Tamaño y cuota de mercado del cartón en Corea del Sur
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 1.91 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 2.52 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.70% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de cartón en Corea del Sur realizado por Mordor Intelligence.
El mercado surcoreano de cartón se valoró en 1.82 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 1.91 millones de dólares en 2026 a 2.52 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.70% durante el período de previsión 2026-2031. El crecimiento del mercado surcoreano de cartón refleja un claro cambio en la demanda de envases hacia sustratos de papel reciclables, de alta calidad y con mayor barrera, en lugar de un simple aumento del volumen de consumo. La clasificación de reciclabilidad, la mayor presión en materia de responsabilidad del productor y las normas de envasado más estrictas están elevando el coste de los formatos con alto contenido de plástico y mejorando la posición comercial de las alternativas a base de papel. El mercado surcoreano de cartón también se beneficia de la temprana adopción en el país de envases asépticos sin aluminio, lo que está elevando los requisitos de especificación para los envases de productos lácteos y bebidas. Los cosméticos orientados a la exportación, la entrega rápida de comestibles, los alimentos funcionales para la salud y los regalos gastronómicos de alta gama están impulsando la demanda de una mejor calidad de impresión, un mayor rendimiento de barrera y una conversión de mayor valor. La competencia sigue siendo intensa, pero las recientes medidas regulatorias para los productores de papel probablemente mejorarán la transparencia de los precios y fortalecerán la competencia en torno a los grados especiales, las declaraciones de sostenibilidad y la capacidad de respuesta de los convertidores.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, el cartón prensado con revestimiento blanco acaparó el 35.28% de la cuota de mercado del cartón en Corea del Sur en 2025.
- En cuanto al formato de envasado, se prevé que el mercado surcoreano de cartón para el segmento de envases de líquidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.43 % hasta 2031.
- Por sector de usuario final, la industria alimentaria acaparó el 38.28% de la cuota de mercado del cartón en Corea del Sur en 2025.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de cartón en Corea del Sur
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Sustitución de envases sostenibles en los sectores de alimentación, bebidas y cuidado personal. | + 1.4% | Nacional, intensificada en las zonas de embalaje industrial de Seúl, Gyeonggi e Incheon. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión del embalaje para la compra de comestibles y la entrega de alimentos en línea. | + 1.1% | Aumento temprano de la demanda a nivel nacional en los corredores de comercio rápido de Seúl, Seongnam y Busan. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El impulso exportador de productos de belleza coreanos aumenta la demanda de cajas plegables de alta gama. | + 0.8% | Orientadas a la exportación, concentradas en las zonas de fabricación de cosméticos de Seúl y Gyeonggi. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Innovación en barreras de papel para envases de líquidos | + 0.7% | Nacional, impulsada por los centros de producción láctea y de bebidas en las provincias de Chungnam y Gyeonggi. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Premiumización de los envases de cartón de alimentos funcionales y productos de venta libre. | + 0.5% | Nacional, con crecimiento en los canales de farmacias y tiendas minoristas especializadas urbanas y suburbanas. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Ciclos de renovación de paquetes de regalo de temporada y marcas propias de tiendas de conveniencia | + 0.3% | Nacional, concentrada en redes de tiendas de conveniencia metropolitanas, incluyendo GS25, CU y 7-Eleven. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Sustitución de envases sostenibles en los sectores de alimentación, bebidas y cuidado personal.
Las normas más estrictas de Corea del Sur sobre embalaje están impulsando la demanda de cartón en lugar de limitarse a un simple ajuste en el cumplimiento de la normativa. La Ley de Promoción del Reciclaje de Recursos, enmendada, entró en vigor el 30 de abril de 2026 y restringe la proporción de espacio de embalaje para los paquetes de consumo al 50 % o menos, con multas de hasta 3 millones de wones surcoreanos (2,170 dólares estadounidenses) por infracción. El embalaje de papel recibe un trato más favorable, ya que los paquetes que lo utilizan pueden operar dentro de una proporción de espacio del 70 %.[ 1 ]Seoul Economic Daily, “Coupang cambia a bolsas de papel para la entrega de Dawn en bolsas de plástico”, Seoul Economic Daily, en.sedaily.com Coupang cambió su servicio de entrega a domicilio a bolsas de papel en abril de 2026, y este cambio temprano envió una clara señal a otras grandes plataformas para que revisaran sus formatos de empaque. La clasificación de reciclabilidad y los costos de empaque con modulación ecológica también están mejorando la posición comercial del cartón en las decisiones de compra en los sectores de servicios de alimentos y bienes de consumo. Esto está impulsando el mercado surcoreano de cartón hacia cajas secundarias, amortiguación de papel y formatos exteriores reciclables en tiendas de conveniencia, entrega de paquetes y empaques de marca para el consumidor.
Expansión del embalaje para la compra de comestibles y la entrega de alimentos en línea.
El comercio electrónico de comestibles y entrega de alimentos sigue aumentando la intensidad del embalaje a medida que aumenta la frecuencia de los pedidos y se acortan los plazos de entrega. Se prevé que el segmento de comercio rápido de comestibles de Corea del Sur crezca un 34.8%, pasando de 3.19 millones de dólares en 2025 a 4.3 millones de dólares en 2030, lo que demuestra la rápida expansión de la logística basada en plataformas en las zonas urbanas. Daiso amplió su servicio Today Delivery a los 25 distritos de Seúl en mayo de 2026, utilizando alrededor de 1,600 tiendas físicas como centros de microdistribución urbana. Este modelo operativo respalda una mayor demanda de cajas plegables de ciclo corto y formatos de papel aptos para alimentos en Seúl, Incheon y Gyeonggi. Las normas de proporción de espacio para paquetes de abril de 2026 también favorecen los paquetes de entrega de papel más estructurados frente a los sobres de plástico blando en varios casos de uso de entrega de comestibles y comidas. Como resultado, el mercado surcoreano de cartón se beneficia de tiradas de impresión más frecuentes, un mayor uso de embalajes protectores y una mayor demanda de cartón apto para alimentos en las densas redes de entrega metropolitanas.
El impulso exportador de productos de belleza coreanos aumenta la demanda de cajas plegables de alta gama.
Las exportaciones de cosméticos están impulsando el fuerte crecimiento externo de la demanda de cartón de alta calidad. Las exportaciones de cosméticos de Corea del Sur alcanzaron los 11.43 millones de dólares en 2025, un 12.3% más que el año anterior, y el país se posicionó en segundo lugar como el mayor exportador mundial de cosméticos.[ 2 ]Agencia de Noticias Yonhap, “El gobierno impulsará los cosméticos como nuevo motor de crecimiento de las exportaciones: Ministro de Finanzas”, Agencia de Noticias Yonhap, en.yna.co.kr En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de cosméticos aumentaron un 19.4 % interanual, alcanzando los 3100 millones de dólares, y el gobierno las posicionó formalmente como una industria de exportación estratégica. Este dinamismo exportador impulsa la demanda de cartón blanqueado sólido y cartón para cajas plegables, ya que las marcas buscan cajas exteriores de alto blancura, compatibles con el relieve y reciclables que favorezcan una presentación prémium y cumplan con las normativas internacionales. Hansol Paper destacó esta oportunidad en Cosmobeauty Seoul 2026, donde presentó sustratos de papel premium para cosméticos y alternativas de embalaje flexible a base de papel para aplicaciones de belleza.[ 3 ]Herald Business, “Hansol Paper apunta al mercado de exportación de cosméticos de 11.4 millones de dólares”, Herald Business, biz.heraldcorp.com El mercado surcoreano de cartón se beneficia de este cambio, ya que los envases de belleza de alta gama ahora sirven tanto como un activo visual de la marca como una herramienta práctica para estar preparados para la exportación.
Innovación en barreras de papel para envases de líquidos
La innovación en barreras a base de papel está cambiando el perfil de crecimiento del cartón para envases líquidos en Corea del Sur. Maeil Dairies se convirtió en el primer productor a nivel mundial en implementar la tecnología de barrera a base de papel de Tetra Pak en las líneas de alta velocidad Tetra Pak A3/Speed en febrero de 2026, produciendo envases Tetra Brik Aseptic 200 Slim con un 87 % de contenido renovable y una huella de carbono del envase un 26 % menor, verificada por Carbon Trust.[ 4 ]Tetra Pak, “Tetra Pak extiende el embalaje de barrera a base de papel a líneas de alta velocidad”, Tetra Pak, tetrapak.com La Cooperativa Lechera de Seúl lanzó leche blanca orgánica en envases SIG Terra sin aluminio y con barrera completa en octubre de 2025, convirtiéndose así en el primer envase aséptico de Corea del Sur en obtener una certificación oficial de reciclabilidad según el sistema nacional. La eliminación de la capa de aluminio mejora la compatibilidad con la infraestructura de reciclaje de envases refrigerados de Corea del Sur y elimina una importante objeción técnica al mayor contenido de cartón en las estructuras asépticas. Estos lanzamientos comerciales demuestran a los fabricantes de productos lácteos, zumos y bebidas vegetales que se puede mantener un alto rendimiento de barrera sin aluminio. Esto posiciona al mercado surcoreano de cartón para beneficiarse tanto de la creciente demanda de cartón para envases de líquidos como de las especificaciones de productos de mayor valor.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad en los precios de la fibra virgen y la pulpa importadas | -1.2% | Nacional, afecta a todas las fábricas de cartón de Corea del Sur que dependen de la pulpa importada. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Competencia de plásticos y bolsas flexibles y ligeros | -0.8% | Con presencia nacional y una fuerte presencia en los canales de comercio electrónico, snacks y envases para el cuidado personal. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Incertidumbre normativa en torno a las reglas sobre vajilla desechable | -0.4% | Nacional, concentrado en los sectores de restaurantes y reparto de Seúl y Gyeonggi. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fábrica envejecida y reconversión de la mano de obra fuera de los clústeres industriales principales | -0.2% | Regional, más visible en las zonas industriales de Jinju, Ulsan y Cheongju. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Volatilidad en los precios de la fibra virgen y la pulpa importadas
La dependencia de la fibra importada sigue siendo una de las principales limitaciones estructurales para la rentabilidad del cartón nacional. La cadena de suministro de papel de Corea del Sur aún depende en gran medida de la pulpa importada, lo que deja a las fábricas vulnerables a las fluctuaciones de los precios mundiales de la fibra, los costes de transporte y las interrupciones en el suministro. El índice de precios de importación del Banco de Corea para productos de pulpa y papel se situó en 150.98 en marzo de 2026, frente a los 147.18 de febrero, lo que confirma la continua presión sobre los costes de los insumos en la planta. Esta presión es especialmente difícil para los grados con alto contenido de fibra virgen, como el cartón blanqueado sólido y el cartón para cajas plegables, que son precisamente los grados con mayor demanda en los sectores de cosméticos, envases para productos sanitarios y aplicaciones de consumo de alta gama. Los compradores de estos mercados finales no siempre aceptan los aumentos de precios al mismo ritmo que las fábricas afrontan la inflación de costes. Esto mantiene al mercado surcoreano de cartón por debajo de un límite de margen recurrente, incluso cuando las condiciones de la demanda son favorables.
Competencia de plásticos y bolsas flexibles y ligeros
Los envases flexibles siguen siendo una alternativa duradera en diversas aplicaciones de alto volumen. Las bolsas con base, las bolsas esterilizables, los paquetes de recarga, los sobres y las películas multicapa mantienen una posición sólida en el sector de los aperitivos, las salsas, las tazas de café y el cuidado personal, gracias a sus ventajas en cuanto a peso, rapidez y eficiencia de la línea de producción. Los proveedores de envases de plástico también han avanzado rápidamente en el desarrollo de diseños resellables, con formas especiales y de alta barrera, lo que incrementa los costes de cambio para las marcas que consideran alternativas al cartón. Una interrupción en el suministro de nafta en el segundo trimestre de 2026 redujo la diferencia de costes entre los envases de papel y plástico, lo que brindó a los fabricantes de cartón una oportunidad temporal para promover los sustitutos del papel. Sin embargo, los mismos datos de precios de importación de marzo de 2026 muestran que los materiales a base de papel también estaban bajo presión de costes, lo que limita la agresividad con la que los proveedores de cartón pueden aplicar descuentos para aumentar el volumen de producción. Esto significa que es probable que el mercado surcoreano de cartón gane terreno primero en aplicaciones reguladas, premium o reciclables, en lugar de en todas las categorías de envases flexibles.
Análisis de segmento
Por grado de producto: Los tableros reciclados son los pilares del volumen, y los grados orientados al servicio marcan el ritmo de crecimiento.
El cartón con revestimiento blanco (WLC) representó el 35.28 % de la cuota de mercado de cartón en Corea del Sur por tipo de producto en 2025, gracias a la consolidada base de fibra reciclada del país y su idoneidad para el embalaje secundario de alimentos, bebidas, productos minoristas y comercio electrónico de consumo masivo. Este tipo de cartón sigue siendo idóneo para usos de gran volumen, donde los transformadores necesitan un rendimiento fiable y un coste competitivo. En la industria del cartón de Corea del Sur, esto convierte al WLC en el principal referente de volumen para los envases de uso diario, en lugar de la principal fuente de valor añadido. Además, se beneficia de la demanda de los propietarios de marcas por sustratos reciclables y conocidos, en un momento en que la volatilidad de los costes de los insumos aún afecta a los tipos de fibra virgen.
Se prevé que el mercado de cartón para servicios de alimentación crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.16 % entre 2026 y 2031, lo que refleja una mayor demanda por parte de cocinas fantasma, tiendas oscuras, programas de kits de comida y restaurantes de comida rápida que requieren cartón resistente al aceite y apto para el contacto con alimentos. El cartón blanqueado sólido y el cartón para cajas plegables siguen siendo los grados premium preferidos para envases de belleza, salud y regalos, y este posicionamiento se consolidó cuando las exportaciones de cosméticos de Corea del Sur alcanzaron los 11.43 millones de dólares en 2025. El cartón para envases líquidos también está experimentando un ciclo de mejora, ya que Maeil Dairies y Seoul Dairy Cooperative validaron soluciones asépticas sin aluminio con Tetra Pak y SIG. Por lo tanto, el mercado de cartón de Corea del Sur está equilibrando la escala del cartón reciclado con un crecimiento más rápido en los grados para servicios de alimentación y especificaciones premium.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por formato de envase: Las cajas plegables mantienen la base, el envasado de líquidos impulsa la mejora del formato.
Las cajas plegables representaron el 54.19 % del mercado surcoreano de cartón en 2025, lo que refleja su papel fundamental en los sectores de alimentación, farmacéutico, cosmético y de regalos de temporada. El canal de tiendas de conveniencia reforzó este liderazgo, ya que las renovaciones de temporada requieren rediseños frecuentes, plazos de entrega cortos y grandes volúmenes de embalajes exteriores troquelados impresos. Solo GS25 ofreció más de 820 referencias de sets de regalo para el Año Nuevo Lunar de 2025, lo que subraya la intensidad del embalaje impulsada por los ciclos promocionales recurrentes. Este patrón ayuda al mercado surcoreano de cartón a mantener una base sólida para la conversión local y la impresión de tiradas cortas.
Se prevé que el envasado de líquidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.43 % hasta 2031, convirtiéndose en el formato de mayor crecimiento en el mercado surcoreano de cartón. Este crecimiento refleja tanto la demanda estable de productos lácteos y bebidas como el cambio de materiales, pasando de estructuras de capas de aluminio a nuevos diseños de barrera de dos materiales o a base de papel. Maeil Dairies y Seoul Dairy Cooperative crearon los ejemplos comerciales más visibles de este formato al adoptar las tecnologías Tetra Pak y SIG para envases reciclables o con bajas emisiones de carbono. Los formatos de funda, bandeja y servicio de alimentos también se están expandiendo con comidas refrigeradas, venta minorista de alimentos frescos y entrega a través de plataformas, pero el envasado de líquidos es el segmento que impulsa los cambios más claros en las especificaciones de barrera y la captura de valor.
Por sector de usuario final: la alimentación proporciona la base de volumen, mientras que la sanidad y la cosmética aumentan el valor.
En 2025, el sector alimentario representó el 38.28 % del mercado surcoreano de cartón, convirtiéndose en el segmento de usuario final más importante, incluyendo alimentos preparados envasados, kits de comida refrigerada y surtidos de regalos de temporada. El mercado surcoreano de cartón se beneficia de este segmento, ya que las aplicaciones alimentarias requieren pedidos frecuentes, una amplia cobertura minorista y la renovación constante del embalaje. La expansión del comercio rápido está reforzando esta base, a medida que los operadores amplían su cobertura de reparto y aumentan la intensidad del embalaje en las principales áreas metropolitanas. La demanda de alimentos también abarca diversos grados y formatos, desde cartón WLC y cajas plegables hasta cartón para líquidos y cartón para contacto con alimentos.
Se prevé que el sector farmacéutico y sanitario crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.75 % hasta 2031, convirtiéndose así en el segmento de usuarios finales de mayor crecimiento en el mercado surcoreano de cartón. El sector de alimentos funcionales para la salud de Corea del Sur alcanzó los 5.07 billones de wones surcoreanos (3.7 millones de dólares estadounidenses) en 2024, y las exportaciones aumentaron un 18.1 % interanual entre enero y abril de 2026, con un incremento del 64.9 % en el mercado estadounidense. Esta tendencia respalda una mayor demanda de cajas de cartón exteriores blancas de alta calidad que cumplan con las normativas de exportación para productos de venta libre, suplementos y envases para el consumidor orientados a la salud. Los cosméticos y artículos de tocador generan un margen adicional, ya que los exportadores de belleza coreana siguen prefiriendo el cartón plegable de alta calidad y compatible con el relieve para el embalaje exterior de sus productos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
En 2026, el mercado surcoreano de cartón se mantuvo concentrado en el corredor Seúl-Incheon-Gyeonggi, donde se ubica la mayor concentración de la demanda de alimentos, cosméticos, comercio electrónico y productos farmacéuticos del país. Seúl se destaca como el principal nodo de consumo debido a la alta concentración de comercios de conveniencia, tiendas minoristas y marcas orientadas a la exportación. En mayo de 2026, Daiso amplió su servicio Today Delivery a los 25 distritos de Seúl, utilizando alrededor de 1,600 tiendas como centros de distribución urbanos, lo que reforzó la demanda de embalajes para entregas de ciclo corto en la región capitalina. El cambio de Coupang en abril de 2026, de bolsas de plástico a bolsas de papel en las entregas al amanecer, también demostró que la modificación de los embalajes impulsada por la regulación puede implementarse con mayor rapidez en los canales de paquetería de alto volumen del área capitalina.
El tamaño del mercado de cartón en la capital de Corea del Sur se ve favorecido por las instalaciones de conversión cercanas en Incheon y por las conexiones de suministro con las operaciones de Hansol Paper en Daejeon, lo que permite atender a los compradores metropolitanos con plazos de entrega más cortos. Los principales clústeres de producción de papel y cartón de Corea del Sur son Daejeon, Ulsan, Jinju, Cheongju e Incheon, y configuran el mapa de suministro nacional tanto para cartón como para cajas de cartón transformadas. El clúster Ulsan-Jinju tiene un papel estructural clave, ya que Moorim P&P es el único productor nacional integrado de pulpa del país, lo que le proporciona una protección parcial frente a la volatilidad de la fibra importada. ANDRITZ completó la puesta en marcha de una planta de evaporación modernizada en la fábrica de Moorim P&P en Ulsan en abril de 2025, mejorando la capacidad de evaporación y permitiendo la reutilización interna del condensado. Esta inversión fortaleció la eficiencia a largo plazo en una región donde el control de costes sigue siendo importante para el mercado general de cartón de Corea del Sur.
La demanda impulsada por las exportaciones se hace cada vez más evidente en la base cosmética de Seúl y en los corredores de procesamiento de alimentos de la provincia de Chungcheong, donde los estándares de envasado reflejan cada vez más las normas de los mercados de destino. Las exportaciones de cosméticos alcanzaron los 3.100 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 19.4% más que el año anterior, mientras que las exportaciones de alimentos funcionales para la salud aumentaron un 18.1% entre enero y abril de 2026. Por lo tanto, es probable que la cuota de mercado surcoreana del cartón de calidad premium y certificada crezca más rápidamente en los clústeres orientados a la exportación que en las aplicaciones de volumen puramente nacional. Esto significa que el mercado surcoreano del cartón está condicionado no solo por la normativa local, sino también por los estándares de envasado de los mercados extranjeros a los que las marcas coreanas sirven cada vez más.
Panorama competitivo
El mercado surcoreano de cartón presenta una estructura de producción moderadamente concentrada, con Hansol Paper y el grupo Moorim como líderes en el suministro nacional. La transformación posterior está mucho más fragmentada, con empresas regionales de cartón plegable como Barun Box, K and S, Sangjin Enterprise, Sang Jin Pack y Daewoong Package compitiendo en proximidad, calidad de impresión y flexibilidad de pedidos. En abril de 2026, la Comisión de Comercio Justo de Corea impuso multas por valor de 338.3 millones de wones (245 millones de dólares) a seis productores de papel por fijación coordinada de precios. La resolución añadió la obligación de informar sobre los precios semestralmente durante tres años, lo que debería mejorar la transparencia de costes para los compradores. Esto hace que la posición competitiva en el mercado surcoreano de cartón dependa cada vez más de las capacidades especializadas, el servicio de transformación y la credibilidad de las compras, en lugar de depender únicamente de las fluctuaciones de precios.
Hansol Paper se ha adentrado cada vez más en sustratos especializados y funcionales, lo que demuestra un cambio deliberado respecto a la exposición a productos básicos. En abril de 2026, la empresa lanzó Protego HS, un material de embalaje secundario a base de papel termosellable diseñado para reemplazar los envases flexibles convencionales de PP y PE sin necesidad de modificaciones de capital en las líneas de producción de los clientes. En mayo de 2026, Hansol Paper también aprovechó Cosmobeauty Seoul 2026 para dirigirse al mercado de embalaje de cosméticos orientado a la exportación con sustratos de papel de alta calidad y su gama de embalajes ecoflexibles Protego. Estas iniciativas vinculan a Hansol más directamente con la demanda de embalaje secundario sostenible para belleza, alimentación y otros sectores en el mercado surcoreano del cartón. Además, posicionan a la empresa frente a los sustitutos de la película plástica en categorías donde la reciclabilidad y la calidad visual tienen mayor peso en las decisiones de compra.
Moorim P&P ha optado por una estrategia diferente, utilizando su base de pulpa nacional para consolidar su posición en aplicaciones de contacto con alimentos y fibra moldeada. En abril de 2026, el producto de pulpa moldeada de grado alimenticio de Moorim P&P obtuvo la certificación de biodegradabilidad de TUV AUSTRIA y las aprobaciones de seguridad alimentaria de la FDA de EE. UU. y el BfR de Alemania. El producto ya se suministraba a Lotte Mart, Nonghyup Hanaro Mart y a canales de comida preparada en tiendas de conveniencia. Tetra Pak y SIG también desempeñan un papel estratégico en el cartón para envases de líquidos, ya que sus implementaciones en Corea con Maeil Dairies y Seoul Dairy Cooperative establecieron el estándar para los envases asépticos reciclables o con bajas emisiones de carbono. El mercado surcoreano de cartón aún tiene espacio disponible en el segmento de envases plegables sostenibles de gama media para exportadores de alimentos funcionales, productos de venta libre y cosméticos coreanos, donde la demanda crece más rápido que la capacidad de conversión nacional certificada.
Líderes de la industria del cartón en Corea del Sur
Compañía Papelera Hansol, Ltd.
Tetra Pak International SA
Grupo SIG AG
Empaquetado gráfico internacional, LLC
Autajon Packaging Pacific
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2026: Hansol Paper participó en Cosmobeauty Seoul 2026, del 27 al 29 de mayo de 2026, en Coex, Seúl, la mayor feria comercial de cosméticos de Corea del Sur. La empresa se dirigió al mercado de exportación de belleza coreana, valorado en 11.43 millones de dólares, presentando sustratos de papel de alta calidad para envases cosméticos en tres zonas de exhibición que abarcaban formatos de textura limpia, compatibles con relieve y fabricados con materiales reciclados. La compañía también exhibió su envase ecoflexible Protego, diseñado para reemplazar las películas de aluminio y plástico en los sobres de cosméticos, posicionando las soluciones de cartón a base de papel como estéticamente atractivas y conformes con la normativa PPWR de la UE para marcas orientadas a la exportación.
- Mayo de 2026: Hansol Paper reportó una ganancia operativa de 11.200 millones de wones surcoreanos (8.1 millones de dólares) en el primer trimestre de 2026, lo que representa una disminución del 44.7% interanual. Esta disminución se debió a la caída simultánea de los ingresos en papel de impresión, papel industrial y papel especial, lo que afectó la rentabilidad del grupo. Los ingresos del primer trimestre disminuyeron un 2.7%, hasta alcanzar los 559.800 millones de wones surcoreanos (405 millones de dólares), registrándose la mayor caída en la categoría de papel especial, con un descenso del 8.4%.
- Mayo de 2026: La Comisión de Comercio Justo de Corea impuso multas por valor de 338.3 millones de wones surcoreanos (245 millones de dólares estadounidenses) a seis fabricantes de papel: Hansol Paper, Moorim P&P, Moorim Paper, Moorim SP, Hankuk Paper y Hongwon Paper, por la fijación coordinada de precios del papel de impresión, llevada a cabo en al menos 60 reuniones entre febrero de 2021 y diciembre de 2024. Las seis empresas optaron por no presentar demandas administrativas y quedaron sujetas a una orden de presentación de informes de precios semestrales durante tres años, la primera de este tipo en Corea del Sur en 20 años y la mayor sanción por cártel jamás impuesta a la industria papelera nacional.
- Abril de 2026: El producto de moldeo de pulpa apto para uso alimentario de Moorim P&P obtuvo la certificación de biodegradabilidad de más alto nivel de TUV AUSTRIA y las aprobaciones de seguridad alimentaria tanto de la FDA de EE. UU. como del Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR). Con una capacidad de producción de 10 millones de platos redondos al mes, el producto se suministró comercialmente para el envasado de mariscos de Lotte Mart, las bandejas de carne y productos agrícolas de Nonghyup Hanaro Mart y las secciones de comida preparada de las tiendas de conveniencia como una solución certificada de cartón para servicios de alimentos, alternativa al plástico.
Alcance del informe del mercado de cartón en Corea del Sur
El mercado surcoreano de cartón abarca la producción, distribución y aplicación de materiales de cartón para embalaje. Entre los principales tipos de cartón disponibles se incluyen cartón blanqueado sólido, cartón sin blanquear sólido, cartón para cajas plegables, cartón con revestimiento blanco, cartón para envases de líquidos y cartón para servicios de alimentación. Estos tipos se utilizan en diversos formatos de embalaje, como cajas plegables, envases de líquidos, fundas, bandejas, vasos y recipientes para servicios de alimentación. Gracias a su reciclabilidad, capacidad de impresión y características de embalaje sostenible, estas soluciones de cartón se utilizan ampliamente en sectores como el de la alimentación, las bebidas, la industria farmacéutica, el tabaco, la cosmética y otros.
El mercado surcoreano de cartón se segmenta por tipo de producto (cartón blanqueado sólido, cartón sin blanquear sólido, cartón para cajas plegables, cartón con revestimiento blanco, cartón para envases de líquidos y cartón para servicios de alimentación), formato de envase (cajas plegables, envases de líquidos, fundas y bandejas, y otros formatos de envase) e industria de usuario final (alimentación, bebidas, productos farmacéuticos y sanitarios, tabaco, cosméticos y artículos de aseo, y otras industrias de usuario final). Las previsiones del mercado se presentan en términos de valor (USD).
| Tablero blanqueado sólido |
| Tablero sólido sin blanquear |
| Cartón plegable |
| Tablero aglomerado con líneas blancas |
| Tablero de envasado de líquidos |
| Junta de Servicio de Alimentos |
| Cartones plegables |
| Embalaje líquido |
| Funda y bandeja |
| Otros formatos de envase (vasos, recipientes para servicios de alimentación) |
| Comida |
| Bebidas |
| Farmacia y Salud |
| Tabaco |
| Cosméticos y artículos de tocador |
| Otros sectores de usuarios finales (juguetes, ropa, automoción, artículos para el hogar, electricidad, servicios de alimentación) |
| Por grado de producto | Tablero blanqueado sólido |
| Tablero sólido sin blanquear | |
| Cartón plegable | |
| Tablero aglomerado con líneas blancas | |
| Tablero de envasado de líquidos | |
| Junta de Servicio de Alimentos | |
| Por Formato de Empaque | Cartones plegables |
| Embalaje líquido | |
| Funda y bandeja | |
| Otros formatos de envase (vasos, recipientes para servicios de alimentación) | |
| Por industria del usuario final | Comida |
| Bebidas | |
| Farmacia y Salud | |
| Tabaco | |
| Cosméticos y artículos de tocador | |
| Otros sectores de usuarios finales (juguetes, ropa, automoción, artículos para el hogar, electricidad, servicios de alimentación) |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor actual y previsto de la demanda de cartón en Corea del Sur?
El mercado surcoreano de cartón estaba valorado en 1.82 millones de dólares en 2025, se estima que alcanzará los 1.91 millones de dólares en 2026 y se prevé que llegue a los 2.52 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.70 %.
¿Qué formato de envase lidera la demanda en Corea del Sur?
Las cajas plegables lideran la mezcla de formatos con una cuota del 54.19 % en 2025, con el apoyo de los envases para alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos y regalos de temporada.
¿Qué segmento de usuarios finales está creciendo más rápido?
El sector farmacéutico y sanitario es el segmento de usuarios finales de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 6.75 % entre 2026 y 2031.
¿Por qué son importantes los envases asépticos sin aluminio en Corea del Sur?
Mejoran la reciclabilidad y reducen la huella de carbono, al tiempo que favorecen un mayor contenido de cartón en los envases de productos lácteos y bebidas, lo que contribuye al crecimiento del envasado de líquidos a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.43 %.
¿Cómo están afectando las exportaciones de productos de belleza coreanos a la demanda de cartón?
Las exportaciones de cosméticos alcanzaron los 11.430 millones de dólares en 2025 y los 3.100 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que está aumentando la demanda de cajas de cartón de alto blancura, compatibles con el relieve y listas para la exportación.
¿Cuál es el principal desafío en materia de costes para los productores locales?
La inflación de los insumos importados de pulpa y papel sigue siendo una limitación clave, como lo demuestra el índice de precios de importación del Banco de Corea para productos de pulpa y papel, que aumentó a 150.98 en marzo de 2026 desde 147.18 en febrero.
