Análisis del tamaño y la participación del mercado minorista en Corea del Sur: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado minorista de Corea del Sur

Crecimiento rápido de los canales móviles y de comercio electrónico

Los dispositivos móviles ya generan más de la mitad de todos los pedidos en línea, lo que confirma al mercado minorista surcoreano como uno de los entornos de compra más centrados en el móvil del mundo. El cumplimiento en el mismo día cubre ahora el 70% de los hogares, gracias a más de 100 centros de cumplimiento automatizados distribuidos por todo el país. Las funciones de comercio social integradas en superaplicaciones convierten los momentos de navegación en compras reales, y la mayoría de los compradores de la Generación Z compran directamente desde las redes sociales. Las limitaciones regulatorias impuestas a los hipermercados han ampliado involuntariamente la brecha digital, acelerado la adopción de la compra de alimentos en línea y dado un impulso adicional al comercio electrónico. 

Alta penetración de pagos digitales y superaplicaciones

En 2023, la adopción de transferencias en tiempo real redujo significativamente la fricción en el proceso de pago, a la vez que facilitó programas de fidelización altamente basados ​​en datos. El ecosistema integrado de KakaoTalk no solo conecta a los usuarios, sino que también permite a los comerciantes integrar el comercio con las funcionalidades de mensajería y pago. El predominio de las soluciones de pago basadas en QR para transacciones de bajo coste en zonas urbanas ha acompañado la disminución del uso de efectivo. Fusiones y adquisiciones, como la adquisición de SSG Pay por parte de Kakao Pay, han impulsado la eficiencia operativa, pero también han concentrado los riesgos para los comerciantes que dependen de unas pocas pasarelas de pago. Este desarrollo ha contribuido con un incremento de 0.8 puntos porcentuales al crecimiento general del mercado.

Ampliación de formatos de conveniencia para hogares unipersonales

La creciente prevalencia de hogares unipersonales está influyendo significativamente en el comportamiento del consumidor, especialmente en la demanda de comidas preparadas y compras de conveniencia 24/7. Las tiendas de conveniencia de la región presentan la mayor densidad global, con una tienda que atiende a cada ciudadano, lo que destaca su importancia estratégica. En 2024, el segmento de comidas preparadas en estas tiendas experimentó un crecimiento sustancial, con la venta de loncheras como un impulsor clave de ingresos. Estos establecimientos han diversificado su oferta, convirtiéndose en centros multifuncionales que atienden la recogida de paquetes, servicios bancarios básicos y la compra de ropa. Esta diversificación, sumada a las tendencias de migración urbana, ha tenido un impacto positivo en la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) a largo plazo.

Apoyo gubernamental a la logística de la cadena de frío y al comercio minorista inteligente

Para 2027, el presupuesto nacional asigna recursos a mejoras en refrigeración, automatización y nodos logísticos rurales, con el objetivo de estabilizar la cadena de suministro de alimentos frescos.^{[ 1 ]Ministerio de Comercio, Industria y Energía, “Programa de Estabilización de la Cadena de Suministro 2024-27”, motie.go.kr} Una mayor eficiencia en la cadena de frío minimiza el deterioro, lo que mejora directamente los márgenes de ganancia en el mercado de productos frescos, que históricamente ha experimentado altos niveles de desperdicio. Se prevé un aumento en la adopción de invernaderos inteligentes en las explotaciones agrícolas, lo que garantizará una producción constante de frutas y verduras. Los subsidios para quioscos inclusivos están diseñados para mejorar la accesibilidad de las personas mayores y con discapacidad, ampliando así la cartera de clientes potenciales. Se prevé que estas inversiones estructurales impulsen un crecimiento sostenido a largo plazo.

Saturación y canibalización entre las tiendas de conveniencia

La saturación de establecimientos por residente ha intensificado la competencia dentro de la cadena, reduciendo la disparidad de ingresos entre CU y GS25, a la vez que ejerce presión sobre los márgenes de beneficio. Las tiendas adicionales ahora canibalizan las unidades existentes en lugar de captar nueva demanda, lo que desencadena una carrera hacia locales de menor calidad en zonas ya congestionadas. Los franquiciados más pequeños se enfrentan a ratios de alquiler/venta insostenibles, lo que probablemente provocará la consolidación entre los operadores más débiles. El formato de conveniencia sigue siendo el único formato offline que se prevé que crezca, pero la presión sobre los márgenes a corto plazo reduce la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado minorista de Corea del Sur. Las zonas metropolitanas asumirán el mayor ajuste hasta que se produzca la racionalización.

Aumento de los costos laborales y inmobiliarios

El cierre de restaurantes ha alcanzado su máximo en 19 años, lo que indica una inflación salarial y de alquileres que ahora se extiende al comercio minorista en general. Las ubicaciones privilegiadas de Myeongdong han recuperado casi todos los niveles de alquiler previos a la pandemia, lo que ha dejado a los pequeños comerciantes fuera de los corredores centrales. Las implementaciones de robótica, como los robots de servicio de Hanwha, compensan la escasez crónica de personal, pero requieren grandes inversiones de capital, ampliando la brecha entre las grandes y las pequeñas cadenas. El aumento de costos también erosiona el poder adquisitivo para la modernización de las tiendas y la comercialización basada en la experiencia. Estos obstáculos reducen en 0.5 puntos la CAGR proyectada durante los próximos cuatro años.

Análisis de segmento

Por canal minorista: las plataformas digitales transforman el mercado

El canal de comercio electrónico representó el 41.43 % de las ventas en 2024, lo que pone de manifiesto la decisiva transición del mercado minorista surcoreano hacia el cumplimiento en línea. Los hipermercados perdieron cuota de mercado a medida que los compradores acudían en masa a las aplicaciones móviles que prometen entregas en el mismo día y pagos sin complicaciones. Se proyecta que el tamaño del mercado minorista surcoreano de alimentación omnicanal se expandirá a una sorprendente tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.40 % entre 2025 y 2030, impulsado por una fuerte inversión en logística y la evolución de los hábitos de preparación de comidas. El modelo de cumplimiento directo de Coupang, respaldado por más de 100 centros automatizados, ahora representa aproximadamente el 25 % de todas las transacciones en línea, lo que impulsa a la competencia a igualar sus altos estándares de servicio.^{[ 2 ]Relaciones con los inversores, “Formulario 10-K 2024”, Coupang, coupang.com} Los grandes almacenes defienden su relevancia redoblando la apuesta por las concesiones de lujo y las zonas experienciales que compensan la caída de los volúmenes de ropa de mercado medio.

La intensidad competitiva en los canales digitales se mantiene feroz, mientras Naver implementa una estrategia de mercado que supera los 50 billones de KRW en GMV. Las transmisiones de comercio en vivo combinan entretenimiento y compras, convirtiendo a los espectadores pasivos en compradores activos con tasas de interacción líderes en el sector. Empresas tradicionales como Lotte Mart lanzaron la aplicación Zetta, impulsada por Ocado, lo que demuestra que las alianzas ayudan a las tiendas físicas a mantenerse competitivas en línea. Las cadenas de conveniencia utilizan la densidad de tiendas inigualable como ventaja estratégica, ampliando su surtido para incluir ropa, servicios financieros y taquillas de paquetería. Los modelos híbridos que combinan la recogida instantánea en tienda con la preorden móvil parecen ser los más adecuados para equilibrar la disciplina de costos con la comodidad del cliente en el mercado minorista surcoreano.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría de producto: La belleza impulsa el crecimiento incremental

Los productos de alimentación y comestibles contribuyeron con el 31.24 % de los ingresos totales en 2024, lo que representa la base que los productos esenciales proporcionan al mercado minorista de Corea del Sur. A pesar de su amplia base, el sector de alimentación ha incorporado ofertas de alto margen, como productos de primera calidad y kits de comida listos para cocinar, para proteger la rentabilidad. Sin embargo, la belleza y el cuidado personal se encaminan a superar a todas las categorías con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.80 %, impulsada por la resonancia global de la K-beauty y la profunda penetración del canal nacional. Los ingresos de 3.86 billones de KRW de CJ Olive Young demuestran cómo los surtidos seleccionados y las líneas de marca blanca elevan los márgenes incluso en un mercado saturado. Las categorías de electrónica, moda y hogar muestran un dinamismo desigual, influenciado por las tendencias de ingresos de los hogares y las preferencias de vida urbana minimalista.^{[ 3 ]Estadísticas de Corea, “Distribución de hogares 2024”, kosis.kr} .

Los exportadores de belleza han duplicado sus envíos a Estados Unidos desde 2020, lo que ha impulsado el crecimiento internacional y ha impulsado los presupuestos nacionales de I+D y marketing. Especialistas en moda como Musinsa confían en marcas blancas basadas en datos para captar el 48.10 % del armario de la Generación Z, lo que los protege de las megamarcas internacionales. La electrónica de consumo mantiene un crecimiento estable a medida que se expanden las actualizaciones de teléfonos 5G y la adopción de hogares inteligentes. Los productos de salud y bienestar cobran impulso entre los compradores de mayor edad, centrados en la longevidad, mientras que las líneas deportivas y de ocio se benefician de las campañas gubernamentales de bienestar. La sólida diversificación de categorías protege al sector minorista surcoreano de las fluctuaciones cíclicas concentradas en un único sector vertical.

Por método de pago: Las tarjetas siguen siendo fundamentales, pero la flexibilidad gana terreno

Las tarjetas de crédito impulsaron el 52.34 % de las transacciones en 2024, lo que pone de manifiesto la arraigada fidelidad a los programas de recompensas con puntos y a los planes de pago tradicionales. Se prevé que los servicios de compra inmediata y paga después, aunque actualmente más pequeños, escalen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.20 %, a medida que los consumidores más jóvenes buscan controlar su presupuesto sin comisiones por intereses rotativos. Las transferencias de cuenta a cuenta en tiempo real mejoran la liquidez de los comercios al acortar los ciclos de liquidación, una ganancia de eficiencia silenciosa pero significativa. Los monederos digitales integran funciones de redes sociales que convierten las aplicaciones de pago en plataformas de descubrimiento de productos, lo que refuerza la cuota de mercado minorista surcoreana en los ecosistemas dominantes de superaplicaciones. A medida que tanto los comercios grandes como los pequeños adoptan cada vez más los pagos NFC y QR, se prevé que el uso de efectivo disminuya para 2030.

La consolidación entre las pasarelas de pago, ejemplificada por las recientes adquisiciones de Kakao Pay, aumenta el poder de negociación frente a los minoristas más pequeños, pero facilita la comprensión unificada del cliente en todos los canales. La infraestructura NFC deficiente limita a Apple Pay, protegiendo indirectamente ecosistemas nacionales como Samsung Pay, que dependen de la transmisión magnética segura. Los reguladores abogan por la interoperabilidad para minimizar los fallos puntuales, pero persiste la dependencia sistémica de dos o tres plataformas. Los puntos de fidelidad se convierten cada vez más en servicios de comercio minorista, viajes y streaming, lo que aumenta la fidelidad del cliente. A medida que se diversifican las opciones de pago, la fricción en el proceso de compra disminuye y el importe medio del ticket aumenta gradualmente en todo el mercado minorista surcoreano.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El área de Seúl Capital generó el 47.12 % de la facturación en 2024, aprovechando la alta densidad de población, los mayores ingresos disponibles y su papel como plataforma de lanzamiento para productos de lujo y tecnología. En 2025, con el regreso del turismo internacional, las tasas de desocupación en las zonas privilegiadas se desplomaron, revitalizando el lujo, la restauración y las ventas minoristas experienciales. Las grandes superficies comerciales subdividen sus grandes áreas en zonas con una alta oferta de servicios, como zonas temporales y espacios de coworking, para mitigar los elevados alquileres, mientras que los centros logísticos rodean la capital para garantizar una cobertura inmediata en todo el país. La concentración de consumidores e infraestructura convierte a Seúl en un referente para innovaciones que abarcan desde pilotos de vehículos autónomos hasta conserjes de grandes almacenes con inteligencia artificial. Sin embargo, la concentración demográfica expone la zona a abruptos impactos políticos y de costes que podrían repercutir en todo el mercado minorista de Corea del Sur.

La región de Jeju registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) regional más alta, con un 6.70 % hasta 2030, impulsada por la recuperación del turismo y los privilegios de las tiendas libres de impuestos que atraen tanto a compradores locales como extranjeros. Las mejoras de infraestructura, incluyendo los planes para un segundo aeropuerto, mejoran la accesibilidad y ayudan a mitigar los picos de demanda históricamente estacionales de la isla. Los operadores de tiendas libres de impuestos han ampliado los sistemas de pedidos anticipados en línea, permitiendo a los viajeros comprar antes de su llegada y recoger los productos a la salida, ampliando así el plazo de compra y elevando el valor de la cesta. Las pymes locales se asocian con hoteles para exhibir productos regionales, alineando el comercio minorista de Jeju con las tendencias de viajes experienciales. Las políticas de turismo sostenible inspiran nuevos formatos de tienda centrados en la ecología y el bienestar, reposicionando la isla como un destino de estilo de vida premium dentro del mercado minorista más amplio de Corea del Sur.

La provincia de Chungcheong aprovecha su corredor de semiconductores para atraer mano de obra cualificada, lo que impulsa la renta disponible y la adopción de formatos minoristas modernos. Gyeongsang se beneficia de puertos orientados a la exportación que impulsan la venta minorista de electrónica y automoción, aunque el tráfico del centro continúa desplazándose hacia internet. Jeolla se centra en la tecnología agrícola para captar la demanda de la cadena de frío, mientras que Gangwon capitaliza los deportes de invierno y el turismo de parques nacionales para impulsar las ventas de deportes y ocio. Los fondos de desarrollo regional equilibrados buscan armonizar estos diversos patrones de crecimiento, y las inversiones nacionales en la cadena de suministro acortan los plazos de entrega en todas las provincias. La mejora de la paridad logística reduce gradualmente la brecha histórica de rendimiento entre Seúl y las regiones periféricas, lo que refuerza la resiliencia nacional en el mercado minorista de Corea del Sur.