Análisis del tamaño y la participación del mercado de aceites para motores automotrices en el Sudeste Asiático y Oceanía: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de aceites para motores automotrices en el Sudeste Asiático y Oceanía

El auge del parque de vehículos de dos ruedas sostiene los volúmenes de MCO

Indonesia registró un crecimiento en las ventas de motocicletas en 2023. Patrones de movilidad similares, centrados en los scooters, en Tailandia y Vietnam, dan como resultado una alta frecuencia de cambios de aceite de motor en el tráfico húmedo y con constantes paradas y arranques. La población urbana joven considera las motocicletas un medio de transporte asequible, por lo que los grados 10W-30 y 15W-40 siguen siendo productos básicos. Los fabricantes de lubricantes posicionan los semisintéticos de gama media para satisfacer el aumento de los ingresos disponibles sin excluir a los motociclistas sensibles al precio. En consecuencia, el mercado de aceites de motor para automóviles del Sudeste Asiático y Oceanía continúa obteniendo más de una cuarta parte de su volumen total de las motocicletas.

Las flotas de última milla del comercio electrónico acortan los intervalos de drenaje

Las expectativas de entrega en el mismo día están reduciendo los ciclos de mantenimiento de los vehículos de transporte compartido y las motocicletas, que ahora acumulan un kilometraje anual mayor que los vehículos particulares. Los sistemas telemáticos de control monitorizan el estado de los lubricantes, pero la limitada infraestructura de recarga hace que muchas empresas de reparto de paquetería dependan de furgonetas con motor de combustión interna. En consecuencia, el mercado de aceites para motores de automoción del Sudeste Asiático y Oceanía se beneficia de una mayor elasticidad de la demanda vinculada al auge del comercio electrónico.

La minería y el reciclaje agrícola en Oceanía impulsan la HDMO

El alza de los precios del mineral de hierro y el carbón impulsa la expansión de las minas australianas, incrementando las horas de funcionamiento de los motores de camiones de transporte y aumentando la demanda de aceites para motores de servicio pesado. Los manuales de los fabricantes de equipos Caterpillar y Komatsu especifican aceites 15W-40 CK-4 para soportar polvo abrasivo y altas cargas. Los sectores lácteo y vitivinícola de Nueva Zelanda modernizan tractores y cosechadoras, lo que impulsa la demanda de aceites universales para transmisiones de tractores. Los distribuidores en Perth y Brisbane reportan faltantes trimestrales de bidones de 200 litros durante los picos de cosecha y construcción. Esta alta intensidad operativa favorece una gama de productos premium, reforzando la solidez de los ingresos en el mercado de aceites para motores automotrices del Sudeste Asiático y Oceanía.

Las normativas gubernamentales sobre ahorro de combustible impulsan el uso de aceites sintéticos de baja viscosidad.

La hoja de ruta de Tailandia hacia las emisiones Euro 5/6, tras su adopción de Euro 4 en 2012, exige a los fabricantes de equipos originales (OEM) que utilicen aceites 0W-20 o 0W-16 que reduzcan las pérdidas por bombeo ^{[1] Binh Pham Hoa et al., “Status of Vehicle Emission Standards in the ASEAN Region,” Journal of Sustainable Development Innovations, jsi.aspur.rs} . El esquema de certificación de lubricantes de Malasia para 2024 penaliza las mezclas de baja calidad, abriendo espacio en el estante para sintéticos de alto rendimiento. Singapur ya grava las emisiones de carbono, impulsando a los propietarios de flotas hacia lubricantes de bajo consumo de combustible. Las especificaciones preliminares japonesas GLV-2 influyen en los automóviles de pasajeros híbridos ensamblados en la ASEAN, estimulando la demanda de bases de índice de viscosidad muy alto. En consecuencia, los volúmenes sintéticos aumentan un 2.93% anualmente, superando el crecimiento general del mercado de aceites para motores de automóviles del sudeste asiático y Oceanía.

Acelerar la penetración de vehículos eléctricos de batería (BEV) y motocicletas eléctricas en los centros urbanos

Yakarta, Bangkok y Manila lanzan paquetes de incentivos que reducen los precios de compra de motocicletas eléctricas ^{[2] Agencia de Cooperación Internacional de Japón, “Encuesta de recopilación y confirmación de datos sobre el desarrollo de la industria de motocicletas eléctricas y el fortalecimiento de la cadena de suministro en Indonesia: Informe final”, jica.go.jp} . Grab prueba scooters de intercambio de baterías que funcionan con trenes de potencia sin aceite, reemplazando directamente los litros de MCO convencionales. Los estados australianos ofrecen reembolsos en furgonetas eléctricas para el transporte urbano de mercancías, reduciendo la demanda de HDMO diésel en los corredores metropolitanos. Si bien la adopción de la electrificación fuera de las megaciudades sigue siendo lenta, el impulso político está reasignando los presupuestos de investigación y desarrollo hacia fluidos de transmisión y refrigerantes de gestión térmica, en lugar de aceites de cárter, limitando el aumento de volumen a largo plazo para el mercado de aceites de motor automotriz del sudeste asiático y Oceanía.

Sintéticos de larga duración que reducen los litros por vehículo

Los modernos aceites totalmente sintéticos 0W-20 permiten intervalos de cambio de aceite de 15 000 a 20 000 kilómetros, el doble de las recomendaciones para los aceites minerales convencionales. Los manuales de garantía de los fabricantes de automóviles híbridos ahora recomiendan ciclos de servicio de 12 meses, lo que reduce a la mitad las visitas anuales para el cambio de aceite. Los gestores de flotas que utilizan análisis predictivos mediante paneles de control en la nube informan de una disminución en el volumen de compra de lubricantes tras el cambio a aceites sintéticos premium. Si bien la pérdida de litros se compensa parcialmente con mayores márgenes por litro, los distribuidores mayoristas deben reorientar sus objetivos de ventas en el mercado de aceites de motor para automóviles del Sudeste Asiático y Oceanía, priorizando el valor sobre el volumen.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El dominio de PCMO se enfrenta al desafío del crecimiento de MCO

El aceite para motores de turismos representará el 63.45 % de la cuota de mercado de aceites para motores de automóviles en el Sudeste Asiático y Oceanía en 2025, lo que refleja el creciente número de vehículos en Indonesia, Tailandia y Malasia. La tendencia de los fabricantes de equipos originales (OEM) hacia las viscosidades 5W-30 y 0W-20 está ganando terreno en Singapur y Australia, impulsando la penetración de los aceites sintéticos y los precios de venta promedio. El aceite para motores de servicio pesado está estrechamente ligado a los ciclos del transporte de mercancías, la minería y la infraestructura; las exportaciones sostenidas de materias primas mantienen ocupados los talleres australianos dando servicio a camiones de carga y excavadoras. Sin embargo, se prevé que el aceite para motores de motocicletas registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.67 % hasta 2031, impulsada por el predominio de los scooters en la movilidad urbana.

Las mezclas sintéticas de MCO con modificadores de fricción a base de molibdeno registran el mayor crecimiento interanual dentro del segmento, ya que los conductores de plataformas de transporte buscan una mejor respuesta del acelerador y una mayor vida útil del embrague. La premiumización se mantiene gradual debido a que la sensibilidad al precio del consumidor favorece la oferta de múltiples marcas en quioscos informales. En consecuencia, los distribuidores optan por la segmentación de canales, reservando los aceites sintéticos de gama alta para el comercio electrónico y los talleres, mientras que asignan marcas más económicas a los puestos callejeros.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por base: Los aceites minerales conservan su cuota de mercado a pesar del avance de los aceites sintéticos.

En 2025, los aceites minerales representaron el 65.40 % del mercado de aceites para motores de automóviles en el Sudeste Asiático y Oceanía. Los aceites base de los grupos I y II de Thai Oil y GS Caltex abastecen a las empresas mezcladoras locales, lo que permite precios competitivos durante las campañas promocionales. Los aceites semisintéticos cubren la demanda al combinar componentes minerales con sintéticos para cumplir con los estándares de rendimiento API SP a precios intermedios. Sin embargo, los aceites sintéticos del grupo III+ crecen a un ritmo del 2.86 % anual, impulsados ​​por las políticas gubernamentales de reducción de emisiones y los lanzamientos de vehículos híbridos por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM). Singapur importa aceites base controlados por PIONA a través de las terminales de Jurong y reenvía los bidones a Malasia y Vietnam bajo acuerdos de depósito aduanero, lo que pone de manifiesto la interdependencia del suministro regional.

Los ésteres de base biológica representan una pequeña parte del mercado de aceites para motores de automóviles en el Sudeste Asiático y Oceanía, pero están experimentando un crecimiento significativo en los motores fueraborda marinos de la zona de la Gran Barrera de Coral, donde la biodegradabilidad tiene un gran valor para el ecosistema. Las campañas de información al mercado, llevadas a cabo por formuladores especializados, hacen hincapié en la estabilidad oxidativa y la compatibilidad con los sellos, contrarrestando las preocupaciones sobre la compatibilidad con motores antiguos. De cara al futuro, se prevé que el crecimiento de la cuota de mercado de los aceites sintéticos se acelere después de 2027, a medida que más capitales de la ASEAN armonicen sus sistemas de impuestos sobre el ahorro de combustible con las regulaciones de las Naciones Unidas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Indonesia representa el 30.20 % del volumen regional de 2025, impulsado por su parque automotor de motocicletas multimillonario y su creciente base de ensamblaje de vehículos ligeros. Los canales de distribución nacionales siguen fragmentados, por lo que las grandes empresas invierten en quioscos y furgonetas móviles con su marca para garantizar la autenticidad del producto. La electrificación gradual reduce las perspectivas a largo plazo del mercado de MCO mineral, pero impulsa las oportunidades en transmisiones eléctricas y fluidos refrigerantes.

Se prevé que Tailandia y Malasia presenten un crecimiento moderado de un solo dígito, impulsado por sus consolidadas industrias exportadoras de componentes. La transición de Tailandia hacia la norma Euro 6 exige la disponibilidad de aceite 0W-16, mientras que el sistema de marcado de aceites de motor de Malasia, vigente desde 2024, elimina las falsificaciones, favoreciendo a las multinacionales con laboratorios de calidad. Vietnam y Filipinas muestran una creciente penetración de automóviles, pero mantienen el predominio del aceite mineral debido a la sensibilidad al precio, lo que perpetúa los modelos de distribución centrados en los canales mayoristas-minoristas en lugar de los contratos con centros de servicio.

Australia presenta la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 3.45 %, hasta 2031, gracias a la expansión de las minas en Pilbara y los proyectos de gas metano de carbón en Queensland. Los ciclos de mantenimiento de la maquinaria pesada aceleran el consumo de lubricantes, a pesar del modesto crecimiento del parque automotor. Las políticas ambientales fomentan la adopción de las categorías CK-4 y FA-4, lo que impulsa a los gestores de flotas a adoptar aceites totalmente sintéticos. Las industrias láctea y hortícola de Nueva Zelanda están adoptando aceites universales para tractores compatibles con motores Tier 4-Final, lo que contribuye a una demanda constante en el sector de maquinaria agrícola y de construcción. En general, Oceanía genera altos ingresos por litro, lo que aumenta la rentabilidad de los proveedores que cumplen con los criterios de la cadena de suministro de la norma ISO 14001.