alltech, Nutreco NV y BioMar Group, que ostentan una participación significativa en el mercado de alimentos acuícolas.
Líderes de la industria de alimentos acuícolas en Sudamérica
ADM
cargill inc.
alltech
Nutreco NV
Grupo BioMar
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Desarrollos recientes de la industria
- Octubre de 2024: Cargill renovó su portafolio de camarones específicamente para el mercado ecuatoriano en respuesta a la demanda de mayor eficiencia y rentabilidad. El portafolio revisado incluye cinco líneas de productos: Active, Advance, Adapt, Maxima y Rapid.
- Mayo de 2023: BioMar y Agronutris han establecido una colaboración a largo plazo para desarrollar harinas avanzadas de mosca soldado negra, adaptadas a la acuicultura. Esta colaboración busca crear soluciones alimentarias innovadoras que reduzcan el impacto ambiental de los alimentos para la acuicultura.
- Octubre de 2022: Cargill, en colaboración con su socio Naturisa SA, ha cerrado un acuerdo con Skyvest EC Holding SA para establecer una nueva empresa conjunta. Esta empresa busca satisfacer la creciente demanda de alimento premium para camarones por parte de los camaronicultores ecuatorianos.
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Alcance del informe sobre el mercado de alimentos acuícolas en Sudamérica
Los alimentos acuícolas se refieren a los productos alimenticios que se suministran a los animales acuáticos de cultivo destinados al consumo humano. Estos alimentos se fabrican principalmente en pellets, con tamaños adaptados a las necesidades específicas de cada especie acuática. El mercado se clasifica, a grandes rasgos, en alimentos para peces (carpas, salmón, tilapia, bagres y otros tipos de alimentos), moluscos, crustáceos (camarones y otros crustáceos) y otros alimentos acuícolas. El informe presenta el tamaño del mercado y las previsiones en términos de valor en USD y volumen en toneladas métricas para los segmentos mencionados.
Tipo de alimentación
| Alimento para peces | Pienso para carpas |
| Pienso para salmón | |
| Pienso de tilapia | |
| Pienso para bagres | |
| Otros tipos de alimentación | |
| Piensos para moluscos | |
| Pienso para crustáceos | Alimento para camarones |
| Otros piensos para crustáceos | |
| Otros piensos acuáticos |
Geografía
| Brazil |
| Perú |
| Chile |
| Argentina |
| Resto de Sudamérica |
| Tipo de alimentación | Alimento para peces | Pienso para carpas |
| Pienso para salmón | ||
| Pienso de tilapia | ||
| Pienso para bagres | ||
| Otros tipos de alimentación | ||
| Piensos para moluscos | ||
| Pienso para crustáceos | Alimento para camarones | |
| Otros piensos para crustáceos | ||
| Otros piensos acuáticos | ||
| Geografía | Brazil | |
| Perú | ||
| Chile | ||
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de alimentos acuícolas en Sudamérica?
Se espera que el tamaño del mercado de alimentos acuícolas de América del Sur alcance los USD 5.46 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 4.20 % para llegar a USD 6.71 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de piensos acuáticos de América del Sur?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de alimentos acuícolas de América del Sur alcance los USD 5.46 mil millones.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Alimentos acuícolas de América del Sur?
ADM, Cargill Inc., Alltech, Nutreco NV y BioMar Group son las principales empresas que operan en el mercado de alimentos acuícolas de América del Sur.
¿Qué años cubre este mercado de alimentos acuícolas de América del Sur y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de alimentos para acuicultura en Sudamérica se estimó en 5.23 millones de dólares. El informe abarca el tamaño histórico del mercado de alimentos para acuicultura en Sudamérica para los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de alimentos para acuicultura en Sudamérica para los años 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de alimentos para acuicultura en América del Sur
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los alimentos para acuicultura en Sudamérica en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los alimentos para acuicultura en Sudamérica incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
