Análisis de participación y tamaño del mercado de servidores de centros de datos de Corea del Sur: tendencias de crecimiento y pronósticos (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de servidores de centros de datos de Corea del Sur

Despliegue gubernamental de redes de fibra y 5G a nivel nacional

La rápida densificación del 5G y las continuas actualizaciones de fibra permiten una conectividad de baja latencia que acerca la computación a los usuarios. El Ministerio de Ciencia y TIC reportó más de 13 millones de suscriptores de 5G para 2021 y aspira a una cobertura ubicua de 5G avanzado para 2026.^{[ 1 ]Samsung Electronics, «Comunicado de prensa sobre los resultados del tercer trimestre de 3», news.samsung.com} Los operadores de telecomunicaciones ahora integran nodos de borde en los concentradores de estaciones base, lo que impulsa la adquisición de servidores compactos diseñados para espacios reducidos. Estas instalaciones suelen basarse en chasis robustos de media altura con CPU de alto número de núcleos y aceleradores de GPU de bajo consumo, lo que equilibra el consumo de energía con las necesidades de procesamiento en tiempo real. A medida que los proyectos piloto de fábricas inteligentes y movilidad autónoma se expanden, se espera que los clústeres de servidores localizados proliferen más allá de Seúl, lo que aumentará la base instalada total y ampliará las oportunidades de los proveedores en el mercado de servidores para centros de datos de Corea del Sur. 

Desarrollo de regiones de nubes a hiperescala

Los líderes globales de la nube se apresuran a expandir su presencia en Corea para satisfacer la demanda de migración empresarial a la nube. AWS ya opera varias zonas de disponibilidad en Seúl y ha anunciado tres centros de datos adicionales que crearán aproximadamente 10,000 2025 empleos para 1. Microsoft y Google siguen el ejemplo con nuevas zonas en áreas metropolitanas y costeras. Los hiperescaladores implementan nodos de GPU 2U estandarizados y sleds de almacenamiento 5U en racks optimizados para refrigeración líquida, lo que aumenta los pedidos de servidores ODM con estrictos umbrales de relación coste-rendimiento. Su escala de adquisición influye en el precio de los componentes, acelerando la adopción de las tecnologías DDR5.0 y PCIe XNUMX en el mercado surcoreano de servidores para centros de datos.

Aumento de la demanda de servidores optimizados con IA/GPU

Institutos de IA, empresas de juegos en la nube y proveedores de tecnología financiera están consumiendo clústeres de GPU de alta gama a una velocidad sin precedentes. Samsung Electronics generó 29.27 billones de KRW en ingresos por soluciones para dispositivos en el tercer trimestre de 3, debido a la sólida demanda de memoria HBM2024 utilizada en los servidores de IA de Samsung.^{[ 2 ]SK Telecom, “SKT lanza una plataforma GPU como servicio”, sktelecom.com} NHN Cloud y otros proveedores están implementando nodos Dell PowerEdge XE9680 con GPU NVIDIA H100. Cada sistema consume casi 10 kW y requiere refrigeración líquida. El gobierno ha adelantado su calendario de despliegue de 30,000 servidores de IA para 2027 como parte del Nuevo Pacto Digital, lo que ha generado limitaciones de capacidad a corto plazo y ha intensificado la competencia por los aceleradores de vanguardia. Esta ola de GPU redefine los presupuestos energéticos a nivel de rack e impulsa el mercado de servidores para centros de datos de Corea del Sur hacia arquitecturas de mayor densidad. 

Necesidades de computación de borde para fábricas y ciudades inteligentes

La hoja de ruta de Innovación en Manufactura 3.0 busca convertir 20,000 plantas en fábricas inteligentes con el respaldo de recursos informáticos locales. Paralelamente, el Programa Nacional de Ciudades Inteligentes ha establecido centros de datos en Sejong y Busan para coordinar las aplicaciones de control de tráfico, gestión energética y seguridad pública.^{[ 3 ]MDPI, “Ciudades inteligentes en Corea del Sur: Política e implementación”, mdpi.com} Los sitios de borde prefieren diseños de microblade y variantes de torre que resistan temperaturas y vibraciones industriales. Los proveedores están adaptando servidores con protección de entrada y componentes de temperatura extendida para satisfacer estas restricciones ambientales. A medida que se multiplica el número de sensores, los motores de análisis descentralizados representarán una parte cada vez mayor de los envíos en el mercado de servidores para centros de datos de Corea del Sur. 

Altas limitaciones de capital, terrenos y energía en los alrededores de Seúl

El setenta por ciento de los centros de datos coreanos se ubican en la región capitalina, lo que genera cuellos de botella en la red eléctrica. La empresa estatal de servicios públicos exige largas evaluaciones de impacto para instalaciones que superan los 10 MW, lo que retrasa las nuevas construcciones. La escasez de terrenos ha elevado el costo promedio de adquisición de sitios por encima de los 4,000 USD por metro cuadrado, lo que aumenta los plazos de amortización. Las empresas están trasladando su capacidad a provincias costeras donde los proyectos de energía renovable ofrecen tarifas más bajas y aprobaciones más rápidas, diversificando los patrones de demanda pero alargando las cadenas de suministro para los proveedores de servidores. 

Costos estrictos de cumplimiento de la seguridad y soberanía de datos

Las enmiendas a la Ley de Protección de la Información Personal y al Programa de Garantía de Seguridad en la Nube imponen estrictas normas de residencia y cifrado para las cargas de trabajo del sector público. La Ley Básica de IA de 2025 añade controles de riesgo obligatorios para algoritmos de alto impacto. El cumplimiento normativo impulsa la preferencia por implementaciones locales o de coubicación equipadas con módulos a prueba de manipulaciones, arranque seguro y redes segregadas. Los proveedores extranjeros deben certificar el firmware y cumplir con las suites criptográficas locales, lo que aumenta la carga de trabajo de ingeniería y podría ralentizar el lanzamiento de productos en el mercado de servidores para centros de datos de Corea del Sur. 

Análisis de segmento

Por nivel de centro de datos: la resiliencia de la infraestructura impulsa la adopción premium

Las instalaciones de Nivel 3 dominaron los ingresos, lo que refleja un equilibrio entre el tiempo de actividad y los perfiles de costos, que resultan atractivos para los operadores de telecomunicaciones y la banca. Este segmento controlaba el 64% de la cuota de mercado de servidores para centros de datos de Corea del Sur en 2024, lo que equivale a una base instalada que soporta aproximadamente dos tercios de las cargas de trabajo nacionales en la nube y la coubicación. Los complejos de Nivel 4 se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.3%, ya que las nubes a hiperescala y los centros de investigación de IA insisten en la potencia 2N, la refrigeración sin agua y las subestaciones dedicadas. El campus de 3 gigavatios aprobado en Jeollanam-do integrará las especificaciones de Nivel 4, lo que abrirá un proceso de varios años para racks de GPU ultradensos con circuitos líquidos de conexión directa al chip. Los emplazamientos de Nivel 1 y Nivel 2 siguen siendo viables para nodos perimetrales, quioscos de fábrica inteligente y suites regionales de recuperación ante desastres que priorizan la proximidad sobre la redundancia total. 

Los operadores de Nivel 3 están modernizando sus salas antiguas con distribución de energía por busway, contención de pasillos calientes y diseños de rack optimizados para IA. Estas modernizaciones satisfacen la demanda de servidores de media y un cuarto de altura, capaces de aprovechar las envolventes energéticas mejoradas. Mientras tanto, los nuevos operadores de Nivel 4 negocian acuerdos de compra de energía verde a largo plazo e integran plataformas de orquestación con inteligencia artificial que automatizan la programación de clústeres de GPU. Estas inversiones elevan los precios promedio de venta y refuerzan la relevancia estratégica de las conversiones de Nivel en el mercado de servidores para centros de datos de Corea del Sur. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por factor de forma: la optimización de la densidad transforma las arquitecturas de hardware

Los chasis 1U y 2U de media altura representaron el 55.2 % de los envíos en 2024, lo que favoreció una expansión equilibrada de la computación y el almacenamiento. Estos gabinetes se ajustan a los estándares de diseño de racks de la mayoría de las instalaciones empresariales y de coubicación, ofreciendo un flujo de aire adecuado en los diseños de piso elevado existentes. Los blades y micronodos de un cuarto de altura están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.7 %, a medida que los hiperescaladores y los operadores de borde buscan la máxima cantidad de núcleos por metro cuadrado. Su éxito se debe a la integración de redes de plano medio, la alimentación compartida y la refrigeración líquida a nivel de plano posterior, que reduce los costos de capital por sistema. 

El aumento de los ingresos de Blade se ve reforzado por clústeres de entrenamiento de IA que concentran ocho GPU y procesadores Xeon duales en bandejas de alta densidad. Los proveedores responden con interconexiones fotónicas de silicio y fuentes de alimentación de alta eficiencia que alcanzan una tasa de conversión del 97 %. Si bien los formatos de torre sobreviven en oficinas pequeñas y ubicaciones periféricas que carecen de racks, la migración hacia la nube y la IA está desviando la demanda hacia diseños basados ​​en sled y blade, lo que refuerza la cultura de la densidad en el mercado de servidores para centros de datos de Corea del Sur. 

Por arquitectura de procesador: el dominio x86 se enfrenta a alternativas emergentes

Las CPU x86 de Intel y AMD impulsaron más del 85 % de la capacidad instalada en 2024, gracias a sus ricos ecosistemas de software y a sus conocidas pilas de gestión. Avances generacionales como las Extensiones de Matriz Avanzadas y CXL 3.0 han mejorado el rendimiento de inferencia, a la vez que mantienen la compatibilidad con versiones anteriores, lo que ha asegurado su preferencia entre bancos y organismos públicos. Sin embargo, los servidores basados ​​en ARM ahora se integran en cargas de trabajo de almacenamiento en caché a escala web, transcodificación de vídeo y almacenamiento en frío que priorizan un alto número de núcleos y un bajo consumo de vatios por hilo. 

El progreso de la fundición de Samsung hacia transistores de 2 nm con puerta completa respalda posibles diseños ARM nacionales optimizados para clústeres de IA soberanos. Las arquitecturas propietarias, como IBM Power y NVIDIA Grace, permiten cargas de trabajo donde el ancho de banda de memoria y la latencia determinista superan las métricas de propósito general. Si bien el liderazgo de x86 se mantiene intacto, es probable que las evaluaciones del costo total de propiedad y los incentivos tecnológicos soberanos aceleren la adopción de la computación heterogénea en la industria de servidores para centros de datos de Corea del Sur. 

Por tipo de centro de datos: Liderazgo en coubicación en medio de una expansión a gran escala

La coubicación mantuvo el 65.4 % de los envíos de 2024, ya que las empresas externalizaron la gestión de las instalaciones y los gastos generales de capital. Los operadores de telecomunicaciones KT, SK Telecom y LG Uplus operan aproximadamente treinta salas independientes, integrando el tránsito de red y la seguridad gestionada para acortar los ciclos de migración. Las nubes de hiperescala están añadiendo salas de megavatios de dos dígitos con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.2 %, lo que inclina la combinación energética hacia racks de más de 30 kW equipados con blades de GPU y matrices NVMe sobre tejido. 

Las salas de datos empresariales persisten para cargas de trabajo sujetas a acuerdos de residencia o latencia. Los centros de datos edge y micro están surgiendo en parques de fábricas inteligentes y áreas de descanso de autopistas, albergando servidores de un solo socket basados ​​en ARM y optimizados para análisis en tiempo real. Este mosaico de implementación multicloud complica la planificación del ciclo de vida, pero multiplica el número de nodos, lo que mantiene la velocidad de entrega en el mercado de servidores para centros de datos de Corea del Sur. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria del usuario final: El liderazgo en telecomunicaciones impulsa la infraestructura digital

Los servicios de telecomunicaciones y TI lideraron con una participación de ingresos del 28.3%, actuando como propietarios de infraestructura y principales consumidores de servidores para el núcleo 5G, la CDN y las pilas de inferencia de IA. Sus patrones de demanda favorecen los nodos escalables horizontalmente con aceleración de DPU para la descarga de la red. La demanda gubernamental está creciendo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.4%, en el marco del Korea Digital New Deal, que financia supercomputadoras de IA, estructuras de ciberseguridad y programas de modernización del gobierno electrónico. 

Las instituciones BFSI invierten fuertemente en clústeres de análisis de fraude y comercio de baja latencia que requieren módulos de seguridad de hardware validados por FIPS. Las empresas manufactureras equipan plataformas de mantenimiento predictivo en fábricas inteligentes, optando por servidores edge robustos con acelerómetros y módulos de inferencia de GPU. Los proveedores de servicios de salud adoptan motores de diagnóstico alojados en la nube que reducen a la mitad el tiempo de respuesta del procesamiento de imágenes, lo que refuerza las tasas de actualización estables de los nodos en el mercado de servidores para centros de datos de Corea del Sur. 

Análisis geográfico

El área metropolitana de Seúl alberga aproximadamente el 70% de la capacidad instalada, aprovechando los densos anillos de fibra, los centros IX y la proximidad a las sedes corporativas más importantes. Esta concentración aumenta la eficiencia operativa, pero sobrecarga una red que ya suministra 14 GW a instalaciones de TIC, lo que obliga a solicitar reducciones de suministro durante los picos de verano. La oposición municipal a la construcción de nuevas subestaciones y líneas de alta tensión aumenta el riesgo del proyecto, lo que anima a los operadores a explorar las provincias costeras o del interior.

Busan, sede de estaciones de amarre de cables submarinos, se perfila como un centro de datos de nube secundaria. El menor precio de los terrenos, la logística cercana al puerto y las exenciones fiscales municipales han atraído a Equinix y a las empresas de telecomunicaciones locales a construir campus xScale. El programa piloto de Ciudad Inteligente Nacional en Busan genera una demanda constante de servidores edge para la monitorización del tráfico, la salud digital y el análisis de respuesta ante desastres, integrando la computación local como una utilidad cívica.

El campus de IA de 3 GW de Jeollanam-do marca el primer megaproyecto fuera del corredor capitalino, respaldado por acuerdos de compraventa de energía eólica marina a largo plazo y refrigeración directa con agua de mar. Los gobiernos regionales de Gwangju, Daegu y Chungnam siguen con reformas urbanísticas, parques industriales construidos específicamente para este fin y créditos de energía renovable destinados a descentralizar el crecimiento. Esto redistribuye las órdenes de compra de racks, PDU y equipos de conmutación, ampliando la exposición territorial de los proveedores activos en el mercado de servidores para centros de datos de Corea del Sur.