Análisis del mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático
Se espera que el mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático registre una CAGR del 15 % durante el período de pronóstico.
El panorama de las baterías de iones de litio del sudeste asiático está experimentando un avance tecnológico y un desarrollo de infraestructura significativos. Los principales fabricantes están introduciendo tecnologías de baterías innovadoras para satisfacer las cambiantes demandas del mercado. En agosto de 2023, CATL lanzó Shenxing, la primera batería LFP de carga superrápida 4C del mundo, capaz de ofrecer 400 km de autonomía con una carga de 10 minutos. La infraestructura de centros de datos de la región se está expandiendo rápidamente, con 352 instalaciones operativas a septiembre de 2023, lo que impulsa la demanda de soluciones de baterías de almacenamiento de energía confiables. Los centros de datos de Singapur por sí solos representan el 7% del consumo total de electricidad del país, lo que pone de relieve los crecientes requisitos de almacenamiento de energía en el sector de la infraestructura digital.
Las capacidades de fabricación en el sudeste asiático se están expandiendo gracias a importantes inversiones de los líderes mundiales de la industria. En julio de 2023, el fabricante chino de baterías EVE Energy anunció sus planes de establecer una planta de producción de 422 millones de dólares en la región de Kulim, en Malasia, centrada en las celdas cilíndricas de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos de dos ruedas. De manera similar, en Tailandia, BYD anunció una inversión de 17.9 millones de THB para construir una nueva planta capaz de producir 150,000 automóviles eléctricos de pasajeros al año a partir de 2024. Estas inversiones están transformando la región en un importante centro de producción de baterías y vehículos eléctricos.
La integración de tecnologías avanzadas de baterías en diversas industrias está transformando el panorama del mercado. En mayo de 2023, Dyson Group reveló sus planes de establecer una planta de fabricación avanzada para baterías de próxima generación en el distrito industrial de Tuas, en Singapur, cuya producción está prevista que comience en 2024. La instalación de 23,000 metros cuadrados representa un paso importante hacia el desarrollo de soluciones de celdas de batería más sofisticadas. El sector de las telecomunicaciones está experimentando un crecimiento sustancial: Ericsson prevé que los usuarios de 5G en el sudeste asiático y Oceanía alcancen más de 600 millones en 2028.
El mercado se caracteriza por el aumento de las capacidades de fabricación nacional y la colaboración tecnológica. En febrero de 2023, Hong Seng Consolidated Bhd anunció sus planes de desarrollar una planta de fabricación de baterías para vehículos eléctricos en Tanjung Malim, Malasia, en asociación con EoCell Inc (EE. UU.) para la producción de baterías. Esta instalación tiene como objetivo suministrar baterías para vehículos eléctricos a los fabricantes de Proton City, el mayor centro de fabricación de automóviles de Malasia. La industria está siendo testigo de un cambio hacia químicas de baterías más avanzadas, y los fabricantes se centran en baterías con alto contenido de níquel-manganeso-cobalto (NMC 811) y tecnologías de fosfato de hierro y litio (LFP) para satisfacer diversos requisitos de aplicación en diferentes sectores.
Tendencias del mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático
Creciente adopción de baterías de iones de litio en vehículos eléctricos
El sector automotriz en el sudeste asiático está experimentando una transformación significativa impulsada por la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE), que posteriormente está impulsando la demanda de sistemas de baterías de iones de litio. Los sistemas de baterías de iones de litio han surgido como la tecnología preferida para los vehículos híbridos enchufables y eléctricos debido a sus características superiores, que incluyen alta densidad de energía, capacidad de recarga rápida y alta potencia de descarga. Estos sistemas de baterías recargables son actualmente la única tecnología disponible que cumple de manera efectiva los requisitos de los fabricantes de equipos originales (OEM) en cuanto a autonomía de conducción y tiempo de carga de los vehículos, lo que los hace significativamente más ventajosos que los sistemas de baterías de tracción tradicionales basados en plomo, que se ven obstaculizados por una energía específica menor y restricciones de peso mayores.
El apoyo gubernamental en toda la región ha sido fundamental para acelerar la adopción de vehículos eléctricos a través de diversas iniciativas e incentivos. Por ejemplo, en 2023, Indonesia anunció planes para ofrecer subsidios sustanciales que superan los USD 5,000 en cada venta de automóvil eléctrico, específicamente para vehículos eléctricos producidos por empresas con instalaciones de fabricación locales. De manera similar, el gobierno de Filipinas implementó un cambio de política significativo al reducir los aranceles de importación de vehículos eléctricos del 5-30% al 0% para estimular la adopción de vehículos eléctricos. Tailandia también ha demostrado un fuerte compromiso a través de su hoja de ruta del Comité Nacional de Política de Vehículos Eléctricos (NEVPC), que apunta a introducir entre 400,000 y 750,000 vehículos eléctricos para 2026.
El panorama de la fabricación de automóviles en el sudeste asiático está experimentando importantes inversiones en instalaciones de producción de vehículos eléctricos, lo que impulsa directamente la demanda de sistemas de baterías para vehículos eléctricos. Por ejemplo, en julio de 2023, el fabricante chino de vehículos eléctricos BYD anunció una inversión de 17.9 millones de THB para establecer una nueva planta en Tailandia que producirá 150,000 vehículos eléctricos de pasajeros al año a partir de 2024, con planes de exportar al sudeste asiático y Europa. Además, en agosto de 2023, Eve Energy Malaysia inició la construcción de una planta de fabricación de baterías de 422.3 millones de dólares en Kulim, Kedah, centrada en la producción de sistemas de baterías cilíndricas de iones de litio para vehículos eléctricos de dos ruedas. Estos avances están creando un ecosistema sólido para la producción y el consumo de baterías de iones de litio en el sector de la automoción.
El cambio hacia la movilidad eléctrica es particularmente pronunciado en el segmento de los vehículos de dos ruedas en el sudeste asiático. En Indonesia, los vehículos eléctricos de dos ruedas capturaron el 10% del mercado en los últimos años, con casi 1.8 millones de motocicletas y scooters eléctricos en funcionamiento, lo que lo convierte en el segundo mercado más grande a nivel mundial para la electrificación de vehículos de dos ruedas después de China. Esta tendencia se ve respaldada por el hecho de que la diferencia de precio entre los vehículos de dos ruedas convencionales y eléctricos es significativamente menor en comparación con los vehículos de cuatro ruedas, lo que los hace más accesibles para una base de consumidores más amplia. Por ejemplo, en Indonesia, mientras que los vehículos eléctricos de cuatro ruedas (E4W) suelen tener un precio superior a IDR 600 millones en comparación con los vehículos con motor de combustión interna de menos de IDR 300 millones, la brecha de precio para los vehículos de dos ruedas es mucho más estrecha, lo que los convierte en una opción atractiva para los consumidores.
Análisis de segmentos: por aplicación
Segmento industrial en el mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático
El segmento industrial mantiene su dominio en el mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático, con aproximadamente el 49 % de la participación total del mercado en 2024. Esta importante presencia en el mercado está impulsada por la creciente adopción de soluciones de baterías industriales en diversas aplicaciones, incluidos los sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS), torres de telecomunicaciones, centros de datos y equipos de manipulación de materiales. El crecimiento del segmento es particularmente notable en países como Indonesia, Vietnam y Tailandia, donde se están realizando importantes inversiones en infraestructura de energía renovable que requiere soluciones de baterías de almacenamiento de energía. Los principales actores industriales están expandiendo activamente sus capacidades de BESS, con empresas como San Miguel Corp implementando ambiciosos planes de implementación que abarcan múltiples ubicaciones. El segmento también se beneficia de la rápida expansión de las instalaciones de centros de datos en toda la región, particularmente en Singapur, Malasia e Indonesia, donde los sistemas de baterías de iones de litio son cada vez más preferidos para los sistemas de suministro de energía ininterrumpida (UPS).
Segmento automotriz en el mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático
El segmento automotriz está surgiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 32% durante 2024-2029. Este notable crecimiento está impulsado principalmente por los agresivos objetivos de adopción de vehículos eléctricos (VE) establecidos por varias naciones del sudeste asiático y las políticas gubernamentales de apoyo que promueven la fabricación y adopción de VE. El ambicioso objetivo de Tailandia de transformarse en un centro de fabricación de VE, apuntando al 30% de la producción total de automóviles para 2030, ejemplifica esta tendencia. La ventaja estratégica de Indonesia en recursos de níquel está atrayendo importantes inversiones en la fabricación de paquetes de baterías para VE, mientras que el mercado emergente de VE de Vietnam está experimentando una rápida expansión con actores nacionales e internacionales. El objetivo de Malasia de lograr más de 1.5 millones de vehículos eléctricos para 2040 y la hoja de ruta integral de VE de Singapur contribuyen aún más a la trayectoria de crecimiento acelerado del segmento.
Segmentos restantes en el mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático
Los segmentos de la electrónica de consumo y otras aplicaciones siguen desempeñando papeles vitales en la configuración del panorama del mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático. El segmento de la electrónica de consumo está impulsado por la creciente clase media de la región, la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la creciente demanda de dispositivos electrónicos portátiles con batería. Este segmento se beneficia del establecimiento de instalaciones de fabricación por parte de las principales empresas de electrónica en países como Vietnam y Tailandia. El segmento de otras aplicaciones, que incluye dispositivos médicos y herramientas eléctricas, está ganando terreno debido a los proyectos de desarrollo de infraestructura y la modernización del sector de la salud en el sudeste asiático. El crecimiento de la industria de la construcción, en particular en Indonesia, Vietnam y Filipinas, está impulsando la demanda de herramientas y equipos industriales alimentados por baterías, mientras que la expansión del sector de la salud está aumentando la necesidad de dispositivos médicos portátiles alimentados por sistemas de baterías de electrónica de consumo.
Análisis de segmentos geográficos del mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático
Mercado de baterías de iones de litio en Vietnam
Vietnam se ha consolidado como la fuerza dominante en el mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático, con aproximadamente el 64% de la cuota de mercado regional en 2024. La ventaja estratégica del país se deriva de sus abundantes reservas de níquel de alta calidad, que se han vuelto cada vez más atractivas para las empresas mineras internacionales. La explosión de los vehículos eléctricos ha estimulado especialmente la demanda de materias primas como el níquel, un componente clave de las baterías de iones de litio. El éxito de Vietnam se ve reforzado aún más por su rápida industrialización y la transición de una economía principalmente agrícola a una base industrial diversificada y avanzada. El país ha sido testigo de importantes inversiones en instalaciones de fabricación de baterías, con empresas como VinFast liderando el mercado interno, mientras que empresas extranjeras como KIA, Mercedes-Benz y Toyota establecen su presencia. Las políticas de apoyo del gobierno, que incluyen el registro gratuito y la reducción del impuesto especial del 15% al 3%, han creado un entorno propicio para la industria de los vehículos eléctricos, impulsando posteriormente la demanda de baterías de iones de litio.
Mercado de baterías de iones de litio en Indonesia
Indonesia está posicionada para experimentar un crecimiento notable en su mercado de baterías de iones de litio, con una CAGR proyectada de aproximadamente el 15% entre 2024 y 2029. La trayectoria de crecimiento del país está respaldada por su posición como la economía más grande del sudeste asiático y su riqueza en recursos naturales, particularmente en materiales para baterías. La ventaja estratégica de Indonesia radica en poseer el 25% de los recursos mundiales de níquel, lo que la convierte en un centro crucial para la producción de baterías. El gobierno ha implementado varias políticas y regulaciones de apoyo, incluido el Reglamento Presidencial destinado a acelerar la adopción de vehículos eléctricos a batería. El país también ha establecido la Corporación de Baterías de Indonesia (IBC) a través de una asociación de cuatro empresas estatales para ampliar la industria de las baterías y atraer inversión extranjera. El mercado interno se fortalece aún más con la prohibición del gobierno a las exportaciones de mineral de níquel, lo que garantiza el suministro para la industria nacional y atrae inversiones significativas en toda la cadena de suministro.
Mercado de baterías de iones de litio en Tailandia
Tailandia se ha convertido en un actor clave en el mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático, aprovechando su posición como principal base de producción de automóviles de la región. El éxito del país se basa en su evolución de 50 años desde un ensamblador de componentes de automóviles hasta un centro líder de producción y exportación de automóviles. El enfoque estratégico de Tailandia incluye un apoyo gubernamental integral a través de varios incentivos, incluidos descuentos para compradores de vehículos eléctricos y esquemas de subsidios para fabricantes. El país ha atraído importantes inversiones de fabricantes de baterías globales, y varias empresas han establecido instalaciones de producción para atender tanto los mercados nacionales como los de exportación. El compromiso de Tailandia de convertirse en un centro de vehículos eléctricos es evidente en sus ambiciosos objetivos y el desarrollo de un sólido ecosistema de cadena de suministro. El mercado se fortalece aún más con la presencia de industrias de apoyo, incluidos fabricantes de baterías industriales y empresas de reciclaje, creando una cadena de valor integral para la producción y utilización de baterías de iones de litio.
Mercado de baterías de iones de litio en Singapur
Singapur se ha posicionado como un centro de tecnología e innovación para el mercado de baterías de iones de litio en el sudeste asiático, aprovechando su infraestructura avanzada y su entorno favorable a los negocios. La ubicación estratégica del país y su sofisticado ecosistema tecnológico han atraído importantes inversiones en investigación y desarrollo de tecnología de baterías. El enfoque de Singapur para el desarrollo del mercado se caracteriza por su integral Plan Verde 2030, que incluye importantes iniciativas para promover la adopción de vehículos eléctricos y el desarrollo de infraestructura de carga. El país también se ha establecido como un centro crucial para la innovación en tecnología de baterías, con varias instituciones de investigación y empresas centradas en el desarrollo de soluciones de baterías de próxima generación. El éxito de Singapur se ve respaldado además por su sólida industria de centros de datos, que crea una demanda sustancial de sistemas de baterías de almacenamiento de energía, y sus asociaciones estratégicas con líderes tecnológicos mundiales en el sector de las baterías.
Mercado de baterías de iones de litio en otros países
Los demás países del sudeste asiático, entre ellos Malasia, Filipinas, Camboya, Laos, Myanmar y Brunei, representan en conjunto un mercado emergente con diversas oportunidades de crecimiento en el sector de las baterías de iones de litio. Estos países se encuentran en distintas etapas de desarrollo del mercado y cada uno de ellos sigue estrategias únicas para establecer su presencia en el ecosistema regional de baterías. La dinámica de su mercado está determinada por factores como las políticas gubernamentales que apoyan la adopción de vehículos eléctricos, las inversiones en infraestructura de energía renovable y el crecimiento de las aplicaciones industriales. Si bien estos mercados pueden ser más pequeños individualmente, contribuyen significativamente al ecosistema regional a través de diversas iniciativas en materia de fabricación, investigación y desarrollo, y desarrollos específicos para cada aplicación. El crecimiento colectivo de estos mercados se ve respaldado por una mayor cooperación regional, transferencia de tecnología y objetivos de sostenibilidad compartidos, lo que crea una red integral que fortalece la posición del sudeste asiático en el mercado mundial de baterías de iones de litio.
Descripción general de la industria de baterías de iones de litio del sudeste asiático
Principales empresas del mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático
El mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático se caracteriza por una combinación de potencias mundiales y actores regionales emergentes que demuestran una fuerte capacidad de innovación e iniciativas de expansión estratégica. Las empresas se centran cada vez más en el desarrollo de tecnologías de baterías avanzadas con una densidad energética mejorada, capacidades de carga más rápidas y características de seguridad mejoradas para satisfacer las cambiantes demandas de los clientes en los segmentos automotriz, industrial y de electrónica de consumo. Las asociaciones estratégicas y las empresas conjuntas, en particular en Indonesia, Tailandia y Vietnam, se han vuelto frecuentes a medida que las empresas buscan establecer instalaciones de fabricación locales y fortalecer su presencia regional. Los líderes del mercado están invirtiendo fuertemente en instalaciones de investigación y desarrollo, al mismo tiempo que amplían sus capacidades de producción a través del establecimiento de nuevas plantas y la modernización de las instalaciones existentes. El panorama competitivo se ve moldeado aún más por las empresas que adoptan prácticas de fabricación sostenibles, desarrollan soluciones de paquetes de baterías especializados para diferentes aplicaciones y establecen redes de cadena de suministro sólidas en toda la región.
Mercado dinámico con fuerte potencial de crecimiento
El mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático presenta una estructura moderadamente consolidada, dominada por fabricantes globales establecidos que han aprovechado con éxito su experiencia tecnológica y capacidades financieras para establecer una presencia regional sólida. Estos actores importantes, principalmente de China, Corea del Sur y Japón, han sido fundamentales para dar forma al mercado a través de sus amplias carteras de productos y redes de distribución establecidas. El mercado ha sido testigo de una mayor participación de actores locales, en particular en países como Indonesia y Tailandia, que están desarrollando gradualmente sus capacidades a través de asociaciones tecnológicas y apoyo gubernamental. La dinámica competitiva se ve influenciada además por la presencia de conglomerados diversificados que han ingresado al mercado a través de sus divisiones de energía o automoción, lo que aporta recursos adicionales y acceso al mercado.
El mercado ha experimentado una importante actividad de fusiones y adquisiciones, y las empresas han seguido estrategias de integración tanto horizontal como vertical para fortalecer sus posiciones en el mercado. Los actores globales han mostrado un interés particular en adquirir fabricantes locales para obtener un acceso rápido al mercado y establecer bases de fabricación en ubicaciones estratégicas. Las empresas conjuntas entre fabricantes internacionales de celdas de batería y empresas automotrices regionales han surgido como un modo preferido de entrada al mercado, lo que permite a los socios combinar sus capacidades tecnológicas con el conocimiento del mercado local. El panorama también se caracteriza por alianzas estratégicas centradas en la investigación y el desarrollo, en particular en áreas como la química de la tecnología avanzada de baterías y las mejoras del proceso de fabricación.
La innovación y la localización impulsan el éxito en el mercado
El éxito en el mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático depende cada vez más de la capacidad de las empresas para equilibrar la innovación tecnológica con las estrategias de localización. Los actores actuales deben centrarse en el desarrollo continuo de productos, en particular en áreas como la tecnología de carga rápida, las características de seguridad mejoradas y la densidad energética mejorada, al tiempo que amplían su presencia de fabricación en mercados clave. Establecer relaciones sólidas con proveedores locales, desarrollar variantes de productos específicas para cada región y establecer redes sólidas de servicio posventa se está volviendo crucial para mantener el liderazgo del mercado. Las empresas también deben demostrar un sólido cumplimiento ambiental y prácticas de sostenibilidad, ya que estos factores influyen cada vez más en las decisiones de los clientes y los marcos regulatorios.
Para los actores emergentes y los competidores del mercado, el éxito radica en identificar y atender nichos de mercado específicos y, al mismo tiempo, desarrollar capacidades tecnológicas mediante alianzas estratégicas. La capacidad de ofrecer precios competitivos manteniendo los estándares de calidad sigue siendo crucial, en particular en segmentos sensibles a los precios. Las empresas también deben centrarse en desarrollar relaciones sólidas con los usuarios finales en sectores en crecimiento, como los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía, al tiempo que se preparan para posibles cambios regulatorios en materia de seguridad de las baterías y estándares ambientales. La amenaza de sustitución por parte de la tecnología emergente de baterías requiere una inversión continua en investigación y desarrollo, mientras que la naturaleza concentrada de los segmentos clave de usuarios finales requiere construir relaciones sólidas con los clientes y desarrollar soluciones personalizadas.
Líderes del mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático
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BYD Co.Ltd.
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LiRON LIB Power Pte. Ltd.
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Grupo Saft SA
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Samsung SDI Co., Ltd.
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GS Yuasa Corporation
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático
- En diciembre de 2022, la empresa del grupo de fabricantes chinos de baterías de litio, Gotion Singapore, acordó formar una empresa conjunta (JV) con un par de compañías eléctricas tailandesas, Arun Plus Company y Global Power Synergy Public Company, para construir una gigafábrica de módulos y paquetes de baterías de iones de litio. en Tailandia dirigida a los mercados de vehículos eléctricos (EV) y almacenamiento estacionario.
- En septiembre de 2022, el fabricante de baterías de iones de litio de Singapur, Durapower Holdings Pte Ltd, anunció que impulsaría más del 60 % de la flota actual de vehículos guiados automatizados ("AGV") del nuevo Tuas Port de PSA Singapur. Como anunció el Ministerio de Transporte, la flota de AGV eléctricos también es crucial para ayudar a Tuas Port a lograr cero emisiones netas para 2050.
- En junio de 2022, la firma de inversión con sede en Malasia Hong Seng y la firma de ánodos de batería con sede en EE. UU. EoCell se asociarán para fabricar un centro de fabricación de baterías de iones de litio. Esta instalación de fabricación proporcionará baterías para vehículos eléctricos y avanzará hacia soluciones de almacenamiento de energía (ESS) que eventualmente se suministrarán a los fabricantes, ensambladores y usuarios de vehículos eléctricos en la región del sudeste asiático.
Segmentación de la industria de baterías de iones de litio del sudeste asiático
El ion-litio es una de las baterías recargables más populares. Las baterías de iones de litio alimentan dispositivos de uso común, como teléfonos móviles, vehículos eléctricos y otros dispositivos. Las baterías de iones de litio constan de una o varias celdas de iones de litio y una placa de circuito de protección. Se denominan baterías una vez que la celda o celdas se instalan dentro de un dispositivo con una placa de circuito de protección.
El mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático está segmentado por aplicación y geografía. Por aplicaciones, el mercado está segmentado en automotriz, industrial, electrónica de consumo y otras aplicaciones. El informe también cubre el tamaño del mercado y los pronósticos para el mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático en los principales países. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Solicitud | Automóvil |
| Industrial | |
| Electrónica de consumo | |
| Otras aplicaciones (dispositivos médicos, herramientas eléctricas, etc.) | |
| Geografía {Tamaño del mercado y previsión de demanda hasta 2028 (solo para regiones)} | Indonesia |
| Malaysia | |
| Filipinas | |
| Singapur | |
| Thailand | |
| Vietnam | |
| Resto del sudeste asiático |
| Automóvil |
| Industrial |
| Electrónica de consumo |
| Otras aplicaciones (dispositivos médicos, herramientas eléctricas, etc.) |
| Indonesia |
| Malaysia |
| Filipinas |
| Singapur |
| Thailand |
| Vietnam |
| Resto del sudeste asiático |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Batería de iones de litio del sudeste asiático?
Se proyecta que el mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático registrará una tasa compuesta anual del 15% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Batería de iones de litio del sudeste asiático?
BYD Co. Ltd., LiRON LIB Power Pte Ltd, Saft Groupe SA, Samsung SDI Co., Ltd. y GS Yuasa Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático.
¿Qué años cubre este mercado de Baterías de iones de litio del sudeste asiático?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de baterías de iones de litio del sudeste asiático para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página: 4 de abril de 2025