Análisis del tamaño y la participación del mercado de almacenamiento en centros de datos de Corea del Sur: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de almacenamiento en centros de datos de Corea del Sur

Expansión de la infraestructura de TI

La asignación gubernamental de 938.6 mil millones de KRW (678 millones de USD) para su programa de Gobierno de Plataforma Digital está migrando 10,000 sistemas públicos a pilas nativas de la nube, lo que impulsa licitaciones de almacenamiento de múltiples petabytes en todos los ministerios.^{[ 1 ]Samsung SDS, “Informe presupuestario 2025 de la plataforma digital gubernamental”, samsungsds.com} El 56.2 % de los principales fabricantes planean invertir en IA dentro de cinco años, lo que consolida la demanda sostenida de unidades de rack a medida que las fábricas modernizan sus plataformas de OT y TI. Las unidades de rack aún representan el XNUMX % de la cuota de mercado gracias a su implementación predecible y fácil mantenimiento en salas de datos antiguas. Esta expansión también impulsa una mayor aceptación del almacenamiento definido por software, ya que las agencias insisten en herramientas de orquestación de estándares abiertos que garanticen el futuro de las estrategias multicloud.

Aumento de la inversión en centros de datos a gran escala

El proyecto Stock Farm Road, de 35 3 millones de dólares en Jeollanam-do y con una capacidad de 294,000 GW, ejemplifica la apuesta de Corea por consolidar el clúster de computación de IA más grande de Asia y absorberá por sí solo el almacenamiento de objetos a escala de exabytes desde el primer día. A nivel nacional, el campus GAK Sejong de Naver, de 13.2 XNUMX m², y las instalaciones de gigavatios de SK Telecom optimizan la cartera de proveedores para los niveles de cinta y archivo profundo, lo que explica la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del XNUMX % prevista para objetos/cinta. Los hiperescaladores dictan planes de almacenamiento desagregado para que las granjas de GPU puedan pasar del entrenamiento a la inferencia sin necesidad de actualizaciones drásticas, lo que acelera las hojas de ruta de los proveedores para equipos NVMe sobre Fabrics componibles.

Cambio rápido a matrices totalmente flash

Después de que Samsung aumentara las cotizaciones de los SSD empresariales entre un 20 % y un 25 % en 2024, los CIO calcularon que las penalizaciones de rendimiento de las pilas híbridas superaban la prima de las nuevas construcciones, lo que inclinaba la adopción hacia el all-flash a pesar de los costos inflacionarios del silicio.^{[ 2 ]The Register, “Los precios de los SSD de Samsung suben un 25 % para las empresas”, theregister.com} La implementación de ICN10 de KakaoBank redujo la latencia del análisis de fraude a menos de 1 ms mediante la estandarización en flash, un argumento ampliamente difundido entre sus homólogos coreanos de BFSI (cdotrends.com). La V-NAND de 400 capas de Samsung ofrece saltos de densidad de función escalonada que mantienen el TCO bajo control incluso en clústeres de inferencia con latencia crítica. En conjunto, estos factores impulsan la previsión de una CAGR de flash del 14.4 %, a pesar de las dificultades en el gasto de capital.

Auge de la carga de trabajo de IA/ML y Big Data

El LLM médico coreano del Hospital Universitario Nacional de Seúl ingirió 38 millones de notas clínicas, lo que obligó a los proveedores de almacenamiento a garantizar un rendimiento de velocidad de línea para las cadenas de datos estructurados y no estructurados.^{[ 3 ]MobiHealthNews, “El Hospital Universitario Nacional de Seúl capacita a estudiantes de maestría en derecho médico con 38 millones de registros”, mobihealthnews.com}Naver comparó JuiceFS con Alluxio y seleccionó el primero por su compatibilidad con POSIX para optimizar clústeres de entrenamiento de GPU de 1,000 nodos, lo que ilustra cómo las capas de software influyen en la selección de hardware. Los envíos de interfaces NVMe ahora aumentan un 14.6 % de CAGR a medida que los profesionales de IA saturan los carriles PCIe 5.0 en busca de una mayor cadencia de actualización de modelos (storage-newsletter.com). Pure Storage y SK Hynix demuestran que la memoria flash QLC puede reducir el consumo de energía en un 40 % a la vez que mantiene el ancho de banda de inferencia de IA, un argumento de debate para los directores financieros de centros de datos que acorta los plazos de amortización. 

Alto CAPEX inicial para matrices empresariales

El aumento en el precio de la memoria impulsó la DDR4 un 50 % en 2025 y agravó los márgenes de beneficio de las SSD, lo que prolongó los plazos de amortización de los proyectos piloto de fábricas inteligentes para pymes, a pesar de las subvenciones gubernamentales. LS Group ilustra la escasez: los presupuestos para la implementación del IoT se dispararon a 1.13 millones de KRW (817,000 1.8 USD) por sitio, dejando de lado a proveedores con capital insuficiente, incluso mientras las empresas de primer nivel aceleran la implementación de memoria flash. Sin el arrendamiento de memoria mezzanine ni alternativas de gastos operativos, las brechas de adopción podrían persistir, reduciendo 2026 puntos porcentuales la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) en 2027-XNUMX.

Restricciones del suministro de energía a nivel de red

La demanda de electricidad de los centros de datos se duplicará para 2030; sin embargo, la deuda de KEPCO para 2023, de 202.5 ​​billones de KRW (146 30 millones de dólares), deja un margen limitado para la modernización de las subestaciones. Los emplazamientos en los alrededores de Seúl ya se enfrentan a moratorias para nuevas plantas de más de 2.1 MW, lo que obliga a los operadores a explorar regiones más costosas o a coconstruir energías renovables cautivas. El proyecto piloto de hidrógeno de Samsung con Korea Southeast Power es prometedor, pero requiere una inversión de capital intensiva, por lo que las ampliaciones de capacidad a corto plazo corren el riesgo de retrasarse, lo que restaría XNUMX puntos porcentuales adicionales al crecimiento general.

Análisis de segmento

Por Storage Technology: El dominio de SAN se enfrenta a la disrupción del almacenamiento de objetos

SAN conservó una cuota del 41.92 % del mercado de almacenamiento para centros de datos de Corea del Sur en 2025, ya que las cargas de trabajo financieras y de telecomunicaciones críticas aún favorecen la latencia determinista que ofrecen las estructuras de canal de fibra. La llegada de V-NAND de 400 capas permite a los fabricantes de matrices ofrecer bandejas de petabytes que se integran en los planes de rack existentes sin sobrecargas de energía, una característica que mantiene a SAN en la conversación sobre contenedores con estado y granjas de máquinas virtuales. Por el contrario, los hiperescaladores solicitan en masa repositorios de objetos con código de borrado para alimentar los modelos de transformadores, lo que genera una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.88 % para esa clase hasta 2031. Dado que los puntos de control de los modelos y los corpus de entrenamiento son los que tienen mayor vida útil, los operadores optan por niveles fríos de bajo coste (a menudo discos duros o cintas con cachés SSD como base) para ampliar las ventanas de TCO. 

El almacenamiento de objetos también está ganando terreno en empresas reguladas que ahora ejecutan análisis del flujo de clics y el consumo de IoT diferido de los niveles de rendimiento. El campus GAK Sejong de Naver ejemplifica esta combinación: SAN con respaldo flash para índices de búsqueda de alto tráfico, contenedores de objetos para entrenamiento de IA y origen de CDN. Samsung SDS implementa la misma arquitectura en su nube pública, prometiendo conjuntos de datos casi en línea a la mitad del costo por terabyte en comparación con SAN. Dado que las cadenas de suministro se encuentran a pocos kilómetros de las plantas de ensamblaje en Gyeonggi, los integradores locales pueden crear prototipos de controladores personalizados más rápido que sus competidores extranjeros. En el horizonte de pronóstico, las implementaciones híbridas (front-ends SAN fusionados con back-ends de objetos) respaldarán las políticas del ciclo de vida de los datos que moderan los picos de costos y mantienen activos los canales de inferencia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de almacenamiento: Las matrices all-flash se aceleran a pesar de las presiones de costos

Las matrices HDD heredadas aún representaban el 46.32 % del tamaño del mercado de almacenamiento de centros de datos de Corea del Sur en 2025, mientras que los lagos de datos fríos y los archivos de cumplimiento normativo se aferraban a la economía de los medios en constante evolución. Sin embargo, los patrones de adopción de IA muestran que cada GPU añadida aumenta la necesidad de IOPS sostenidas; por lo tanto, los envíos de almacenamiento all-flash registraron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.85 % hasta 2031. El servicio de nube elástica de Samsung redujo los tiempos de entrenamiento de modelos en un 35 % tras sustituir las bandejas híbridas por módulos Pure Storage DirectFlash basados ​​en QLC, lo que valida el cálculo del coste total de propiedad (TCO) energético incluso con precios premium de SSD. 

El impulso de la tecnología flash se beneficia de los compromisos gubernamentales en materia de carbono: las nuevas salas de datos deben demostrar una reducción del consumo energético superior al 40 % con respecto a las referencias de 2022, y la ventaja de la tecnología flash en vatios por TB contribuye a cumplir con dichas auditorías. La brecha de costes se reduce a medida que las celdas QLC de 4 bits y el apilamiento 3D superan las 400 capas, lo que reduce drásticamente el gasto por gigabyte en las fábricas nacionales. Las matrices híbridas siguen siendo soluciones provisionales populares, combinando discos duros SATA y caché NVMe donde las cargas de trabajo presentan picos estacionales de E/S. Con el tiempo, los sistemas de clasificación por niveles dentro de la matriz irán retirando discretamente las bandejas de discos duros, lo que acercará la proporción a un uso intensivo de flash para finales de la década.

Por tipo de centro de datos: los hiperescaladores impulsan la transformación de la infraestructura

Las plantas de coubicación contribuyeron con el 54.12 % de los ingresos facturados en 2025, ya que las empresas nacionales aún consideran la tenencia con bajo gasto de capital como estándar, y los esquemas fiscales recompensan el arrendamiento mayorista. Sin embargo, los hiperescaladores registran la CAGR más pronunciada, del 16.74 %; Alphabet, Microsoft y Amazon se apresuran a crear enclaves soberanos que cumplan con las restricciones de la Ley de Protección de Datos de Corea (PIPA), manteniendo la conexión de red a Tokio por debajo de los 30 ms. El tamaño del mercado surcoreano de almacenamiento en centros de datos vinculado a los hiperescaladores podría superar los 1.19 millones de dólares para 2031 si la construcción de 3 GW en Jeollanam-do se mantiene según lo previsto. 

Los operadores a esa escala abandonan las estructuras monolíticas en favor de almacenamiento desagregado componible y en rack abierto, agrupado en pasillos de GPU con refrigeración líquida. Samsung SDS, LG CNS y Megazone Cloud aprovechan los contratos de suministro locales para satisfacer las necesidades de personalización: estructuras NVMe-oF, módulos HDD herméticos o silos de cinta con medios de ferrita de bario. Los micrositios perimetrales surgen junto a los centros 5G, donde los presupuestos de latencia caen por debajo de los 5 ms para la telemetría de vehículos autónomos; estas implementaciones aún favorecen las carcasas flash de conexión directa debido a las limitaciones de coste y espacio.

Por el usuario final: La atención médica emerge como líder en crecimiento impulsado por la IA

Los clientes de TI y telecomunicaciones continuaron captando el 36.78 % de la cuota de mercado de almacenamiento en centros de datos de Corea del Sur en 2025, consolidando las cargas de trabajo centrales de vídeo OTT y 5G, que consumen mucho ancho de banda. Sin embargo, los hospitales y laboratorios genómicos registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.12 %, impulsada por imágenes multimodales y diagnósticos con modelos de lenguaje extensos. Tan solo el Hospital Universitario Nacional de Seúl añadió 12 PB de capacidad flash en 2025 para albergar exploraciones radiológicas anonimizadas para pilotos de aprendizaje federado. 

Los reguladores facilitan el acceso a la nube para los datos de salud anónimos, impulsando a los proveedores hacia entornos híbridos donde los identificadores confidenciales de los pacientes permanecen en sus instalaciones, mientras que los artefactos del modelo residen en regiones públicas que cumplen con las normas. Las empresas de BFSI siguen el ejemplo, imitando la microsegmentación de confianza cero que protege la información personal identificable (PII) en la SAN de nivel flash, mientras que traslada los archivos de riesgo de Monte Carlo a niveles fríos de objetos en el extranjero. En conjunto, la diversificación vertical aísla a los proveedores de los ciclos de inversión en telecomunicaciones, garantizando así una mayor generación de ingresos.

Por formato: la arquitectura desagregada cobra impulso

Las SKU de montaje en rack mantuvieron el 55.74 % de las reservas en 2025 (las renovaciones de instalaciones abandonadas aún favorecen los rieles integrados), pero los sleds desagregados aumentan su CAGR un 15.52 % en la demanda a hiperescala. Compute Express Link (CXL) y NVMe-oF permiten a los operadores agrupar la memoria flash como un recurso de estructura fungible, lo que se traduce en una mejor utilización de las unidades entre un 30 % y un 40 % durante la puesta en marcha de los modelos. Samsung demostró la componibilidad de CXL 2.0 en MemCon 2024, conectando 32 nodos de cómputo a una plataforma flash compartida de 2 PB mediante PCIe 256 de 5.0 carriles, una topología que ahora está entrando en pruebas de volumen. 

Los sistemas blade continúan siendo un nicho de mercado en chasis gubernamentales, donde el proveedor indica las especificaciones de bloqueo. Sin embargo, los bloques de refrigeración líquida y los intercambiadores de calor de puerta trasera garantizan la seguridad de los sleds de alta densidad incluso a 60 kW/rack, un requisito indispensable para los racks de IA en ICN10. En el horizonte de pronóstico, las pilas de orquestación definidas por software abstraerán los factores de forma físicos, pero el escalamiento con bajo gasto de capital de la componibilidad impulsa su participación en nuevas salas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por interfaz: La adopción de NVMe se acelera para las cargas de trabajo de IA

SAS/SATA mantuvo el 47.05 % de la combinación de interfaces en 2025 gracias a su probada gestión de errores y a la facilidad de intercambio en caliente entre los equipos de operaciones. Sin embargo, cada generación de PCIe duplica el ancho de banda de los carriles, y los diseños exclusivamente NVMe experimentan un aumento del 14.28 % de CAGR hasta 2031. El SSD 9100 PRO PCIe 5.0 NVMe 2.0 de Samsung alcanza velocidades de lectura secuencial de 14 GB/s, lo que lo convierte en el estándar de facto para el scratch local de la GPU durante el entrenamiento de transformadores. 

El Canal de Fibra refuerza los clústeres de mainframe y de emparejamiento comercial que requieren enlaces deterministas sin pérdidas, pero su plan de desarrollo incremental se estanca en comparación con PCIe. iSCSI persiste para NAS departamentales con sobredemanda en topologías de 25 GbE. De cara al futuro, las superposiciones NVMe-TCP y NVMe-RoCE difuminarán la semántica entre bloques y archivos, ofreciendo a los desarrolladores una API uniforme en todos los niveles y sitios.

Análisis geográfico

El mercado de almacenamiento de centros de datos de Corea del Sur se centra principalmente en el corredor Seúl-Incheon, donde se concentran los intercambios financieros, los núcleos de telecomunicaciones y los centros de conectividad IX. Los propietarios de coubicaciones reportan una ocupación del 92 %, lo que deja las primas por terrenos y megavatios que impulsan la construcción de nuevas instalaciones en Sejong o Pyeongtaek. El campus GAK Sejong de Naver abarca 294,000 m² y cuenta con 65 EB de capacidad, lo que demuestra cómo las ciudades secundarias escalan una vez que se consolidan los enlaces a la red eléctrica y las rutas de fibra oscura.

El campus de IA de 35 GW y 3 2028 millones de dólares de Jeollanam-do inclinará la gravedad hacia el sur para 420 y, por sí solo, podría aumentar el tamaño del mercado local de almacenamiento de centros de datos de Corea del Sur en 765 millones de dólares con ciclos de reemplazo estables. Los planificadores regionales mejoran las concesiones de terrenos y las garantías de carga base nuclear para compensar las penalizaciones por latencia en el metro, mientras que KEPCO instala redes troncales de 120 kV en zonas costeras. A lo largo del Mar Amarillo, la red eléctrica de la ciudad inteligente de Songdo integra microcentros de datos Rittal en las intersecciones, cada uno con XNUMX TB para la retención de datos lidar de tráfico y CCTV.

La fricción en el flujo de datos transfronterizo influye en la ubicación: las nuevas enmiendas a la PIPA exigen que las excepciones de residencia se sometan a auditorías trimestrales de privacidad, por lo que las empresas de SaaS internacionales recurren a zonas de disponibilidad (AZ) soberanas locales con gestión de claves transparente. Las conexiones de retorno por cable submarino a Los Ángeles y Singapur se mantienen robustas; sin embargo, los arquitectos empresariales ahora adoptan patrones multirregionales activo-activo que mantienen la información de identificación personal (PII) del usuario vinculada a Corea, incluso mientras los microservicios sin estado se encuentran en itinerancia, un detalle que beneficia a los operadores de nube nacionales.