Análisis del tamaño y la participación del mercado de adhesivos en el Sudeste Asiático: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de adhesivos en el sudeste asiático

Auge de la construcción impulsado por la infraestructura en Indonesia y Vietnam

Importantes presupuestos gubernamentales en Indonesia y Vietnam canalizan volúmenes récord de cemento, acero y paneles de ingeniería hacia megaproyectos como la circunvalación 3 de la ciudad de Ho Chi Minh.^{[ 1 ]Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de Indonesia, “Aspectos destacados del presupuesto de infraestructura de 2024”, pu.go.id}Los adhesivos sustituyen las fijaciones mecánicas en la instalación de baldosas, aislamientos, muros cortina y elementos prefabricados modulares, lo que reduce la mano de obra en obra y mejora la hermeticidad. Los contratistas prefieren grados de poliuretano reactivo y acrílico a base de agua que cumplen con los límites de COV de 50 g/L de la ASEAN Green Building. Las plantas de prefabricación situadas cerca de Yakarta y Ho Chi Minh utilizan epoxis de dos componentes que curan en climas tropicales húmedos sin necesidad de hornos, lo que permite una producción de módulos de fachada en 24 horas. 

Aumento de los embalajes flexibles y sostenibles impulsado por el comercio electrónico

El comercio minorista en línea en el Sudeste Asiático requiere sobres de cartón corrugado, bolsas y etiquetas fáciles de despegar con adhesivos termofusibles y a base de agua. Los productos sensibles a la presión, como CleanFlake de Avery Dennison, mejoran las tasas de reciclaje de PET al desprenderse limpiamente durante los ciclos de lavado, lo que permite a las marcas cumplir con los objetivos de reciclaje del marco de la Economía Circular de la ASEAN.^{[ 2 ]Secretaría de la ASEAN, “Marco de la economía circular”, asean.org} Los convertidores de cartón corrugado que utilizan Henkel Technomelt Supra 115 sellan hasta 120 cajas por minuto, ahorrando la energía que requieren los tipos de solventes. La disposición del consumidor a pagar más por envases ecológicos aumenta los márgenes de los convertidores que certifican líneas de base biológica o sin solventes. Estas tendencias amplían la oferta de grados sostenibles en el mercado de adhesivos del Sudeste Asiático.

Expansión de la fabricación de productos de higiene y desechables médicos

Indonesia y Tailandia amplían sus líneas de pañales, compresas y apósitos para incluir adhesivos termofusibles y de silicona que cumplen con la norma ISO 10993. La próxima unidad de polímeros superabsorbentes de Nippon Shokubai garantiza la seguridad de la materia prima para los fabricantes de pañales, lo que estimula indirectamente la demanda de adhesivos sensibles a la presión formulados para la seguridad del contacto con la piel. Las exportaciones de dispositivos médicos de Tailandia crecieron en 2024, con los adhesivos de silicona como opción preferida para una extracción atraumática de pieles frágiles. La Autoridad de Dispositivos Médicos de Malasia exige ahora expedientes toxicológicos completos, lo que aumenta el requisito de entrada para los pequeños formuladores, pero recompensa a los proveedores multinacionales con datos de seguridad globales. La nueva capacidad de silicona anunciada por Wacker Chemie para 2025 respalda el suministro a los convertidores del sudeste asiático. 

Impulso regulatorio hacia sistemas reactivos y basados ​​en agua con bajos niveles de COV

La Ley de Sustancias Químicas de Vietnam entra en vigor en enero de 2026, limitando el contenido de COV de los adhesivos industriales a 250 g/L y el de los productos de consumo a 50 g/L. La Agencia Nacional de Energía (NEA) de Singapur impone un límite de 50 g/L para usos arquitectónicos y la obligación de informar anualmente sobre las emisiones de las instalaciones que consumen más de una tonelada de disolvente, lo que impulsa la adopción de acrílicos a base de agua en suelos y carpintería. Los polímeros de látex UCAR de Dow permiten la fabricación de adhesivos de construcción sin COV que cumplen los criterios LEED y BREEAM, aunque el mayor tiempo de secado en climas húmedos requiere la inversión en túneles de aire forzado. La armonización, en el marco de la hoja de ruta de la ASEAN para la economía circular, orienta a los estados miembros hacia soluciones de envasado monomaterial reciclables, acelerando la sustitución de productos químicos a base de disolventes.

Regulaciones estrictas sobre COV y productos químicos peligrosos

Los productores medianos ahora deben realizar inversiones significativas por línea de producto en reformulación, pruebas de seguridad y reinscripción, todo ello en respuesta a los nuevos mandatos de cumplimiento de los umbrales de COV. La declaración obligatoria de emisiones de Singapur añade gastos administrativos anuales, lo que impulsa a algunas pymes a externalizar la producción o abandonar segmentos con un alto nivel de cumplimiento. Los sistemas a base de agua resuelven los problemas de COV, pero prolongan los ciclos de secado, lo que aumenta el tiempo de producción a menos que se instale un sistema de deshumidificación, lo cual supone una barrera para los talleres sensibles a los costos. La armonización en el marco de la APEC facilita el comercio transfronterizo, pero la variación en los períodos de introducción gradual genera arbitraje temporal, lo que complica la planificación de la cadena de suministro. 

Precios volátiles de las materias primas petroquímicas

En 2024-2025, los precios del crudo y los costos del propileno redujeron los márgenes. Dado que las materias primas representan hasta el 70% de los costos de fabricación de adhesivos, los formuladores sin contratos a largo plazo están experimentando una rápida disminución de la rentabilidad. La colaboración de BASF con Youyi Group subraya la importancia de la cobertura mediante cadenas de valor integradas. Mientras tanto, pequeños actores independientes en el mercado de adhesivos del sudeste asiático están recurriendo a la carga de relleno, una estrategia que pone en peligro la integridad de la unión y la fidelidad de los clientes.

Análisis de segmento

Por resina: el poliuretano gana demanda en el sector automotriz y del calzado

El poliuretano alcanzó una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.57 %, la más rápida entre las resinas, ya que las baterías de vehículos eléctricos y las líneas de calzado sin disolventes especifican adhesivos de PU de una sola cara que eliminan las emisiones de COV. El acrílico se mantuvo dominante con una cuota del 31.18 % gracias a su equilibrado coste y rendimiento en laminados para envases flexibles y morteros para la colocación de baldosas. El epoxi abordó nichos estructurales, como el montaje de baterías. SikaPower-4720 alcanza una resistencia a la tracción de 25 MPa durante el curado a temperatura ambiente. Los volúmenes de silicona en dispositivos médicos aumentaron, impulsados ​​por la nueva planta asiática de Wacker, que cumple con la norma ISO 10993.

La creciente presión por la sostenibilidad impulsa el desarrollo de poliuretanos de origen biológico derivados del aceite de ricino, mientras que el acuerdo de suministro de acrilato de butilo de BASF pone de relieve las prioridades de seguridad de la materia prima. La unión de poliuretano de las uniones de aluminio con fibra de carbono cumple los objetivos de aligeramiento de los fabricantes de equipos originales (OEM), lo que permite reducir la masa de los vehículos y, por lo tanto, consolidar su presencia en el mercado de adhesivos del sudeste asiático.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: Los sistemas de curado UV aceleran la electrónica flexible

Los productos químicos a base de agua mantuvieron una cuota del 42.05%, gracias a la sustitución de los sistemas con disolventes, impulsada por las políticas. Las plataformas de curado UV se expandieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.48%, ya que los expositores plegables y las líneas de etiquetado de alta velocidad se benefician de una adherencia instantánea y un ahorro de energía en comparación con el curado térmico. Los sistemas reactivos de dos componentes satisfacen necesidades estructurales, y los adhesivos termofusibles predominan en el canteado de cartón corrugado y muebles, gracias a la patente de Bostik de baja formación de hilos que mejora la eficiencia de la línea.

Los gerentes de planta adoptan cada vez más lámparas UV-LED que usan menos electricidad que el arco de mercurio y permiten el curado localizado dentro de conjuntos multicapa, abriendo nuevos casos de uso en interiores y electrónica que elevan el mercado de adhesivos del sudeste asiático. 

Por industria de usuario final: la industria automotriz avanza a medida que aumenta el ensamblaje de vehículos eléctricos

Los envases se mantuvieron como el mayor consumidor, con una cuota del 34.10 %, lo que refleja el continuo crecimiento del comercio electrónico y los objetivos obligatorios de reciclabilidad. Sin embargo, los adhesivos para automoción presentan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.32 %, impulsada por las líneas celulares de PT HLI Green Power y los proyectos de vehículos eléctricos (VE) respaldados por la Junta de Inversiones de Tailandia (BOI). Los adhesivos para la construcción absorben los presupuestos destinados a carreteras y aeropuertos, mientras que el mercado de la construcción vietnamita se basa en los grados estructurales de epoxi y poliuretano.

La fabricación de calzado en Vietnam migra hacia el poliuretano sin disolventes, en consonancia con las auditorías de clientes de la UE. Los sectores de la salud, la carpintería, la industria aeroespacial y la electrónica complementan la demanda, cada uno con requisitos específicos de resinas y tecnología que mantienen diversificado el mercado de adhesivos del Sudeste Asiático.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Indonesia lideró el mercado con una participación del 28.05% en 2025, gracias al presupuesto de infraestructura y la producción local de polímeros superabsorbentes y celdas para vehículos eléctricos que utilizan acrílico, epoxi y poliuretano. Vietnam registró la expansión más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.63%, impulsada por las exportaciones de productos electrónicos y una cartera de proyectos de infraestructura que intensifica la demanda de productos químicos de baja emisión de COV y base agua. La cartera de proyectos de vehículos eléctricos de Tailandia indica un crecimiento sostenido en los adhesivos estructurales y de interfaz térmica que rodean los paquetes de baterías.

Malasia fomenta el mantenimiento, reparación y revisión (MRO) aeroespacial y el ensamblaje de electrónica, que requieren siliconas de alta temperatura y epoxis ignífugos; las instalaciones ampliadas de Tremco CPG suministran selladores para los rascacielos comerciales de Kuala Lumpur. Filipinas y Singapur ocupan nichos especializados: los fabricantes de electrónica por contrato de Manila consumen siliconas curadas por UV para la unión de microaltavoces, mientras que los exportadores de dispositivos médicos de Singapur especifican siliconas con certificación ISO 10993 para biosensores. Camboya, Laos, Myanmar y Brunéi conforman el grupo residual, donde la demanda de adhesivos se corresponde con la subcontratación de la confección y la construcción incremental de carreteras.