Mercado de servicios de alimentos de Corea del Sur ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Tendencias del mercado de servicios de alimentos de Corea del Sur

Los restaurantes de servicio completo dominan el mercado de servicios de alimentos de Corea del Sur, con una mayor demanda de cocina local e internacional.

• Los establecimientos de servicios de alimentación en Corea del Sur están dominados por restaurantes de servicio completo, seguidos de cafeterías, bares y restaurantes de servicio rápido. Se espera que los puntos de venta FSR en el país registren una CAGR del 4.48% durante el período de estudio. Esto se asocia con más empresas de FSR que se centran en brindar una experiencia de cena adecuada a los clientes, especialmente porque las personas buscan una mejor experiencia después de la pandemia de COVID-19. La oferta de un menú diverso por parte de cadenas de servicio completo mejora el valor de la experiencia gastronómica en el establecimiento. La demanda de platos locales como kimchi, bibimbap, bulgogi, estofado coreano, jajangmyeon, bibim Nengmyung y otras cocinas internacionales ha aumentado en los últimos años.
• Se prevé que las cocinas en la nube sean las que crezcan más rápido, y se prevé que el número de puntos de venta registre una tasa compuesta anual del 9.37% durante el período previsto. El segmento se está expandiendo gracias a los avances tecnológicos, que ofrecen a las cocinas en la nube varias ventajas respecto a las cocinas tradicionales, como mayores márgenes de beneficio y una mayor flexibilidad para gestionar el punto de venta desde cualquier lugar. La mayor integración de los puntos de venta (POS), los sistemas de visualización de cocinas (KDS) y la tecnología de gestión de inventario para acelerar diversas actividades de la cocina, mejorar la comunicación y evitar retrasos en la toma de pedidos está impulsando la expansión del mercado. En el segmento de cafeterías y bares, alrededor del 90% de los establecimientos eran cafeterías, bares y pubs en 2022, y las cafeterías representaban por sí solas el 67% de los establecimientos. Los cafés están aumentando debido a la mayor demanda de comida para llevar desde que se impusieron medidas de distanciamiento social durante la pandemia. Las cadenas populares, incluidas Ediya Coffee, Mega Coffee, Compose Coffee, Paik's Coffee y The Venti, tienen 3,000, 2,000, 1,720, 1,100 y 1,000 puntos de venta, respectivamente, en el país.

El valor promedio de los pedidos es más alto en los restaurantes de servicio completo en Corea del Sur, impulsado por las cocinas asiática y norteamericana.

• En Corea del Sur, se observó que el valor promedio de los pedidos fue el más alto entre el segmento FSR en 2022 en comparación con otros tipos de establecimientos de servicios de alimentos, ascendiendo a USD 21.4. El segmento de FSR en el país está dominado por las cocinas asiática y norteamericana, que tuvieron participaciones del 34.73% y el 15.33%, respectivamente, en 2022. Se espera que la demanda de FSR aumente debido al aumento de la preferencia de los turistas por explorar la cocina local. gastronomía del país. Los platos populares que ofrecen los establecimientos FSR son el kimchi, el bulgogi y el kalbi, que tienen un precio de 10.5 USD, 8 USD y 10 USD por 300 gramos, respectivamente.
• También se espera que la demanda de QSR aumente debido a los cambios en el comportamiento de los consumidores, las apretadas agendas de las personas y la creciente penetración del canal de comercio electrónico. Las cadenas QSR del país están introduciendo elementos de menú adaptados a las preferencias locales, como hamburguesas bulgogi y pizza de kimchi, para aumentar las ventas. La expansión de cadenas internacionales como McDonald's, Lotteria, KFC y Burger King en el país está influyendo en que más consumidores jóvenes, inclinados hacia las preferencias occidentales, visiten los establecimientos. Por lo tanto, el número de establecimientos QSR en Corea del Sur aumentó un 11.78 % entre 2017 y 2022. Las comidas populares que se sirven en el segmento QSR son las hamburguesas y la pizza, con un precio promedio de 7.6 USD y 5 USD por 300 g, respectivamente.
• El número promedio de pedidos a través de cafeterías y bares en Corea del Sur aumentó alrededor de un 19.36% entre 2019 y 2022. Esto se atribuye al aumento del consumo de café. Los surcoreanos consumen 367 tazas de café al año, ocupando el segundo lugar en el mundo. En Corea del Sur hay 1,384 cafeterías por cada millón de habitantes. En 2022, alrededor del 70% de los adultos surcoreanos bebían más de una taza de café al día. Las raciones populares en cafeterías y bares incluyen café, que cuesta alrededor de 3.6 dólares por 150 ml, y té, que cuesta aproximadamente 3.75 dólares por 150 ml.

Análisis de segmentos: tipo de servicio de alimentos

Segmento de restaurantes de servicio completo en el mercado de servicios de alimentación de Corea del Sur

Los restaurantes de servicio completo (FSR, por sus siglas en inglés) dominan el mercado de servicios de comida de Corea del Sur, con aproximadamente el 63 % de la participación de mercado en 2024. La sólida posición del segmento se debe principalmente a la creciente preferencia de los consumidores por las cocinas regionales auténticas, como el kimchi y el bulgogi, junto con las cocinas japonesas, como el sushi y la tempura. Si bien los alimentos tradicionales coreanos siguen siendo muy populares, las tendencias dietéticas están evolucionando para adoptar preferencias nuevas e internacionales. Los operadores de FSR están introduciendo activamente más opciones veganas, bajas en azúcar y sin gluten en la cocina coreana clásica, lo que contribuye al dominio continuo del segmento. Las cocinas asiática y norteamericana juntas representan más del 50 % del segmento FSR, lo que refleja el fuerte apetito de los consumidores surcoreanos tanto por los sabores asiáticos tradicionales como por las experiencias gastronómicas occidentales.

Segmento de cocinas en la nube en el mercado de servicios de alimentación de Corea del Sur

El segmento de cocinas en la nube está experimentando un crecimiento notable en el mercado de servicios de alimentación de Corea del Sur, y se prevé que se expanda aproximadamente un 35 % anual entre 2024 y 2029. Este crecimiento explosivo se debe principalmente a la creciente adopción de servicios de entrega de alimentos en línea y a las preferencias cambiantes de los consumidores. La sólida cultura de entrega de Corea del Sur, en la que muchos consumidores prefieren pedir comida en línea para que se la entreguen a domicilio, se alinea perfectamente con el modelo de negocio de las cocinas en la nube. Estos establecimientos ofrecen una importante flexibilidad operativa, lo que permite a los operadores ajustar rápidamente sus menús para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores y, al mismo tiempo, optimizar los costos. Los principales proveedores, como Baedal Minjok, Yanojla y DeliveroHero, respaldan este crecimiento al ofrecer servicios integrales que incluyen envío, limpieza y sistemas electrónicos para ayudar a controlar las operaciones y los costos de manera eficaz.

Segmentos restantes en el tipo de servicio de alimentos

Los segmentos de restaurantes de servicio rápido (QSR) y cafés y bares desempeñan papeles vitales en el ecosistema del mercado de servicios de comida de Corea del Sur. Los QSR son particularmente notables por su extensa red de operaciones franquiciadas que ofrecen opciones de comida asequibles, con un fuerte enfoque en cocinas basadas en carne, hamburguesas y platos de menú locales. El segmento de cafés y bares se ha establecido como una fuerza de mercado significativa, impulsada por la sólida cultura del café de Corea del Sur y las preferencias cambiantes de comidas sociales. Ambos segmentos se caracterizan por su capacidad de adaptarse a los gustos locales manteniendo al mismo tiempo la eficiencia operativa a través de procesos estandarizados y modelos de servicio innovadores.

Análisis de segmentos: outlet

Segmento de establecimientos independientes en el mercado de servicios de alimentación de Corea del Sur

Los establecimientos independientes dominan el mercado de servicios de comida de Corea del Sur, con una participación de mercado de aproximadamente el 73 % en 2024. Estos establecimientos, que suelen constar de una o dos ubicaciones, mantienen su fuerte presencia en todo el país debido a su capacidad para ofrecer cocinas locales auténticas y experiencias gastronómicas personalizadas. Los restaurantes de servicio completo forman el componente más grande dentro de los establecimientos independientes, en particular los que se especializan en cocina tradicional coreana e internacional. La fortaleza del segmento radica en su variada oferta, desde platos coreanos tradicionales como el kimchi y el bibimbap hasta diversas cocinas internacionales, que atienden las preferencias cambiantes de los consumidores. Los operadores independientes también se han adaptado a la dinámica cambiante del mercado incorporando avances tecnológicos y ampliando sus capacidades de entrega para satisfacer las crecientes demandas de los consumidores en cuanto a comodidad y accesibilidad.

Segmento de establecimientos en cadena en el mercado de servicios de alimentación de Corea del Sur

Se prevé que el segmento de establecimientos en cadena experimente un sólido crecimiento durante el período 2024-2029, con una tasa de crecimiento prevista de aproximadamente el 19 %. Este crecimiento se debe principalmente a la capacidad del segmento de adaptarse rápidamente a las preferencias cambiantes de los consumidores y a las condiciones del mercado mediante operaciones estandarizadas y economías de escala. Los restaurantes de servicio completo en cadena, en particular los que ofrecen cocina coreana e internacional, están liderando esta expansión con innovadores elementos de menú y campañas promocionales. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por el aumento de las inversiones en sistemas tecnológicos, especialmente en operaciones de alta cocina, lo que permite un mejor servicio al cliente y una mayor eficiencia operativa. Las principales cadenas también se están centrando en ampliar su presencia en ubicaciones clave, manteniendo al mismo tiempo unos estándares de calidad y servicio constantes en todas sus redes.

Análisis de segmentos: ubicación

Segmento independiente en el mercado de servicios de alimentación de Corea del Sur

El segmento de restaurantes independientes domina el mercado de servicios de comida de Corea del Sur, con aproximadamente el 92 % de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por los hábitos alimentarios cambiantes de la población millennial y el creciente gusto por las cocinas internacionales. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la inversión continua en nuevas ubicaciones y conceptos gastronómicos innovadores. Los operadores de restaurantes independientes están aumentando sus inversiones en tecnología, y los operadores de alta cocina son los que están haciendo los compromisos más sustanciales. Estos establecimientos ofrecen una amplia gama de cocinas tradicionales coreanas, como kimchi, barbacoa coreana, bibimbap y jjigae, a la vez que incorporan sabores internacionales para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores.

Segmento de viajes en el mercado de servicios de alimentación de Corea del Sur

Los restaurantes del sector de viajes están experimentando un crecimiento notable, que se prevé que alcance una tasa de crecimiento de aproximadamente el 25 % durante 2024-2029. Este crecimiento excepcional se debe principalmente a importantes inversiones en proyectos de desarrollo y expansión de infraestructura aeroportuaria. El potencial de crecimiento es particularmente evidente en los principales centros de transporte como el Aeropuerto Internacional de Incheon, que sigue desarrollando su infraestructura y redes logísticas. La expansión del segmento se ve respaldada además por la creciente demanda de opciones de comida para llevar, como sándwiches, café, wraps y hamburguesas en los aeropuertos, especialmente teniendo en cuenta que muchos vuelos no ofrecen comidas a bordo o cobran precios superiores por las comidas a bordo.

Segmentos restantes en la ubicación

Los demás segmentos de ubicación (venta minorista, ocio y alojamiento) desempeñan papeles distintos en la configuración del mercado de servicios de alimentación de Corea del Sur. El segmento de venta minorista se beneficia del posicionamiento estratégico de los restaurantes en centros comerciales y tiendas de conveniencia, que ofrecen a los consumidores opciones gastronómicas convenientes mientras compran. El segmento de ocio aprovecha los lugares de ocio, como cines, museos y centros culturales, y ofrece experiencias gastronómicas especializadas para quienes buscan entretenimiento. El segmento de alojamiento, que comprende principalmente hoteles y complejos turísticos, se centra en ofrecer experiencias gastronómicas de primera calidad a través de la cocina tradicional coreana y de ofertas internacionales, para satisfacer tanto a viajeros nacionales como internacionales.

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