Análisis del tamaño y la participación del mercado de alimentos para cerdos en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de alimentos para cerdos en Sudamérica

Expansión de la producción porcina orientada a la exportación en Brasil

Brasil exportó 990.7 toneladas métricas de carne de cerdo durante los primeros nueve meses de 2024, un aumento interanual del 7.7% que intensificó la demanda de alimento balanceado. Los ingresos aumentaron significativamente, a pesar de las dificultades cambiarias, lo que refleja la demanda de formulaciones de alimento balanceado especializadas y ricas en nutrientes. Grandes empresas integradas como JBS y BRF están aumentando sus poblaciones de cerdos, lo que impulsa una mayor demanda de alimento para el crecimiento y la finalización en sus plantas de alimento balanceado integradas verticalmente. Los nuevos mataderos en Santa Catarina y Paraná están incrementando el consumo regional de maíz, a la vez que impulsan la demanda de concentrados proteicos a base de soja. Los acuerdos comerciales con México, Chile y Japón están reduciendo los riesgos del mercado y asegurando compromisos de volumen de alimento balanceado a largo plazo. Se proyecta que el mercado sudamericano de alimento balanceado para cerdos mantendrá un crecimiento constante hasta 2030, impulsado por las oportunidades de exportación.

Adopción de alternativas a los antibióticos (probióticos, ácidos orgánicos)

Los organismos reguladores y los clientes importadores están eliminando gradualmente los antibióticos promotores del crecimiento, lo que ha impulsado a los integradores de ganado porcino a reformular las dietas con probióticos basados ​​en Bacillus, ácidos orgánicos y enzimas específicas. Estudios revisados ​​por pares muestran una reducción del 30 % en la diarrea posdestete cuando las cepas de Bacillus reemplazan los antibióticos en el alimento. Las plantas de procesamiento chilenas y brasileñas han sido pioneras en mezclas comerciales que preservan la ganancia diaria promedio y mejoran la uniformidad de la canal, lo que permite a los exportadores obtener marcas premium en Europa y Norteamérica. Este cambio ha motivado a los proveedores de ingredientes a expandir centros regionales de I+D capaces de adaptar productos multicepa a las matrices locales de harina de maíz y soja. A medida que se extiende el impulso regulatorio, se prevé que la inclusión de probióticos se integre en las raciones diarias del mercado de alimentos balanceados para cerdos de Sudamérica.

Precios más bajos de los insumos de maíz y soja tras la recuperación de la cosecha de 2024

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) proyecta que la producción de maíz de Brasil alcanzará los 129 millones de toneladas para 2024-2025, 7 millones más que la temporada anterior, aliviando la escasez de materia prima. ^{[ 1 ]Servicio Agrícola Exterior (FAS) del USDA. Anuario de Ganadería y Productos - Brasil. 27 de agosto de 2024. Consultado el 19 de septiembre de 2025. https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock%20and%20Products%20Annual_Brasilia_Brazil_BR2024-0023.pdf}La expansión de la molienda de soja por parte de multinacionales también ha mejorado la disponibilidad de harina, reduciendo las curvas de costos del alimento terminado. Si bien las primas nacionales del maíz se mantuvieron elevadas a principios de 2025, las curvas de precios anticipados indican una moderación en el segundo semestre a medida que se normalizan los inventarios en las granjas. La reducción de los precios de las materias primas amplía los márgenes brutos de las empresas productoras de compuestos, liberando capital para la inclusión de enzimas, pruebas de control de calidad y herramientas de trazabilidad digital. La reducción de costos también impulsa precios de exportación competitivos, lo que refuerza el aumento de volumen en el mercado sudamericano de alimentos balanceados para cerdos.

Incentivos de la reforma fiscal del gobierno para la fabricación de piensos

La reforma tributaria constitucional de Brasil reemplaza la estructura estratificada del PIS/COFINS y del ICMS con un IVA dual, eximiendo a los productos cárnicos básicos y creando una recuperación de crédito sencilla para los microingredientes importados. ^{[ 2 ]Agencia Brasil. “Reforma tributaria isenta cesta básica de impostos.” Agência Brasil, consultado el 19 de septiembre de 2025. https://agenciabrasil.ebc.com.br}Las fábricas de piensos se benefician de un cumplimiento normativo más sencillo y de la reducción de los impuestos en cascada sobre las importaciones de vitaminas y aminoácidos, lo que reduce los costos de formulación. La implementación gradual entre 2026 y 2033 ofrece certeza en la planificación, lo que incentiva a las multinacionales a acelerar la inversión en capital para la modernización de sus fábricas. La mejora de la eficiencia fiscal respalda la apuesta de Brasil por consolidar su posición como centro neurálgico en el mercado sudamericano de piensos para cerdos.

Costos de la bioseguridad por peste porcina africana a pesar de que aún no hay brotes

Sudamérica permanece libre de PPA, pero las inversiones en bioseguridad preventiva han aumentado a medida que los importadores endurecen los requisitos sanitarios. El acuerdo bilateral de Brasil con Singapur garantiza la continuidad del comercio mediante la compartimentación, pero exige rigurosos protocolos de trazabilidad y descontaminación de alimentos. ^{[ 3 ]Agrofy News, “Brasil blinda exportação de suínos…” AGROFY.COM.BR Fuente: MASP, “Importaciones argentinas de carne de cerdo…” MASP.LMNEUQUEN.COM}Los productores ahora emplean tratamientos alimentarios con ácidos orgánicos que han demostrado reducir la viabilidad del virus de la peste porcina africana (PPA) en los ingredientes, lo que eleva el costo por tonelada de alimento. El capital destinado a medidas de bioexclusión limita el gasto en factores de productividad, lo que modera las ganancias a corto plazo en el mercado de alimentos para cerdos de Sudamérica.

La alta volatilidad cambiaria aumenta los costos aditivos de importación

La caída del peso argentino y la depreciación del real brasileño han inflado los costos de importación de vitaminas y aminoácidos. Las importaciones de carne de cerdo de Argentina aumentaron significativamente en el primer trimestre de 2025, en parte porque los procesadores locales enfrentaron la inflación de aditivos, lo que erosionó la competitividad de costos. Las plantas de procesamiento más pequeñas, que carecen de mecanismos de cobertura, ajustan sus formulaciones con frecuencia, lo que agrava la complejidad operativa. Por lo tanto, las fluctuaciones cambiarias reducen los márgenes y dificultan la visibilidad presupuestaria para los actores del mercado de alimentos balanceados para cerdos en Sudamérica.

Análisis de segmento

Por tipo de alimento: las raciones de crecimiento dominan el volumen mientras que las dietas de inicio aceleran

Las raciones de crecimiento constituyen la porción más grande, con el 76.32% del mercado total en 2025, lo que refleja la fase extendida de 25 a 100 kg, cuando los cerdos consumen la mayor ingesta diaria. El tamaño del mercado de alimentos para cerdos en crecimiento en Sudamérica se benefició de los envíos récord de exportación de Brasil en 2024, lo que elevó la producción industrial en Santa Catarina y Paraná. Los integradores multisitio aprovechan las economías de escala al abastecerse localmente de maíz de alto valor energético y equilibrar los perfiles de aminoácidos con harina de soja triturada nacionalmente. Los formuladores están incorporando enzimas como la fitasa en capas para aumentar la disponibilidad de fósforo y controlar el costo por kilogramo de ganancia. Si bien las dietas para cerdas tienen un tonelaje modesto, siguen siendo estratégicamente importantes a medida que las líneas genéticas impulsan el tamaño de las camadas. Las fábricas están probando sistemas piloto de micro-bins de precisión que modulan la inclusión de vitamina E y selenio según la etapa de gestación, lo que protege el rendimiento del parto.

Las dietas de inicio son las que más rápido crecen, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) estimada del 6.56 % durante el período 2026-2031, lo que refleja la orientación de la industria hacia una mejor nutrición en las primeras etapas de la vida. Las fórmulas ahora combinan proteínas plasmáticas altamente digestibles, probióticos termoestables y ácidos grasos de cadena corta para favorecer la maduración intestinal. Las mayores inversiones en proteínas especiales se justifican por una conversión alimenticia más ajustada y una menor mortalidad en la etapa de destete. Integradores chilenos informan mejoras en el periodo de destete a la venta de 5 días tras la adopción de paquetes de inicio mejorados. A medida que los clientes de exportación exigen una gestión más rigurosa de los antibióticos, se espera que los programas de salud intestinal temprana impulsen un mayor crecimiento en el mercado de alimentos balanceados para cerdos en Sudamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aditivos: los ingredientes funcionales cobran protagonismo

Las vitaminas mantienen un papel fundamental, con la mayor cuota de mercado, con un 27.62 % en 2025, ya que son esenciales en todas las etapas de la producción porcina para favorecer la inmunidad, la reproducción y las funciones metabólicas. La transición hacia dietas de alta calidad ha incrementado la inclusión de vitaminas en las formulaciones de piensos, mientras que los aditivos funcionales generan un valor de mercado adicional. 

La cuota de mercado de alimentos para cerdos en Sudamérica, captada por probióticos, continúa en ascenso, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) estimada del 7.18 % durante el período 2026-2031, a medida que los productores integrados buscan la diferenciación de etiquetas libres de antibióticos. Las cepas de Bacillus subtilis formuladas para condiciones de alimentación tropicales ofrecen recuentos de esporas estables durante la granulación, lo que garantiza ventajas de rendimiento en plantas de alta temperatura. Los acidificantes orgánicos, especialmente las mezclas fórmico-propiónicas tamponadas, se han convertido en estándar en los grandes complejos brasileños para la mitigación del riesgo de Salmonella. Las soluciones enzimáticas dirigidas a la descomposición de polisacáridos no amiláceos mejoran el rendimiento energético digestivo, reduciendo el coste del alimento por kilogramo de ganancia en medio de fluctuaciones cambiarias.

Los aminoácidos están ganando atención estratégica a medida que los formuladores optan por dietas bajas en proteína cruda para reducir las emisiones de nitrógeno, en consonancia con las métricas ambientales, sociales y de gobernanza exigidas por los compradores globales. Las plantas procesadoras regionales han ampliado su capacidad de premezcla de treonina y triptófano, reduciendo la dependencia de las importaciones. Los nichos emergentes de aditivos incluyen minerales quelados con precisión y aceites esenciales, respaldados por datos de eficacia in vivo. En conjunto, estas innovaciones ponen de relieve la ola de premiumización que recorre el mercado de alimentos balanceados para cerdos de Sudamérica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Brasil es un pilar de la dinámica regional, con el 57.55% del valor y una trayectoria sostenible con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.63% hasta 2031. Los centros de alimentación concentrados en São Paulo, Paraná y Santa Catarina aprovechan la proximidad a las zonas graneleras y los puertos de contenedores, lo que reduce las primas de transporte terrestre. Las plataformas logísticas basadas en IA ahora sincronizan la entrada de materias primas con los cronogramas de producción, lo que reduce las existencias de seguridad y mejora los ciclos de conversión de efectivo. Los créditos de la reforma fiscal previstos para el período 2026-2033 mejorarán aún más la competitividad al agilizar la recuperación del IVA sobre los microingredientes importados.

Argentina representa la geografía de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.05 % (2026-2031) a medida que la carne de cerdo consolida su presencia en los menús familiares. La migración de los consumidores de carne de res se aceleró en 2024 cuando los precios minoristas de los cortes de primera calidad superaron los umbrales inflacionarios. Las plantas de molienda locales suministran abundante harina de soja, lo que permite a los molinos implementar tasas de inclusión más bajas de aminoácidos importados. La aprobación por parte del gobierno del certificado de importación de carne de cerdo de Paraguay en marzo de 2025 amplía las perspectivas comerciales, reforzando la confianza de los productores para construir corrales de engorde que alimenten directamente al mercado de alimentos balanceados para cerdos de Sudamérica.

Chile, Perú y Colombia combinan tecnología de vanguardia con bases de hatos más pequeñas, lo que genera oportunidades de nicho para aditivos de alta especificación y servicios de gestión de hatos basados ​​en datos. Agrosuper, de Chile, establece el referente regional en precisión de dosificación en plantas de piensos, mientras que Perú aprovecha los nuevos acuerdos de libre comercio para impulsar el crecimiento de los segmentos de carne de cerdo orientados a la exportación. La estabilidad macroeconómica de Colombia fomenta la inversión extranjera directa en plantas de piensos modernas. Por otra parte, Uruguay, Paraguay y Bolivia están en transición gradual hacia raciones comerciales, gracias a los programas de transferencia de conocimiento del Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio. Estas diversas trayectorias enriquecen en conjunto las perspectivas de crecimiento del mercado sudamericano de piensos para cerdos.