Análisis del tamaño y la participación del mercado de pagos de Corea del Sur: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de pagos en Corea del Sur

Alta proliferación del comercio electrónico y el comercio móvil

El comercio móvil ya genera entre el 76 y el 79% del valor de las ventas minoristas en línea de Corea, un nivel sin igual en la mayoría de las economías de la OCDE.^{[ 1 ]Comisión de Comunicaciones de Corea, “La penetración del comercio móvil alcanza el 76-79%”, kcc.go.kr} La facturación diaria de pagos simples alcanzó los 954.5 millones de KRW (715 millones de USD) durante 2025, cuando el pago con un solo clic se convirtió en estándar en Naver Shopping, Coupang y otros.^{[ 2 ]Banco de Corea, “BOK Suspends Retail CBDC Pilot Project Hangang”, bok.or.kr} Kakao Pay procesó 167.3 billones de KRW (125 4 millones de dólares) solo en el cuarto trimestre de 2024, ya que su billetera se encuentra dentro de KakaoTalk, lo que genera costos de transición al comercio social que las redes de tarjetas no pueden igualar. Los planes del gobierno para interconectar los portales de servicios públicos con las API privadas de fintech, bajo el plan de la Plataforma Digital Gubernamental, reducen la fricción en la incorporación de comerciantes. En conjunto, estas fuerzas canalizan el crecimiento de las transacciones hacia vías en tiempo real que sustentan el mercado de pagos de Corea del Sur.

Iniciativas de digitalización del gobierno

En 2024, treinta millones de coreanos utilizaron servicios de banca abierta, y la implementación de MyData 2.0 en 2025 otorgó a los consumidores un control integral sobre sus datos de crédito, seguros e inversiones.^{[ 3 ]Comisión de Servicios Financieros, “Límites de las tarifas de intercambio y actualizaciones sobre banca abierta”, fsc.go.kr} El Banco de Corea está implementando gradualmente una plataforma de liquidación bruta en tiempo real que cumple con la norma ISO 20022 y que finalizará las transferencias corporativas con dinero del banco central, eliminando así la exposición al crédito interbancario. NH Nonghyup Bank y Hana Financial implementaron un programa piloto de liquidaciones transfronterizas contables en la blockchain de Partior en diciembre de 2025, reduciendo los ciclos de remesas de días a minutos. Las identificaciones digitales basadas en blockchain, presentes en Samsung Wallet desde marzo de 2025, añaden seguridad biométrica a los flujos sin tarjeta presente. En conjunto, estas medidas optimizan el sistema que impulsa el mercado de pagos de Corea del Sur hacia un mayor volumen en tiempo real.

Crecimiento de los pagos en tiempo real y la banca abierta

Los usuarios de banca abierta representan aproximadamente el 58% de la población adulta de Corea; sin embargo, solo realizan 2.3 transferencias entre cuentas al mes, frente a 6.1 usos de tarjeta. La funcionalidad de liquidación instantánea planificada debería inclinar los corredores B2B de alto valor hacia sistemas bancarios que ofrecen una firmeza irrevocable. El servicio nacional QR-ATM, lanzado en 2023, ahora permite que cualquier aplicación bancaria retire efectivo de cualquier cajero automático, lo que erosiona las antiguas ventajas de la red. Toss, Kakao Pay y Naver Pay aprovecharon las API de banca abierta para transferir 640.31 millones de KRW (480 millones de USD) en remesas internacionales durante 2024, un aumento del 443% con respecto a 2022. Esta trayectoria valida la tesis del tiempo real que sustenta la expansión a largo plazo del mercado de pagos de Corea del Sur.

Creciente adopción de billeteras móviles y NFC

Samsung Wallet contaba con 18.66 millones de usuarios en 2025, moviendo 88.6 billones de KRW (66 000 millones de USD) al año. Sin embargo, su transmisión magnética segura impide que los comerciantes inviertan en hardware NFC. Apple Pay se lanzó en 2023, pero solo alcanza los 2 billones de KRW (1500 millones de USD) al año porque la penetración de los terminales NFC se mantiene por debajo del 10 %. Las actualizaciones de los terminales cuestan aproximadamente 200 000 KRW (150 000 USD), un obstáculo que la mayoría de los comerciantes superan mientras Samsung Pay funciona en equipos antiguos. El programa de identificación por blockchain del gobierno podría reactivar la demanda de NFC en los servicios públicos y de salud, donde el rigor de la autenticación es fundamental. Mientras tanto, las instalaciones de Naver Pay se dispararon un 186 % tras la integración con Samsung Pay, lo que demuestra cómo las alianzas entre plataformas pueden ampliar la aceptación de los monederos electrónicos sin necesidad de hardware nuevo. 

Altas comisiones de intercambio de tarjetas de crédito

Las tasas de descuento para comercios oscilan entre el 1.5% y el 2.5%, lo que presiona los márgenes en tiendas de conveniencia y restaurantes de comida rápida. Los topes escalonados introducidos en 2024 reducen las comisiones al 0.5% para microcomerciantes con una facturación inferior a 500 millones de KRW; sin embargo, persisten lagunas legales para las categorías sin contacto y en línea. El arbitraje regulatorio orienta a los comercios hacia opciones de código QR de cuenta a cuenta sin comisiones que eluden a las redes de tarjetas. La tarjeta de viaje de BC Card, lanzada en marzo de 2025, cobra un margen fijo del 1% en divisas para fidelizar a los comercios sin depender del intercambio. Si las autoridades imponen topes de cero comisiones para billetes pequeños, los emisores de tarjetas podrían reducir los programas de recompensas, lo que disminuiría los incentivos para las transacciones y limitaría el potencial del mercado de pagos de Corea del Sur.

Ciberseguridad y riesgos de fraude

Un evento de phishing de voz deepfake de USD 4.1 millones en 2024 impulsó nuevos requisitos de autenticación para transacciones superiores a KRW 1 millón. La Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales amplió las obligaciones de KYC para los emisores de tokens en julio de 2024, pero surgieron deficiencias en la aplicación cuando Kakao Pay transmitió datos de usuarios a Alipay sin consentimiento explícito, lo que provocó una congelación temporal del flujo de datos. La estricta localización de datos bajo la Ley de Protección de Información Personal exige que los procesadores alojen los registros coreanos a nivel nacional, lo que complica las migraciones a la nube para las pasarelas globales. Las capas adicionales de análisis biométrico y de comportamiento añaden entre 15 y 20 puntos básicos a los costos de procesamiento, lo que reduce los márgenes para los adquirentes de nivel medio. Esta inflación de costos podría ralentizar la adopción entre los pequeños comerciantes y moderar la trayectoria de crecimiento del mercado de pagos de Corea del Sur.

Análisis de segmento

Por modo de pago: las billeteras digitales superan a las tarjetas en línea

Las tarjetas de débito controlaron el 33.82% del valor en el punto de venta en 2025, consolidando los patrones habituales de gasto en tiendas entre los trabajadores asalariados. Las tarjetas de crédito aún dominan las categorías de viajes y electrónica de alto valor gracias a los planes de pago a plazos y las ventajas de kilometraje, pero su cuota en línea está disminuyendo a medida que las billeteras de un solo clic agilizan el proceso de pago. Se prevé que las billeteras digitales utilizadas en el comercio electrónico crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.55% hasta 2031, la más rápida entre los instrumentos, impulsada por credenciales tokenizadas e inicio de sesión biométrico que eliminan la fricción al rellenar formularios. Las transferencias entre cuentas captan los casos de uso entre pares y de pago de facturas al aprovechar los 30 millones de cuentas de banca abierta. El pago contra reembolso sigue siendo una alternativa en los condados rurales, pero continúa su retroceso constante a medida que los mensajeros logísticos adoptan la liquidación QR. En general, la mayor comodidad, la integración de la fidelización y el alcance transfronterizo consolidan a las billeteras como el elemento central del mercado de pagos de Corea del Sur.

Los procesadores ahora extienden sus servicios más allá de las fronteras para aprovechar el turismo emisor. KG INICIS estrenó una pasarela optimizada para Japón en marzo de 2025, mientras que su alianza con Samsung Wallet Money, que se firmó en diciembre de 2025, permite a los usuarios recargar saldos directamente desde sus cuentas bancarias, evitando los peajes de las tarjetas. El servicio QR vinculado al pasaporte de BC Card, disponible desde diciembre de 2025, permite a los visitantes extranjeros pagar en el país con tarjetas extranjeras vinculadas, ampliando así el alcance de los comercios para los viajes entrantes. Estas innovaciones ponen de manifiesto cómo el tamaño del mercado de pagos de Corea del Sur para billeteras está a punto de canibalizar los ingresos basados ​​en tarjetas, incluso en verticales tradicionalmente centradas en ellas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector de usuario final: la atención sanitaria emerge como el de mayor crecimiento

El comercio minorista acumuló el 47.83 % del valor total de las transacciones en 2025, impulsado por la omnipresencia de los códigos QR en las tiendas de conveniencia y las integraciones de programas de fidelización que impulsan la recurrencia. El entretenimiento y la hostelería se benefician de la recuperación del turismo nacional, pero su expansión va a la zaga de la atención sanitaria, que presenta una trayectoria de CAGR del 7.62 % hasta 2031. Los proyectos piloto de telemedicina comenzaron a mediados de 2023 y cobraron impulso cuando los programas de reembolso se ampliaron de nuevo en febrero de 2024, impulsando la liquidación de copagos basados ​​en la billetera y herramientas de monitorización de suscripciones. El Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica aprobó 376 productos de software como dispositivo médico entre 2020 y 2023, cada uno de los cuales requiere ganchos de pago sin fricción para la entrega de recetas y suscripciones de análisis de datos. A medida que las consultas digitales escalan, los hospitales integran API de banca abierta para automatizar la conciliación de reclamaciones, lo que posiciona a la atención sanitaria como un contribuyente fundamental al mercado de pagos de Corea del Sur.

El proceso de pagos en educación y el sector público está limitado por las normas de contratación y la facturación tradicional. Sin embargo, el mandato del Gobierno de la Plataforma Digital para API estandarizadas está reduciendo las barreras técnicas. Las monedas estables, una vez reguladas por la próxima Fase 2 de la Ley de Activos Digitales, podrían automatizar el depósito de cuotas escolares y los desembolsos municipales, lo que generaría nuevos flujos. En consecuencia, la actual tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.62 % del sector sanitario representa solo el primer paso de una mayor diversificación del sector dentro del mercado de pagos de Corea del Sur.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La adopción de pagos en tiempo real sigue siendo más intensa en el área metropolitana de Seúl, donde convergen la densidad de población, la penetración del 5G y los sistemas de transporte con tecnología NFC. Los comerciantes de Gangnam y Songpa concentraron la mayor parte del volumen de monederos electrónicos en 2025, lo que refleja una alta renta disponible y una gran afinidad tecnológica. El centro logístico portuario de Busan muestra un aumento en las liquidaciones B2B entre cuentas, ya que los exportadores adoptan cotizaciones instantáneas de divisas en paneles de control de banca abierta. El sector hotelero de Incheon, impulsado por el aeropuerto, se beneficia del monedero QR vinculado al pasaporte de BC Card, que capturó una parte considerable de las transacciones libres de impuestos durante la temporada alta de viajes de Chuseok. En conjunto, las tres regiones metropolitanas constituyen la mayor parte del mercado de pagos de Corea del Sur.

Ciudades secundarias como Daegu, Daejeon y Gwangju están experimentando una adopción acelerada de billeteras digitales a medida que las cadenas minoristas implementan etiquetas estándar que aceptan códigos QR. Sin embargo, persisten brechas de inclusión digital en los condados rurales vecinos. Las provincias agrícolas de Jeolla y Gyeongsang aún dependen del pago contra reembolso para la compra de cultivos, aunque los proyectos piloto de bancos postales que utilizan desembolsos de subsidios basados ​​en códigos QR muestran resultados prometedores para impulsar a los residentes mayores hacia los canales móviles. La proyección de Statistics Korea de que los ciudadanos de 65 años o más superarán el 24% de la población para 2030 subraya la necesidad de un diseño de experiencia de usuario (UX) adaptado a personas mayores para mantener el impulso del mercado de pagos de Corea del Sur.

Los corredores transfronterizos también influyen en la dinámica geográfica. Los turistas que salen de los aeropuertos de Seúl y Busan representaron la mayor parte del gasto en monederos denominados en wones coreanos en Japón y Malasia, gracias a las alianzas con procesadores que eliminan los diferenciales cambiarios. Por otro lado, los viajeros procedentes del Sudeste Asiático utilizan cada vez más monederos QR vinculados al pasaporte para pagar en wones coreanos, lo que aumenta el número de transacciones en zonas turísticas desde Myeong-dong hasta Haeundae. La coordinación de políticas regionales sobre garantías de canje de monedas estables podría difuminar aún más las fronteras nacionales e internacionales, reforzando la diversificación geográfica dentro del mercado de pagos de Corea del Sur.