Tamaño del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes de Corea del Sur y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de dispositivos para la diabetes en Corea del Sur

Aumento de la prevalencia de diabetes y edad de aparición más temprana en Corea del Sur

La prevalencia de diabetes en Corea del Sur ha aumentado al 15.5% entre los adultos de 30 años o más, y al 2.2% entre los adultos de 19 a 39 años, lo que ha creado una demanda sin precedentes de dispositivos de control y administración durante toda la vida. ^{[ 1 ]Se Eun Park et al., “Hojas informativas sobre la diabetes en Corea 2024”, Diabetes & Metabolism Journal, e-dmj.org}La aparición temprana de la diabetes significa que los pacientes ahora pasan más años utilizando intervenciones tecnológicas, un patrón que prolonga los ciclos de reemplazo de dispositivos y aumenta los ingresos acumulados por paciente. Aproximadamente el 87.1 % de los adultos jóvenes con diabetes son obesos, lo que aumenta aún más la necesidad de un control metabólico continuo e impulsa a los fabricantes a diseñar sensores de MCG discretos y compatibles con el estilo de vida. El conocimiento sobre la diabetes sigue siendo menor entre los adultos jóvenes (43.3 %) que entre los adultos mayores (78.8 %), lo que indica un potencial sin explotar para la educación específica y los programas de detección temprana que pueden aumentar la penetración de los dispositivos. Se espera que esta demanda impulsada por la demografía mantenga el mercado surcoreano de dispositivos para la diabetes en una trayectoria ascendente estable, incluso con la intensificación de los controles de precios.

Ampliación del reembolso gubernamental para el monitoreo avanzado de glucosa y la administración de insulina

El NHIS comenzó a reembolsar los sensores y transmisores de CGM en 2019 y desde entonces ha ampliado la elegibilidad para las bombas de insulina, reduciendo los costos de bolsillo y provocando un fuerte aumento en las recetas en todos los grupos de edad. ^{[ 2 ]Servicio Nacional de Seguro de Salud, folleto electrónico "Health Keeper", nhis.or.kr}El reembolso ahora se centra en métricas de resultados, como el tiempo en rango y los eventos de hipoglucemia, lo que refuerza la viabilidad comercial de los dispositivos con eficacia clínica comprobada. El acceso más temprano a herramientas avanzadas está mejorando el control glucémico a largo plazo, lo que apoya los objetivos de los pagadores de reducir las complicaciones costosas. Por lo tanto, el mercado surcoreano de dispositivos para la diabetes está experimentando una transición de los glucómetros de función única a sistemas integrados de monitorización y administración que se alinean con las prioridades de los pagadores.

Crecimiento del ecosistema de salud digital y la conectividad 5G que permiten la gestión remota de la diabetes

El despliegue nacional de 5G en Corea del Sur ofrece un flujo de datos en tiempo real y de baja latencia que conecta los sensores del MCG con análisis en la nube y portales de telesalud, lo que facilita la obtención de información predictiva y la titulación automatizada de insulina. Los pacientes rurales ahora reciben información de especialistas mediante videoconsultas de alta definición, y un estudio de minimización de costos demostró que la telemedicina redujo los costos sociales por consulta en USD 7.92, principalmente por la reducción de viajes. ^{[ 3 ]Sei-Jong Baek et al., “Análisis de minimización de costos de la teleconsulta frente a la atención presencial”, mdpi.com}Los proveedores de dispositivos están integrando módulos 5G y API abiertas para garantizar una interoperabilidad fluida con los sistemas de información hospitalaria, lo que ayuda a los profesionales sanitarios a integrar datos continuos en los historiales médicos electrónicos. Este salto de capacidad está orientando el mercado surcoreano de dispositivos para la diabetes hacia modelos de atención siempre activos y basados ​​en algoritmos.

Aumento de la adopción de prácticas de autocuidado en el hogar entre la población mayor

Con el 29.3% de los adultos mayores de 65 años diagnosticados, las personas mayores están adoptando la monitorización domiciliaria, que minimiza las visitas al hospital y facilita una vida independiente. Los fabricantes están lanzando interfaces adaptadas a las personas mayores con fuentes grandes, alertas hápticas y comandos de voz para superar las barreras visuales y de destreza. Las personas mayores de zonas urbanas suelen combinar el MCG con los paneles de control de sus teléfonos inteligentes, mientras que los usuarios rurales prefieren lectores simplificados integrados con centros de telemedicina. Este cambio de comportamiento está expandiendo el mercado surcoreano de dispositivos para la diabetes a canales minoristas no tradicionales, incluyendo modelos de suscripción directa al consumidor que combinan sensores y coaching.

Las inversiones nacionales en tecnología médica se ven respaldadas por incentivos de K-Bio y de exportación

La iniciativa K-Bio, los créditos fiscales y las vías de revisión acelerada están impulsando una fuerte inversión de capital por parte de empresas locales como i-SENS, que invirtió 500 50 millones de KRW (XNUMX millones de USD) para ampliar la producción de CGM en su planta de Songdo. El ensamblaje local reduce la exposición arancelaria, los costos logísticos y permite una iteración más rápida para las necesidades clínicas específicas de Corea, mientras que las subvenciones a la exportación posicionan a las marcas nacionales para la expansión en el sudeste asiático. Estos factores sustentan una cadena de valor en desarrollo que aporta capacidad y flexibilidad de precios al mercado surcoreano de dispositivos para la diabetes.

Controles de precios estrictos y precios de referencia que limitan los márgenes de los dispositivos

HIRA compara los dispositivos para la diabetes con países de referencia y a menudo otorga reembolsos entre un 30 % y un 40 % por debajo de los niveles de EE. UU. y la UE, lo que reduce la rentabilidad de los productos con alto nivel de I+D. ^{[ 4 ]Kwon Soonman, “Fijación y regulación de precios en la atención de la salud: República de Corea”, Organización Mundial de la Salud, who.int}Los fabricantes de CGM y bombas se enfrentan a un dilema: el mercado tecnológico de Corea del Sur es ideal para mostrar innovación, pero la obtención de márgenes es lenta. Las empresas responden rediseñando productos con menos accesorios, trasladando la producción a plantas locales o adoptando modelos de suscripción de software que desvían los ingresos a los servicios posventa. Sin un cambio estructural, los precios bajos seguirán eclipsando el mercado surcoreano de dispositivos para la diabetes.

Altos costos de bolsillo por bombas de insulina avanzadas a pesar del reembolso parcial

Los pacientes aún pagan más de 2 millones de KRW (1,500 USD) por adelantado por bombas premium, además de las tarifas de consumibles, lo que genera una adopción escalonada según los niveles de ingresos. Los pacientes con diabetes de bajos ingresos presentan una mortalidad por todas las causas de casi el triple que sus pares de mayores ingresos, lo que evidencia la desigualdad en el acceso a tecnologías óptimas. A menos que el reembolso se extienda a los desechables, la adopción de bombas se concentrará en los segmentos urbanos más adinerados, lo que moderará el crecimiento general del mercado de dispositivos para la diabetes en Corea del Sur.

Retrasos regulatorios para nuevos sensores portátiles e implantables

Las rigurosas exigencias de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea (FDA) en materia de evidencia clínica pueden prolongar el plazo de comercialización, en particular para los CGM implantables o los sensores ópticos que carecen de datos de seguridad a largo plazo. Si bien la Ley de Productos Médicos Digitales (2025) promete vías simplificadas para los dispositivos con IA integrada, persiste un retraso a corto plazo, lo que ralentiza el lanzamiento comercial de soluciones de última generación y frena las ganancias a corto plazo en el mercado surcoreano de dispositivos para la diabetes.

La preferencia de los médicos por las terapias establecidas frena la adopción de tecnologías de administración alternativas

Los endocrinólogos y educadores en diabetes se inclinan por regímenes familiares, retrasando la adopción de inyectores sin aguja o sistemas de asistencia respiratoria de circuito cerrado en favor de plumas y bombas de eficacia probada. Las actualizaciones de las directrices consensuadas tardan años, por lo que la inercia clínica obliga a los innovadores a participar en largos programas piloto antes de su adopción generalizada, lo que ralentiza la velocidad de penetración de las modalidades avanzadas en el mercado surcoreano de dispositivos para la diabetes.

Análisis de segmento

Por tipo de dispositivo: Los dispositivos de monitoreo lideran mientras las innovaciones de gestión se aceleran

Los dispositivos de monitorización representan el 60.25 % de los ingresos de 2025, lo que subraya su papel fundamental en la toma de decisiones en tiempo real, tanto en la población con diabetes tipo 1 como en la población con diabetes tipo 2 tratada con insulina. La monitorización continua de glucosa es el subsegmento de mayor crecimiento, ya que las directrices de la Asociación Coreana de Diabetes recomiendan la monitorización continua de glucosa (MCG) en tiempo real para todos los adultos con diabetes tipo 1 y para determinados casos de diabetes tipo 2. El tamaño del mercado surcoreano de dispositivos para la diabetes para la MCG se ve impulsado por las mayores reducciones de HbA1c, con una reducción del 8.9 % al 7.1 % en el uso de la MCG en tiempo real, frente al 8.6 % al 7.5 % en el caso de los usuarios con escaneo intermitente. La producción local de i-SENS reduce los costes, lo que podría ampliar su adopción. 

Los dispositivos de gestión, aunque hoy en día son más pequeños, están aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.2% e incluyen bombas de parche, bombas tradicionales y plumas conectadas que alimentan datos a paneles en la nube. EOFlow, especialista nacional en bombas portátiles, y las multinacionales Medtronic y Tandem están iterando algoritmos de circuito cerrado que ajustan el flujo basal cada cinco minutos, lo que posiciona al mercado surcoreano de dispositivos para la diabetes para la próxima ola de sistemas de administración automatizada de insulina (AID). La integración de los datos de la MCG y de las bombas en aplicaciones unificadas está reduciendo la brecha funcional entre las soluciones de monitorización y gestión, difuminando las fronteras entre categorías y fomentando la competencia en el ecosistema.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: Los entornos de atención domiciliaria ganan terreno gracias a la integración digital

Los hospitales y clínicas especializadas representan el 55% de los ingresos, ya que son los responsables de la iniciación de dispositivos, la gestión de seguros y la gestión de complicaciones. Los centros de endocrinología del Hospital Universitario Nacional de Seúl y del Centro Médico Samsung suelen contar con clínicas especializadas en tecnología para la diabetes, donde educadores certificados capacitan a nuevos usuarios de MCG y bombas de insulina. Sin embargo, la demanda institucional experimenta un crecimiento moderado debido a que las reformas en los reembolsos fomentan el seguimiento ambulatorio y a que los dispositivos conectados reducen la necesidad de ajustes de dosis en la consulta. 

Los centros de atención domiciliaria se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.5 % a medida que las plataformas de monitorización remota se consolidan. Los paneles de control en tiempo real transmiten los datos de los sensores a portales en la nube, lo que permite a los profesionales sanitarios ajustar la terapia sin necesidad de visitas físicas, algo crucial para las personas mayores con movilidad reducida. Los paquetes de suscripción, que envían sensores nuevos cada dos semanas, imitan los modelos de electrónica de consumo, lo que mantiene la adherencia de los pacientes y aumenta los ingresos por consumibles. La creciente adopción de altavoces inteligentes activados por voz que emiten alertas de glucosa integra aún más el cuidado de la diabetes en la vida diaria, consolidando la presencia de dispositivos para la diabetes en el mercado surcoreano en los hogares.

Por canal de distribución: la transformación digital está transformando las vías de acceso

Las farmacias físicas y las tiendas de equipos médicos duraderos (DME) captaron una cuota del 65.12 % en 2025 gracias a que combinan la comodidad de la atención sin cita previa con la asesoría personalizada. Los farmacéuticos comunitarios ofrecen pruebas de HbA1c en el punto de atención, control de costos y demostraciones de dispositivos, lo que refuerza la confianza de los pacientes mayores que desconfían de las compras en línea. Los sistemas de inventario automatizados garantizan el abastecimiento oportuno de sensores de MCG y consumibles para bombas, lo que mitiga las interrupciones del suministro y fomenta la adherencia al tratamiento. 

Los canales en línea crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.9%, ya que los consumidores pospandemia valoran la entrega a domicilio, los descuentos por paquetes y la reposición de suscripciones para sensores y equipos de infusión. Las principales plataformas de comercio electrónico integran módulos de verificación de recetas que cumplen con los controles regulatorios y simplifican los pedidos. Algunos hospitales se asocian con farmacias en línea para autocompletar los carritos de compra con recetas electrónicas, lo que reduce los errores y crea una ruta fluida desde la teleconsulta hasta la entrega del producto. El flujo de datos resultante genera información sobre ventas cruzadas, lo que ayuda al mercado surcoreano de dispositivos para la diabetes a adoptar una logística predictiva.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Los centros metropolitanos —Seúl, Busan e Incheon— concentran al 82% de la población urbana y son pioneros en la adopción de dispositivos de alta gama gracias a sus mayores ingresos disponibles y a la densidad de las redes de especialistas. La penetración del MCG es mayor en las clínicas de Seúl, donde las flechas de tendencia en tiempo real facilitan un control glucémico preciso para profesionales con horarios irregulares. La cobertura del NHIS garantiza un acceso básico a nivel nacional, pero la adopción de tecnologías avanzadas aún varía según la región. Provincias rurales como Gyeongsang del Norte reportan un menor uso del MCG, principalmente porque los residentes de mayor edad enfrentan brechas de alfabetización digital y mayores tiempos de viaje para la capacitación en el uso del dispositivo. 

Las iniciativas gubernamentales bajo el Nuevo Pacto Digital están reduciendo estas brechas al subvencionar la implementación de estaciones base 5G y quioscos de telesalud en centros comunitarios. Un estudio de minimización de costos confirmó que la telemedicina ahorró USD 7.92 por consulta en zonas desatendidas, lo que valida la lógica económica para continuar financiando la infraestructura. Unidades móviles de salud equipadas con analizadores de HbA1c en el punto de atención y kits de inicio de MCG recorren pueblos remotos, integrando a pacientes que posteriormente pasan al seguimiento mediante aplicaciones. A medida que estas iniciativas se consolidan, el mercado de dispositivos para la diabetes en Corea del Sur gana volumen fuera de los bastiones metropolitanos tradicionales. 

Las diferencias demográficas también impulsan las estrategias geográficas. Los condados rurales presentan un envejecimiento poblacional más rápido, lo que los convierte en objetivos prioritarios para dispositivos con interfaces de usuario simplificadas y funciones de notificación para cuidadores. El marketing urbano, en cambio, prioriza los paneles de análisis y la integración de dispositivos portátiles de fitness que conectan con trabajadores expertos en tecnología que gestionan la diabetes tipo 2 junto con estilos de vida activos. El Programa Comunitario para el Control de la Hipertensión y la Diabetes integra clínicas, farmacias y grupos cívicos locales, ofreciendo un nuevo nodo de distribución para sensores de MCG y plumas de insulina inteligentes.