Análisis del tamaño y la participación del mercado de defensa del Sudeste Asiático: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de defensa del sudeste asiático

La escalada de las disputas territoriales en el Mar de China Meridional

Las patrullas costeras ampliadas de China han reducido el ciclo de adquisiciones de una década a solo 18 meses, mientras los estados de primera línea priorizan misiles, vehículos aéreos no tripulados de patrullaje marítimo y cazas multifunción que imponen costos sin escalar a un conflicto abierto.^{[ 1 ]Personal de Reuters, “Filipinas afirma que la Guardia Costera china disparó cañones de agua contra sus barcos”, reuters.com} La Guardia Costera filipina registró 187 episodios de interferencia china en 2024, un aumento del 34 % con respecto a 2023, lo que impulsó a Manila a acelerar la adquisición de baterías costeras BrahMos y vehículos aéreos no tripulados Hermes 900. Vietnam amplió discretamente su inventario de submarinos de la clase Kilo, mientras que Indonesia aceleró la entrega de 42 cazas Rafale para patrullar el mar de Natuna. Las reasignaciones presupuestarias están desviando fondos de los blindados tradicionales hacia capacidades de ISR, antiacceso y de ataque de largo alcance, consolidando el mercado de defensa del Sudeste Asiático en aquellos que disuaden las incursiones en zonas grises. En consecuencia, el diálogo sobre adquisiciones ahora se centra en la fusión de sensores, el combate de precisión y la interoperabilidad, relegando el número de plataformas tradicionales a un segundo plano.

Modernización de los presupuestos de defensa de la ASEAN

Las asignaciones de defensa en la ASEAN aumentaron un 7.5% a USD 54.9 millones en 2024, superando el crecimiento mundial y señalando un compromiso político sostenido a pesar de los vientos en contra macroeconómicos y fiscales.^{[ 2 ]SIPRI, “Base de datos de gasto militar 2024”, sipri.org} Indonesia, por sí sola, gasta 20.3 millones de dólares anuales en el marco de su plan de Fuerza Mínima Esencial, cuyo objetivo es adquirir 8 submarinos, 12 fragatas y 144 cazas para 2029. Singapur, con el mayor gasto en defensa per cápita de la región, está integrando F-35B, misiles Aster 30 y naves de superficie autónomas en un escudo multicapa integrado. Tailandia está reasignando un presupuesto fijo de 227 millones de THB (6.5 millones de dólares) a sistemas de artillería y antidrones en red. Al mismo tiempo, Filipinas ha promulgado una cláusula de reinversión del 5% en I+D para impulsar su incipiente base industrial de defensa. Estas medidas ponen de relieve cómo la modernización ahora abarca la ambición de capacidad y el multiplicador económico, integrando incentivos para la industria nacional en cada pedido significativo.

Cambio hacia una guerra centrada en la red y adquisiciones C4ISR

La arquitectura de Comando y Control Basado en Conocimiento Integrado (IKC2) de Singapur, en servicio desde 2024, comprime el ciclo del sensor al tirador a 90 segundos y se ha convertido en el referente regional para la integración de fuerzas conjuntas.^{[ 3 ]ST Engineering, “Informe anual 2024”, stengg.com} La Capacidad de Operaciones Centradas en la Red de Malasia refleja este concepto al conectar los FA-50, los submarinos Scorpene y los cúteres clase Kedah mediante el Enlace 16, lo que reduce los ciclos de ataque a objetivos a menos de 4 minutos. El contrato de Saab con Tailandia, por 340 millones de dólares, integra los cazas Gripen E en baterías terrestres SAM, mientras que Indonesia invierte en un satélite exclusivamente militar para superar las deficiencias de conectividad en los archipiélagos. Proveedores no tradicionales, en particular Israel Aerospace Industries, están aprovechando esta oportunidad, reemplazando los antiguos conjuntos de radares estadounidenses con sensores multimisión llave en mano que integran funciones de ataque electrónico. Como resultado, el C4ISR ahora representa casi una quinta parte de los presupuestos para nuevas empresas en el mercado de defensa del Sudeste Asiático, y la preparación para la integración está eclipsando al coste unitario como parámetro decisivo para la adjudicación.

Aumento de las necesidades de lucha contra el terrorismo y seguridad marítima

A pesar de un enfoque hacia la defensa externa, el terrorismo y la piratería aún desvían recursos. El atentado de Jolo en 2024 impulsó a Manila a adquirir 120 MRAP y seis helicópteros AW109 para una respuesta rápida en Mindanao. Indonesia registró un aumento del 22% en la piratería en el estrecho de Malaca, lo que provocó pedidos de ocho embarcaciones de ataque rápido con cámaras termográficas y cañones estabilizados. El Comando de Seguridad de Sabah Oriental de Malasia ahora representa el 18% del presupuesto de operaciones de la Marina Real de Malasia, manteniendo 18 vehículos blindados de combate y una docena de vehículos aéreos no tripulados para interceptar a los militantes de Abu Sayyaf. Por lo tanto, las persistentes amenazas de baja intensidad siguen siendo un factor impulsor paralelo que canaliza fondos hacia la inteligencia, la seguridad y la vigilancia (ISR), el transporte protegido y el fuego de precisión, incluso mientras las naciones se reorientan hacia la disuasión convencional.

Presiones fiscales que limitan los gastos de defensa

La debilidad de los ingresos impulsada por el turismo mantuvo el presupuesto de Tailandia para 2025 sin cambios en 227 000 millones de THB (7310 millones de USD), lo que obligó al ejército a posponer un segundo tramo para el tanque VT-4 y a suspender las negociaciones con China sobre submarinos. El programa de Buques de Combate Litoral de Malasia, con un valor de 9 000 millones de MYR (2310 millones de USD), lleva cinco años de retraso, tras la congelación de los pagos por investigaciones de corrupción, dejando solo cuatro fragatas operativas para cubrir una costa de 4,675 km. Filipinas incumplió sus objetivos de desembolso para 2025 en un 18 %, ya que el servicio de la deuda absorbió el 9.3 % del PIB, lo que obligó a extender los pagos de BrahMos a tres ejercicios fiscales. El plan de Indonesia supone un crecimiento anual del 5 %, pero las asignaciones para 2025 aumentaron solo un 3.2 %, lo que impulsó los proyectos de fragatas y tanques al periodo 2027-2029. Estas restricciones de financiación están reduciendo el apetito por las compras a corto plazo y podrían reducir en casi un punto porcentual la trayectoria de crecimiento de cinco años del mercado de defensa del sudeste asiático.

Dependencia de tecnología extranjera y retrasos relacionados

La escasez de semiconductores retrasó la puesta en servicio del primer submarino Tipo 218SG de Singapur del segundo trimestre de 2025 al cuarto trimestre de 2026, lo que pone de relieve cómo la fragilidad de la cadena de suministro puede descarrilar incluso programas bien financiados. El proyecto Scorpene de Indonesia demuestra que el prometido 40 % de contenido local sigue siendo una aspiración, ya que PT PAL carece de la capacidad para mecanizar cascos presurizados, lo que obliga a Francia a enviar módulos prefabricados. Los KAI FA-50 de Malasia se entregaron sin criptografía Link 16 debido a un retraso de 18 meses en las licencias de exportación estadounidenses, y la búsqueda de F-16 por parte de Vietnam sigue en el limbo mientras Washington evalúa la viabilidad de reemplazar el hardware ruso. Estos cuellos de botella magnifican el riesgo de calendario, inflan los costes de mantenimiento y merman los sólidos fundamentos de la demanda que sustentan el mercado de defensa del Sudeste Asiático.

Análisis de segmento

Por las Fuerzas Armadas: El poder aéreo aumenta a medida que aumentan las amenazas marítimas

Se espera que el segmento de la Fuerza Aérea crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.29 %, impulsada por la rápida adquisición de cazas multifunción, aeronaves de patrulla marítima y redes integradas de defensa aérea. El paquete de ocho unidades F-35B de Singapur, los 42 Rafale de Indonesia y los FA-50 de Malasia representan, en conjunto, más de 8 millones de dólares en obligaciones a corto plazo, lo que demuestra la primacía del sector aéreo. En contraste, el Ejército controlaba el 48.87 % del gasto para 2025, pero los programas de blindaje pesado se están estancando, ya que las capitales priorizan los vehículos de reacción rápida con conexión a red, como los Strykers y los MRAP. La participación de la Armada, que representa aproximadamente el 28 %, está protegida por la cartera de submarinos y fragatas, que ahora incluye disposiciones de trabajo compartido local.

El impulso de crecimiento de la Fuerza Aérea se basa en escenarios de espacio aéreo disputado sobre el Mar de China Meridional, lo que impulsa la demanda de radares AESA, misiles más allá del alcance visual y conectividad Link 16. Tailandia negocia seis cazas Gripen E adicionales que puedan integrarse en las redes C2 lideradas por Saab, mientras que Filipinas está considerando el Gripen E frente al F-16V para cubrir una demanda de 12 aviones, con especial atención a las capacidades de ataque antibuque. Se proyecta que el tamaño del mercado de defensa del Sudeste Asiático para los activos de la Fuerza Aérea alcance los 9.1 millones de dólares para 2031, lo que representa un aumento significativo que modificará aún más los equilibrios de poder regionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo: Los sistemas no tripulados aumentan la demanda de ISR y munición merodeadora

En 2025, los vehículos representaron el 42.87% del gasto. Sin embargo, con la ralentización de los ciclos de renovación de blindaje y la transición hacia una movilidad más ligera y protegida, se prevé que el crecimiento se estabilice. En cambio, los sistemas no tripulados se expandirán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.22%, convirtiéndose en el principal beneficiario del mercado de defensa del Sudeste Asiático. Doce Hermes 900 para Filipinas, seis UAV Anka-S para Malasia y la próxima producción de Elang Hitam en Indonesia demuestran cómo los gobiernos están adoptando los drones para patrullar vastas zonas marítimas sin poner en riesgo a sus tripulaciones.

Las asignaciones de C4ISR y guerra electrónica representan actualmente el 18% del gasto y se prevé que aumenten a medida que la fusión de datos de las fuerzas conjuntas se convierta en una práctica habitual. Las armas y municiones rondan el 15%, pero aumentarán una vez que Filipinas y Vietnam consoliden las opciones de misiles tierra-tierra. El entrenamiento y la protección del personal representan alrededor del 8%, aunque las suites de simulación inmersiva vinculadas a nodos de aprendizaje remoto podrían generar nueva demanda. Los sistemas espaciales y cibernéticos aún se encuentran en fase embrionaria, pero se integran cada vez más en licitaciones centradas en la red, lo que les garantiza una cuota creciente del mercado de defensa del Sudeste Asiático a largo plazo.

Por dominio: el dominio aéreo se fortalece, el dominio terrestre se modera

El dominio terrestre captó el 40.29% de la financiación para 2025, gracias a los blindados y la artillería heredados; sin embargo, su participación se reducirá a medida que los presupuestos se desplacen hacia la guerra de denegación de vuelo y la guerra submarina. Los programas de cazas de alto costo, las plataformas ISR y las redes de misiles antiaéreos (SAM) estratificadas impulsan la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 4.95% para el dominio aéreo. Las asignaciones navales, que actualmente representan aproximadamente el 32%, aumentarán ligeramente gracias a los submarinos Scorpene de Indonesia y la construcción de fragatas de recuperación de Malasia.

El espacio se mantiene por debajo del 2%, cifra que probablemente se duplicará una vez que Indonesia lance su satélite militar en 2027, mientras que las inversiones en ciberseguridad y electromagnetismo se acercan al 4%, a medida que las empresas se protegen contra las amenazas de la guerra electrónica. Se espera que el tamaño del mercado de defensa del Sudeste Asiático, vinculado al sector aéreo, alcance los 10 000 millones de dólares para 2031, eclipsando al terrestre a mediados de la década si persisten las tendencias actuales de pedidos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por naturaleza de las adquisiciones: la producción indígena se acelera gracias a los mandatos de soberanía

Las compras extranjeras aún representan el 53.87% del gasto, principalmente en submarinos, cazas y misiles complejos. Sin embargo, se prevé que la producción nacional crezca un 5.12% anual a medida que se reducen las cuotas de contenido. PT Pindad de Indonesia, Mildef de Malasia y la planta de municiones de Lopburi de Tailandia simbolizan conjuntamente la determinación regional de consolidar el valor local. La legislación filipina, que destina el 5% de cada contrato a la investigación y el desarrollo nacionales, ya está impulsando nuevos prototipos de drones y vehículos blindados.

La economía de mantenimiento impulsa el cambio: Singapore Technologies Engineering capta una cuota de mercado del 40% en MRO al ofrecer certificación multi-OEM en un solo lugar, lo que reduce el tiempo de respuesta en un 30% en comparación con el envío de fuselajes de vuelta a Europa o EE. UU. A medida que estos ecosistemas maduren, se espera que el mercado de defensa del Sudeste Asiático vea cómo la proporción de compras extranjeras se iguala con el contenido de producción local poco después de 2030.

Análisis geográfico

La asignación de 6.8 millones de dólares a Indonesia en 2025 confirma su dominio; sin embargo, solo un crecimiento presupuestario sostenido del 3-4% podrá mantener el ritmo de su teatro de operaciones de 17,000 islas. El plan de la Fuerza Mínima Esencial de Yakarta destina 42 Rafale, 6 Scorpen y 8 fragatas FREMM; los requisitos de contenido local están creando una sólida red de proveedores de nivel 2 que brindará soporte en todos los ámbitos, desde el ensamblaje del casco presurizado hasta el software del sistema de misión. A pesar de su liderazgo en dólares absolutos, los plazos de entrega y las fricciones en la transferencia de tecnología podrían moderar la contribución de Indonesia al mercado de defensa del Sudeste Asiático durante los próximos cinco años.

Filipinas, que ha crecido desde una base más pequeña, se apresura a desplegar activos de disuasión fiables antes de 2030. Los contratos adjudicados desde 2024 ya superan los 2.1 millones de dólares e incluyen baterías BrahMos, vehículos aéreos no tripulados Hermes 900 y dos fragatas fabricadas por Hyundai. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.87 % del Programa Revisado de Modernización de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) garantiza que Luzón y Palawan albergarán nuevos regimientos de misiles, mientras que la Base Aérea Clark se prepara para 12 cazas multifunción. Si la ejecución está a la altura de las expectativas, Manila añadirá casi 2 millones de dólares al tamaño del mercado de defensa del Sudeste Asiático para 2031, superando a todos sus vecinos en términos porcentuales.

El ejército de Singapur sigue siendo la vanguardia tecnológica de la región. El primer par de F-35B llegó en 2026, sumándose a los submarinos Tipo 218SG, los UAV Heron 1 y la red troncal IKC2 para ofrecer fuego conjunto en tiempo real. Con el gasto en defensa protegido por un consenso bipartidista, Singapur seguirá invirtiendo en ciberseguridad, ISR espacial y naves de superficie autónomas. Aunque pequeño en términos económicos, su función de laboratorio implica que los sistemas probados inicialmente aquí suelen migrar a flotas más amplias de la ASEAN, lo que indirectamente multiplica su impacto en el mercado de defensa del Sudeste Asiático.