Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 4.88 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 7.64 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 9.38% CAGR |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur
Se estima que el tamaño del mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur será de USD 4.88 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 7.64 mil millones para 2030, con una CAGR del 9.38% durante el período de pronóstico (2025-2030).
La industria aeroespacial y de defensa de Corea del Sur está experimentando una importante transformación impulsada por las crecientes preocupaciones en materia de seguridad regional y los avances tecnológicos. El gobierno ha demostrado un fuerte compromiso con la modernización de la defensa, y el presupuesto de defensa de 2023 alcanza aproximadamente los 47.9 millones de dólares, lo que supone un aumento del 1.1% respecto del año anterior. Esta importante inversión forma parte de una iniciativa estratégica más amplia delineada en el plan de defensa de mediano plazo 2022-2026, que asigna 271.5 millones de dólares para la modernización militar integral. El enfoque en las capacidades de desarrollo autóctonas se ha vuelto cada vez más destacado, y las empresas nacionales han asumido papeles de liderazgo en los principales programas de sistemas de defensa y han establecido asociaciones estratégicas con contratistas de defensa internacionales.
El sector de sistemas espaciales y satélites del país se ha convertido en un área de enfoque crucial para el avance tecnológico y el desarrollo de capacidades estratégicas. En agosto de 2021, la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA) dio a conocer una ambiciosa hoja de ruta que implica una inversión de 13.6 millones de dólares hasta 2031 para fortalecer las capacidades de infraestructura de defensa del país en el espacio ultraterrestre. Esta iniciativa estratégica abarca el desarrollo de satélites de reconocimiento militar, sistemas de vigilancia basados en el espacio y redes de comunicación avanzadas. El compromiso con el desarrollo de la tecnología de sistemas espaciales se evidencia además en la creciente colaboración entre agencias gubernamentales y empresas del sector privado en el desarrollo de sistemas satelitales sofisticados y vehículos de lanzamiento.
El programa de modernización naval de Corea del Sur representa un componente significativo del desarrollo de su industria aeroespacial y de defensa, y las principales empresas de construcción naval lideran varios proyectos de alto perfil. La industria de construcción naval del país ha demostrado capacidades notables en la producción de buques de guerra avanzados, desde submarinos sofisticados hasta destructores de última generación. El énfasis en la mejora de la capacidad naval ha llevado a una mayor inversión en investigación y desarrollo de tecnologías navales avanzadas, incluidos sistemas autónomos, capacidades avanzadas de sonar y sistemas integrados de gestión de combate.
El sector aeroespacial ha sido testigo de un progreso sustancial en el desarrollo de aeronaves autóctonas y en las capacidades de fabricación. Un logro notable es la creciente localización de componentes en los principales programas aeroespaciales, donde los fabricantes nacionales producen actualmente aproximadamente el 65% de los componentes para proyectos clave como el programa del avión de combate KF-21. Esta creciente autosuficiencia en la ingeniería aeroespacial ha estado acompañada de importantes inversiones en investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas, incluidos sistemas aéreos no tripulados, integración de inteligencia artificial y sofisticados sistemas de aviónica. La industria también ha visto una mayor colaboración entre los fabricantes nacionales y los socios internacionales, lo que facilita la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimientos en tecnologías aeroespaciales críticas.
Tendencias del mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur
Creciente tráfico aéreo y modernización de la flota
El sólido crecimiento del sector de la aviación de Corea del Sur se evidencia en el aumento significativo de las operaciones de vuelo, con 539,788 vuelos registrados en el año fiscal 2023, lo que supone un aumento sustancial frente a los 465,469 vuelos de 2021. Este aumento de la aviación civil ha impulsado a las principales aerolíneas a emprender amplias iniciativas de modernización de la flota, como lo demuestra la histórica decisión de Korean Air en marzo de 2024 de adquirir 33 aviones de fuselaje ancho A350 en un acuerdo valorado en 13.7 millones de dólares. Esta inversión estratégica refleja el compromiso de la aerolínea de reforzar sus capacidades de larga distancia al tiempo que retira sistemáticamente los aviones más antiguos para mantener la eficiencia operativa y satisfacer las crecientes demandas de los pasajeros.
El impulso de modernización se ejemplifica aún más con la adopción de tecnologías de propulsión avanzadas, como lo demuestra la incorporación por parte de Korean Air de su primer motor GTF en noviembre de 2023. Este avance tecnológico representa un importante paso adelante en los esfuerzos de la aerolínea por mejorar la eficiencia del combustible y reducir los costos operativos. La creciente presencia de aerolíneas de bajo costo (LCC) en el mercado también ha catalizado los esfuerzos de modernización de las aerolíneas de servicio completo, obligándolas a invertir en aviones más nuevos y eficientes para mantener su ventaja competitiva y satisfacer las cambiantes preferencias de los pasajeros.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Inversiones en modernización militar y defensa
El compromiso de Corea del Sur con la modernización militar se demuestra a través de importantes inversiones en la mejora de sus capacidades aeroespaciales y de defensa. Un claro ejemplo es el programa integral de modernización de la flota de aviones de combate militares F-15K anunciado en noviembre de 2023, con un presupuesto asignado de 3.46 billones de wones (2.72 millones de dólares) que abarca desde 2024 hasta 2034. Este amplio programa tiene como objetivo mejorar la capacidad de misión y la capacidad de supervivencia de los 59 aviones F-15K de la fuerza, lo que refleja la dedicación del país a mantener una fuerza aérea tecnológicamente avanzada. El alcance del programa abarca varios aspectos de la mejora de las aeronaves, desde actualizaciones de aviónica hasta mejoras de los sistemas de armas.
La sólida base militar del país, que comprende miles de aeronaves militares, genera una demanda anual de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) que supera los mil millones de dólares. Esta importante demanda ha dado lugar a asociaciones estratégicas, como lo demuestra la colaboración entre la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA) y Boeing anunciada en noviembre de 1, centrada en mejorar las capacidades de mantenimiento de la aviación de Corea del Sur. Estas iniciativas abarcan no solo actividades de mantenimiento y reparación, sino también importantes trabajos de modernización, lo que demuestra el enfoque holístico del país para el avance y el sostenimiento de la aviación militar.
Desarrollo de la industria espacial
El sector aeroespacial de Corea del Sur está experimentando un crecimiento significativo gracias a importantes inversiones en tecnología de la industria espacial y en capacidades de fabricación de satélites. El compromiso del gobierno se refleja en la asignación de 674 millones de dólares a programas espaciales en el año fiscal 2023, lo que demuestra un fuerte enfoque en el desarrollo de capacidades espaciales autóctonas. Esta inversión se canaliza a través del Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (KARI), la principal agencia gubernamental del país responsable de la investigación, el desarrollo y la producción de satélites, que se ha consolidado como un impulsor crucial del avance tecnológico en el sector espacial.
El progreso del país en materia de tecnología espacial se ejemplifica con misiones exitosas como el lanzamiento del orbitador lunar Danuri en agosto de 2022, diseñado para estudiar valiosos recursos lunares, como hielo de agua, uranio, helio-3, silicio y aluminio. Esta misión también tiene como objetivo producir mapas topográficos detallados para futuros sitios de aterrizaje lunar, mostrando las crecientes capacidades de Corea del Sur en exploración espacial avanzada. El énfasis en la investigación y el desarrollo ha llevado a avances significativos en imágenes de alta resolución, teledetección y sistemas satelitales, posicionando a Corea del Sur como un líder emergente en la fabricación de satélites y aplicaciones de la industria espacial.
Análisis de segmentos: industria
Segmento de fabricación, diseño e ingeniería en el mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur
El segmento de fabricación, diseño e ingeniería domina el mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur, representando aproximadamente el 62% de la participación de mercado en 2024, y también siendo el segmento de más rápido crecimiento. Este segmento está impulsado por actores importantes como Korea Aerospace Industries (KAI) y Korean Air, que participan activamente en el desarrollo de aeronaves autóctonas, incluidos vehículos aéreos no tripulados, de alas giratorias y de alas fijas. El Korean Aerospace Valley, un grupo de pequeñas y medianas empresas aeroespaciales en el área de Gyeongnam, fortalece aún más este segmento al suministrar piezas de aeronaves y componentes aeroespaciales a KAI y Korean Air, al tiempo que se centra también en las exportaciones. El crecimiento del segmento se ve reforzado por importantes inversiones en capacidades espaciales, y Corea del Sur planea invertir aproximadamente 13.6 millones de dólares durante la próxima década en el avance de sus capacidades de defensa en el espacio exterior. Además, el enfoque del país en el desarrollo de sistemas no tripulados, liderado por el exitoso despliegue de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de reconocimiento por parte de KAI y la investigación en curso en vehículos aéreos no tripulados VTOL, vehículos aéreos no tripulados de tipo ataque y vehículos aéreos no tripulados (UCAV), continúa impulsando la innovación en este segmento.
Segmento de mantenimiento, reparación y revisión en el mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur
El segmento de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) desempeña un papel crucial en el apoyo a las capacidades aeroespaciales y de defensa de Corea del Sur, y representa alrededor del 38% del mercado en 2024. Este segmento abarca una amplia gama de servicios aeroespaciales, incluido el mantenimiento de motores de aeronaves, el mantenimiento de buques de guerra y los sistemas de soporte de vehículos terrestres. El segmento se beneficia de instalaciones estratégicas como el nuevo centro de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves de KAEMS en Sacheon, que aspira a convertirse en un centro de mantenimiento, reparación y revisión de aviación en Asia. La presencia de actores importantes como Korean Air, que mantiene su propia división de mantenimiento, reparación y revisión con instalaciones especializadas en Gimpo, Incheon, Gimhae y Bucheon, fortalece aún más este segmento. Además, el segmento cuenta con el apoyo de empresas como Hanwha Aerospace, que ha establecido sólidas alianzas con firmas internacionales como Rolls-Royce para el mantenimiento de motores militares, lo que demuestra las crecientes capacidades del segmento para dar servicio a clientes nacionales e internacionales.
Análisis de segmentos: tipo
Segmento de defensa en el mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur
El segmento de sistemas de defensa sigue dominando el mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur, con aproximadamente el 83% de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por las actuales iniciativas de modernización militar de Corea del Sur y el aumento del gasto en defensa en medio de los desafíos de seguridad regional. El enfoque del país en el desarrollo de capacidades de defensa autóctonas a través de programas como el desarrollo del avión de combate KF-21, programas de construcción de buques navales y sistemas avanzados de defensa contra misiles ha fortalecido la posición de este segmento. El segmento de defensa abarca varios subsectores, incluidos el ejército, la marina y la aviación militar, y los sistemas navales muestran un crecimiento particularmente fuerte debido a las importantes inversiones en el desarrollo de submarinos y programas de modernización de buques de superficie. El énfasis del gobierno en lograr una mayor autosuficiencia en la fabricación de defensa y la participación activa de los principales contratistas de defensa nacionales como Hanwha Defense, LIG Nex1 y Korea Aerospace Industries han consolidado aún más el liderazgo de mercado de este segmento.
Segmento aeroespacial en el mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur
El segmento aeroespacial comercial está surgiendo como el sector más dinámico en el mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur, y se proyecta que crecerá aproximadamente un 15% durante el período de pronóstico 2024-2029. Este sólido crecimiento está impulsado principalmente por las ambiciosas iniciativas del programa espacial de Corea del Sur y la expansión del sector de la aviación civil. El mayor enfoque del país en el desarrollo de satélites, las capacidades de lanzamiento espacial y el establecimiento de tecnología espacial autóctona ha creado importantes oportunidades de crecimiento. El desarrollo del programa de cohetes Nuri, las inversiones en capacidades de fabricación de satélites y los planes para lanzar múltiples satélites para diversas aplicaciones, incluidas las comunicaciones y la observación de la Tierra, son impulsores clave del crecimiento. Además, la expansión de las instalaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y el apoyo del gobierno para desarrollar la industria aeroespacial nacional a través de iniciativas como el clúster aeroespacial en Sacheon están contribuyendo a la rápida trayectoria de crecimiento de este segmento.
Descripción general de la industria aeroespacial y de defensa de Corea del Sur
Principales empresas del mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur
El mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur cuenta con una combinación de actores nacionales establecidos y empresas internacionales, con participantes clave como Korea Aerospace Industries, Hanwha Group, Korean Air Lines, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering y Lockheed Martin Corporation. Las empresas se están centrando cada vez más en las capacidades de desarrollo autóctonas, en particular en áreas como aviones de combate, buques de guerra y sistemas militares. La industria demuestra fuertes tendencias de innovación en sistemas autónomos, plataformas impulsadas por IA y tecnologías espaciales, con importantes inversiones en investigación y desarrollo. Las asociaciones estratégicas y los acuerdos de transferencia de tecnología entre actores nacionales e internacionales son cada vez más frecuentes, lo que permite a los fabricantes locales mejorar sus capacidades. Las empresas están ampliando su huella de fabricación al mismo tiempo que desarrollan capacidades avanzadas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) para apoyar a los sectores militar y comercial.
Los campeones nacionales lideran los esfuerzos de transformación del mercado
El mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur se caracteriza por la existencia de fuertes conglomerados nacionales que han diversificado sus operaciones en múltiples segmentos de defensa. Estos grandes grupos industriales, o chaebols, se han establecido como contratistas principales para importantes programas de defensa, al tiempo que mantienen alianzas estratégicas con empresas de defensa globales. La estructura del mercado muestra una creciente consolidación, particularmente evidente en el sector de la aviación, donde la adquisición de Asiana Airlines por parte de Korean Air demuestra la tendencia hacia la eficiencia operativa y la optimización del mercado.
La industria exhibe una mezcla equilibrada de fabricantes especializados en defensa y grupos industriales diversificados, con compañías como Hanwha Group y Hyundai Heavy Industries que mantienen divisiones de defensa significativas junto con sus operaciones comerciales. Las barreras de entrada al mercado siguen siendo altas debido a los importantes requisitos tecnológicos y la fuerte participación del gobierno en el proceso de adquisición de defensa. El énfasis en las capacidades de desarrollo autóctonas ha llevado a una mayor colaboración entre los actores nacionales, formando alianzas estratégicas para competir de manera más efectiva tanto en los mercados locales como internacionales.
La innovación y la localización impulsan el éxito futuro
El éxito en el mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur depende cada vez más de la capacidad de las empresas para desarrollar tecnologías autóctonas y participar en las iniciativas de modernización de la defensa del gobierno. Los actores del mercado están fortaleciendo sus posiciones mediante inversiones en tecnologías de próxima generación, en particular en áreas como sistemas no tripulados, inteligencia artificial y capacidades espaciales. La capacidad de ofrecer soluciones integrales que se alineen con la iniciativa de Reforma de Defensa 2.0, manteniendo al mismo tiempo la competitividad de costos y el avance tecnológico, se ha vuelto crucial para el éxito en el mercado.
Las empresas que buscan ganar participación en el mercado deben centrarse en desarrollar capacidades especializadas en áreas tecnológicas emergentes y, al mismo tiempo, fomentar asociaciones con actores establecidos. El entorno regulatorio favorece fuertemente la producción nacional y los acuerdos de transferencia de tecnología, lo que hace que las capacidades de fabricación locales sean esenciales para el éxito a largo plazo. La concentración en el usuario final sigue siendo alta, siendo el gobierno el cliente principal, lo que requiere relaciones sólidas con los organismos de adquisiciones de defensa y una comprensión de las prioridades de seguridad nacional. La trayectoria futura de la industria estará determinada por la capacidad de equilibrar la innovación tecnológica con soluciones rentables, al tiempo que se cumplen requisitos cada vez más estrictos para el desarrollo y la producción autóctonos.
Líderes del mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur
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Lockheed Martin Corporation
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Industrias aeroespaciales de Corea, Ltd.
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HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
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Corporación Hanwha
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La compania boeing
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur
- Abril de 2023: La Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA) dio luz verde a un programa para construir una nueva plataforma de guerra electrónica aire-aire (AEWP). Se estima que esta iniciativa, prevista para el período 2024-2032, costará 1.41 millones de dólares.
- Septiembre de 2022: KT SAT Corporation Ltd (KT SAT), un actor destacado en los servicios satelitales de Corea del Sur, se asoció con Thales Alenia Space para entregar el satélite de comunicaciones KOREASAT 6A. KOREASAT 6A, que reemplazará a su predecesor, KOREASAT 6, atenderá las necesidades tanto del servicio fijo por satélite (FSS) como del servicio de transmisión por satélite (BSS) en todo el país.
Segmentación de la industria aeroespacial y de defensa de Corea del Sur
El mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur está compuesto principalmente por empresas que fabrican productos para uso militar. Las colaboraciones internacionales, las asociaciones, el desarrollo de armas y activos de defensa, los programas espaciales y otros factores importantes impactan el mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur.
El mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur está segmentado por industria y tipo. Por industria, se segmenta en fabricación, diseño e ingeniería y mantenimiento, reparación y revisión. Por tipo, se segmenta en aeroespacial y defensa. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en función del valor (USD).
| Industria | Manufactura, Diseño e Ingeniería | ||
| Mantenimiento, Reparación y Revisión | |||
| Tipo | Aeroespacial | Espacio | |
| Aviación Civil | |||
| Deportacion | Ejército | ||
| Azul | |||
| Fuerza Aérea | |||
Industria
| Manufactura, Diseño e Ingeniería |
| Mantenimiento, Reparación y Revisión |
Tipo
| Aeroespacial | Espacio |
| Aviación Civil | |
| Deportacion | Ejército |
| Azul | |
| Fuerza Aérea |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur
¿Qué tamaño tiene el mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur?
Se espera que el tamaño del mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur alcance los 4.88 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 9.38% hasta alcanzar los 7.64 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur alcance los 4.88 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur?
Lockheed Martin Corporation, Korea Aerospace Industries, Ltd., HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Hanwha Corporation y The Boeing Company son las principales empresas que operan en el mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur.
¿Qué años cubre este mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur se estimó en USD 4.42 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado aeroespacial y de defensa de Corea del Sur para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
