Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector sanitario veterinario en España: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de la salud animal en España

Aumento de la tenencia de mascotas y humanización

En 2024, la población de mascotas en España alcanzó los 9.46 millones de perros y 5.95 millones de gatos. El 49 % de los hogares tenía al menos una mascota y el 39 % de los propietarios se identificaba como "padres de mascotas". El aumento del apego es evidente: el 74 % de los propietarios de mascotas las incluye en fotos familiares y el 71 % compra regalos navideños, lo que impulsa la demanda de vacunas, antiparasitarios y diagnósticos.^{[ 2 ]FEDIAF, “Datos y cifras de la industria europea de alimentos para mascotas 2024”, FEDIAF, europeanpetfood.org} Se proyecta que el gasto en mascotas alcance los 3.8 millones de euros (4.18 millones de dólares) para 2030, y los hogares urbanos prefieren productos premium y visitas frecuentes a la clínica. Las preferencias se inclinan por productos masticables y antiparasitarios combinados, mientras que la flexibilización de las regulaciones para productos de compañía acelera los ciclos de innovación.

Reglamento de la UE «Una sola salud» que fomenta la atención preventiva

El Reglamento (UE) 2019/6, implementado a través del Real Decreto 1157/2021, restringe el uso profiláctico de antimicrobianos e impone estándares de prescripción más estrictos, redirigiendo presupuestos a vacunas y diagnósticos.^{[ 3 ]Boletín Oficial del Estado, “Regulación de Medicamentos Veterinarios, Real Decreto 1157/2021”, BOE, boe.es} Para 2024, España redujo el uso de antibióticos en el ganado en un 70 %, la cifra más alta de la UE, impulsando la adopción de vacunas y alternativas a los antimicrobianos críticos. Los productores ahora deben identificar patógenos antes de acceder a clases restringidas, lo que aumenta la demanda de pruebas rápidas y paneles PCR. Los costos de cumplimiento suponen un reto para los pequeños productores, mientras que los productores integrados se benefician de las economías de escala. Las sanciones por incumplimiento impulsan la adopción de estrategias preventivas como práctica estándar, alineando el mercado con las vacunas y los diagnósticos.

Avances tecnológicos en el diagnóstico en el punto de atención

Los avances en analizadores clínicos y pruebas rápidas han reducido los tiempos de diagnóstico de 48-72 horas a 15-30 minutos, lo que permite planes de tratamiento en la misma consulta y reduce el abandono de pacientes. Plataformas como IDEXX Catalyst integran múltiples módulos de diagnóstico y conectividad en la nube, mejorando el flujo de trabajo y la experiencia del cliente. Las herramientas moleculares se utilizan ampliamente en el sector porcino español para la detección de enfermedades, mientras que las plataformas digitales consolidan datos para implementar medidas proactivas de bioseguridad. Estas innovaciones profundizan la brecha entre las zonas urbanas y rurales en el acceso a equipos, lo que permite a los centros de referencia y a los grupos empresariales estar mejor posicionados para cumplir con los estándares de diagnóstico avanzados.

Creciente penetración de seguros para mascotas que facilita el gasto

Para 2025, el seguro para mascotas cubría entre el 5% y el 7% de los animales de compañía españoles, gracias a la agrupación de productos por parte de las aseguradoras, que impulsa su adopción. Las primas anuales oscilan entre 150 y 300 EUR, y las pólizas reembolsan entre el 70% y el 80% de los costes después de las franquicias. Las mascotas aseguradas generan mayores ingresos clínicos, ya que los dueños aprueban diagnósticos y derivaciones con mayor facilidad. Los acuerdos con proveedores preferentes suponen un reto para las clínicas independientes en cuanto a precios y capacidad, mientras que la adopción crece en regiones con mayores ingresos y mejor distribución. La expansión de los seguros estabiliza el gasto y promueve la atención preventiva, mejorando la fidelización de pacientes e impulsando el crecimiento del mercado.

Escasez de veterinarios, especialmente en la España rural

En 2024, España contaba con 37,836 veterinarios registrados, pero las zonas rurales afrontan una persistente escasez de personal en relación con la población ganadera.^{[ 4 ]MAPA, “Programa Nacional de Sanidad Animal 2025”, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mapa.gob.es} Esta brecha retrasa los tratamientos y aumenta la dependencia de mano de obra no especializada. Los recién graduados prefieren las zonas urbanas debido a una mejor remuneración y horarios predecibles, mientras que las actividades ganaderas rurales tienen dificultades para competir. Las empresas consolidadoras atraen a veterinarios jóvenes con puestos asalariados y apoyo centralizado, lo que concentra aún más el talento en las clínicas urbanas. La escasez impacta la economía, ya que el retraso en el diagnóstico de enfermedades puede provocar restricciones de movimiento y una reducción de los ingresos agrícolas, como se observó durante el brote de dermatosis nodular contagiosa en Cataluña. Las propuestas gubernamentales para el servicio rural obligatorio se retiraron tras las objeciones, y alternativas como la telemedicina y las unidades móviles no han sustituido por completo la atención directa. Esta brecha estructural dificulta el control de enfermedades y la modernización de las pequeñas explotaciones agrícolas que carecen de recursos para estandarizar protocolos.

Alto costo de terapias y diagnósticos avanzados

Los tratamientos y diagnósticos avanzados en el mercado español de la salud animal siguen siendo costosos y se concentran en los centros urbanos. Los tratamientos con anticuerpos monoclonales para la dermatitis canina y las técnicas de imagen avanzadas, como las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas, tienen precios que están fuera del alcance de muchos dueños de mascotas sin seguro, con costos de viaje adicionales para los clientes regionales. Los paneles de PCR y las consultas con especialistas incrementan aún más los gastos, lo que supone un desafío para las clínicas sensibles a los precios. En el sector ganadero, las vacunas autógenas y las pruebas de PCR en el rebaño suponen una carga financiera para las pequeñas explotaciones sin subsidios. Si bien los fabricantes nacionales introducen genéricos y parasiticidas biosimilares a precios más bajos, esto comprime los márgenes y puede desincentivar las inversiones en I+D. Las normas de distribución y los umbrales mínimos de pedido aumentan los costos para las clínicas rurales, lo que obliga a algunas a recurrir a farmacias minoristas con precios más altos. Estos factores contribuyen al acceso desigual a la atención y el diagnóstico avanzados, lo que limita su utilización fuera de los segmentos asegurados y urbanos.

Análisis de segmento

Por producto: El diagnóstico supera a la terapia en la integración digital

En 2025, la terapéutica dominaría el mercado español de la salud animal con una cuota del 64.6%, pero se proyecta que el diagnóstico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.5% hasta 2031, superando el valor de referencia. Las vacunas siguen siendo fundamentales para la terapéutica, impulsadas por programas nacionales dirigidos a enfermedades como la tuberculosis bovina y la brucelosis, lo que garantiza la previsibilidad de las compras y el cumplimiento de los protocolos. Las campañas de vacunación subvencionadas mejoran la inmunidad de grupo y reducen la dependencia de los antimicrobianos. Los parasiticidas, en particular las combinaciones de isoxazolina, están ganando terreno gracias a su amplio espectro y su fácil administración, alineándose con las preferencias de los propietarios de mascotas urbanos. Los antiinfecciosos siguen siendo vitales para casos específicos, aunque las políticas que priorizan el diagnóstico se priorizan cada vez más en el ganado. El diagnóstico está avanzando a medida que las clínicas adoptan plataformas internas que ofrecen resultados rápidos, lo que permite tratamientos en la misma consulta y aumenta la satisfacción del cliente. En el ganado, herramientas como el cribado por PCR y las pruebas rápidas ayudan a detectar patógenos de forma temprana, reduciendo los costes de despoblación. Este cambio hacia el diagnóstico está impulsando un crecimiento sostenido a pesar de la sensibilidad a los precios, a medida que las clínicas incorporan flujos de trabajo en el punto de atención.

Por tipo de animal: Aceleración de la ganadería impulsada por los mandatos de bioseguridad

En 2025, los animales de compañía representaron el 58.5% del mercado español de salud animal, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 10.2%, impulsado por las tasas de propiedad urbana y el aumento del gasto en diagnósticos, vacunas y cuidados preventivos. Los gatos son el subsegmento de mayor crecimiento, impulsado por el lanzamiento en 2024 de vacunas específicas para felinos. La estabilidad política y una normativa más flexible permiten precios premium mediante mejoras en las formulaciones, mientras que la creciente penetración de los seguros apoya procedimientos de mayor costo. Se proyecta que la ganadería crezca más rápido, con una CAGR del 11.8%, hasta 2031, ya que los productores priorizan la bioseguridad para proteger las exportaciones y la productividad. El liderazgo de España en producción porcina y cabañas de rumiantes garantiza una demanda constante de vacunas y diagnósticos, respaldada por plataformas digitales que consolidan los datos sanitarios para una mejor supervisión. Los recientes brotes de enfermedades resaltan la importancia de la detección temprana y las estrategias de prevención, que impulsan la dinámica del crecimiento de la ganadería junto con la demanda de animales de compañía.

Por vía de administración: Oral Surge refleja innovación en palatabilidad

En 2025, los inyectables parenterales dominaron el mercado español de la salud animal con una cuota del 49.3%, impulsados ​​por las vacunas y los inyectables de acción prolongada para la dosificación precisa y las campañas de control de rebaños. Sin embargo, las formulaciones orales son la vía de más rápido crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12.6% hasta 2031. Los masticables palatables están ganando popularidad para los regímenes mensuales de parasiticidas y el manejo del dolor crónico, ofreciendo comodidad y una mejor adherencia. Los veterinarios están cambiando los casos elegibles a antibióticos orales, reduciendo costos y visitas clínicas, a la vez que simplifican las rutinas en hogares con varias mascotas. Los formatos orales también mitigan los riesgos de contaminación cruzada asociados con los tratamientos tópicos. A medida que mejoran la palatabilidad y la cobertura de las combinaciones, se espera que las formulaciones orales mantengan un fuerte crecimiento, particularmente en los segmentos de mascotas de compañía, diversificando las vías de administración en el mercado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: la disrupción del comercio electrónico se acelera después de la pandemia

En 2025, las clínicas y hospitales veterinarios representaban el 58.6% del mercado español de salud animal, pero el comercio electrónico crece rápidamente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.9%, casi el doble del ritmo del mercado. Las clínicas funcionan como centros de servicio y dispensación, concentrando el volumen de recetas, mientras que los grupos corporativos optimizan las compras y la gestión del inventario. Las clínicas independientes se enfrentan a retos de compras, que las plataformas online aprovechan mediante la escalabilidad y la logística. Las plataformas de comercio electrónico están transformando el mercado con la entrega por suscripción y los pedidos 24/7, lo que aumenta la transparencia de precios y dificulta los márgenes de las tiendas físicas. Los artículos con receta requieren la autorización del veterinario, lo que añade retrasos en el cumplimiento, pero las clínicas están respondiendo con servicios de recogida en tienda y programas de fidelización para mantener su cuota de mercado. Estas dinámicas están configurando las estrategias de precios y la diferenciación de los servicios a medida que el mercado evoluciona.

Análisis geográfico

En 2025, Madrid, Cataluña y Andalucía representaron el 55% del mercado español de salud animal, impulsado por la alta densidad de población de animales de compañía de Madrid y Barcelona, ​​el liderazgo de Cataluña en producción porcina y el predominio andaluz en rumiantes. La sólida base de animales de compañía de Madrid y el mayor gasto en mascotas mejoran la productividad clínica y los servicios de diagnóstico, mientras que las clínicas privadas de Barcelona aprovechan la imagenología avanzada y los laboratorios in situ. Cataluña sigue siendo un centro neurálgico para la vacunación porcina y la gestión de enfermedades respiratorias, con el apoyo de la monitorización digital para mantener los estándares de exportación. La cabaña bovina y ovina de Andalucía impulsa una demanda constante de vacunas y antiparasitarios, especialmente durante las temporadas de alta incidencia de vectores. Juntas, estas regiones constituyen la columna vertebral del mercado español de salud animal.

Cataluña se enfrentó a un brote de dermatosis nodular contagiosa en octubre de 2025, lo que obligó a vacunar de emergencia a 140,000 cabezas de ganado y a restringir la circulación en 14 municipios. Este evento incrementó el gasto a corto plazo en vigilancia y bioseguridad, a la vez que puso de relieve la importancia de las pruebas rápidas y el intercambio de datos en zonas remotas. Los grandes productores validaron sus planes de contingencia con alertas digitales, lo que permitió un aislamiento más rápido de los brotes. Estas presiones de la enfermedad sustentan la demanda de vacunas e influyen en las decisiones de compra, con implicaciones para las regiones vecinas debido al tráfico de ganado.

Castilla y León, con el 20% del ganado vacuno de España, se enfrenta a deficiencias en la cobertura veterinaria que dificultan la atención rutinaria y la respuesta a emergencias en granjas dispersas. En Valencia y Murcia, la vacunación in ovo en criaderos reduce el trabajo posnacimiento hasta en un 80% y consolida la aplicación de vacunas a gran escala, lo que impacta en la logística y los precios para los proveedores. Las estrategias regionales adaptadas a las especies y a la infraestructura ponen de relieve la diversidad de necesidades y los motores de crecimiento del mercado español de la salud animal.