Análisis del tamaño y la participación del mercado de gestión de residuos en Sudamérica: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de gestión de residuos en Sudamérica

Implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor en Brasil, Chile y Colombia

El Decreto 12,688 de Brasil obliga a recuperar el 32% de los envases plásticos hasta 2026 y exige un 22% de contenido reciclado, obligando a los propietarios de marcas a financiar sistemas de logística inversa.^{[ 1 ]Gobierno brasileño, “Decreto 12,688/2024”, gov.br} La Ley 20.920 de Chile está en pleno funcionamiento desde 2023, mientras que la Resolución 1407 de Colombia aún está desarrollando organizaciones de responsabilidad del productor, lo que deja un vacío de integración de dos años. Los actores regionales que pueden adaptarse a múltiples regímenes de cumplimiento gozan de ventajas de iniciativa en la firma de contratos de clasificación. El programa de inversión pública de Brasil ha asignado USD 126 millones para formalizar cooperativas de recicladores, reduciendo así los conflictos de acceso a las rutas. El impacto a mediano plazo de la REP se deriva del desfase entre la recaudación de tarifas y la implementación de la infraestructura.

Inversión extranjera en infraestructura de economía circular después de la COP30

La función de Belém como sede de la COP30 facilitó una subvención de 10 millones de dólares del Global Methane Hub para una planta municipal de compostaje, lo que ilustra cómo la diplomacia climática redirige la financiación hacia activos de residuos. Eco Invest Brasil movilizó 13.5 millones de dólares para digestores anaeróbicos e instalaciones de recuperación de materiales, complementados con un compromiso de 432 millones de dólares del BNDES para proyectos en São Paulo. Los nuevos inversores se inclinan por el biometano, que también genera certificados de descarbonización de la CBIO, aunque las fluctuaciones en el precio de los certificados tras los impagos de 2023 generan incertidumbre. Con un ciclo de construcción típico de 2 a 4 años, estos fondos se traducen en un crecimiento de la capacidad a mediados de la década en los estados amazónicos de Brasil y los mercados andinos adyacentes.

La prohibición de vertidos de materia orgánica urbana estimula el compostaje y la reutilización de residuos (WtE)

Ciudades como São Paulo, Belém y Curitiba han promulgado mandatos de desvío de materia orgánica, lo que obliga a los planificadores municipales a adquirir capacidad de compostaje o contratar digestores anaeróbicos privados. HAM Chile y Lipigas inauguraron la primera planta de bioGNL de Sudamérica en 2025, convirtiendo la materia orgánica de la industria porcina en biometano licuado. Natura y Ultragaz les siguieron con una unidad de biometano in situ que suministra el 45 % de la energía de la fábrica. Dado que las prohibiciones entran en vigor al firmarse la ordenanza, los pedidos de camiones y equipos se realizan en cuestión de meses, lo que ofrece al conductor un impulso a corto plazo, a pesar de que los proyectos de conversión de residuos en energía (WtE) requieren permisos de tres años.

Objetivos corporativos de cero residuos en minería y agroindustria

Codelco recuperó el 49.4% de sus residuos no peligrosos en 2024, incluyendo 5,835 toneladas de neumáticos, mientras que Vale reprocesó 12.7 millones de toneladas de relaves para obtener materiales comercializables. El escrutinio de los inversores y el endurecimiento de las normas sobre presas de relaves incentivan programas similares en la franja cuprífera de Chile y Minas Gerais, Brasil. El programa piloto de Anglo American en Brasil convierte residuos mineros en adoquines, lo que indica aplicaciones circulares comercializables. Los exportadores agroindustriales están incorporando digestores para cumplir con los préstamos vinculados a criterios ESG. Las modernizaciones y los acuerdos de compraventa amplían el beneficio a largo plazo.

Redes de recolección informales arraigadas

Los recolectores informales gestionan el 40% de los residuos de Lima, alterando las rutas planificadas y reduciendo las cargas útiles de los transportistas contratados.^{[ 2 ]PNUMA, “Sector informal de residuos en América Latina”, unep.org} Los 15,000 recolectores de Bogotá gozan de derechos de acceso protegidos por la justicia, lo que complica las negociaciones tarifarias y las métricas de calidad del servicio. Brasil destinó 126 millones de dólares para integrar cooperativas, pero la aceptación difiere: São Paulo firmó contratos plurianuales, mientras que los grupos de las favelas de Río de Janeiro permanecen fuera de los circuitos de la EPR. Esta restricción lastra el mercado hasta que se concreten los acuerdos de cooperación, la capacitación y las actualizaciones de los estándares de los contenedores, lo que suele tardar entre 30 y 36 meses.

Austeridad fiscal que limita el gasto de capital municipal

Los topes del servicio de la deuda de Argentina congelaron los presupuestos de electrificación de flotas en 2024 y postergaron el cierre de vertederos al siguiente ciclo fiscal. Los estados del noreste de Brasil, donde el PIB per cápita es un 40% inferior al del sureste, tienen dificultades para cumplir con los requisitos de cofinanciamiento de los préstamos del BNDES, lo que ralentiza la construcción de vertederos sanitarios. Las ciudades secundarias de Perú carecen de ingresos fiscales para nuevas estaciones de transferencia, lo que obliga a depender de camiones diésel obsoletos que sufren un 20% de tiempo de inactividad. Dado que el CAPEX congela inmediatamente los pedidos de equipos, el lastre se manifiesta a corto plazo, aunque las leyes de REP financiadas por los productores en Buenos Aires compensan parcialmente la limitación al trasladar el costo a las marcas.

Análisis de segmento

Por fuente: El predominio residencial se encuentra con la aceleración comercial

Los generadores residenciales representaron el 55.39 % de la cuota de mercado sudamericana de gestión de residuos en 2025, gracias a que áreas metropolitanas densamente pobladas como São Paulo, Buenos Aires y Bogotá llenaron las vías de recogida con residuos sólidos urbanos. Sin embargo, los flujos comerciales se encaminan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.19 % hasta 2031, la más alta entre las fuentes, gracias a la densificación del comercio minorista y de oficinas en Medellín, Curitiba y Guayaquil, y a las normas de segregación que ahora se incorporan a los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Los centros logísticos de EPR en supermercados y centros comerciales están canalizando cartón y plásticos directamente a organizaciones de responsabilidad del productor (OPP), lo que reduce las distancias de transporte y aumenta los precios de las pacas hasta en un 15 %. Las empresas industriales aumentan su volumen de forma más gradual a medida que la minería y la agroindustria adoptan objetivos de ciclo cerrado; Vale, por ejemplo, recuperó 12.7 millones de toneladas de material de valorización de residuos en 2024.

El rápido ascenso del segmento comercial recalibra el cálculo del tamaño del mercado sudamericano de gestión de residuos para los transportistas que durante mucho tiempo priorizaron la densidad residencial puerta a puerta. Los contratos de franquicia en ciudades de segundo nivel se están volviendo a licitar con mejores puntajes para vehículos de recolección con separación en origen y quioscos de recogida en el punto de venta. Dado que los recolectores informales históricamente controlaban el cartón en los mercados húmedos, los nuevos concesionarios están pagando a cooperativas para que suministren fardos a los clasificadores de EPR, una señal temprana de coexistencia. Las minas en el cinturón cuprífero chileno y Minas Gerais, en Brasil, licitan cada vez más a recicladores especializados para neumáticos de desecho y bidones de reactivos, lo que refuerza un flujo de ingresos de grado industrial que genera márgenes superiores a la media y protege contra la presión de las tarifas de los vertederos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de servicio: El reciclaje se beneficia del liderazgo heredado de la eliminación

La disposición y el tratamiento preservaron una participación del 48.49% en el mercado sudamericano de gestión de residuos en 2025, gracias a más de 3,000 vertederos activos que aún aceptan residuos orgánicos a pesar de las prohibiciones inminentes. Sin embargo, se prevé que el reciclaje y la recuperación de recursos alcancen una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.29%, la más rápida del sector, a medida que el capital de EPR impulsa la modernización de las líneas de clasificación y los corredores de baterías en el Triángulo del Litio. La recolección y el transporte, el servicio de acceso, se están volviendo más inteligentes: la UTM Leste de São Paulo empleará sistemas de despacho con IA y clasificadores ópticos para elevar el rendimiento de la recuperación al 87%, desde el 32% actual de la ciudad. Los operadores de vertederos cubren la pérdida de tonelaje extrayendo biogás; CTR Paulínia de Estre inyecta 5.5 MW a la red, amortiguando la compresión de las tasas de vertido.

Los proyectos de reciclaje son ahora muy costosos: la planta de reciclaje de baterías de Ascend Elements, de 1000 millones de dólares, en Argentina procesará 30 000 toneladas de celdas usadas al año, suficiente para suministrar material catódico para 250 000 nuevos paquetes de vehículos eléctricos. Las plantas de bio-GNL, como la unidad HAM Chile de 2025, convierten los materiales orgánicos en combustible, lo que permite cerrar contratos de compra con flotas de larga distancia que buscan descarbonizarse. Los servicios de consultoría y auditoría, aunque aún especializados, crecen a medida que los municipios buscan la certificación ISO 14001 para las estaciones de transferencia con el fin de asegurar financiación multilateral. La expansión del tamaño del mercado sudamericano de gestión de residuos en este segmento depende de la rapidez con la que los responsables políticos internalicen las externalidades en las tarifas de los vertederos, impulsando los flujos de residuos hacia canales de recuperación con mayor margen de beneficio.

Por tipo de residuo: los residuos electrónicos superan a los residuos sólidos urbanos

Los residuos sólidos urbanos mantuvieron una participación del 57.63% del tonelaje total en 2025, pero la fracción de productos electrónicos está en pleno auge con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.08%, impulsada por la rotación de teléfonos inteligentes y los programas de renovación de electrodomésticos. La Ley 20.920 de Chile y la Ley 6,407 de Residuos de Residuos de Buenos Aires (REP) de 2024 de Argentina obligan a los productores a financiar puntos de recolección en centros comerciales, tiendas de electrónica y depósitos municipales, lo que crea una materia prima predecible para los recicladores. Dado que las placas de circuito impreso (PCB) contienen hasta USD 7,000 en metales preciosos por tonelada, las refinerías de Atacama y Jujuy realizan ofertas agresivas, lo que favorece mayores pagos por recuperación.

Los residuos médicos crecen a la par con la expansión hospitalaria; la adquisición de Serquip por parte de Veolia en 2025 añadió dos incineradores específicos para el sector sanitario que cumplen con las normas actualizadas sobre dioxinas. Los envases de plástico, aunque constituyen un subconjunto de los RSU, se monitorizan de forma independiente, ya que el objetivo de recuperación del 32 % de Brasil para 2026 los convierte en una prueba de fuego para el cumplimiento normativo. Los residuos agrícolas siguen siendo un gigante sin explotar: el digestor in situ de Natura demuestra que los procesadores de materias primas pueden reducir los costes energéticos en un 20 % valorizando las cáscaras y el bagazo. En definitiva, la dinámica del tamaño del mercado sudamericano de gestión de residuos se está inclinando hacia flujos de residuos especializados, donde la presión regulatoria y los precios de las materias primas se cruzan.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Brasil conservó el 47.19% de la cuota de mercado de gestión de residuos en Sudamérica en 2025, impulsado por los EcoParques financiados por el BNDES en São Paulo y Río de Janeiro y por la ola de adquisiciones de Veolia que elevó su volumen nacional gestionado más allá de los 5 millones de toneladas anuales.^{[ 3 ]CADE, “Resolución de Fusión n.° 00254/2025 – Veolia”, cade.gov.br} Las grandes concesiones urbanas estipulan el control de asistencia biométrico para las tripulaciones de los camiones, lo que fomenta la adopción de tecnología que se extiende a los contratistas regionales. Se proyecta que tan solo el plan de desviación de materia orgánica de São Paulo, promulgado en 2025, redirigirá 3,600 toneladas diarias de los vertederos para 2028, impulsando a los sindicatos privados de compostaje.

Colombia, aunque más pequeña, es la que más rápido avanza, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.15 % prevista hasta 2031. La sentencia T-291 de la Corte Constitucional exige a Bogotá integrar a más de 15 000 recolectores informales en rutas formales, garantizando así los derechos materiales e impulsando la inversión cooperativa en empacadoras y básculas puente. La Resolución 1407 introduce tarifas de EPR para empaquetado, que promediaron USD 22 por tonelada en las fases piloto, lo que respalda nuevas instalaciones de almacenamiento de residuos (IRM) en Medellín y Cali. Dado que los ingresos de EPR se depositan en fideicomisos, los prestamistas otorgan deuda para proyectos más barata, lo que acelera los plazos de infraestructura en comparación con municipios que dependen de subvenciones en otros lugares.

El ajuste fiscal de Argentina recortó los presupuestos de capital municipal, pero la ley REP de Buenos Aires traslada los costos a los propietarios de marcas y establece recargos por vertedero que ascienden a USD 34 por tonelada para 2028, el doble del promedio actual. Chile se beneficia de un régimen REP ya maduro; el MetroRail de Santiago firmó un acuerdo de cinco años para comprar combustible derivado de residuos, lo que crea certeza para los operadores de MRF. El Decreto Supremo 016-2024-MINAM de Perú obliga a los vertederos de ciudades secundarias a instalar tratamiento de lixiviados para 2027, pero el cumplimiento a corto plazo depende de la cofinanciación de la banca de desarrollo. En las naciones andinas y del Cono Sur más pequeñas, los fondos extranjeros posteriores a la COP30 están seleccionando cuidadosamente las oportunidades de biometano y reciclaje de baterías, tejiendo gradualmente una cadena de valor regional que eleva el tamaño del mercado sudamericano de gestión de residuos por encima de la suma de sus partes nacionales.